保险公司基础管理落实措施
保险公司大厅里的管理制度
保险公司大厅里的管理制度首先，在保险公司大厅里的管理制度中，最重要的是保密制度。
保险公司的客户信息是非常敏感和重要的，一旦泄露会对客户造成严重的损失。
因此，保险公司要建立完善的保密制度，从管理层到员工都要严格遵守。
员工在处理客户信息时要严格按照规定的程序和流程操作，不能私自保存或分享客户信息。
保险公司还要建立健全的客户信息保护措施，包括设置密码，加密存储等措施，保障客户信息的安全。
其次，在保险公司大厅里的管理制度中，服务规范是非常重要的。
保险公司是一个服务型行业，客户的满意度直接影响公司的声誉和业务量。
因此，保险公司要建立完善的服务规范，包括对员工的服务培训和考核，设立服务质量评价指标等。
员工在接待客户时要热情周到，解答客户的疑问，提供专业的建议和服务。
保险公司还要建立客户反馈机制，及时收集和反馈客户意见，不断改进服务质量，提升客户满意度。
再次，在保险公司大厅里的管理制度中，行为规范是必不可少的。
作为一家金融机构，保险公司要严格遵守法律法规，建立良好的企业形象。
员工在工作中要遵守公司的规章制度，不得违法违规，不得擅自处理客户事务，不得擅自决定业务合同等。
保险公司还要建立健全的监督机制，对员工的行为进行监督和检查，及时发现和纠正不当行为，确保公司业务的合法合规。
最后，在保险公司大厅里的管理制度中，人才培养是非常重要的。
保险公司的员工是公司的核心竞争力，他们的素质和能力直接影响公司的发展和服务质量。
因此，保险公司要重视员工的培训和发展，不断提升员工的专业知识和技能，激励员工的工作热情和创新能力。
保险公司还要建立良好的激励机制，根据员工的绩效给予相应的奖励，激励员工的工作积极性和创造力。
总之，在保险公司大厅里的管理制度中，保密制度、服务规范、行为规范和人才培养是非常重要的。
保险公司要建立完善的管理制度，加强对员工的教育和管理，确保公司的正常运营和发展，为客户提供优质的保险服务。
只有这样，保险公司才能赢得客户的信任和支持，保持行业竞争力，实现可持续发展。
中国保监会关于印发《保险公司发展规划管理指引》的通知
中国保监会关于印发《保险公司发展规划管理指引》的通知文章属性•【制定机关】中国保险监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2013.03.12•【文号】保监发[2013]18号•【施行日期】2013.03.12•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】保险正文中国保监会关于印发《保险公司发展规划管理指引》的通知（保监发〔2013〕18号）各保险集团（控股）公司、各保险公司：为规范保险公司发展规划工作，根据《保险法》、《保险公司管理规定》，我会制定了《保险公司发展规划管理指引》（以下简称《指引》），现印发给你们，请遵照执行。
各公司要高度重视《指引》的贯彻落实，认真做好《指引》的学习、培训和执行等工作，并在2013年4月底前，向我会提交2012年度公司规划实施情况全面评估报告和联系人、联系方式。
联系人：杨栋梁、高大宏联系电话：（010）66286781、66286559中国保监会2013年3月12日保险公司发展规划管理指引第一章总则第一条为规范保险公司发展规划工作，切实发挥发展规划在公司经营管理中的引领作用，提高公司科学发展水平，根据《保险法》、《保险公司管理规定》等法规，制定本指引。
第二条本指引所称发展规划，是指保险公司根据现实状况和未来趋势制定的发展目标、经营战略和保障措施，是公司规划期内经营发展的基本纲领。
保险公司应当根据自身情况科学确定发展规划期，发展规划期一般为三年或五年。
第三条本指引适用于保险公司和保险集团（控股）公司。
保险资产管理公司和中国保监会批准的其他保险组织参照执行。
第四条保险公司发展规划应当具有科学性、战略性和可操作性，符合行业发展规划和监管要求，与公司经营状况、管理水平和人才储备情况相匹配。
第五条保险公司应当建立由董事会负责的发展规划工作机制，完善组织架构，建立管理制度，明确工作职责。
保险公司董事长领导发展规划工作。
董事会发展规划委员会（或其他专业委员会）负责发展规划的制定、实施、修改、评估等工作。
保险公司管理规定
保险公司管理规定保险公司日常管理制度篇一第一条总则为加强公司基础管理，理顺公司内部关系，使公司的日常管理规范化、标准化，做到有章可循，提高日常办公效率和质量，特制定本办法。
第二条公司日常管理的基本原则是：公开、公平、公正。
公开是指各项制度的公开性，建立透明化的管理。
公平是指在制度前人人平等，建立平等竞争的机制。
公正是指对工作作出客观公正的评价，建立良性的信息交流反馈机制。
第三条员工应严格遵守本公司的规章制度，忠于职守，服从安排。
员工应时刻维护公司的利益。
第四条禁止员工在工作时间和工作场所睡觉、吃零食、串岗、聊天、大声喧哗或做其它与工作无关的事情。
第五条禁止员工利用职权贪私舞弊、接受招待、收受贿赂、招摇撞骗或进行其他损坏公司利益的行为。
违反者，公司将按照规章制度予以处罚或依法追究相应的法律责任。
第六条员工应保持自己的工作环境整洁卫生。
员工在办公时间、办公区域着装应整洁得体，庄重大方，符合职业身份。
禁止在办公场所穿着奇装异服坦胸露背的不符合公司形象着装。
第七条员工应整齐摆放办公用品。
下班后，应清理办公用品，保持整洁。
重要的办公用品、资料等应妥善整理和保管。
第八条员工应爱护公共设备和办公设施，节约用水、用电及其它办公资源。
个人的贵重物品应自行妥善保管，下班后及时带走。
个人物品损坏、丢失的，公司不负责任。
第九条收集重大国家政策、法规和行业发展趋势信息，及时整理分析，将整理分析材料及时记报，供领导决策使用。
第十条负责对总经理的指令上传下达，负责例行办公会、专题会议的组织，督促和检查《会已经要》的执行和情况回馈。
第十一条公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门领导同意后，方可离岗。
第十二条员工的事假、病假应提前向公司提出申请，并扣罚相应的工资，月全勤无迟到、早退纪律的员工当月公司给予一定的奖励。
保险公司管理规定篇二(一)调剂人员必须具有全心全意为广大病员服务的思想和高尚的。
保险公司基础管理落实措施
从业观念的引导
A
经营者
市场的竞争
BC
2.规范的制度
制定制度的依据 制度的内容 执行制度的原则
2.1 制定制度的依据——《基本法》的差勤考核标准
业务人员考勤扣款标准： －迟到或早退，扣款5元/次； －缺勤扣款20元/天。 －当月连续无故缺勤超过5天或累计无故缺勤10天以上者按离职处理； －一个月累计请事假或缺勤满5天以上者将不享受当月全勤奖； 业务员当月累计扣款不能超过500元，主任当月累计扣款不能超过750元，经理以上职级当月 累计扣款不能超过1500元。
CD
提高早会经营质量；
E
的的非 经管现 营理场
就寿 是险 会营 议销
会议经营
大 早 会
次早会
夕
会
总 结 会
二次早会的目的
提升营业组的团队凝聚力 实施主管的经营管理 辅导组员，提高产能 注重实战与激励（一对一） 克隆自我
二次早会追踪形式：
01
业绩追踪；
02
活动量追பைடு நூலகம்（工 作日志）；
03
激励方案追踪等。
01
成功的二次早会是各级主 管经营的结果；
02
失败的二次早会各级主管 要承担90%的责任。
03
请牢记并行使主管的
0 4 责、权、利
二次早会是你经营团队的开始
01
关注细节，
03
坚持不懈，
02
重点演练，
04
修正提高。
寿险经营的永恒主题是什么？
持 续 有 效 的 组 织 发 展 ！
持续有效组织发展应该 与基础管理有机结合 。 抓好差勤管理、新人转 化和早夕会经营等基础 管理，从而促进队伍的 健康发展。
2024年保险公司工作计划（三篇）
2024年保险公司工作计划在即将来临的年度中，公司将以强化业务管理为核心，提升风险管控能力。
具体措施如下：1、我们将对承保业务进行及时审核，运用风险管理技术和定价体系控制承保风险，以确定适当的承保费率，确保承保质量。
对于超出公司权限的业务，将进行初步审查并提交审批，以确保严格承保标准。
2、我们将加强信息技术部门的管理，完善各险种业务处理平台，构建电子化承保业务处理系统，建立全面的承保基础数据库，并编制相关报表和承保分析。
同时，我们将定期进行市场调研，编制中长期业务计划。
3、我们将建立健全重大标的和特殊风险业务的风险评估机制，确保风险得到合理控制。
根据业务风险情况，我们将执行分保或再保险管理规定，以分散承保风险。
4、我们将强化承保和核保的规范性，严格执行条款和费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作。
通过全面、系统的培训，提升中支承保和核保人员的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供坚实的保障。
二、我们将致力于提升客户服务工作质量，构建一流的客户服务平台。
随着市场竞争加剧，优质服务的客服平台对于保险公司的竞争力至关重要。
因此，____年我们将严格规范客服工作，确保一流的客服管理平台得到充分运用和落实。
1、我们将建立健全语音服务系统，加大热线宣传力度，通过多种方式将热线推广给社会，使客户全面了解公司语音服务系统的优势，以提升市场竞争力，实现客户满意度的最大化。
2、我们将加强客服人员的培训，提高其综合技能素质，秉持“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，遵循“主动、迅速、准确、合理”的原则，确保各项客服工作高质量完成。
3、以中心支公司为中心，建立覆盖全区的查勘、定损服务网点。
初期设立专职查勘定损人员，并搭配非专职人员共同工作，以提升业务人员的整体素质，确保查勘、定损理赔工作的准确、合理和快捷。
4、计划在____年____月前完成____营销服务部、YY营销服务部的下延工作，构建全区服务网点，为客户提供高效便捷的保险售后服务。
保险公司基础管理
团队现状
1
增员难、留存难
2
出勤率低
3
4
活动量不足、产能低、收入低
对项目依赖性强
5
改善队伍质态时不我待！
还团队予主管
1.给予主管经营自己团队的权利 2.给予主管充分的当家做主的权利 3.给予主管更多的培训学习的机会
二：人员选拔
三：专员培训
四：职场公示
一：意愿激发
出勤率目标：40%
早会有吸引力
推动举措： 1.提升早会质量，不能只是唱唱歌、跳跳舞、主持人一言堂、分管经理唠叨； 2.还舞台给更多伙伴，让有才华的人展示，业务再紧，都要开展丰富多彩的伙伴参与的活动，让公司成为一块磁石，成为一个家； 3.伙伴自己动手做到“环境美化”，伙伴之间互敬互爱，营造感恩文化，推崇文明礼貌，做到“思想净化。”
无论在天堂或在人间，没有一件事是真实的——除非你相信它是！如果你的心灵已经准备好了，那么全世界也同样万事俱备！ ——莎士比亚
前世种树， 后世乘荫。
学习是最大的生产力 推动举措 1.早会贯穿训练，每天一个训练主题，全员参与； 2.二早主管对团队新人单独进行辅导，训练； 3.针对新人单独开早会，以学习、训练为主； 4.推荐人带新人上市场实践，先是“看1.出勤 2.训练通关 3.活动量 4.日，周，月总结 5.思想变化 6.举绩 7.增员 8.晋升 9. ......
现代企业不仅是老板和下属的企业，而应该是一个团队。 --彼得 . 德鲁克 我们应该采取切实有效的措施，抓好团队建设，凝聚团队力量，推动公司不断向前发展！
基础管理
是组织持续健康发展的基础 是对标准的坚守，更是对目标的坚守
依托平台优势，坚守基础管理标准，深耕区域客户资源，全面推动主管自主经营，持续打造健康的专业化销售组织。
2024年保险公司工作总结(6篇)
2024年保险公司工作总结基层保险公司经营管理问题分析与建议从目前国内保险公司组织机构形式和职能分配看，多数是实行总、分、支公司管理模式。
保险公司分支机构作为最基层经营单位，其主要职能是销售保险产品、提供保险服务，保险公司分支机构是保险公司运营系统的终端和服务窗口，是保险公司微观经营基础的重要组成部分，是保险公司业务收入和利润的直接来源，其经营管理水平的高低在一定程度上决定保险公司的整体经营状况，直接反映保险公司的社会形象和发展水平。
加强基层保险公司的管理，提高基层公司业务发展能力和管理、服务水平，对于夯实保险公司发展的基础、实现良好的经营业绩至关重要。
一、基层保险公司经营管理中存在的主要问题（一）在经营理念上，发展和管理、速度和效益的矛盾突出。
经营过程中，为了保证完成保费计划指标，基层公司领导把主要精力集中在完成保费计划上，理赔管理、服务举措、内部建设等方面，工作存在诸多薄弱环节，业务发展屈服于管理的问题比较突出。
面对竞争日益激烈而尚欠规范的市场环境，基层公司在处理速度和效益的关系上存在观念上的偏差，重速度、轻效益，风险管理意识和风险控制水平不高，部分业务质量较差，为完成保费任务不计成本地承保一些赔付率高、连年亏损的业务，经营效益水平低，制约了保险公司的快速健康发展和壮大。
（二）在市场开拓思路上，业务领域狭窄，产品创新力度小，销售渠道管理不完善。
随着我国市场经济的日益发展，国民经济所有制结构已经发生巨大的变化，个体、私营经济已成为国民经济的重要力量。
然而，保险公司的业务领域没有跟上形势的变化，大企业、大项目仍然是各公司竞相争夺的.焦点，存在巨大市场潜力的个体、私营经济领域和地域广阔的农村保险市场几乎没有得到有效的开发。
从各保险公司产品结构看，部分市场需求接近饱和的传统产品仍然是基层公司的主要保费收入来源，产品结构雷同、单一，不能适应快速变化的市场需求;基层公司对新产品开发推广的积极性不高，工作力度太小，新兴保险市场领域亟待加强开发。
保险公司早会基础管理
保险公司早会基础管理保险公司早会基础管理1. 引言早会是保险公司中一项重要的管理手段。
通过早会，可以达到统一思想、传达公司政策、沟通交流、激励团队等目的。
本文将从早会的意义、组织方式、内容及效果等方面进行详细探讨。
2. 早会的意义早会是保险公司内部沟通和协作的重要环节，具有以下几个方面的意义：2.1 统一思想。
早会是一种集体思考和决策的方式，能够集中精力讨论公司的重要事项，促进团队成员对公司目标和策略的理解和认同。
2.2 传达公司政策。
保险公司内部政策的传达是早会的重要内容之一。
通过早会，公司可以及时向全体员工传递管理层的决策和重要政策，以保证信息的一致性和有效性。
2.3 沟通交流。
早会提供了一个交流和互动的平台，方便员工之间的沟通和合作。
通过早会，员工可以分享工作心得、交流经验，解决问题，增强团队凝聚力和合作力。
2.4 激励团队。
早会中，管理层可以对个人和团队的出色表现进行表彰和激励，提升员工的工作积极性和满意度。
3. 早会的组织方式早会的组织方式应根据公司的规模、结构和需求进行合理安排。
以下是几种常见的早会组织方式：3.1 全员早会。
全员早会是保险公司基本的早会形式，所有员工都参加。
它通常由公司高层主持，内容主要包括对公司业务、政策、目标和成绩的通报和解读，以及对员工的鼓励和激励。
3.2 部门早会。
部门早会是在全员早会基础上进一步细化，各部门根据自身工作需要召开早会。
部门早会的主要目的是沟通工作进展、解决问题和协调合作，有助于提高部门的统一性和效率。
3.3 项目早会。
项目早会是针对具体项目而召开的早会，以项目为单位组织。
项目早会主要关注项目的进展、问题和解决方案，以及协调项目各方的合作与配合。
3.4 个人早会。
个人早会主要是指主管与下属之间的一对一例会，用于沟通工作计划、进展和问题，以及个人成长和考核方面的讨论。
4. 早会的内容早会的内容是确保早会有效进行的关键之一。
以下是早会常见的内容：4.1 公司整体业务和业绩报告。
2020年落实保险公司主体责任加强保险销售人员管理的方案
2020年落实保险公司主体责任加强保险销售人员管理的方案为切实推动保险公司落实主体责任，从强管理、提素质、促转变、树形象等方面全面加强保险公司销售从业人员（含个人保险代理人、从事保险销售的员工以及其他用工关系人员，以下简称销售人员）管理，促进保险消费者权益保护，服务保险业高质量发展，现制定如下方案：一、全面提高认识，切实落实法律责任、管理责任（一）依法承担法律责任。
保险公司授权销售人员销售保险产品，允许其以公司名义、依托公司品牌和信用开展业务活动，必须依法承担销售人员相应业务活动的法律责任。
（二）全面落实管理责任。
保险公司对销售人员管理负主体责任，应当建立健全销售人员管理制度，形成层层有责、层层负责、事事明责的工作机制，全方位、全流程加强销售人员管理。
（三）公司法人承担管理主责。
坚持责任落实主抓法人机构、责任追究首问法人机构。
保险公司董事长、总经理及保险中介渠道业务管理责任人应当切实承担起职责，发挥好指挥棒作用。
二、加强战略统筹，健全销售人员管理架构体系（四）建立销售人员管理制度体系。
保险公司应将销售人员发展管理作为系统工程，结合公司中长期战略、发展理念、市场定位、资源禀赋和路径选择等要素进行长远谋划，从公司治理体系、管理架构等方面进行全盘统筹，在组织机构、职能分工、工作机制、操作流程、奖惩考核等方面进行全面安排。
（五）建立销售人员管理责任体系。
保险公司应按照《中国银保监会办公厅关于加强保险公司中介渠道业务管理的通知》（银保监办发〔2019〕19号）要求，归口专责部门对销售人员进行全流程管理。
建立健全目标责任制，总公司主要负责人承担领导责任，分管负责人承担管理责任，相关管理部门和分支机构负责人承担落实责任。
三、严格招录管理，杜绝销售人员“带病”入岗。
平安基础管理制度
平安基础管理制度一、总则为了规范公司内部管理行为，保障公司员工的合法权益，维护公司的正常运转，根据《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时员工和实习生。
三、组织架构公司内设总经理室、财务部、人力资源部、市场部等职能部门。
其中，总经理室负责公司整体经营管理，财务部负责财务资金管理，人力资源部负责人事管理，市场部负责产品销售与市场开发。
四、员工权利和义务1. 员工享有公正、公平、公开的机会，不受性别、年龄、种族、宗教等歧视。
2. 员工有权享受国家规定的劳动保护和福利待遇。
3. 员工有义务恪尽职守，服从公司管理，积极完成本职工作任务。
4. 员工有义务维护公司的形象，不得利用公司资源从事违法、违纪行为。
五、招聘及录用1. 公司招聘人员需公开、公平、公正，不得有任何歧视性要求。
2. 公司按照相关规定，对应届毕业生和失业人员给予适当的岗位培训。
3. 对于录用的员工，公司需签订劳动合同，并按照合同规定发放工资。
六、培训与职业发展1. 公司制定培训计划，对员工进行系统、全面的培训，提高员工的综合素质和业务水平。
2. 公司鼓励员工不断学习，通过内部晋升、转岗等方式提升员工的职业发展前景。
七、工资福利1. 公司发放工资按照国家规定进行，不得低于最低工资标准。
2. 公司为员工缴纳社会保险和住房公积金。
3. 公司设立员工福利基金，用于解决员工的紧急困难和奖励员工的先进个人。
八、劳动保护1. 公司关注员工的身体健康，建立健全的职业健康管理制度，定期进行体检。
2. 公司提供必要的劳动防护用品，对从事高风险工作的员工进行特殊培训和保护。
九、考勤管理1. 公司规定工作时间、休息时间和加班制度，严格执行。
2. 考勤记录要求准确、及时，如有违规行为，将不予批准加班。
3. 考勤记录作为评定员工绩效的重要依据之一。
十、绩效考核1. 公司建立绩效考核制度，对员工的工作业绩、出勤情况、工作态度等进行综合评定。
中国保险监督管理委员会主席令〔2016〕2号——保险资金间接投资基础设施项目管理办法
中国保险监督管理委员会主席令〔2016〕2号——保险资金间接投资基础设施项目管理办法文章属性•【制定机关】中国保险监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2016.06.14•【文号】中国保险监督管理委员会主席令〔2016〕2号•【施行日期】2016.08.01•【效力等级】部门规章•【时效性】已被修改•【主题分类】保险正文中国保险监督管理委员会主席令〔2016〕2号《保险资金间接投资基础设施项目管理办法》已经2016年4月29日中国保险监督管理委员会主席办公会审议通过，现予公布，自2016年8月1日起实施。
主席2016年6月14日保险资金间接投资基础设施项目管理办法第一章总则第一条为了加强对保险资金间接投资基础设施项目的管理，防范和控制管理运营风险，确保保险资金安全，维护保险人、被保险人和各方当事人的合法权益，促进保险业稳定健康发展，根据《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国合同法》等法律、行政法规，制定本办法。
第二条本办法所称保险资金间接投资基础设施项目，是指委托人将其保险资金委托给受托人，由受托人按委托人意愿以自己的名义设立投资计划，投资基础设施项目，为受益人利益或者特定目的，进行管理或者处分的行为。
第三条委托人投资受托人设立的投资计划，应当聘请托管人托管投资计划的财产。
受益人应当聘请独立监督人监督投资计划管理运营的情况。
第四条委托人、受托人、受益人、托管人、独立监督人以及参与投资计划的其他当事人应当依法从事相关业务活动，并按照本办法规定，签订书面合同，载明各方的权利、义务。
第五条投资计划财产独立于受托人、托管人、独立监督人及其他为投资计划管理提供服务的自然人、法人或者组织的固有财产及其管理的其他财产。
受托人因投资计划财产的管理、运用、处分或者其他情形取得的财产和收益，应当归入投资计划财产。
第六条受托人、托管人、独立监督人及其他为投资计划管理提供服务的自然人、法人或者组织，因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行终止清算的，投资计划财产不属于其清算财产。
保险公司续收渠道基础管理
保险公司续收渠道基础管理导言保险公司续收渠道是指保险公司通过不同渠道获取续保业务的过程。
保险公司续收渠道基础管理是指保险公司对续收渠道进行有效管理的一系列措施和方法。
本文将从续保渠道的概念入手，介绍保险公司续收渠道基础管理方面的重要内容，包括渠道选择、渠道合作、渠道培训等。
渠道选择保险公司在进行续保业务时，需要选择适合的续保渠道。
渠道选择的好坏直接关系到保险公司续保业务的发展。
下面是一些常见的续保渠道及其特点：1.线下渠道：包括保险公司自己的售后服务团队、代理人、经纪人等。
这些渠道具有深入了解客户需求、提供个性化服务等优势，但需要投入大量的资源用于人员培养和管理。
2.电子渠道：包括保险公司的官方网站、手机App、微信公众号等。
这些渠道具有便捷、高效的特点，适合年轻人群体，但需要保证信息的安全性和系统的稳定性。
保险公司在选择续保渠道时，需要综合考虑投入成本、人力资源、客户需求等因素，选择适合自己的续保渠道。
渠道合作保险公司为了拓展续保渠道，常常与其他机构进行合作。
渠道合作可以帮助保险公司快速进入新的市场，提升续保业务的规模和效益。
以下是一些常见的渠道合作形式：1.合作代理人：保险公司可以与经验丰富、资源丰富的代理人合作，共同开展续保业务。
合作代理人可以提供客户资源和市场经验，而保险公司可以提供产品和服务支持。
2.合作银行：保险公司可以与银行建立合作关系，共同推广续保产品。
通过合作银行的渠道和客户资源，保险公司可以快速扩大续保业务的覆盖范围。
保险公司在进行渠道合作时，需要明确双方的权益和责任，制定合作协议，确保合作顺利进行。
渠道培训保险公司为了提高续保渠道的服务质量，经常进行渠道培训。
渠道培训可以帮助渠道人员更好地理解产品特点、了解客户需求，提升续保业务的销售和服务能力。
以下是一些常见的渠道培训内容：1.产品知识培训：包括产品的特点、销售技巧、常见问题解答等。
通过产品知识培训，渠道人员可以更好地向客户介绍和销售续保产品。
保险基础管理方案范本
保险基础管理方案范本引言本文档旨在为保险公司提供一个通用的管理方案范本，以规范和优化保险公司的基础管理工作。
本方案主要包括保险公司的组织架构、风险管理、合规监管、信息技术、人力资源和财务管理等方面的内容。
一、组织架构1.1 公司架构保险公司的组织架构应当清晰，明确各个部门的职责和权限，确保管理层级合理、信息畅通。
我们建议采用以下的公司架构：- 董事会- 高级管理层- 策略与规划部门- 风险管理部门- 合规监管部门- 信息技术部门- 人力资源部门- 财务管理部门- 业务部门- 保险销售部门- 理赔部门1.2 职责与权限各个部门的职责与权限应当明确定义，以确保能够高效地开展工作。
以下是一些常见的职责与权限安排：•策略与规划部门：负责制定公司发展战略和规划，并协调各个部门的工作。
•风险管理部门：负责监控和评估潜在风险，并制定相应的风险应对措施。
•合规监管部门：负责确保公司符合相关法规和监管要求，并提供法律咨询支持。
•信息技术部门：负责公司信息系统的建设和维护，确保信息安全和数据的准确性。
•人力资源部门：负责员工的招聘、培训、绩效评估和福利管理等工作。
•财务管理部门：负责公司的财务管理和报表编制，确保财务状况的透明和合规。
二、风险管理风险管理是保险公司的核心工作之一，其目的是识别、评估和应对可能的风险，以确保公司的稳健运营。
以下是一些常见的风险管理措施：1.风险评估：定期对公司面临的风险进行评估，包括市场风险、信用风险、操作风险等，并制定相应的应对方案。
2.风险监控：建立有效的监控机制，及时发现和应对风险事件，确保风险控制措施的有效实施。
3.风险传导：建立风险传导机制，确保风险在公司内部的传导和管理，避免风险集中于某一部门或个别业务。
4.风险溢出：合理分散风险，避免过度依赖某一业务或市场，确保公司的整体风险可控。
5.应急预案：制定应急预案，规定在风险事件发生时的应对措施和责任分工。
三、合规监管合规监管是保险公司落实法律法规和监管要求的重要环节，对于保护消费者权益和维护市场秩序具有重要意义。
平安保险营销部基础管理推动方案35页
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基础管理工作是2009年工作重点
2009年工作思路
工作思路
➢抓机遇、促发展 外延式发展与 内涵式发展并重
➢强基础、上水平 坚定不移地走专业化 经营之路
做大 做强
工作目标
➢全面完成各项计划 指标，确保业绩和 人力成长达标；
➢市场上确保超越国 寿（行业标保）， 系统内确保前七。
1分 营业区每月需在KPI会议上对本月执行的激励方案进行 总结，宣布本月激励的阶段成果和下一步措施，并记 录在《会议纪要》中
1分 有书面方案
20分 5分
每季度至少参加所辖各营业部一次钻石仪式，每季组 •
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织区钻石活动
附件三：区经理助理的重点工作和评分：
5分 按计划落实周单元管理的相关动作，并持续 追踪，效果明显。
附件四：辅导专员的重点工作和评分：
序号 重点工作
1
编制营业区有关于活动管理的计划
2
向营业部宣导活动管理计划
3
落实活动量管理工具的下发
4
检查营业部活动管理工具的填写
5
向营业部反馈活动管理工具的检查情
况
6
编制业务员活动量工具检查表
分值 1分 1分 1分 1分 1分
平安保险营销部基础管 理推动方案35页
2020年6月3日星期三
主要内容
基础管理的目标 基础管理的思路 基础管理推动方案 启动及实施流程 组织架构及职责 工作行事历 附营业区工作用表格
前言
从2003年开始推广卓越工程EAM-SSP，五个 营业区的基础管理水平有了较大提高，为业绩快 速增长搭建了良好的平台。2009年是XX强基础上 水平的关键一年，为持续推动各项基础管理动作 ，保持业绩稳定高速成长，特制定本方案。
保险公司业务发展思路及措施
保险公司业务发展思路及措施保险公司业务发展思路及措施如下：一、严格落实公司各项条款，加强业务管理工作，构建优质、规范的承保服务体系。
承保是公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是公司生存的基础保障。
因此，在13年，公司将狠抓业务管理工作，提高风险管控能力。
二、规范和落实公司的服务条款，提高服务工作质量，建设一流的服务平台。
我们经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务。
在市场逐步透明，竞争激烈的今天，服务已经成为我们公司的核心竞争力，纳入我们公司的价值观。
客服工作是这一理念的具体体现。
在20__年里将严格规范客服工作，建立一流的客户服务体系，真正把优质服务送给每一位公司的客户。
三、加快业务发展，巩固郑州市场占有率，扩大河南市场占有面。
根据20__年支公司保费收入万元为依据，公司计划20__年实现全年保费收入万元，其中：计划将从以下几个方面去实施完成。
1、精心组织策划、坚决完成计划指标，为全年目标打下坚实的基础。
2、大力发展渠道业务，深度拓展郑州市场，打好河南地市业务的攻坚战，有序推进，扩大和巩固河南市场占有面。
3、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，20__年在车险业务上要巩固老的渠道和客户，扩展新渠道，争取新客户，侧重点在发展渠道业务、车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。
4、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企事业单位，对效益好，风险低的单位重点公关，与单位建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在20__年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。
5、其他方面：深入抓好其他保险业务工作;加强与各保险单位的合作;积极参与各种保险的激烈竞争之中。
四、抓好队伍建设，做好员工和保险推销员工作，继续完善人力资源调配，为公司业务发展提供人力保障。
保险公司 基础管理
保险公司基础管理全文共四篇示例，供您参考第一篇示例：保险公司基础管理是保险行业中至关重要的一环，它涉及到保险产品设计、市场营销、客户服务、资金管理等方方面面，直接影响着保险公司的经营效率和服务质量。
本文将从保险公司基础管理的概念、目标、重要性以及相关策略等方面对这一话题展开讨论。
保险公司基础管理是指保险公司在正常经营活动中对客户保险需求、保险产品设计、资金投资、风险管理等进行全面有效的管理和控制。
它的核心目标是提高保险公司的运营效率、风险防范能力和客户服务水平，实现公司利益最大化和客户利益最大化的双赢局面。
而实现这些目标，需要建立完善的管理制度、健全的内部控制机制，以及高效的团队协作和创新意识。
保险公司基础管理的重要性不言而喻。
它直接涉及到保险产品的设计和定价，直接关系到公司的经营利润和风险承受能力。
基础管理还关乎到公司内部的沟通协作和团队执行力，对于落实公司的战略目标和推动市场营销具有重要影响。
基础管理还需要统筹协调公司内外的资源，推动技术创新和业务流程优化，提高公司的竞争力和市场份额。
在保险公司基础管理中，有几项策略尤为重要。
是加强投资组合管理，保险公司的核心业务是风险管理，而投资管理作为保险资金的重要运用方式，对公司的长期盈利能力有着直接影响。
保险公司需要建立健全的资产负债管理体系，坚持风险可控、收益可观的原则，实现投资组合与保险责任的有效匹配。
是优化产品设计，根据市场需求和客户风险偏好，推出符合客户需求的保险产品，提高产品盈利能力和市场竞争力。
是深化风险管理，建立健全的风险管理体系，强调风险预警、监测和控制，避免风险集中和不可控风险的发生。
是提升客户服务水平，通过技术手段和管理手段，提高客户满意度，增强客户忠诚度，实现可持续发展。
保险公司基础管理对于公司的稳健经营和长期发展具有重要意义。
它需要公司全体员工的共同努力和高度的责任心，需要不断地学习和创新，才能保障公司业务的合规性、高效性和竞争力。
保险公司基础管理工作总结
保险公司基础管理工作总结
在过去的一年里，我们的保险公司基础管理工作一直受到了重视。
在
这一时期内，我们已经取得了许多进步，实现了公司基础管理的可持续发展。
首先，我们紧密贯彻落实了国家的法律法规，并加强了保险公司基础
管理工作。
公司建立了严格的信息安全管理制度，新的管理体系得到了落实，为保险公司的安全发展奠定了坚实的基础。
此外，为进一步优化公司的资产配置、节省成本，我们加强了财务管理，实施了内部控制、资产保全、业务流程管理等财务基础工作，以减少
财务风险，优化财务结构，改善经营效益。
第二部分：整改措施
未来，我们还将继续深入推进公司的基础管理工作。
针对存在的问题，我们将实施以下措施：
1.加强法律法规和政策的落实，确保公司符合国家法律法规的要求；
2.加强公司的信息安全管理，建立健全公司的信息安全体系，防止数
据泄露；。
寿险营销基础管理推动要点
寿险营销基础管理推动要点目前人寿保险公司业务推动的主要手段是产品策略和产说会运作，二者对业务发展起到了积极的推动作用。
经过几年的高速发展，模式效益开始衰退，主管的辅导能力和营销人员个人技能有所退化。
业务主管在基础管理中的功能作用和营销员个人技能的提升越来越成为个险营销管理者的共识，抓基础、练内功、提举绩、促留存，向基础管理要保费势在必行。
个险条线基础管理重点以主管出勤率、主管二早辅导、主管10日前长险举绩率示范为核心抓手，带动全司出勤及长险举绩总人力的提升，聚焦三项重点工作：差勤管理、早会管理、活动管理。
一、差勤管理自近年来普及考勤机制至四级机构以来，已逐步取得机构和外勤队伍的认同并取得了一定效果，出勤率逐年提升，但与基础管理和公司持续发展的要求仍有一定差距，还需进一步提升。
具体管理举措如下：（1）重点抓主管来推动全司出勤率提升。
对主管个人出勤天数明确提出要求，要求各分公司制定新的出勤管理制度，以新基本法主管出勤标准为抓手，设立全勤奖牵引，提升主管出勤率，进而带动全体营销员出勤率的提升。
（2）完善差勤管理系统，建立出勤周报表预警。
建立出勤管理追踪系统，设置各层级营销人员出勤率统计功能，提供给分公司、中支和四级机构日报、月报的查询和下载，便于总、分公司进行差勤预警和追踪。
二、早会管理机构早会自推行基础管理会议管理标准模式以来，在流程规范、内容形式、管理制度上有一定提升。
但仍普遍存在早会差异大、出勤偏低、内容单一、气氛沉闷，二早缺少标准、主管辅导动作不到位等问题。
具体管理举措如下：（1）统一主管辅导动作，推动早会质量提升（2）建立早会资源网，搭建交流平台建立早会资源网，整合总、分公司资源，设置组织发展、客户经营、产品专题、激励专题、假日专题、政策方案、保险咨询、游戏集锦、其他素材9大专栏，通过总、分公司管理员上传营销一线实战资料，机构搜索下载使用，丰富早会内容，激活早会士气，提升早会质量，并对点击率、下载率和上传量最高的机构进行奖励。
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业务员当月累计扣款不能超过 500 元，主任当月 累计扣款不能超过 750 元，经理以上职级当月累 计扣款不能超过1500元。
2.2 制度的内容
目的、依据、适用的对象 奖惩措施
制定的时间、有效期
2.3 执行制度的原则
公 平
严 格
坚 持
差勤制度的执行要学会唱黑脸，紧 紧抓住以上三个原则，一松俱松， 没有人可以凌驾于制度之上，否则 你的劳动就会白费。
业绩追踪； 活动量追踪（工作日志）； 激励方案追踪等。
成功的二次早会是各级主管经营的结果；
失败的二次早会各级主管要承担90%的责任。
请牢记并行使主管的
责、权、利
二次早会是你经营团队的开始
关注细节，
重点演练，
坚持不懈， 修正提高。
寿险经营的永恒主题是什么？
持续有效的组织发展！
3.有效的措施
主任率先垂范； 抓好绩优业务员； 使新人养成好的习惯；
招收专职营销员；
提高早会经营质量；
会议经营
大 早 会
二 次 早 会
夕 会
总
结
会
二次早会的目的
• 提升营业组的团队凝聚力
• 实施主管的经营管理 • 辅导组员，提高产能 • 注重实战与激励（一对一） • 克隆自我
二次早会追踪形式：
案例：某营业区出勤人数与业绩的数据图
结论
有人不一定有保费， 没有人就一定没有保费， 没有出勤的保证就没有人的保证。 所以，我们不是要抓差勤，而是要狠抓差勤！ 高出勤带来高保费， 高出勤带来人力的稳定和技能的改善， 高出勤带来大批良好习惯养成的营销员
我们应该如何进行管理？ 我认为，心态管理是要放在首位的。这是 我们必须做到的。其次是差勤管理。 我反对抓差勤，因为差勤是抓不起来的 ——必须狠抓差勤！！！ 有人出勤才有一切！
基础管理是建立在感恩和要求 的前提下进行的
怎么抓基础管理？
要一手抓组织发展，一手抓基础管理。 开展基础管理动作不宜过多，先抓好一两个 动作，然后再进一步展开！ 我们今天的课程就有关差勤管理和早会 经营的两个动作来明确阐述，也希望大家回 去以后就从这两个方面开始抓基础管理。
以差勤管理为切入点开展基础管理工 作，通过工作日志检查汇报、早夕会经营、 新人培育等专项工作进行有效的基础管理。
一、差勤管理
差勤管理的重要性
提高出勤率的关键环节
（一）差勤管理的重要性
250
200
150
100
50
0
2009年 3月 2009年 4月 2009年 5月 2009年 6月 2009年 7月 2009年 8月 2009年 9月 出勤人数 团队业绩 (万） 227 63 171 46 87 25 65 23 39 9 41 23 48 19
思 考
如何提高出勤率？
（二）提高出勤率的关键环节
1. 从业观念的引导
2. 规范的制度 3. 有效的措施
1.从业观念的引导
经营者 市场的竞争
2.规范的制度
制定制度的依据 制度的内容
执行制度的原则
2.1 制定制度的依据——《基本法》的差勤考核标准
业务人员考勤扣款标准： －迟到或早退，扣款5元/次； －缺勤扣款20元/天。 －当月连续无故缺勤超过5天或累计无故缺勤 10天以上者按离职处理； －一个月累计请事假或缺勤满5天以上者将不 享受当月全勤奖；