客户跟踪记录表-范本
客户跟踪记录表
时间
地点
客户
（名片等资料附后）
填写人：
填写日期：
：1、一个客户建立一张表格；2、多次接触可自行增加行数；3、此表每次报销时提交相关部分。
客户跟踪记录表
区域：区域经理：
客户简介（包含客户意向分析及预计达成效果）：与客户协调工地现场配合事项
第次接触
时间
地点
客户
（名片等资料附后）
填写人：
填写日期：
客户简介（包含客户意向分析及预计达成效果）：与客户协调工地现场配合事项
第次接触
时间
地点
客户简介（包含客户意向分析及预计达成效果）：与客户协调工地现场配合事项
客户销售跟踪表
客户销售跟踪表
客户销售跟踪表是用于记录和跟踪销售过程中的客户信息和交易情况的工具。
该表可以包含以下列：
1. 客户姓名：记录客户的姓名或公司名称。
2. 联系方式：记录客户的联系方式，如电话号码、电子邮件地址等。
3. 交易日期：记录交易发生的日期。
4. 产品名称：记录客户购买的产品或服务的名称。
5. 交易金额：记录交易金额，即客户购买产品或服务的金额。
6. 交易状态：记录交易的状态，如已签约、待付款、已付款等。
7. 销售负责人：记录负责该客户销售的销售人员姓名。
8. 跟进记录：记录销售人员与客户的沟通和跟进情况，如拜访记录、电话沟通记录等。
9. 下一步计划：记录下一步跟进客户的计划。
10. 备注：记录其他需要备注的信息。
通过使用客户销售跟踪表，销售团队可以及时了解客户的需求和交易情况，有效跟进和管理客户，提高销售效率和客户满意度。
客户跟进记录表(标准版)
客户跟进记录表（标准版）使用说明客户跟进记录表是企业销售管理中的重要工具，旨在系统记录销售人员与客户互动的全过程，以优化销售策略，提高转化率。
本说明将详细介绍如何使用这份标准版的客户跟进记录表，以便销售人员高效、有序地管理客户关系。
一、记录表结构概述客户跟进记录表分为多个条目，每个条目均包含关键信息字段，如跟进方式、跟进主题、跟进情况、客户类别及跟进人和日期等。
这些字段设计科学合理，旨在全面反映每次跟进的详细情况。
二、字段填写指南1. 跟进方式在“跟进方式”一栏中，销售人员需根据实际采用的沟通手段进行选择，包括直接登门拜访、邀约客户来访、电话沟通、网络对话、手机短信以及其他创新方式。
这一栏的目的是明确每次跟进的具体渠道，以便分析不同渠道的效果。
2. 跟进主题“跟进主题”要求简要概括本次跟进的主要议题或目的。
这有助于销售人员回顾跟进内容，确保每次交流都围绕明确的目标展开。
3. 跟进情况在“跟进情况”部分，销售人员应详细记录跟进过程中的对话内容、客户反馈、达成的共识或未解决的问题等。
这部分内容对于评估跟进效果、制定后续计划至关重要。
4. 客户类别根据客户的意向和决策能力，将客户分为准客户、意向客户、优质潜在客户和一般潜在客户四类。
销售人员在每次跟进后，需根据客户的最新表现调整其类别，以便实施更有针对性的销售策略。
准客户：已明确提出业务需求，并计划在未来一个月内办理相关业务的客户。
意向客户：有业务需求但不急迫，需持续跟进以培养其紧迫感。
优质潜在客户：沟通顺畅，但当前无明确业务需求，需长期维护关系以挖掘潜在需求。
一般潜在客户：沟通效果不佳或无决策权，需进一步评估是否继续跟进。
5. 跟进人和日期记录每次跟进的负责人和具体日期，确保责任到人，便于追踪跟进进度和效果评估。
三、使用技巧与注意事项持续性与一致性：保持跟进记录的持续性和一致性，确保每次跟进后都及时填写记录表，避免遗漏重要信息。
分析与总结：定期回顾跟进记录，分析不同客户的跟进效果，总结经验教训，优化销售策略。
客户投诉跟踪表
改进措施：制定解决方案，落 实改进计划
进度跟踪：定期跟进，确保改 进措施有效执行
投诉解决率：衡量投诉处理成功率的指标 客户满意度：反映客户对投诉处理结果的满意程度 重复投诉率：衡量投诉处理质量的重要指标 改进措施实施情况：跟踪改进措施的执行情况，确保问题得到根本解决
记录投诉信息：详细记录客户投 诉的时间、内容、联系方式等信 息，确保跟踪处理的准确性。
客户姓名
投诉时间
添加标题
添加标题
联系方式
添加标题
添加标题
投诉原因
低级投诉：一般问题，容易解决 中级投诉：较为复杂，需要协调处理 高级投诉：重大问题，涉及多个部门或难以解决 特殊投诉：涉及法律、安全等重大问题，需立即处理
客户提出投诉 记录投诉信息 确认投诉事项 分配处理人员
分析投诉原因，定位问题所 在
培训考核：对参 训人员进行考核 ，确保培训效果
投诉处理人员需具备专业知识和技能，能够快速、准确地处理客户投诉
投诉处理人员应具备良好的沟通能力和服务意识，能够与客户建立良好的关系
投诉处理人员需要具备高度的责任心和职业道德，能够保守客户隐私和公司机密
考核方式可以采用笔试、面试、模拟投诉处理等多种方式进行，以全面评估投诉处理人员 的综合素质
XX,A CLICK TO UNLIMITED POSSIBILITES
汇报人：XX
目录
CONTENTS
电话：客户通过电话进行 投诉
邮件：客户通过邮件进行 投诉
社交媒体：客户通过社交 媒体进行投诉
面对面：客户直接到访公 司进行投诉
客户投诉的日期和时间 投诉处理开始和结束的时间 投诉处理各阶段的耗时情况 投诉处理中遇到的时间节点和重要事件
分析问题原因：深入分析客户投 诉的原因，找出根本问题，为改 进提供依据。
客户跟踪记录表范本
日期
年月日
3
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
4
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
参考医学
客户跟踪记录表
1
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
2
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
10
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它1
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
11
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进人
日期
年月日
客户分类标准：1.准客户：明确提岀业务需求并会在一个月内办理；2.意向客户：明确提岀业务需求但不紧急；3.优质潜在客户:
意向客户登记及跟踪记录表格
意愿客户信息登记表
年月日客户根源渠道：软装设计师：
敬爱的客户您好！欢迎莅临！为了能给您供给更合理的搭配和贴心的
服务，烦请您对以下内容作出表述，感谢您的配合！客户姓名：联系方式：
家庭地点：房子构造：室厅卫房子建筑面积：㎡
装饰进度：□未动工□做水电□瓦工□木匠□油漆□其余装饰风格：□简洁□欧式□美式□中式□其余房子种类：□私宅□平层□高层□复式□别墅□其余
铺贴范围：□全贴□局部贴您选择壁纸，最关注的是什么
□品牌□风格□价钱□质量□环保□后期服务□其余软装搭配设计师谈话记录：下一步服务安排：客户选纸记录表：铺贴地区版本名称型号/编码
主卧
次卧
男孩房女孩房
书斋
客堂
餐厅
电视背景
其余地区
备注：此表格空白处为必填项目，请接洽人详尽记录填写，保证信息的真切和正确！
意愿客户追踪回访记录表日期交流记录
月日
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月日
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日
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日
月日
月日
月日
月
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月日
月日
月日
月
1
日
月日
月
日
月
日
月
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月日
月日
月日
月
日
月
日
月
日
月日
月日
2。
客户跟踪记录表销售精编WORD版
?准客户；?意向客户;?优质潜在客户；?一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
3
跟踪方式
?直接登门;?邀约登门：?电话跟进；?网络对话；?手机短信?其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
?准客户；?意向客户;?优质潜在客户；?一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
4
跟踪方式
?直接登门;?邀约登门：?电话跟进；?网络对话；?手机短信?其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
?准客户；?意向客户;?优质潜在客户；?一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
1
跟踪方式
?直接登门;?邀约登门：?电话跟进；?网络对话；?手机短信?其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
?准客户；?意向客户;?优质潜在客户；?一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
2
跟踪方式
?直接登门;?邀约登门：?电话跟进；?网络对话；?手机短信?其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
?准客户；?意向客户;?优质潜在客户；?一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
客户跟踪记录表销售精编WORD版
客户跟踪记录表
1
跟踪方式
?直接登门;?邀约登门：?电话跟进；?网络对话；?手机短信?其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
?准客户；?意向客户;?优质潜在客户；?一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
2
跟踪方式
?直接登门;?邀约登门：?电话跟进；?网络对话；?手机短信?其他
跟进主题
跟进情况
跟进主题
跟进情况
客户类别
?准客户；?意向客户;?优质潜在客户；?一般潜在客户
客户跟踪记录表销售修订稿
日期年 月 日
3
跟踪方式
直接登门;邀约登门：电话跟进；网络对话；手机短信其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
准客户；意向客户;优质潜在客户；一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
4
跟踪方式
直接登门;邀约登门：电话跟进；网络对话；手机短信其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
准客户；意向客户;优质潜在客户；一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
2
跟踪方式
直接登门;邀约登门：电话跟进；网络对话；手机短信其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
准客户；意向客户;优质潜在客户；一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
7
跟踪方式
直接登门;邀约登门：电话跟进；网络对话；手机短信其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
准客户；意向客户;优质潜在客户；一般潜在客户
跟进人
日期年 月直接登门;邀约登门：电话跟进；网络对话；手机短信其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
准客户；意向客户;优质潜在客户；一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
6
跟踪方式
直接登门;邀约登门：电话跟进；网络对话；手机短信其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
准客户；意向客户;优质潜在客户；一般潜在客户
客户跟踪记录表销售
客户跟踪记录表
1
跟踪方式
直接登门;邀约登门：电话跟进；网络对话；手机短信其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
准客户；意向客户;优质潜在客户；一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
2
客户跟踪记录表范本
日期
年 月 日
3
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年 月 日
4
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
客户跟踪记录表
1
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年 月 日
2
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年 月 日
10
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年 月 日
11
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
客户沟通记录表(标准版)
客户沟通记录表（标准版）使用说明一、概述客户沟通记录表（标准版）是专为优化客户服务流程、提升沟通效率而设计的一种记录工具。
该表格旨在帮助团队成员系统、有序地记录与客户交流的关键信息，以便后续跟进、分析与改进。
通过标准化的记录方式，能够确保信息的准确性和可追溯性，促进团队内部的有效沟通与协作。
二、表格结构与填写说明基本信息栏新人姓名：填写与客户沟通的团队成员姓名，以便明确责任归属。
联系方式：记录客户的联系方式，包括电话、邮箱等，便于后续跟进。
沟通时间：标注每次沟通的具体日期和时间，便于追溯历史记录。
策划师：若此次沟通涉及特定的策划人员，可在此处注明其姓名，以便协调工作。
沟通记录区此区域为沟通内容的详细记录区，可根据实际沟通情况灵活使用。
每次沟通后，应详细记录沟通的主要内容、客户提出的需求或问题、团队给出的解答或建议等。
记录时应注重条理清晰，可使用项目符号或编号对信息进行分类整理，以便后续查阅。
对于重要事项或需特别关注的内容，可使用加粗、下划线等方式进行标注，以引起注意。
三、使用注意事项及时性：沟通结束后，应尽快整理沟通记录并填写至表格中，以确保信息的时效性。
准确性：记录时应确保信息的准确无误，避免产生误解或遗漏。
对于不确定的信息，可通过进一步核实后再进行记录。
保密性：在记录客户信息时，应严格遵守公司的保密规定，确保客户信息的安全性和隐私性。
定期回顾：团队成员应定期回顾沟通记录表，总结沟通经验，分析客户需求变化趋势，以便及时调整沟通策略和服务方案。
四、应用价值提升沟通效率：标准化的记录方式有助于减少沟通成本，提高团队内部的沟通效率。
优化服务流程：通过分析沟通记录，可以发现服务流程中的不足之处，并据此进行优化和改进。
增强客户满意度：及时响应客户需求、提供专业解答和建议，能够增强客户对团队的信任和满意度。
促进团队协作：清晰的沟通记录有助于团队成员之间的信息共享和协作，提高工作效率和质量。
综上所述（注：此处虽未明确要求避免“综上所述”，但为符合整体风格，此处可视为总结性陈述而非引导词），客户沟通记录表（标准版）是提升客户服务质量和团队工作效率的重要工具。
全屋定制客户跟进记录表
意向产品
□衣柜 □书柜 □书桌 □梳妆台 □床 □床垫 □榻榻米 □飘窗柜 □电视柜 □餐桌 □沙发 □隔断柜 □鞋柜 □储物柜 □酒柜 □橱柜 □茶几 □餐边柜 □其他
购买预算 □2-3万 □3-5万 □5-10万 □10万以上 加客户微信/微信群 □已加微信 □已建微信群
了解渠道 □进店 □样板间了解 □电销 □老客户介绍 □物业介绍 □异业介绍 □广告 □其他
全屋定制客户跟进记录表
客户姓名
联系电话
楼盘名称
面积
家居销售
交房情况
□已交房 □未交房
楼栋/房间号
栋号
房子户型 □2室1厅 □2室2厅 □3室2厅 □4室2厅 □复式 □别墅 □其他人Fra bibliotek家庭人数
人□男孩 人
岁□女孩 人
岁 房子用途 □自住 □出租 □其他
计划入住时间 □2个月内 □3个月内 □3-6个月内 □半年以后 □一年以后 □其他
意向风格 □现代 □北欧 □中式 □简欧 □美式 □轻奢
其他
人
时间：
第一次 跟踪情况
时间：
第二次 跟踪情况
时间：
第三次 跟踪情况
时间：
第四次 跟踪情况
时间：
第五次 跟踪情况
客户是否成交 及原因分析
快查页码（ ）
客户沟通跟踪记录表
美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。
人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。
5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。
月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。
人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。
6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。
阑珊灯火，映照旧阁。
红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。
舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。
风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、经年，未染流殇漠漠清殇。
流年为祭。
琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。
冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1
跟进情况
客户类别
□准客户；□总向客户：□优质潜在客户：□-・般潜在客户
跟进人
日期年月日
12跟进方式
□直接登门^ □邀约登门^ □电话跟进；□网络对话；□手机短信：□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□总向客户：□优质潜在客户：□-・般潜在客户
跟进人
日期年月日
客户分类标准1准客户，明确提出业务需求并会在•个月内办理;2•意向客户：明确捉出业务需求但不紧急;3•优质潜在客户： 沟通较好，无明确业务需求;4•一般潜在客户：A•沟通不好，无明确业务需求：B.联系人无决策权且无明确业务需求
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□总向客户：□优质潜在客户：□-•般潜在客户
跟进人
日期
年月日
10
跟进方式
□直接登门：□邀约登门：□电话跟进：□网络对话；□手机短信：□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
(
□准客户；□总向客户：□优质潜在客户：□ i般潜在客户
跟进人
日期年月日
11
跟进方式
□直接登门：□邀约登门：□电话跟进：□网络对话；□手机短信：□其它
跟进人
>
日期
年月日
5
跟进方式
□直接登门：□邀约登门：□电话跟进；□网络对话；□手机短信：□其它
跟进主题
跟进情况
]
客户类别
□准客户：□意向客户；□优质潜在客户：口i般潜在客户
跟进人
日期年月日
6
跟进方式
□宣接登门：□邀约登门：□电话跟进；□网络对话；□手机短信：□其它
跟进主题
¥
跟进情况
客户类别
□准客户；□总向客户：□优质潜在客户^□•般潜在客户
跟进人
日期年月日
3
跟进方式
□也接登门：□邀约登门：□电话跟进；□网络对话；□手机短信：□其它
1
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户：□总向客户：□优质潜在客户：□ -•般潜在客户
跟进人
日期
年月日
A
4
跟进方式
□宜接登门：□邀约登门：□电话跟进：□网络对话：□手机短信：□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□总向客户^ □优质潜在客户：□-•般潜在客户
By铅笔
跟进主题
跟进情况
3
客户类别
□准客户：□意向客户：□优质潜在客户：口i般潜在客户
跟进人
日期
年月口
8
跟进方式
□直接登门：□邀约登门^ □电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
r
跟进情况
客户类别
□准客户；□总向客户：□优质潜在客户：□-•般潜在客户
跟进人
日期年月日
9
跟进方式
□直接登门：□邀约登门：□电话跟进；□网络对话：□手机短信：□其它
客户跟踪记录表
1
跟进方式
□直接登门^ □邀约登门：□电话跟进；□情况
客户类别
□准客户；□总向客户：□优质潜在客户：□-•般潜在客户
跟进人
日期
年月日
2
跟进方式
□也接登门：□邀约登门：□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
$
客户类别
□准客户；□总向客户：□优质潜在客户：□-•般潜在客户
跟进人
日期
年月日
客户分类标准：1•准客户：明确提出业务需求并会在•个月内办理;2•意向客户：明确捉出业务需求但不紧急;3•优质潜在客户： 沟通较好，无明确业务需求;4•一般潜在客户：A•沟通不好，无明确业务需求：B.联系人无决策权且无明确业务需求
客户跟踪记录表
7
跟进方式
□直接登门：□邀约登门：□电话跟进：□网络对话；□手机短信：□其它