年度工作总结及年度经营计划模板

2013年工作总结

和2014年经营计划报告提纲

主题：全面总结2013年工作成绩，提炼亮点，查找不足，找寻对策；围绕战略规划、年度经营计划和全面预算，提出2014年工作思路，制定经营方针、工作目标和重点工作措施。

提示：仅供参考。请根据本单位实际情况编写相关内容，包括但不限于本提纲。

各单位（企业）适用以下提纲：

第一部分 2013年工作总结（计45分）

综述（2分）

战略执行回顾

简述2013年发展战略的推进情况,在发展战略层面所取得的重要突破和进展。

经营成果回顾

用文字概括性地描述2013年至今及预计年底重要经营目标达成情况并与上年达成情况以及2013年年初预算对比。（11月份之前数据用实际数据，12月份数据使用预测数据）

总体工作成果概况

2013年总体工作成果概要情况，用一段话简要描述本单位全面工作成果，总结成绩。

工作亮点（5分）

要求提炼工作亮点3-5项。

（工作亮点要详细描述，包括时间、事件、参加人员，可以采用文字、数字、表格、图形等形式，并描述取得的效果。）

分述（26分）

（说明：下属分述内容涉及经营数据的，11月份之前数据用实际数据，12月份数据使用预测数据）

发展战略执行情况分析（2分）

总结既定的战略发展规划的推进和落实情况，以及取得的成效。经营目标达成情况（2分）

根据目标责任书的内容，详细总结经营目标达成情况以及年初预算执行情况，不仅要与既定目标（战略目标、年度经营计划目标）比较，还要与去年同期比较，找出差异，总结分析（要求用图表展示）。

财务及运营指标分析（1分）

（1）财务预算（总结预算实施情况、预算指标因素影响分析、存在问题）；

（2）毛利润、毛利润率、净利润、经利润率、现金流量、成本结构等分析；

（3）存货、应收账款分析；

（4）本年盈亏因素概要分析。

营销工作（2分）

1、销售情况

（1）销售收入完成情况（计划完成率，同比分析增长率）；

（2）销售构成（如按产品分类）数据分析；

（3）订单情况、合同执行履约情况分析。

2、市场分析

分析企业的优势市场、优势产品及企业行业中所处的位置，优势市场和优势产品与去年的比较和变化，优势产品销量及占销售收入的比重；

重点客户保有和新客户开发情况总结（重点客户的情况应列表分析）。

3、围绕销售所开展的工作及取得的成效

生产管理（2分）

（1）生产计划完成情况（产值、产量数据与计划的差异性分析）；（2）产能匹配情况分析，生产瓶颈分析；

（3）围绕生产管理所开展的工作及取得的成效。

财务管理（1分）

1、财务体系建设情况；

2、财务管理方面所开展的工作及取得的成效。

供应链管理（1分）

1、采购成本对比分析；

2、采购管理（供应商评价体系建设和采购成本降低措施）。

人力资源管理（2分）

1、人员结构（分析人员年龄结构、岗位比例结构，以及是否适应

现有需求）；

2、人均工资数值、人均工资增长率及工资总额占销售收入比例(目

标设定和差距分析)；

3、人员流动（引进/流失）比例分析；

4、中高级人才引进/流失情况分析，特别是技术人才情况；

5、员工培训工作开展情况。

安全生产（2分）

1、安全生产总体概况；

2、安全责任制落实情况。

质量工作（2分）

1、质量目标完成情况；

2、产品质量整体状况分析；

3、质量损失情况（占销售收入比例）；

4、质量管理体系运行情况。

技术研发（2分）

5、技术研发计划情况总结（新产品、新工艺、新材料开发应用情

况，取得的科技奖项、专利、标准制定情况介绍；产品技术水平升级情况，产品技术储备情况，高新技术产品占销售收入的比重）；

6、研发经费投入情况；

7、争取的政府政策支持项目与金额；

8、市级重点技术创新项目数量和明细。

信息化建设（1分）

信息化建设规划和实施情况（结合年度预算的信息化投入情况分析）。

管理改进方面（2分）

1、管理创新、改进的应用情况（提炼管理方面已采取的举措及效

果。可从战略制定、组织结构调整、营销、技术研发、信息化推进、现场管理、日常管理等方面介绍改进经验）；

2、管理中目前存在的问题情况，应与上面所列的各管理领域相对

应。

党建、工会和企业文化建设（3分）

按照机械总公司2013年党委工作要点进行总结，包括但不限于以下内容：

1、企业举办的特色活动介绍、各项工作取得的荣誉等

2、是否按有关规定和计划召开职代会。（分析问题，采取措施）

3、企业文化建设工作介绍

4、关心职工，为职工解决困难做了哪些工作(数据、实例)

5、对职工上访及欠薪欠费情况介绍

其它(1分)

根据企业实际情况进行介绍、总结。

重点投资项目推进情况（如有）（2分）

1、对公司重要投资项目以及总公司提供资金的投资项目推进情况进行总结；

2、对完成超过半年的投资项目现状及收益状况进行分析。

重点工作完成情况（5分）

（主要依据年度经营目标责任书的重点工作内容）

1、总经理办公会决议做出的重要事项进展

2、根据本年度经营目标责任书中的重点工作分解计划，汇报各项

工作进展，总结分析原因。

3、针对机械工业总公司2013年度工作报告涉及到本企业应承担

的重要事项完成情况。

差距、困难及存在的主要问题分析（5分）