九鼎投资新三板投资基金募集说明书20150305

以PE和创投两大投资板块运作，完整的投资、风控、项目、募资、投后及后台运
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营体系 人民币基金管理规模近300亿元，美元基金管理规模近3亿元
已投资230余家企业，专注于消费、服务、医药、农业、材料、装备、新兴、矿
业八大行业
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致力于成为全球一流的综合型资产管理机构
银科投资
成都市政府与中国进出口银行合资组建 的大型FOF类投资机构
恒安集团
中国最大的家庭卫生用品企业
龙湖地产
中国房地产行业标杆企业
中建房产
中国一线民营房地产集团企业，总部位 于上海
安联保险
欧洲最大的保险公司，全球最大 的保险和资产管理集团之一
宝马基金
全球知名的家族基金和机构投资者
百年人寿
东方资产旗下寿险公司
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3.行业地位
2011-2014年中国PE机构前十强（全球在华机构）
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*榜单由独立研究机构清科集团发布
*榜单由独立研究机构投中集团发布 6
4.业绩回报
投资模式
以股权投资业 务为核心
代码 603998
业板上市 代码300403
天衡药业
国内知名的抗肿瘤和心脑 血管制药企 2015经福安 药业（300194）收购
飞天诚信
全球领先的智能身份认证 产品供应商 2014年创业板 上市 代码300386
爱迪尔珠宝
高速成长的珠宝连锁经 营企业 2015年中小板上 市 代码 002740
利民股份
上市 代码002707
新联铁
柳州医药
国内领先的专业检修装备 广西地区最大的医药商业企 系统集成供应商 2014年经宝 业 2014沪市主板上市 利来（代码000008）并购 代码 603368
方盛制药
地尔汉宇
中国领先的儿科妇科药品制 国内最大、全球第二大的专
造企业 2014年沪市主板上市 业排水泵生产商 2014年创
投资方式
传统参股投资 控股投资
上市公司业务 ……
丰厚的投资回报
累计投资企业235家 上市及并购退出企业37家 新三板挂牌退出企业15家 Pre-IPO投资市场份额超过5%
在管项目综合IRR超过30%
已退出企业(不含新三板挂牌)综合
IRR近40%
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华特磁电
国内规模最大的磁电设备 制造商 2014年新三板挂牌 代码 831387
威门药业
以苗药为特色的知名中 药企业 2014年新三板挂牌 代码 430369
天开园林
国内高端地产园林景观 一体化服务商 2014年新 三板挂牌 代码830800
北方园林
国内知名的园林施工及 设计企业 2014年 新三板挂牌代码831471
中信证券
中国最大的证券公司
无锡国联
无锡市政府下属的综合性金融控股 集团
步长集团
中国制药工业十强企业
蓝光地产
中国一线民营房地产集团企业， 总部位于四川成都
方太集团
中国高端厨电领导企业
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6.九鼎资源-投资
重点关注消费、服务、医药、农业、材料、装备、新兴、矿业八大行业 已接触项目储备超过20000家，完成尽调项目达3000家，展业地域覆 盖中国全境 累计投资企业235家，累计投资金额超过175亿元
金丝猴食品
中国知名Y ）收购上市
邦和药业
嘉化能源
众信旅游
国内知名血液制品企业 华东知名基础设施化工及能源 国内领先的出境旅游运营
2013上海莱士（代码
生产配套企业 2013年沪市主 商、批发商 2014年中小板
002252 ）收购中小板上市 板上市 代码600273
九鼎商学院全部学员来自所投资企业的主要高管，至今十五期课程已有千余人次企业高管 参加交流、培训。
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9.已挂牌A股上市公司
吉峰农机
中国最大的农机连锁销售企 业 2009年创业板上市 代码 300022
金亚科技
辉丰股份
金杯电工
国内主要的数字电视传输软 中国最大的农药除草剂原药 华中地区最大的电缆生产销
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11.九鼎投资并购案例
军通通信:2012年6月，九鼎投资协助梅泰诺重组军通通信，布局通讯运维业务 邦和药业：2013年7月，九鼎投资推动上海莱士（002252），以18亿价格收购邦和药业，布局医用血制品 嘉化能源：2013年10月，九鼎投资帮助嘉华能源借壳华芳纺织（600273）。 天行网安:2014年4月，九鼎投资推动拓尔思（300229)收购天行网安，布局公安系统信息安全领域。 艾普网络:2014年6月，九鼎投资推动艾普网络以7.5亿估值与美股上市公司世纪互联（Nasdaq:VNET）重组 金丝猴:2014年9月，九鼎投资协助金丝猴以35亿元出售给美国糖果巨头好时集团 易事达：2014年9月，九鼎投资推动LED显示屏两家龙头企业联建光电（300269）和易事达合并，加速行业整合 竹园国旅:2014年9月，九鼎投资协助众信旅游（002707）收购了第一大竞争对手竹园国旅。 新联铁：2014年9月，九鼎投资帮助宝丽来（000008）以18亿价格收购新联铁，华丽转身高铁运维领域 神州长城：2014年10月，九鼎投资协助神州长城借A股上市公司中冠A（000018），帮助其快速拓展海外工程业务 悠哉旅游网：2014年11月，九鼎投资作为独家财务顾问，帮助众信旅游（002707）战略投资悠哉旅游网，布局在线 旅游。 派瑞威行：2015年1月，九鼎投资推动科达股份（600986）收购派瑞威行，布局移动互联网营销领域 地中海俱乐部：2015年2月，九鼎投资联合众信旅游（002707）联合复星集团，成功要约收购了世界第一大连锁度 假村地中海俱乐部 保定中药：2014年，九鼎投资直接控股保定中药集团，后续将以其作为平台，整合中药产业 四川川矿：2014年，九鼎投资直接控股四川矿山机械集团，以控股收购的方式参与国企混合所有制改革
分享中国资本市场改革与经济结构转型红利
九鼎新三板凤凰涅槃基金募集说明书
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2015年2月25日
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目录
一． 九鼎投资介绍 二． 美国资本市场借鉴 三． 中国资本市场改革创造历史性机遇 四． 新三板基金盈利模式以及九鼎投资竞争优势 五． 九鼎新三板基金介绍
投资时
每股收益
1
市盈率
10
估值
回报倍数
10 1X
退出时
1.6
15
24 2.4X
“1” →“1.6” 经济结构转型，新三板2014年平均净利润增长25% “10”→“15” 新三板改革，流动性红利推动整体市盈率提升至15倍
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5.九鼎资源-资本
出资人遍及全球 涵盖金融机构、产业机构、国资 机 构、外资机构和众多高净值出资 人
祥峰集团
新加坡淡马锡旗下专业机构投资者
合众集团
全球最大的私募市场投资公司之一， 总部位于瑞士
中国再保险
中国惟一的再保险集团公司
刘鸿儒基金
中国证监会首任主席刘鸿儒先生发起的 致力于金融教育的公益基金
中国最大的杀菌剂生产 经营企业之一 2015年中小 板上市 代码 002734
维力医疗
全球医用导管主要供应 商之一 2015年中小 板上市 代码 603309
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10.已挂牌新三板公司
南菱汽车
博思特
凌志环保
广东省知名汽车销售服务企 油气输配站场设备一站式解 城市污水处理大型企业
--昆吾九鼎投资管理有限公司（PE业务主体） --九泰基金管理有限公司（公募基金业务主体） --九州证券有限公司（证券业务主体） --北京黑马自强投资管理有限公司（个人风险投资业务主体） --龙泰九鼎投资有限公司（劣后投资机构） --Kunwu Jiuding International (Holdings) Limited（国际投资业务主体）
易事达
大屏幕LED制造商 2014年新三板挂牌 代码 430628
金达照明
三强股份
国内最大的高端水晶灯生产 日化、食品、制药行业领先
销售企业 2014年新三板挂牌 的专用设备制造企业 2014年
代码831290
新三板挂牌 代码 831375
美涂士
国内家具建材类涂料 龙头企业之一 2014年 新三板挂牌代码831371
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基金要点
经济转型红利：2014年新三板净利润平均增长25%，远高于A股 资本市场改革红利：流动性改善推动整体市盈率达到15倍 如何把握机遇：九鼎投资系统性布局新三板 基金收益率：投资期1年，退出期1年，年化收益预计超过50%
股票代码603333
中盛资源
山东规模最大的铁矿、钛 铁矿采选企业 2012年香港 主板上市 代码 2623
华东重机
知名的专业港口装卸设备 企业 2012年中小板上市 代码002685
红旗连锁
西部地区最大的连锁超市 2012年中小板上市 代码002697
中颖电子
中国领先的消费类电子集成 电路芯片设计企业 2012年创 业板上市 代码300327
件开发与硬件制造商 2009年 与制剂企业 2010年中小板 售企业 2010年中小板上市
创业板上市 代码300028
上市 代码 002496
代码 002533
海南瑞泽
佰利联
海南最大的商品混凝土、加 学国内第二大钛白粉生产销 气砖等新型建材供应商 2011 售企业 2011年中小板上市 年中小板上市 代码002596 代码 002601
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与已投企业共同成长，通过投资促进社会资源优化配置，推动国家、民族、社会 发展
为出资人实现财富增长，创造稳定且较高、长期处于行业一流水平的投资回报
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2.九鼎投资金融布局
2014年4月于全国中小企业股份转让系统挂牌 中国PE第一股，股票代码430719 市值超过300亿元，是新三板市值最大的企业 挂牌主体下设有：
知名高端女装设计师品牌 2014年新三板挂牌 代码831000
神州长城
全国工装行业龙头企业 2014年借壳于深市主板上市 代码000018
江苏中旗
中国领先的农药研发生产企 业 2014年新三板挂牌 代码 831223
方林科技
全国领先笔记型电脑绝缘 材料生产商 2014年新三 板挂牌 代码430432
业 2014年新三板挂牌 代码 决方案提供者 2014年新三板 2014年新三板挂牌
830865
挂牌 代码830904
代码831068
九洲光电
专业LED照明整体解决方案 提供商 2014年新三板挂牌 代码830995
派诺科技
国内领先的能效管理系统提 供商 2014年新三板挂牌 代码831175
吉芬设计
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8.九鼎商学院
2011年初，九鼎投资创建PE行业首家“商学院”。 九鼎商学院通过精选当前国内最优秀 的商学院课程及讲师资源，致力于培养中国本土最卓越的企业家。
九鼎商学院为企业家创建了一个高端人群免费学习和交流的平台，已开设包括资本市场战 略、企业战略与创新、总裁领导力、品牌营销、国学经典、危机管理、人力资源等课程。
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7.九鼎资源-体系
经纬交织的业务体系
行业
消费 服务 医药 农业 材料 装备 新兴 矿业
区域
北京 东北 华北 西北 西南 上海 华东 广东 华南 香港 纽约 ……
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一．九鼎投资介绍
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1.九鼎投资
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2007年7月成立，总部位于北京 在国家发改委和中国基金业协会（证监会主管）备案的股权投资企业（PE） 2011、2012年连续获得“中国最佳PE机构” 2009~2014连续6年获评“中国私募股权投资机构十强”
分支机构覆盖全国，组建了约300人的中国最大规模股权投资团队
朗姿股份
知名高端品牌女装 2011年 中小板上市 代码002612
桑乐金
中国最大的家用桑设备 生产经营企业 2011年创业 板上市 代码300247
尔康制药
明星电缆
中国规模最大、品种最多的 西南地区最大的特种电缆生
药用辅料专业厂商 2011年创 产商 2012年沪市主板上市
业板上市 代码 300267
澳坤生物
国内领先的杏鲍菇工业化 生产企业 2015新三板挂牌 代码：831836
宏图物流
车头制药
区域领先的第三方物流企业 国内领先的原料药生产企业 2015新三板挂牌 代码831733 2015新三板挂牌 代码831920
安达科技
技术领先、拥有资源优势的 锂电池原材料供应商 2014 年新三板挂牌 代码830809