中国工程机械出口越南市场简析

越南工程机械代理
● 越南代理商主要分为两类：
一类是越南本地的国有企业；另一类是私人代理。
近几年，私人代理企业发展比较迅速。总的来讲，越南南方的工程机械代理商比较敬 业，且大多为华人所办，企业做事风格也较积极； ● 在越南，代理商发展速度主要取决于公司代理的产品，物美价廉的产品在越南销售 量较多。另外就是由产品的属性来决定市场属性。 产品属性要考虑越南的地理环境和自然环境。
Period
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
2010年，越南8429海关编码下，相当一部分产品是 从日本进口，接近半壁江山。中国制造也是后来居上。 不过也只占1/10，后期我们大有可为。
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●越南目前规划中的超大项目还有：越南国家行政中心西迁。这项工作规划历时两个阶段
40年时间，预计需要花费900亿美元才能完成。另外，还有海港系统建设（预计投资50 亿美元）、龙城机场建设（120亿美元）、首都建设规划（600亿美元）及18条高速公路 建设（480亿美元）等； ●越南基础设施建设项目正在兴起，经济发展水平与中国20世纪80年代近似，工程机械方 面急切需求挖掘机、推土机、平地机、压路机、升降机、塔式起重机、混凝土搅拌设备、
越南从中国/世界进口对比
$140,000,000 $127,726,117 $120,000,000 $106,100,462 $100,000,000 $124,864,180
$80,000,000 $57,355,779
$60,000,000 $55,976,094
$40,000,000 $22,959,016 $20,000,000 $7,714,724 $0 2006年 2007年 Trade Value 2008年 Trade Value 2009年 $14,624,304 $26,634,534
钢结构件、汽车起重机、桩工机械等产品。
中国工程机械出口越南的优势
中国制造，产品质优价廉 越南之前从日本和韩国进口多，目前越来越多的青睐中国制造 柳工制造的装载机占越南30%的市场份额 边境运输，降低物流成本
对比日本和韩国，运输成本低
华侨代理，中国工程承包商 中国很多企业在越南承包房地产、铁路、电力设施或者铁路项目，优选中国制造 多数代理商是华侨，自己人好说话，故乡情缘
主要城市： 胡志明市，海防市 货币： 越南盾
越南概况---经济
出口产品 样化
持续贸 易逆差
招商引资
经济快 速发展
农业基础 良好
政策支持
出口导向 型
石油天然 气资源
越南概况---经济
越南属发展中国家。1986年开始实行革新开放。实行革新开放的二十多年来，越经济保持较 快增长速度，1990-2006年国内生产总值年均增长7.7%. 经济总量不断扩大，三产结构趋向协调，对外开放水平不断提高，基本形成了以国有经济为主 导、多种经济成分共同发展的格局。 2006年，越南正式加入WTO，并成功举办APEC领导人非正式会议。 越南是传统农业国，农业人口约占总人口的75%。咖啡、腰果、大米、天然橡胶等出口据世 界前列。越南和世界上150多个国家和地区有贸易关系。近年来越对外贸易保持高速增长。 主要进口商品有：机械设备及零件、成品油、钢材、纺织原料、皮革、布匹。 主要进口市场为中国、台湾地区、新加坡、日本、韩国。 外资的进入对越引进先进生产技术和管理经验，推动经济增长，解决就业起到了重要作用。 在越南总投资排名前五位的国家和地区依次是台湾地区、韩国、新加坡、日本、马来西亚。
8429越南从中国进口数据
$50,000,000 $45,000,000 $40,000,000 $35,000,000 $30,000,000 $25,000,000 $20,000,000 $15,000,000 $10,000,000 $5,000,000 $0 0 0 0 262 $8,112,357 $14,589,474 522 400 $26,399,634 600 $47,605,290 1200 $40,101,186
• 1975年解放
侵犯邻国
• 1979年分别对柬埔 寨、越南和中国南部 及南沙群岛发动侵占
战争；1991年恢复中
中国统治
解放独立
越关系
越南概况---经济
越南一个外国投资不断增加，被认为可能 部分承接中国制造业转移的国家。
首都： 河内 国家代码： 人均GDP： 汇率: VNM 1,498美元(2011年)国际汇 率 1美元=20720越南盾
日本----摩托车行业及工程机械行业
台湾----塑料机械和包装机械行业 韩国----房地产行业及部分制造业 中国----工程机械行业 免征越南本国不能制造而需要进口的机器设备、交通运输工具等
越南工程机械市场前景
● 根据越南政府的计划，未来10年越南市场将有1600亿美元的项目可待开发，包
括5000公里的高速公路，300~400公里的铁路和许多港口；
据越南媒体报道，2012年越南外贸出口额1130亿美元，比上 年增长18.3%。外贸出口占G DP的82.5%，同比上升2个百分点，比2006年入世之初高17个百分点，显示越南经济开放度越 来越高，目前在东盟列新加坡、马来西亚之后居第三位。
越南概况---经济进行时
因为越南的出口投资不断增加，越南政府大量的贷款建设机场、码头、公路、电力、矿山及购买 的配套设备等，造成持续多年贸易逆差，政府巨额债务。在2008年底美国经济危机中，出口大幅下跌 必然会造成以上投资产能过剩，严重者甚至停产。但是，这些本是长期投资的项目，计划回收周期很 长。一旦这些投资项目出现严重过剩，将造成这些项目的贷款恶化，引起银行信贷风险加大。并引起 大量的人员失业。 所以，越南政、府被迫在出口下滑的情况下大力刺激内需。结果把本就泡沫严重的房地产推高到 更高的地步。银行为了防止坏账的显现，不得不借更多的钱投资严重的泡沫资产。实际是把银行的风 险加大了。 由于越南经济刺激的结果是:
越南共产党是该国唯一合法的政党。通用越南语， 华语与英语也被广泛使用。越南是东南亚国家中， 历史上受中国文化影响最深，而且唯一一个接受儒 家思想的国家。越南也是东南亚国家联盟成员之一。
越南概况---政治历史
• 自秦朝至1885年，部 分或全部中国统治
法国、美国
• 1885年—1955年法 国统治 • 1955年—1975年美 国统治
$532,675,820 $294,009,520 $105,809,330 $47,605,290 $35,120,870 $18,009,540 $10,880,640 $6,338,530 $4,154,730 $4,052,630
Trade Quantity
9,321 4,920 1,790 997 618 340 235 118 109 85
$37,351,740
红色：越南从世界进口金额 蓝色：越南中国进口金额
2010年
数据来源：UN COMTRADE
2010年越南8430 进口数据
2%
3% 4% 12% 30% 2%
进口金额占比
2% China Japan Italy Germany
海关编码：8430系列产品 中国制造优势明显，占有1/3的市场。
a、外债、基础货币和银行贷款同时增加； b、政府公共债务增加； c、资产泡沫不断增加； d、在货币增加、资产泡沫不断增加、加上最近大宗商品不断上涨的情况下，通胀不断增加
越南概况---风土人情
在越南，有许多中国的影子，是中国的外化民。
● 重大节日和中国相同：主要有春节、清明、端午、中秋、重阳等，其中 春节为最盛大的节日； ●饮食习惯与我国广东、广西和云南一些民族相似。吃饭用筷子，喜吃清 淡、忌冷酸辣食物。主食以大米为主； ●越南人忌讳三人合影，不能用一根火柴或打火机连续给三个人点烟，认 为不吉利。不愿让人摸头顶，席地而坐时不能把脚对着人； ●不要随意摸别人的头部，包括小孩。当村寨路口悬挂有绿色树枝时，是 禁入的标志，外人不得进入。南部高棉人忌用左手行礼、进食、送物和接 物。越南各族人民的生活，都离不开竹子。竹笋，是越南人喜吃的菜肴。 竹灰，往往用作食盐。越南被人们称为“竹子之邦”。
代表工程机械进口数据
8429 系列
8430 系列
8474 系列
8426 系列
海关编码8429进口数据
海关编码8429： 机动推土机、侧铲推土机、筑路机、平地机、 铲运机、机械铲、挖掘机、机铲装载机、捣固机械及压路机
8429越南进口数据
$600,000,000 9,321 $500,000,000 10,000
Partner
World Japan Rep. of Korea China USA Thailand Germany United Kingdom Indonesia Sweden
Code
8429 8429 8429 8429 8429 8429 8429 8429 8429 8429
Trade Value
Unit price $57,148 $59,758 $59,111 $47,749 $56,830 $52,969 $46,301 $53,716 $38,117 $47,678
数据来源：UN COMTRADE
海关编码8430进口数据
8430系类：泥土、矿物或矿石的运送、平整、铲运、挖掘、捣固、压实、开采或钻探机械;打桩机及 拔桩机;扫雪机及吹雪机
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
越南工程机械市场分析
机械市场 现状
工程机械 现状
中国制造 优势
代理制度 及产品当 地化 数据分析
越南机械市场现状
制造业比较薄弱：90% 的机械依赖进口 基础设施建设项目兴起 对机械与技术的需求十分旺盛 越南机械技术至少比世界先进水平落后50年，比其他东南亚国家落后20年 亚洲实力国际纷纷入驻越南市场
行业透析之 越南工程机械市场
目录
越南概况 越南工程机械市场分析 越南电子商务 出口越南注意事项
越南概况
政治历史
经济
文化礼仪
越南概况---政治历史
在越南，有许多中国的影子，是中国的外化民。 越南，全称越南社会主义共和国（Socialist Repub lic of Vietnam），位于中南半岛东部，北与中国 接壤，西与老挝、柬埔寨交界，东面和南面临南海， 海岸线长3260多公里，人口约1亿，华人100万。 1986年开始施行革新开放。1996年越共八大提出 要大力推进国家工业化、现代化。2001年越共九大 确定建立社会主义市场经济体制。
工程机械设计因地制宜
产品属性要考虑越南的地理环境和自然环境
● 进口产品一定要适合越南这个市场，曾经有个案例，某企业的旋挖钻机曾在越南 销售过，但在施工过程中就有某些问题暴露出来。由于越南有些地方的地势较低，旋
挖钻机钻过后，打出来的全是水，混凝土浇注是个问题。后来这个设备根据当地施工
环境的需求改进后，在这里的销售情况就还不错。 ● 所以说，中国的企业要想进入到越南市场，首先要对越南当地的工作环境、当地 人对机械的操作水平等做一些调查，开发出适合越南本地的产品。比如说，越南当地 雨水较多，气候比较炎热，那机械产品的防腐性、散热性就要强大一些。
9,000
8,000 7,000
997
1000
$400,000,000
6,388
6,000 5,000
800
$300,000,000 3,981 $200,000,000
4,000 3,000 2,000 1,000
$100,000,000
200
$0 2006年
0 2007年 Trade Value 2008年
0 2009年 2010年
0
2006年
2007年
Trade Value
2008年
2009年
2010年
Trade Quantity
Trade Quantity
数据来源：UN COMTRADE
2010年越南8429 进口数据
3% 7% 9% 20% 55% 1% 2% 1%
进口金额占比
1% Japan Rep. of Korea China USA Thailand Germany United Kingdom