电话约访标准话术

电话约访标准话术

客户经理：你好，请问是XX先生/女士吗？我是泰康银行保险售后服务部，感谢你在XX年通过XX银行购买了我公司的分红型保险产品***，为了维

护您的权益，现在耽误您几分钟的时间向您做一次服务回访。

客户：好的。

客户经理：请问您在购买过我司的保险产品后，有没有我司的服务人员给您提供过售后服务工作呢？

客户：没有/有。

客户经理：哦，没有是吧，那您以后在银行购买的所有泰康的保险产品的售后服务都可找我协助您办理，我就是您的服务专员。我叫****。

客户：好。

客户经理：我公司会按保单年度的对账日给您寄发红利通知单/账户价值报告单您是否能够正常接收吗？

客户：没有。

客户经理：是这样啊？首先对您投保时所留通信地址进行核对。您的地址*******，请问是否有变动？

客户：没变/有变动

客户经理：原来我们都是以邮寄的方式给您派发红利单的，但由于北京发展太快，很多客户由于搬迁已不在原地址居住了，而且没有及时做更新，同时我们也是为了提高我们的服务质量，公司要求对所有的客户进行一对一的服务，对您之前的产品进行详细的讲解，以便您对所购买的产品有进一步的了解，包括一旦出险后投保人可以行使您的哪些权力。如果您考虑在工作日时没有时间，我司在本周日上午十点在****举办一场老客户的答谢宴会，以借此感谢您多年来对泰康的支持，宴会期间我们还会向您介绍泰康公司目前的发展，产品解释及老百姓所关心的投资理财的趋势（包括如何选购一款适合自己家庭的保险理财产品）由于我们这次是针对**年购买我司的老客户进行通知，座位有限，而且凡到场的客户都有精美的礼品相送，您看是您一人过来还是和家人一起来呢？

客户：那我周*去一下吧。

客户经理：那好，一会儿我以短信的方式发给您我公司的具体地址及乘车路线，来时请携带当初办理保单时的所有资料及身份证，方便我们帮您办理相关事宜。客户：好的。

客户经理：那我们周*见，祝您生活愉快。

客户经理：王总你好！我是刘备，方便说话吗？昨天翻通讯录的时候我还想到了你，因为我们公司新的一年为了回馈老客户，专门邀请到理财专家分析如何让孩子无论是在教育还是在未来的创业和养老方面都可以有一笔固定的钱，特组织了财富管理交流会，我工作出色公司奖励了一个参会名额首先想到邀请你，时间是7号上午10：00在航天桥西北角湘鄂春酒店，假如我给你送请帖你看是送到单位还是家里比较方便？

客户：什么会议？

客户经理：因为我们公司新的一年为了回馈老客户，专门邀请到理财专家分析如何让孩子无论是在教育还是在未来的创业和养老方面都可以有一笔固定的钱，我工作出色公司奖励了一个参会名额首先想到邀请你，泰康人寿十五年之际为了回馈新老客户，专门邀请到理财专家分析如何在低利率时代下让资产增值保值避税的技巧，凡到场客户将获赠价值三万的人身保障。时间是7号上午10：00在航天桥西北角湘鄂春酒店，假如我给你送请帖你看是送到单位还是家里比较方便？客户：没时间

客户经理：我理解，王总处在你的位置上每天都要处理很多事情忙是很自然的，没有关系，因为我们的客户比较多，所以要连续举办好多场，所以门票是不作废的，因为是奖励给我的，就算到时没时间来来没关系的。你看我把门票送到单位还是家里比较方便？

客户：那就送到单位吧

客户经理：好的，我看了一下我的时间表，明天中午下班时１１点或者下午３点都可以的，你是上午还是下午比较方便？到时候我直接给您送过去。谢谢您的电话！再见！

客户经理：那您今年保单的分红报告已经派发下来了，由于二次派发没有成功，现公司要求我们把您的分红报告单亲自派发到客户的手里，以便让您更及时的了解您的分红情况，我们也会对您的产品帮您做个检析。让您对所购买的产品有更进一步的了解。您也可以直接到我们泰康金融大厦直接领取。

客户：你们不是都是邮寄的么？

客户经理:您所购买的产品是一款分红型的产品，保险期间是***年。是一次性缴费。请问投保时您是否已经了解产品的合同的条款，特别是保险责任，责任免除等相关内容？

客户：清楚/不清楚

客户经理：您所购买的分红保险的红利分配是不确定的，今年的分红账单您是否已经收到了?您是否能看懂分红账单上得内容？

客户：清楚（不清楚）