【精品报告】2020疫.情.中国写字楼市场报告-戴德梁行
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
截止到二月下旬，受访的企业中，约40%的租户 企业员工采取在家办公的方式； 30%的租户企业员工虽已回到办公场所复工，却 仍采取错峰上班的方式，避免写字楼内公共区域 人员聚集的情况； 22%的租户企业看疫情的发展情况复工时间待定； 8%的租户采取轮岗或部分办公； 已封城的城市，除基础生活保障、物流运输、医药健 康等行业已复工，其他行业仍处于暂停营业或在家 办公的方式，直至疫情拐点或已得到有效控制。
受访业主类型
戴德梁行此次针对写字楼业主的调研涉及地产发 展商、国有企业、联合办公、国内外基金公司等在全 国持有多栋写字楼或产业园区物业； 受访的写字楼业主中，约52%为内资、外资、港资或 台资的地产发展商； 约24%的写字楼业主为国企背景的业主； 另有8%的联合办公运营商以及6%的地产基金。
项目复工情况
上海10% 北京13% 广州10% 深圳9% 大连9%
武汉5% 西安5% 成都4% 苏州3% 其他重点城市32%
戴德梁行此次针对写字楼市场参与 者 的 调 研，其 中 写 字 楼 业 主 占 比
37%，写字楼租户占比63%
业主37%
租户63%
CUSHMAN & WAKEFIELD | 05
第2章 业主调研
04 | 戴德梁行
第1章 调研背景
自冠状病毒疫情爆发以来，所带来的影响波 及了整个中国乃至全球，对中国各行业经济活动带 来了不利影响，短期内中国经济增长放缓。回顾2003 年非典疫情对中国经济的影响，在疫情集中爆发的二季 度，GDP增速骤降两个百分点，但是三季度疫情有效控制 后，中国经济迅速恢复。 相较于2003年非典疫情的控制，本次冠状病毒疫情爆发之后， 政府反应更快，力度更强。现阶段，除湖北外全国各地新增疑似病例已 经连续多日下降。 为了更好地了解疫情目前和未来对中国的房地产，尤其是写字楼物 业，可能产生的影响及趋势，戴德梁行对全国2,000多个写字楼市场的业主 和租户进行了调研，并进行了深入分析和阐述。
为了更全面的了解冠状病毒疫情给中 国房地产行业带来的影响，戴德梁行对中国
大陆2,000多个房地产市场参与者，包括：
写字楼业主、写字楼租户、开发商和投资商
进行了深入的调研，调研跨越23个省份 自治区，覆盖36个城市。
北上广深一线城市占比约42%，其他重
点城市占比约5 8 %，其他重点包含哈尔 滨、济南、重庆、郑州、天津、青岛、 杭州、南京、厦门等。
减免租金情况
无影响14%
预计延期3个月 32%
预计延期1个月 48%
预计延期半年以上 6%
疫情当前，很多企业担负起了的 社 会 责 任，采 取 不 同 程 度 的 免 租、减租、免降水电费、免降物业 费、免降管理费等多项措施，其 中考虑减免租金的企业占22%， 另有约64%的受访业主会观察 疫情走势来指定后续的措施； 在所有愿意考虑减免租金的企 业中，国有企业占42%，体现了 国企担当，树立了良好的企业形 象 ；地 产 发 展 商 紧 随 其 后 占 34%。
考虑22% 待确定64%
不考虑14%
国企42% 联合办公9%
地产发展商 34%
其他10%
基金5%
08 | 戴德梁行
减免租金案例
据清华、北大的联合调研显示，在疫情期间，收到冲击最大的为中小企业。63%的受访中小企业表示，目前的财务压力源于劳动力 成本和社保缴费，14% 的受访中小企业表示，压力来自贷款偿还，另外还有 14% 的受访中小企业表示，目前的财务压力是租金。 就中小企业承受的租金压力这一项上来说，很多写字楼业主也理解。业主明白租户的经营能力是保证其办公物业资产拥有稳定入 住率的关键，因而也是长期稳定租金收入的关键。虽然上个季度中国各地的许多写字楼市场租金出现了下滑，但由于市场供需失 衡，业主（尤其是国企背景的业主）都纷纷提供租金和物管费用的优惠，为中小企业减轻租金压力。
本次疫情中，能够应对突发公共事件的写字楼将受到租户的信任。电梯空间、写字楼安检、卫生间、 垃圾收集、空调系统、新风系统、其他公共区域、排水系统等八类物业设施及区域是写字楼业主重 点消毒防范的关注对象。 疫情阶段，写字楼主要采取的措施有：空气循环系统与公共区域的消毒、工作人员健康实时监控、 登记访客信息与体温检测、预防人员感染的相关工作、严控短期租赁、提高风险管控及对突发情况 的预案管理等。 根据受访写字楼业主的反馈情况，短期内，楼宇内的人流量较少，利于写字楼内人员健康监控管 理，但是随着企业大规模复工潮的来临，写字楼运营方需加强楼内人员健康监控，楼宇消毒，物业 设施维护等相关工作。受本次疫情影响，写字楼运营商需要灵活调整楼宇消毒清洁、楼宇人员管理 等各项服务，协助租户顺利有序开展复工。
CUSHMAN & WAKEFIELD | 07
在建项目进度影响
随着疫情的持续，短期内，务工人员返城的推迟将影响写字 楼在建项目的工程进度； 近80%的受访开发商认为冠状病毒疫情将会导致工程进度 延迟一到三个月； 14%的房地产开发商持有乐观态度，认为本次疫情不会对新 建项目工程进度产生影响； 受冠状病毒疫情停工的影响，部分原计划于今年上半年入市 的项目将推迟至2020年底或2021年入市。
06 | 戴德梁行
国企24% 地产发展商52% 基金6%
联合办公8% 其他10%
员工在家办公40% 员工已回到办公场所复工30% 轮岗或部分办公8% 看疫情发展，复工时间待定22%
物业防范
电梯Leabharlann Baidu间 安检体系
卫生间 垃圾收集 空调系统 新风系统 其他公共区域 排水系统
54%
92% 91% 89% 80% 76% 74% 68%
2020
疫情
中国写字楼市场
调研报告
OBAL INVESTMENT ATLAS 2019
疫情
中国写字楼市场
调研报告
GLOBAL INVESTMENT ATLAS 2
第一章 调研背景 第二章 业主调研 第三章 租户调研 第四章 结论
CONTENTS | 目录
04 06 16 22
CUSHMAN & WAKEFIELD | 03
城市
深圳
上海
北京 广州 苏州
案例
中国储能大厦：2020.1.25至2020.2.9期间写字楼租金减半 硅谷动力：减免2020.2.1-2020.2.10期间租金 花样年：福年广场、乐年广场、AI PARK园区2月1日至2月29日租金全部减免 创汇国际中心：2020年2月正月租金全免 信利康前海大厦：入驻办公的企业减免10天（2月1-10号）租金 龙华投管：辖属园区减免一个月租金和物业管理费 东莞凤岗都市智谷：代缴半个月物业费，减免半个月租金 新安商会汇聚创新园：减免半个月租金
受访业主类型
戴德梁行此次针对写字楼业主的调研涉及地产发 展商、国有企业、联合办公、国内外基金公司等在全 国持有多栋写字楼或产业园区物业； 受访的写字楼业主中，约52%为内资、外资、港资或 台资的地产发展商； 约24%的写字楼业主为国企背景的业主； 另有8%的联合办公运营商以及6%的地产基金。
项目复工情况
上海10% 北京13% 广州10% 深圳9% 大连9%
武汉5% 西安5% 成都4% 苏州3% 其他重点城市32%
戴德梁行此次针对写字楼市场参与 者 的 调 研，其 中 写 字 楼 业 主 占 比
37%，写字楼租户占比63%
业主37%
租户63%
CUSHMAN & WAKEFIELD | 05
第2章 业主调研
04 | 戴德梁行
第1章 调研背景
自冠状病毒疫情爆发以来，所带来的影响波 及了整个中国乃至全球，对中国各行业经济活动带 来了不利影响，短期内中国经济增长放缓。回顾2003 年非典疫情对中国经济的影响，在疫情集中爆发的二季 度，GDP增速骤降两个百分点，但是三季度疫情有效控制 后，中国经济迅速恢复。 相较于2003年非典疫情的控制，本次冠状病毒疫情爆发之后， 政府反应更快，力度更强。现阶段，除湖北外全国各地新增疑似病例已 经连续多日下降。 为了更好地了解疫情目前和未来对中国的房地产，尤其是写字楼物 业，可能产生的影响及趋势，戴德梁行对全国2,000多个写字楼市场的业主 和租户进行了调研，并进行了深入分析和阐述。
为了更全面的了解冠状病毒疫情给中 国房地产行业带来的影响，戴德梁行对中国
大陆2,000多个房地产市场参与者，包括：
写字楼业主、写字楼租户、开发商和投资商
进行了深入的调研，调研跨越23个省份 自治区，覆盖36个城市。
北上广深一线城市占比约42%，其他重
点城市占比约5 8 %，其他重点包含哈尔 滨、济南、重庆、郑州、天津、青岛、 杭州、南京、厦门等。
减免租金情况
无影响14%
预计延期3个月 32%
预计延期1个月 48%
预计延期半年以上 6%
疫情当前，很多企业担负起了的 社 会 责 任，采 取 不 同 程 度 的 免 租、减租、免降水电费、免降物业 费、免降管理费等多项措施，其 中考虑减免租金的企业占22%， 另有约64%的受访业主会观察 疫情走势来指定后续的措施； 在所有愿意考虑减免租金的企 业中，国有企业占42%，体现了 国企担当，树立了良好的企业形 象 ；地 产 发 展 商 紧 随 其 后 占 34%。
考虑22% 待确定64%
不考虑14%
国企42% 联合办公9%
地产发展商 34%
其他10%
基金5%
08 | 戴德梁行
减免租金案例
据清华、北大的联合调研显示，在疫情期间，收到冲击最大的为中小企业。63%的受访中小企业表示，目前的财务压力源于劳动力 成本和社保缴费，14% 的受访中小企业表示，压力来自贷款偿还，另外还有 14% 的受访中小企业表示，目前的财务压力是租金。 就中小企业承受的租金压力这一项上来说，很多写字楼业主也理解。业主明白租户的经营能力是保证其办公物业资产拥有稳定入 住率的关键，因而也是长期稳定租金收入的关键。虽然上个季度中国各地的许多写字楼市场租金出现了下滑，但由于市场供需失 衡，业主（尤其是国企背景的业主）都纷纷提供租金和物管费用的优惠，为中小企业减轻租金压力。
本次疫情中，能够应对突发公共事件的写字楼将受到租户的信任。电梯空间、写字楼安检、卫生间、 垃圾收集、空调系统、新风系统、其他公共区域、排水系统等八类物业设施及区域是写字楼业主重 点消毒防范的关注对象。 疫情阶段，写字楼主要采取的措施有：空气循环系统与公共区域的消毒、工作人员健康实时监控、 登记访客信息与体温检测、预防人员感染的相关工作、严控短期租赁、提高风险管控及对突发情况 的预案管理等。 根据受访写字楼业主的反馈情况，短期内，楼宇内的人流量较少，利于写字楼内人员健康监控管 理，但是随着企业大规模复工潮的来临，写字楼运营方需加强楼内人员健康监控，楼宇消毒，物业 设施维护等相关工作。受本次疫情影响，写字楼运营商需要灵活调整楼宇消毒清洁、楼宇人员管理 等各项服务，协助租户顺利有序开展复工。
CUSHMAN & WAKEFIELD | 07
在建项目进度影响
随着疫情的持续，短期内，务工人员返城的推迟将影响写字 楼在建项目的工程进度； 近80%的受访开发商认为冠状病毒疫情将会导致工程进度 延迟一到三个月； 14%的房地产开发商持有乐观态度，认为本次疫情不会对新 建项目工程进度产生影响； 受冠状病毒疫情停工的影响，部分原计划于今年上半年入市 的项目将推迟至2020年底或2021年入市。
06 | 戴德梁行
国企24% 地产发展商52% 基金6%
联合办公8% 其他10%
员工在家办公40% 员工已回到办公场所复工30% 轮岗或部分办公8% 看疫情发展，复工时间待定22%
物业防范
电梯Leabharlann Baidu间 安检体系
卫生间 垃圾收集 空调系统 新风系统 其他公共区域 排水系统
54%
92% 91% 89% 80% 76% 74% 68%
2020
疫情
中国写字楼市场
调研报告
OBAL INVESTMENT ATLAS 2019
疫情
中国写字楼市场
调研报告
GLOBAL INVESTMENT ATLAS 2
第一章 调研背景 第二章 业主调研 第三章 租户调研 第四章 结论
CONTENTS | 目录
04 06 16 22
CUSHMAN & WAKEFIELD | 03
城市
深圳
上海
北京 广州 苏州
案例
中国储能大厦：2020.1.25至2020.2.9期间写字楼租金减半 硅谷动力：减免2020.2.1-2020.2.10期间租金 花样年：福年广场、乐年广场、AI PARK园区2月1日至2月29日租金全部减免 创汇国际中心：2020年2月正月租金全免 信利康前海大厦：入驻办公的企业减免10天（2月1-10号）租金 龙华投管：辖属园区减免一个月租金和物业管理费 东莞凤岗都市智谷：代缴半个月物业费，减免半个月租金 新安商会汇聚创新园：减免半个月租金