2018-2019中国汽车分时租赁行业研究报告
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私人小型载客汽车保有量(亿辆） 汽车驾驶人（亿人）
2013-2017年中国汽车销量与驾驶人增速对比
汽车销量（亿辆） 4 12.33% 3 11.38% 13.95% 汽车驾驶员（亿人） 汽车驾驶员增速 14.60% 8.92% 12.00% 汽车销量增速 16.00%
4
3 2 1 0 0.88 1.06 2.46 2.80 3.10
2018/11/7
5
自驾需求缺口彰显商业价值，分时租赁市场规模潜力较大
➢城市车辆限购成为趋势：2018年，我国已有北京、郑州等19个城市实施车辆限行政策。此外，相比于2013年我国仅3座城市车辆 限购，目前我国车辆限购城市已经拓展至北京、上海、贵阳 、广州、天津、杭州、深圳、石家庄等8座城市及海南全省，随着城市 人口的快速增加，未来将有更多二线城市实施限购政策 ➢有本无车群体增加：近五年我国有车无本群体数量快速增多，截至2017年该群体上涨至1.72亿。此外，我国汽车销量增长缓慢， 驾驶人的增长速度远高于汽车销量增长。国内尚有大量自驾需求尚未被满足 2013-2017年中国私人汽车保有量及驾驶人数量分析
多于30公里，2%
2.4倍
21-30公里，6%
数据说明：费用均以北京市非高峰时段计算，网约车快车价格参考滴滴出行计费标准，巡游出租车参考北京出租车 计费标准。依据《滴滴出行2017年年度城市交通出行报告》，非高峰时段车辆行驶速度设为33.92km/h
2018/11/7
7
分时租赁需求明确，是高性价比的中短途出行选择
城市交通出行成本与体验分析
成本
3-10公里 网约车、 10-50公里 出租车 分时租赁 50公里以上 长短租车
不同的城市交通出行方式与适用出行里程
0-3公里 共享单车
专车
私家车
出租车
出行体验评价维度：便捷性、自由度、舒适度 ◼ 便捷性
公共交通<共享汽车<出租车、网约快车、专车<私家车
◼ 舒适性 公共交通<共享汽车、网约快车、出租车<专车、私家车 ◼ 自由性 公共交通<出租车、网约快车、专车<私家车、共享汽车
面向分时租赁运营平台 面向上游新能源车企 面向下游充电桩等支撑企业
各级政府鼓励新能源分时租赁
• 交通运输部： 2017年发布《关于促进小微型 客车租赁健康发展的指导意见》，指出要鼓励 新能源分时租赁业务 • 上海：《关于本市促进新能源汽车分时租赁业 发展的指导意见》，指出2020年底分时租赁 网点超过6000个，纯电动车超过20000辆， 2017-2018年给予30%运营补贴，每年上限不 超过300万元 • 成都：《关于鼓励和规范新能源汽车分时租赁 业发展指导意见》 2020年底，建成分时租赁 网点5000个
2018-2019中国汽车分时租赁行业 研究报告
目录
CONTENTS
01 02 03
中国汽车分时租赁市场概况
中国汽车分时租赁用户用车行为分析 中国汽车分时租赁市场趋势分析
2018/11/7
3
PART 1
中国汽车分时租赁市场概况
2018/11/7
4
利好政策，从分时租赁平台到产业链上下游企业பைடு நூலகம்多维度助推共享汽车 发展
B I A
市场启动期 (2019-2020)
高速发展期 (2021-2025）
H
应用成熟期 (2026-）
2017年，交通 部和住建部联合 发布《关于促进 小微型客车租赁 健康发展的指导 意见》。分时租 赁行业首次受到 国家级政策认可
III VII
盼达用车等 企业为代表 的大量分时 租赁平台成 立
◼ 当出行里程大于10公里时，网约快车价格超过分时租赁汽车价格的2倍，相比网约车、出租车，分时租赁更具备价格优势
分时租赁、网约车、出租车出行成本比较
出行价格（元人民币）
160 GoFun-奇瑞eQ 网约快车 巡游出租车 146元
用户平均每次使用网约车出行距离分布
120 91元 80 63元 40 37元 17元 0 7元 34元 59元
119元 109元 84元 19%
少于3公里， 5%
3-5公里，30% 30% 6-10公里，38%
3倍
28元
3.1倍
35元
2.8倍
21元
11-20公里，19%
2.4倍14元
出行距离（km）
38%
4 6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
3.42
2.19
1.24
1.46
1.70
2 6.86% 1 0 4.71% 3.04%
8.00%
4.00% 0.00%
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
2018/11/7
6
分时租赁有效填补10-50公里出行服务市场缺口
◼ 根据调研数据，仅
27% 的网约车用户平均出行里程在10公里以上，73%网约车用户单次出行里程在10里以下
加快充电基础设施建设
与智能驾驶技术发展
• 国家车联网产业标准体系建设指南（智能网 联汽车）》指出，到2020 年初步建立能够 支撑驾驶辅助及低级别（L1,L2）自动驾驶 的智能网联汽车标准体系；到2025 年，形 成能够支撑高级别（L3,L4）自动驾驶的智能 网联汽车标准体系 • 根据国务院《关于加快电动汽车充电基础设 施建设的指导意见》到2020年，基本建成适 度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设 施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电 需求
双积分政策推动车企新能源转型 新能源补贴政策放宽里程要求
• 《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车 积分并行管理办法》2017年发布，要求 2019、2020年，新能源汽车积分比例要求 分别为10%、12% • 2018年2月，《关于调整完善新能源汽车推 广应用财政补贴政策的通知》发布。该政策 放宽补贴申请里程：非个人用户购买的新能 源汽车申请补贴，累计运营里程要求由必须 达到3万公里降低到2万公里
分时租赁
出行体验
2018/11/7
8
中国汽车分时租赁进入深度整合期，商业模式日益清晰
2018年中国汽车分时租赁市场AMC模型
市 场 认 可 度
探索期 (2011-2018)
2015年下半 年，以 GoFun出行、 2011年，杭 州车厘子智 能科技有限 公司（车纷 享）成立， 标志分时租 赁行业的开 始
2013-2017年中国汽车销量与驾驶人增速对比
汽车销量（亿辆） 4 12.33% 3 11.38% 13.95% 汽车驾驶员（亿人） 汽车驾驶员增速 14.60% 8.92% 12.00% 汽车销量增速 16.00%
4
3 2 1 0 0.88 1.06 2.46 2.80 3.10
2018/11/7
5
自驾需求缺口彰显商业价值，分时租赁市场规模潜力较大
➢城市车辆限购成为趋势：2018年，我国已有北京、郑州等19个城市实施车辆限行政策。此外，相比于2013年我国仅3座城市车辆 限购，目前我国车辆限购城市已经拓展至北京、上海、贵阳 、广州、天津、杭州、深圳、石家庄等8座城市及海南全省，随着城市 人口的快速增加，未来将有更多二线城市实施限购政策 ➢有本无车群体增加：近五年我国有车无本群体数量快速增多，截至2017年该群体上涨至1.72亿。此外，我国汽车销量增长缓慢， 驾驶人的增长速度远高于汽车销量增长。国内尚有大量自驾需求尚未被满足 2013-2017年中国私人汽车保有量及驾驶人数量分析
多于30公里，2%
2.4倍
21-30公里，6%
数据说明：费用均以北京市非高峰时段计算，网约车快车价格参考滴滴出行计费标准，巡游出租车参考北京出租车 计费标准。依据《滴滴出行2017年年度城市交通出行报告》，非高峰时段车辆行驶速度设为33.92km/h
2018/11/7
7
分时租赁需求明确，是高性价比的中短途出行选择
城市交通出行成本与体验分析
成本
3-10公里 网约车、 10-50公里 出租车 分时租赁 50公里以上 长短租车
不同的城市交通出行方式与适用出行里程
0-3公里 共享单车
专车
私家车
出租车
出行体验评价维度：便捷性、自由度、舒适度 ◼ 便捷性
公共交通<共享汽车<出租车、网约快车、专车<私家车
◼ 舒适性 公共交通<共享汽车、网约快车、出租车<专车、私家车 ◼ 自由性 公共交通<出租车、网约快车、专车<私家车、共享汽车
面向分时租赁运营平台 面向上游新能源车企 面向下游充电桩等支撑企业
各级政府鼓励新能源分时租赁
• 交通运输部： 2017年发布《关于促进小微型 客车租赁健康发展的指导意见》，指出要鼓励 新能源分时租赁业务 • 上海：《关于本市促进新能源汽车分时租赁业 发展的指导意见》，指出2020年底分时租赁 网点超过6000个，纯电动车超过20000辆， 2017-2018年给予30%运营补贴，每年上限不 超过300万元 • 成都：《关于鼓励和规范新能源汽车分时租赁 业发展指导意见》 2020年底，建成分时租赁 网点5000个
2018-2019中国汽车分时租赁行业 研究报告
目录
CONTENTS
01 02 03
中国汽车分时租赁市场概况
中国汽车分时租赁用户用车行为分析 中国汽车分时租赁市场趋势分析
2018/11/7
3
PART 1
中国汽车分时租赁市场概况
2018/11/7
4
利好政策，从分时租赁平台到产业链上下游企业பைடு நூலகம்多维度助推共享汽车 发展
B I A
市场启动期 (2019-2020)
高速发展期 (2021-2025）
H
应用成熟期 (2026-）
2017年，交通 部和住建部联合 发布《关于促进 小微型客车租赁 健康发展的指导 意见》。分时租 赁行业首次受到 国家级政策认可
III VII
盼达用车等 企业为代表 的大量分时 租赁平台成 立
◼ 当出行里程大于10公里时，网约快车价格超过分时租赁汽车价格的2倍，相比网约车、出租车，分时租赁更具备价格优势
分时租赁、网约车、出租车出行成本比较
出行价格（元人民币）
160 GoFun-奇瑞eQ 网约快车 巡游出租车 146元
用户平均每次使用网约车出行距离分布
120 91元 80 63元 40 37元 17元 0 7元 34元 59元
119元 109元 84元 19%
少于3公里， 5%
3-5公里，30% 30% 6-10公里，38%
3倍
28元
3.1倍
35元
2.8倍
21元
11-20公里，19%
2.4倍14元
出行距离（km）
38%
4 6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
3.42
2.19
1.24
1.46
1.70
2 6.86% 1 0 4.71% 3.04%
8.00%
4.00% 0.00%
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
2018/11/7
6
分时租赁有效填补10-50公里出行服务市场缺口
◼ 根据调研数据，仅
27% 的网约车用户平均出行里程在10公里以上，73%网约车用户单次出行里程在10里以下
加快充电基础设施建设
与智能驾驶技术发展
• 国家车联网产业标准体系建设指南（智能网 联汽车）》指出，到2020 年初步建立能够 支撑驾驶辅助及低级别（L1,L2）自动驾驶 的智能网联汽车标准体系；到2025 年，形 成能够支撑高级别（L3,L4）自动驾驶的智能 网联汽车标准体系 • 根据国务院《关于加快电动汽车充电基础设 施建设的指导意见》到2020年，基本建成适 度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设 施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电 需求
双积分政策推动车企新能源转型 新能源补贴政策放宽里程要求
• 《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车 积分并行管理办法》2017年发布，要求 2019、2020年，新能源汽车积分比例要求 分别为10%、12% • 2018年2月，《关于调整完善新能源汽车推 广应用财政补贴政策的通知》发布。该政策 放宽补贴申请里程：非个人用户购买的新能 源汽车申请补贴，累计运营里程要求由必须 达到3万公里降低到2万公里
分时租赁
出行体验
2018/11/7
8
中国汽车分时租赁进入深度整合期，商业模式日益清晰
2018年中国汽车分时租赁市场AMC模型
市 场 认 可 度
探索期 (2011-2018)
2015年下半 年，以 GoFun出行、 2011年，杭 州车厘子智 能科技有限 公司（车纷 享）成立， 标志分时租 赁行业的开 始