氮肥行业十二五发展思路

氮肥行业十二五发展思路（摘选）

作者：中国氮肥工业协会文章来源：中国化工报数字报点击数：153 更新时间：

2011-08-01

氮肥工业是关系我国农业和国民经济发展的重要行业。“十一五”期间我国氮肥工业在各级政府的大力支持下，在市场化改革、结构调整、技术进步和产品产量等方面都有了很大发展,我国氮肥工业已经站在了一个新的起点上。“十二五”时期是氮肥工业加快转变发展方式的攻坚时期。准确把握国内外市场的新变化，科学制定《氮肥工业…十二五‟发展规划》，对于加快结构调整，解决发展中的突出矛盾，推动我国氮肥工业科学发展和可持续发展，具有十分重要的意义。

一、我国氮肥工业现状及面临形势

（一）行业生产现状

2010年全国合成氨产量5220.9万吨，占全球产量的33%。我国是世界最大的合成氨生产国。

2010年全国共有氮肥企业472家，其中尿素生产企业187家，已形成20个具有百万吨级以上规模的生产基地，其产能占行业总产能的68%，已有23%的合成氨产能达到或接近世界先进水平，其中920万吨以天然气为原料，620万吨以煤为原料，为“十二五”期间氮肥工业发展打下了基础。

1、产能、产量、利润

2010年合成氨、氮肥（折纯氮）、尿素（实物量）产能分别达到6560万吨、4700万吨和6600万吨，比2005年分别净增42%、35%和40%。

2010年我国合成氨、氮肥（折纯氮）、尿素（实物量）产量分别为5220.9万吨、3709.9万吨和5200万吨，比2005年分别净增12.8%、15.9%%和25.4%。

2010年1~11月份氮肥全行业工业总产值、主营业收入、利润总额分别为2016亿元、2027.4亿元和35.1亿元，比2005年分别净增73.2%、80.1%和~62.2%。氮肥行业利润处于历史低谷。

2、企业规模

我国氮肥行业大、中、小企业并存。经过几十年的发展，装置规模不断扩大，2010年合成氨规模大于30万吨的大型企业有74家，占总产能的49.4%；大于8万吨大中型企业223家，占总产能82.4%，初步形成以大中型企业为主的格局。

3、企业分布

我国氮肥生产企业主要分布在粮棉主产区和原料资源地。以天然气为原料的企业靠近原料产地，其中四川产能最大，其次是新疆、内蒙古和海南；以煤为原料的企业主要集中在无烟煤产地山西和农业主产区，其中山东产能最大，其次是山西和河南。山东、河南、山西、湖北、四川、河北、江苏、安徽等地区的合成氨产量占全国总产量的65%左右。

4、原料结构

我国氮肥生产原料以煤为主。2010年我国以煤、天然气、油和焦炉气为原料的合成氨产量比例分别为76.2%、21.9%、1.3%和0.3%；尿素产量比例分别为69.8%、27.8%、1.4%和1.1%。。

“十一五”期间，原料结构调整取得了重大进展，目前已建和在建的水煤浆加压气化装置有66台，合成氨能力已达706万吨,干煤粉加压气化装置有36台，合成氨能力已达768万吨,其中42%已建成投产。

5、产品结构

经过“十一五”期间的发展，我国氮肥品种结构明显改善。尿素占氮肥总量的比重达65%，比“十一五”末上升了5个百分点，碳酸氢铵则下降了10个百分点。在单质氮肥快速发展的基础上，氮肥的复合率已提高到30%以上。

6、技术水平

我国现有日产1000吨以上的大型天然气合成氨生产装置共25套，总生产能力920万吨，占全国天然气为原料的合成氨总能力的63%。具有我国自主知识产权的20万吨/年天然气制氨装置已有三套投产，其技术水平，基本与引进的大型装置相当。

2010年合成氨单位产品平均综合能耗1402千克标准煤，较2006年单耗下降13.7%，节能116万吨标准煤。

2010年，全国有各类先进的尿素汽提工艺装置77套，占尿素生产总产能的48%；传统的水溶液全循环装置也已经有JX节能型技术和TRIP改进型技术等，作为改造的技术借鉴。

7、环境保护

2010年全国氮肥行业在产能、产量都有较大增加的情况下氨氮排放量比2005年下降了29.3%，COD排放量比2005年下降27.6%，排水量比2005年下降25.3%。

（二）氮肥消费状况

表1 "十一五"期间氮肥消费情况表（折纯氮100%）单位：万吨

1、农业消费量

“十一五”期间年均农用氮肥消费量为3057万吨（折纯氮），占全国氮肥产量的83.7%；年均农用尿素消费量4072万吨（实物量），占全国尿素总产量的80.1%（见表2）。到“十一五”末农用氮肥和尿素消费量分别在3000万吨和4000万吨左右。

表2 "十一五"期间尿素消费情况表（实物量）单位：万吨

2、工业消费现状

2010年合成氨工业消费量493.8万吨，占总产量的9.5%左右。2010年尿素工业消费量为315.1万吨(折纯氮)，占总产量的13%。尿素在工业上主要用于高聚物合成材料生产，其中60%用于生产三聚氰胺和脲醛树脂。2010年硝酸铵的工业消费82.3万吨（折纯氮），占全年硝酸铵总产量的57.4%。

（三）氮肥行业存在的主要问题

“十一五”期间，我国氮肥工业取得了很大发展，但产能过剩、原材料价高量紧、企业集中度低等突出问题，致使企业效益普遍低下，市场主体作用较弱、竞争力不强。

1、氮肥产能严重过剩

2010年全国氮肥产能4700万吨（折纯氮）；尿素产能6600万吨（实物量）。2010年氮肥、尿素产能过剩的情况见表3。另外，尚有1000多万吨（折纯氮）拟建和在建氮肥装置，如不严格限制，将使氮肥行业“十二五”产能过剩的矛盾更加突出。

表3 "十一五"末氮肥产品过剩情况表

2、原料供应价高量紧

近年来，天然气、煤炭的供应紧张一直困扰着氮肥行业。

氮肥处在资源和粮食的中间环节，上游是有垄断地位的资源企业，下游是受政策保护的农民，致使资源价格不能顺价消化。2010年无烟块煤、无烟粉煤、天然气和电力等平均进厂价格比2005年分别增长了114%、83%、50%、和34%，而同期尿素价格只增长了3%，行业效益严重受挤。2010年氮肥制造业年利润率仅为1.73%。

3、企业集中度偏低

“十一五”期间，氮肥企业产业集中度有了很大提高，但仍存在着小企业比重大、企业集中度偏低的问题。目前全国472家合成氨企业中，平均产能仅为14万吨；合成氨产能小于8万吨的企业仍有249个，占企业总数的52.8%，其产能1155万吨，占总产能的17.6%。

4、新产品开发和市场开拓投入不够

（四）“十二五”期间我国氮肥工业发展面临的形势