ERP供应链销售管理流程

销售管理流程

销售管理帮助企业对销售业务的全部进程进行管理，提供报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售，委托代销，分销收款，直运，零售，销售调拨等多种类型的销售业务，支持以订单为核心的业务模式，并可对销售价格和信用进行实时监控。

存货核算：从资金的角度管理存货的出入库业务，掌握存货耗用主要用于核算企业的入库成本，出库成本，结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况，反映和监督存货资金的占用情况，动态反映存货资金的增减变动，提供存货资金周转和占用分析，以降低库存，减少资金积压

普通销售业务：先“发货”，后“开票”

报价单销售订单销售发货单销售出库单

销售发票

应收款管理

【蓝色箭头指示数据传递方向】

存货核算

销售报价单：1）文字信息：“报价”

2）“增加”-> 手工直接录入-> 保存-> 审核；弃审-> 修改-> 保存-> 审核

3）并不是所有流程都必须生成报价单，看具体业务信息

销售订单：1）文字信息：“订购”，“订货”，“生成订单”

2）“增加”（可手工直接录入/ 根据报价单生成-> “报价”（自动生成销售订单）-> 保存-> 审核；

（确定无下游单据，如销售发货单）弃审-> 修改-> 保存-> 审核

（已生成下游单据）先删除下游单据-> 弃审-> 修改-> 保存-> 审核

3) “普通销售必有订单”：意为根据订单拷贝引入，而非手工直接录入

销售发货单：1）文字信息：“发货”

2）手工直接输入/ 拷贝销售订单生成：

“销售发货”-> “发货单”-> 增加-> 确定-> 保存-> 审核-> 退出

（确定无下游单据，如采购入库单）-> 弃审-> 修改-> 保存-> 退出

（已生成下游单据）先删除下游单据-> 弃审-> 修改-> 保存-> 退出

销售出库单：1）文字信息：“发货”，“发货出库”

2）①“是否销售生成出库单”（设置P. 130－131）

库存管理-> 销售出库单（系统根据销售发货单，自动生成销售出库单）- >

审核

（系统自动生成的销售出库单，不能修改，可直接审核）

②如没有设置“销售生成出库单”，

库存管理-> 销售出库单-> 生单

（生单步骤：根据发货单-> 过滤-> 选择所需订单-> 显示表体-> 选择相

应出库单-> 确定-> 保存-> 审核

（确定无下游单据，如采购发票）弃审-> 修改-> 保存-> 审核

（已生成下游单据）先删除下游单据-> 弃审-> 修改-> 保存-> 审核

销售发票：1）文字信息：“发票”，“开票”

2）“增加”一张新的发票-> 点击右上方“发货单”，弹出“选择发货单”窗口-> 确定-> 保存

3）销售发票自动生成的应收单不能直接修改，“弃复”-> 修改-> 保存-> 复核

财务部门：1）结算后的发票自动传递到应收款管理系统

2）“应收单据审核”（如无发票问题，“重注册”刷新）-> “审核”-> “制单处理”（发票制单、应收款制单、现结制单）-> “生成凭证”（转账凭证、收款

凭证（现结））-> “保存”（已生成）

3）已经制单的应收单/收款单不能直接删除

4）如要删除已经生成凭证的单据或发票，先删凭证-> 应收单审核中“弃审”-> “应收单列表”中删除

销售成本核算：1）在“存货核算”子系统内

2）“记账”是为了确认销售出库成本，可取消记账操作，恢复到记账前

3）“业务核算”-> “正常单据记账”-> “确定”-> “记账”-> 退出->

“财务核算”-> “生成凭证”（转账凭证）-> 退出

特殊业务：

1）直运销售业务：

2）现结业务：1) 开票的同时，收到了对方的款项

2）文字信息：“已经收到对方款项通过支票、现金、电汇”-> “现结业务”

3）业务：销售管理->“销售发票”-> “现结”（销售现结窗口，选择结算方式）

-> “确定”并显示“现结”章样-> “复核”-> “退出”；

应收款管理-> “应收单据审核”（选择“包含已现结发票”）-> “确

定”->“审核”-> “制单处理”（现结制单）-> “生成凭证”（收款

凭证）-> “保存”（已生成）-> “退出”

3）退货业务：1）普通销售退货：

发货未开票：“销售订单”-> 参照订单生成“销售发货单”-> 生成并审核“销

售出库单”-> 填制并审核“退货单”-> 生成并审核“红字销售出库单”

先开票后发货：填制并审核“退货单”-> 生成并复核“红字专用销售发票”

-> 生成并审核“红字销售出库单”-> 审核红字应收单并制单（财务）->记

账并生结转销售成本（存货核算）

2）委托代销退货业务：“到货退回单”（输入并保存红字采购到货单，数量为负）-> “采购入库单”（红字采购入库单）-> 生成“红字专用采购发票”-> “采购

结算”（选择入库单和发票，红蓝发票，红蓝入库单）-> “确定”

4）修改发票编号