雀巢收购徐福记案例分析资料重点
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雀巢 收购 徐福记
目录
Ⅰ
谈判双方
Ⅱ
收购原因
Ⅲ
洽谈进展
Ⅵ
影响
Ⅴ
建议
雀巢
雀巢公司，由亨利·内 斯特莱（Henri Nestle) 于1867年创建，总部设 在瑞士日内瓦湖畔的 沃韦 (Vevey)，是世界 最大的食品制造商。拥 有138年历史的雀巢公 司起源于瑞士，最初是 以生产婴儿食品起家。 以生产巧克力棒和速溶 咖啡闻名遐迩。
雀巢有何实力？
雀巢SWOT分析
徐福记集团
徐福记1992年在中国创立，1994年“徐福 记”品牌注册诞生，全面开展中国糖点领域的 持续发展。公司主要的生产基地坐落于广东东 莞，总占地面积超过50万平方米，拥有47个大 型现代化车间，220条一流自动化生产线，736 台尖端的高速包装设备。主要生产：糖果、糕 点、沙琪玛、巧克力及果冻等糖点休闲食品， 散、包装类超过1000多个款式，每日产能超过1 500吨，拥有超过2900个40呎货柜的自动化仓储 物流调拨能力，以强大的效率充分供应市场。 自1998年以来，在糖果市场上的销售额与占有 率都稳居国内第一名。
徐福记有哪些优势？
徐福记SWOT分析
雀巢在中国
时间
1998年8月 1999年 2001年
2010年2月 2011年4月 2011年12月
收购企业 太太乐
五羊冰淇淋 四川豪吉 云南山泉 银鹭食品
徐福记
收购内容
2011年7月11日，雀巢公司宣布，计划 出资21亿新加坡元（约17亿美元）收 购糖果制造商徐福记的60%股权。该项 收购将改变我国的糖果业市场格局， 势必将面临严格的反垄断审查。 雀巢将通过计划安排方案收购徐福记 独立股东所持有的该公司43.5%的股权， 收 购 价 为 每 股 4.35 新 加 坡 元 ， 相 当 于 过去180天按成交量加权平均股价溢价 24.7%。如果这一方案被独立股东批准， 雀巢随后将再从徐氏家族目前持有的5 6.5%的股权中购得16.5%的股份。雀巢 将为此合计支付21亿新元。
雀巢收购徐福记， 垄断动机明显前 景不被看好
2011年7月9日
徐福记承认雀巢洽 购的甜与苦
洽谈进展
2011年7月11日
雀巢已和徐福记 签 协 议 ， 拟 17 亿 美元购60%股份
2011年7月12日
雀巢中国公司称1 7亿控股徐福记获 批有望
2011年12月7日
徐福记国际集团 在新加坡交易所 发布公告宣布， 商务部昨天已经 批准了雀巢公司 以 17 亿 美 元 收 购 徐 福 记 60% 股 权 的 交易
收购后股权结构
收购后的雀巢
收购后的徐福记
收购案影响
消费者
洋品牌正加紧 对中国粮食全产业链渗透， 从上游种子种植、小麦收 购、面粉加工，到中游食 品制造，再到终端流通， 外资势力不断加紧渗透。
其他国内企业发展将 受抑制，糖果产品价 格不会大规模上涨。 引发关联担忧，出现 外资垄断中国人“一 日三餐”。
洽谈进展
2011年7月4日
徐福记新加坡停牌
2011年7月5日
雀巢被指洽购徐福 记，徐福记证实与 雀巢洽谈收购事宜
2011年7月6日
雀巢证实正洽购徐 福记，并购需跨越 很多障碍；徐福记 称不会将公司全部 卖给雀巢，更侧重 合作
洽谈进展
2011年7月8日
2011年7月7日
雀巢三月内两起并购， 分析称对民族品牌威 胁大
雀巢公司
“ Nestle” 的 意 思 是 “ 小 小鸟巢”，这个温馨的鸟巢 作为雀巢公司的标志，深受 消费者熟悉和喜爱，它代表 着雀巢公司的理念：关爱、 安全、自然、营养。作为全 球最大的食品公司，雀巢秉 承一贯的理念和原则，以人 为本，以质量为重，为世界 各国的消费者提供优质食品， 带来美好生活。
市场
对收购案建议
Thank You !
谈判 双方
徐福记
徐记食品有限公司， 台湾徐氏四兄弟创立 的食品公司，创立于1 992 年 ， 主 要 生 产 经 营糖果、糕点、沙琪 玛、巧克力及果冻布 丁等糖点休闲食品。 徐福记在台湾有徐记 食品、徐福记食品、 安可食品、巧比食品 及蜜饯等知名品牌， 被誉为“二十年金字招 牌”，是中国最大的糖 果品牌和糖点企业之 一。
目录
Ⅰ
谈判双方
Ⅱ
收购原因
Ⅲ
洽谈进展
Ⅵ
影响
Ⅴ
建议
雀巢
雀巢公司，由亨利·内 斯特莱（Henri Nestle) 于1867年创建，总部设 在瑞士日内瓦湖畔的 沃韦 (Vevey)，是世界 最大的食品制造商。拥 有138年历史的雀巢公 司起源于瑞士，最初是 以生产婴儿食品起家。 以生产巧克力棒和速溶 咖啡闻名遐迩。
雀巢有何实力？
雀巢SWOT分析
徐福记集团
徐福记1992年在中国创立，1994年“徐福 记”品牌注册诞生，全面开展中国糖点领域的 持续发展。公司主要的生产基地坐落于广东东 莞，总占地面积超过50万平方米，拥有47个大 型现代化车间，220条一流自动化生产线，736 台尖端的高速包装设备。主要生产：糖果、糕 点、沙琪玛、巧克力及果冻等糖点休闲食品， 散、包装类超过1000多个款式，每日产能超过1 500吨，拥有超过2900个40呎货柜的自动化仓储 物流调拨能力，以强大的效率充分供应市场。 自1998年以来，在糖果市场上的销售额与占有 率都稳居国内第一名。
徐福记有哪些优势？
徐福记SWOT分析
雀巢在中国
时间
1998年8月 1999年 2001年
2010年2月 2011年4月 2011年12月
收购企业 太太乐
五羊冰淇淋 四川豪吉 云南山泉 银鹭食品
徐福记
收购内容
2011年7月11日，雀巢公司宣布，计划 出资21亿新加坡元（约17亿美元）收 购糖果制造商徐福记的60%股权。该项 收购将改变我国的糖果业市场格局， 势必将面临严格的反垄断审查。 雀巢将通过计划安排方案收购徐福记 独立股东所持有的该公司43.5%的股权， 收 购 价 为 每 股 4.35 新 加 坡 元 ， 相 当 于 过去180天按成交量加权平均股价溢价 24.7%。如果这一方案被独立股东批准， 雀巢随后将再从徐氏家族目前持有的5 6.5%的股权中购得16.5%的股份。雀巢 将为此合计支付21亿新元。
雀巢收购徐福记， 垄断动机明显前 景不被看好
2011年7月9日
徐福记承认雀巢洽 购的甜与苦
洽谈进展
2011年7月11日
雀巢已和徐福记 签 协 议 ， 拟 17 亿 美元购60%股份
2011年7月12日
雀巢中国公司称1 7亿控股徐福记获 批有望
2011年12月7日
徐福记国际集团 在新加坡交易所 发布公告宣布， 商务部昨天已经 批准了雀巢公司 以 17 亿 美 元 收 购 徐 福 记 60% 股 权 的 交易
收购后股权结构
收购后的雀巢
收购后的徐福记
收购案影响
消费者
洋品牌正加紧 对中国粮食全产业链渗透， 从上游种子种植、小麦收 购、面粉加工，到中游食 品制造，再到终端流通， 外资势力不断加紧渗透。
其他国内企业发展将 受抑制，糖果产品价 格不会大规模上涨。 引发关联担忧，出现 外资垄断中国人“一 日三餐”。
洽谈进展
2011年7月4日
徐福记新加坡停牌
2011年7月5日
雀巢被指洽购徐福 记，徐福记证实与 雀巢洽谈收购事宜
2011年7月6日
雀巢证实正洽购徐 福记，并购需跨越 很多障碍；徐福记 称不会将公司全部 卖给雀巢，更侧重 合作
洽谈进展
2011年7月8日
2011年7月7日
雀巢三月内两起并购， 分析称对民族品牌威 胁大
雀巢公司
“ Nestle” 的 意 思 是 “ 小 小鸟巢”，这个温馨的鸟巢 作为雀巢公司的标志，深受 消费者熟悉和喜爱，它代表 着雀巢公司的理念：关爱、 安全、自然、营养。作为全 球最大的食品公司，雀巢秉 承一贯的理念和原则，以人 为本，以质量为重，为世界 各国的消费者提供优质食品， 带来美好生活。
市场
对收购案建议
Thank You !
谈判 双方
徐福记
徐记食品有限公司， 台湾徐氏四兄弟创立 的食品公司，创立于1 992 年 ， 主 要 生 产 经 营糖果、糕点、沙琪 玛、巧克力及果冻布 丁等糖点休闲食品。 徐福记在台湾有徐记 食品、徐福记食品、 安可食品、巧比食品 及蜜饯等知名品牌， 被誉为“二十年金字招 牌”，是中国最大的糖 果品牌和糖点企业之 一。