信息安全产品市场分析

产业分析师如何对Fortinet进行分析的？
•
“Fortinet”过滤病毒这 样对通讯数据包进行重 组和过滤要求很高的网 络处理技术，证实其投 资价值。
CONFIDENTIAL
没有对手的安全解决方案
AntiVirus
McAfee, Trend, Network Associates WebSense Symantec
CONFIDENTIAL
NetScreen Firewall/VPN 产品
型号 目标市场 端口 FW/3DES Mbps 价格 $
NS-5XP
TeleCommuter
NS-5GT
SOHO
NS-5XT
SOHO
NS-25
Small Enterprise
NS-50
Medium Enterprise
NS-204
(5X00)
应用层
Content Filtering
IDS/IDP
ISS
Intruvert (NET), Recourse (SYMC) NetScreen SonicWall, Watchguard
正在申 请十一 个专利
网络层
VPN Firewall
CheckPoint Cisco
基于软件的
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telecommuter
Tele with a DMZ, “X” mean 4 port switch
small business/ branch office
medium enterprise
mediumlarge enterprise
75/20
$495$1,330
75/20
$495
75/20
$545/$595
– 当扫描HTTP时，低于4Mbps吞吐量 (运行在NT/Solaris服务器); 价格– US$12,000 (500用户许可证) + 服务器
• 没有整合firewall, VPN, (N)IDS, WEB内容过滤 • 当前销售重点: Enhanced Enterprise Protection Strategy (EPS) – 病毒 和蠕虫防御的产品、服务和集中管理 • 涉及web、文件、 和信息服务器的防御服务 • The Fortinet response – 我们FortiResponse升级分布体系提供优秀的 服务来保护企业和组织避免危害性很强的病毒。
• • • • • SonicWALL (Nasdaq: SNWL) 于1991成立. 制造和生产一系列网络安全产品 生产firewall/VPN, 目标市场主要是 SOHO/SMB Q1/03 收入下降28% ，为$20.3 Mil
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新消息?
• SonicWALL’s Firmware 6.5 包括与Cerberian 内容过滤整合一起. • SonicWALL 内置了12种分类 • SonicWALL整合的Cerberian是不能扩展的。 产品仅仅提供 5, 10, 25, 50 和不限用户 (估计 低于 100). • 价格非常低，$15-$7 per seat
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在美国我们与谁在竞争？
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NetScreen? Cisco? Check Point? TrendMicro? Symantec? SonicWALL? WatchGuard? TippingPoint? Others?
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NS-5400
Carrier, Data Center 24 Mini-GBIC or 6Mini-GBIC, 72 10/100
FW/3DES Mbps Price $
700/250
$25-40k/ $60-65k
4G/2G
$69k-209k
12G/6G
$99k-239k
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SonicWALL介绍
NetScreen-50
NetScreen-IDP 100
$6,995
$16,495
病毒网关，比如说 McAfee’s e250
内容过滤，比如说 WebSense (300-400用户)
$5,995
$3,000 to $4,000
综合方案价格: FortiGate-300
~$32,000 $5,995
Price
$5,995 CONFIDENTIAL
$9,995
$1,195 $7,995 $1,500 $1,000 to $1,500
综合方案价格: FortiGate-60 (不限用户数)
~$11,500 $1,495
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如果要达到FortiGate产品功能需要哪些产品
如果要达到FortiGate-300功能 , NetScreen-50用户需要: 价格:
特点
Aladdin eSafe
Deep Blue Defender
McAfee e500
价格 功能 Inline 吞吐量 SMTP/POP3/ IMAP
$13,599 AV/CF No
$5,995 AV/CF No
$14,696 AV/CF No
HIGH
Very low
Very low
Very low
基于ASIC的
防病毒网关产品
• Fortinet产品:
– 最佳的防病毒网关
• 非常高吞吐量, 高性价比
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防病毒网关 – 500用户
Fortinet FortiGate300
$5,995 FW/VPN/IDS AV/CF/TS YES CipherTrust IronMail 110 $25,075 AV/CF No Finjan SurfinGate for Email $20,030 AV/CF No Ositis AVStripper $16,493 AV/CF Yes
• NetScreen (Nasdaq: NSCN)成立于1997 • 500个员工
• firewall/VPN市场的领导者
• 2002年收入: $138.5 Mil. • 03年第一季度收入: $58.3 • 2003 收入目标: $237 Mil. • 庞大的产品线 • 提供高性能的firewall和VPN • 一年前购买了IDS公司OneSecure
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如果要达到FortiGate产品功能需要哪些产品
达到FortiGate-3600功能, NetScreen-5200用户需要: 价格:
NetScreen-5200 NetScreen-IDP 500 病毒网关解决方案，比如说McAfee’s e1000 内容过滤解决方案，比如说WebSense (1000 users)
– 目前有独立IDP产品, 没有整合
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新消息
• NetScreen目前已经公布了NetScreen-5GT, 其内建了对 TrendMicro AV支持(可选).
– 基本上废弃了NS-5XT – 目前还没有投入到市场
• NetScreen 已经宣布产品线（除了NS-5GT） 都通过FIPS level 2 认证和 Common Criteria EAL 4的认证, • 停产 NS-100 和 NS-1000.
Very low
Very low
Low

Proprietary Proprietary

eSafe SurfControl

Sophos Proprietary

RAV Proprietary

McAfee Proprietary

McAfee SurfControl
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如果要达到FortiGate产品功能需要哪些产品
如果要达到FortiGate-60功能, NetScreen-5XT用户需要: 价格:
NetScreen-5XT Elite NetScreen-IDP 10 病毒网关解决方案，比如TrendMicro’s InterScan VirusWall (50 users) 内容过滤，比如说WebSense (50用户)
$69,000 $34,995 $20,000 $5,000 to $7,000
综合方案价格: FortiGate-3600
~$130,000 $29,995
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如何针对 NetScreen进行销售
• 和NetScreen的Firewall-VPN相比，Fortinet病毒防 火墙提供更多、更强的功能，构成了一个完整的网 络安全解决方案 • 整个产品线的价格、功能和性能综合起来要明显地 要好 • 超级系统架构即支持网络层安全又支持病毒和内容 过滤这样的应用层安全，它很好支持了内容层的扫 描。而 NetScreen的架构已经为其他厂家所模仿。
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SonicWALL 产品线
型号
SOHO3
TELE3
TELE TZ/TZX
TELE SP
Integrated failover analog modem, POS market
PRO 100
PRO 230
PRO 330
目标市场
FW/3DES Mbps
10, 25, 50 user versions
75/20
$645
75/20
$1,695
190/25
$1,995
190/45
$2,795
Price $
Model
GX 250
GX 650
基本上以这两种产 品为主，他们折扣 在60%左右.
目标市场 FW/3DES Mbps
large enterprise
data center 1.67G/285
200/192
对比：
• 只支持FW/VPN (没有AV, CF等等.) • 设计结构没有增加内容过滤(病毒扫描, 内容过 滤, 高效NIDS)的余地 • 高端产品是非常贵(Netscreen-5200 = $69k$209k USD) • FW/VPN产品线攻击防御仅仅涉及了31种攻 击 • 购买了OneSecure一年后,整合 IDP 的 FW/VPN还没有发布.
NS-208
Medium-Large Enterprise Multi-zone Environment
2 10/100
5 10/100
5 10/100
4 10/100
4 10/100
4 10/100
8 10/100
20/13
$495-995
75/20
$595-1,095 Model Target Market Interfaces
70/20
$695-$1,195
100/20
$3,495
170/50
$5,995
400/200
$9,995
550/200
$14,995
NS-500ES/SP
Large Enterprise 8 10/10Байду номын сангаас, or 8 mini GBIC, or 4 GBIC
NS-5200
Carrier, Data Center 8 mini-GBIC, or 2 Mini GBIC, 24 10/100
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Firewall/VPN 竞争对手
• NetScreen • SonicWALL • Cisco PIX
– VPN Concentrator
• Check Point • WatchGuard / RapidStream
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NetScreen – 介绍

Trend Secure
HTTP/FTP
AV 引擎 内容引擎 策略: User/Group/ Workstation







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TrendMicro InterScan
功能: AV; 有eManager和其他Trend产品, 有email内容过滤 (基于关键词) and 反垃圾邮件 • 一般基于病毒扫描服务器的性价比非常低
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NetScreen
优点:
• • • • • 高性能 低端产品价格中等 产品系列很大 相对友好的用户界面 目前发布NetScreen-5GT内置 TrendMicro AV • 有很好的 “高端” 特点 (OSPF, Vsys, Vrouter)
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NetScreen
信息安全产品市场分析
Americas Sales Conference July 15-16, 2016
Rev 121
CONFIDENTIAL
Confidential
提纲
• 美国销售队伍的回馈 • Fortinet竞争对手
– 网关型防病毒产品 – Firewall/VPN – 集成多种功能的设备
• Backup slides