企业上市方案书
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理能力，因而一直未取得很好业绩
• 公司收购了寻呼业务，使公司规模和复杂性大大增加 • 公司被告之准备境外上市，因此需要一流业务计划和组织架构，以吸引投资者
角色
产生影响
• 制定财务模型和市场战略，使每项业
务价值最大化 • 与业务单元、企业总部和分支机构紧 密合作，制定并评估每个业务单元业 务计划 • 领导组织架构、关键业绩指标、核心 流程及主要设计原则制定，并在公司 内部达到共识 • 实施具体细分市场分析
营运重点，协助高层管理人员逐步适应对一个上市公司领导者要求， 完善企业战略和增长方案，以取得金融机构信心
• 帮助一电信运营商制定长期业务组合战略，这项战略包括针对
现有业务策略和发展潜在新业务策略，此项战略实施有助于企业发 展要求，满足股东利益 ，以充分准备迎接最终上市
• 帮助一家国营烟草企业制定上市战略，同时也协助解决主要股
期战略 组织设计
• • •
– 何处竞争 – 如何竞争 – 何时竞争 制定业务单元具体战略 制定上市战略 进行现金流预测和价值评估
• 需要重新设计组织和流程，支持业
务发展
• 制定组织设计
组织结构
•
• 需要采用系统化方法，吸引并留住
发展所需人才 上市融资
– 组织架构 – 管理流程 – 岗位描述 建立绩效管理系统 – 关键业绩指标（KPI） – 薪酬体制 – 绩效合同
4~6个月
上市中
战略
• 公司远景 • 整体战略 • 联盟伙伴 • 上市战略 • 上市工作计划 • 公司组织结构 • 董事会构成 • 流程协调 • 谈判与合同条款 • 宣传战略
• 业务单元业务计划 • 实施计划 • 现金流规划和评估 • 试点
组织结构
• 管理流程 • 激励机制 • 每周会议议程、记录和跟踪 • 独立见解、建议 • 宣传材料
• 希望在2003年底之前海外上市，筹
集资金支持全球扩张
• 筹备
Biblioteka Baidu上市执行
•
– 选择顾问 – 商签服务合同 – 制定沟通战略 执行 – 流程管理 – 制作沟通材料
2
为中国联通上市提供协助
项目背景
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
• 公司建立目是为了打破原有行业垄断，但是由于不利法规环境，经营不善，以及缺乏管
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
企业上市方案书
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
****集团取得了指数级增长，并希望延续其成功
迄今快速发展
• 1995年,****集团从2000万元起步,单一生产高钙素 • 2002 年，国内资产规模超过16亿人民币，实现了企
组织设计
• 需要重新设计组织和流程以支持业务发展 • 需要采用系统化方法，吸引并留住发展所需人才
上市融资
• 2002 年，成为以高科技生物产业为龙头，多种产业
• 1998年初进入国际市场，现在业务渠道辐射世界168
个国家及地区，南北美、东西欧、澳大利亚及周边、 南亚、东南亚等地区90个以上国家建立了分支机构； 国内34个省区注册了****全资分公司，下设近2700家 专卖店。在全球，****已拥有600万稳定产品消费群 体 品研究基地”和“国家级直销行业研究基地”
• 希望在2003年底之前海外上市，筹集资金支持全球扩张
• ****被中国国情研究会确立为中国惟一“国家级保健
1
可从多方面支持****集团，帮助其应对挑战、实现愿望
公司支持 ****面临挑战
企业发展战略
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
战略
• 领导战略制定
• ****需确定新增长点，明确制定长
7
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
举例：通用电气远景
• 清晰地显示业务潜在价值比原先认定
价值高出三到四倍
• 客户遵循业务计划，并将该业务计划
作为准备上市向投资者提供沟通材料 基础
• 2000年6月22日在香港成功上市，目
前市场价值约为2千亿港币*
3
为中石油上市提供协助
项目背景
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
• 准备在海外股票市场上市，帮助对公司进行重新构架，制定业务计划 • 公司将其非核心资产重组成为一体化石油公司
东之间分歧，它们认可和支持对公司上市成功至关重要。另外，通 过发现在采购、生产和分销等流程中业绩改善潜力，我们也帮助客 户获取最大潜在市场价值
资料来源： FPIS database 5
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
制定发展战略和支持公司上市基本方法
时间 3个月
上市前
上市执行
6
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
公司远景目标四要素
远景目标：基于对未来观点，高层管理人员对公司远景作一 幅令人振奋蓝图
对未来观点 对于未来公司 业务所处运作 空间中政府法 规、竞争及经 济环境展望
竞争领域 公司将参与 业务及地理 范围
竞争优势来源 公司为实现远景 目标将开发/重 点倾斜利用技能； 一份对公司如何 会取得成功说明
业资产80倍增殖，主营产品已向着多元化方向发展， 目前已拥有五大系列上百种产品，现拥有保健食品、 普通食品、医疗器械、生活用品、家电产品在内多 个序列近500种产品 并存，集地产开发、教育产业、文化交流、转口贸 易、现代物流多产业共同发展跨国企业
延续辉煌时面临挑战
企业增长战略
• ****集团需要确定新增长点，明确制定长期战略
• 与近50万名企业员工签订业绩合同 • 公司在海外上市 • 目前在纽约股市市场价值约为354亿
美元*
• 编写工作流程说明和关键业绩指标
4
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
协助企业上市部分案例简述
国家 角色
案例
• 帮助美国一家销售高档产品零售商制定其准备上市所需战略和
角色 产生影响
• 确定上市公司战略及五年计划，包括制
定业务模型和财务预测
• 将高层管理层兴趣与股东价值创造
相统一
• 设计并帮助实施董事会结构和董事会管
控流程
• 使企业拥有强劲发展战略和以业绩
为导向组织结构
• 设计并帮助实施公司和业务组织结构及
主要管理流程
• 设计并帮助实施业绩管理和激励体系，
包括与每个业务签定业绩合同
• 公司收购了寻呼业务，使公司规模和复杂性大大增加 • 公司被告之准备境外上市，因此需要一流业务计划和组织架构，以吸引投资者
角色
产生影响
• 制定财务模型和市场战略，使每项业
务价值最大化 • 与业务单元、企业总部和分支机构紧 密合作，制定并评估每个业务单元业 务计划 • 领导组织架构、关键业绩指标、核心 流程及主要设计原则制定，并在公司 内部达到共识 • 实施具体细分市场分析
营运重点，协助高层管理人员逐步适应对一个上市公司领导者要求， 完善企业战略和增长方案，以取得金融机构信心
• 帮助一电信运营商制定长期业务组合战略，这项战略包括针对
现有业务策略和发展潜在新业务策略，此项战略实施有助于企业发 展要求，满足股东利益 ，以充分准备迎接最终上市
• 帮助一家国营烟草企业制定上市战略，同时也协助解决主要股
期战略 组织设计
• • •
– 何处竞争 – 如何竞争 – 何时竞争 制定业务单元具体战略 制定上市战略 进行现金流预测和价值评估
• 需要重新设计组织和流程，支持业
务发展
• 制定组织设计
组织结构
•
• 需要采用系统化方法，吸引并留住
发展所需人才 上市融资
– 组织架构 – 管理流程 – 岗位描述 建立绩效管理系统 – 关键业绩指标（KPI） – 薪酬体制 – 绩效合同
4~6个月
上市中
战略
• 公司远景 • 整体战略 • 联盟伙伴 • 上市战略 • 上市工作计划 • 公司组织结构 • 董事会构成 • 流程协调 • 谈判与合同条款 • 宣传战略
• 业务单元业务计划 • 实施计划 • 现金流规划和评估 • 试点
组织结构
• 管理流程 • 激励机制 • 每周会议议程、记录和跟踪 • 独立见解、建议 • 宣传材料
• 希望在2003年底之前海外上市，筹
集资金支持全球扩张
• 筹备
Biblioteka Baidu上市执行
•
– 选择顾问 – 商签服务合同 – 制定沟通战略 执行 – 流程管理 – 制作沟通材料
2
为中国联通上市提供协助
项目背景
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
• 公司建立目是为了打破原有行业垄断，但是由于不利法规环境，经营不善，以及缺乏管
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
企业上市方案书
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
****集团取得了指数级增长，并希望延续其成功
迄今快速发展
• 1995年,****集团从2000万元起步,单一生产高钙素 • 2002 年，国内资产规模超过16亿人民币，实现了企
组织设计
• 需要重新设计组织和流程以支持业务发展 • 需要采用系统化方法，吸引并留住发展所需人才
上市融资
• 2002 年，成为以高科技生物产业为龙头，多种产业
• 1998年初进入国际市场，现在业务渠道辐射世界168
个国家及地区，南北美、东西欧、澳大利亚及周边、 南亚、东南亚等地区90个以上国家建立了分支机构； 国内34个省区注册了****全资分公司，下设近2700家 专卖店。在全球，****已拥有600万稳定产品消费群 体 品研究基地”和“国家级直销行业研究基地”
• 希望在2003年底之前海外上市，筹集资金支持全球扩张
• ****被中国国情研究会确立为中国惟一“国家级保健
1
可从多方面支持****集团，帮助其应对挑战、实现愿望
公司支持 ****面临挑战
企业发展战略
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
战略
• 领导战略制定
• ****需确定新增长点，明确制定长
7
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
举例：通用电气远景
• 清晰地显示业务潜在价值比原先认定
价值高出三到四倍
• 客户遵循业务计划，并将该业务计划
作为准备上市向投资者提供沟通材料 基础
• 2000年6月22日在香港成功上市，目
前市场价值约为2千亿港币*
3
为中石油上市提供协助
项目背景
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
• 准备在海外股票市场上市，帮助对公司进行重新构架，制定业务计划 • 公司将其非核心资产重组成为一体化石油公司
东之间分歧，它们认可和支持对公司上市成功至关重要。另外，通 过发现在采购、生产和分销等流程中业绩改善潜力，我们也帮助客 户获取最大潜在市场价值
资料来源： FPIS database 5
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
制定发展战略和支持公司上市基本方法
时间 3个月
上市前
上市执行
6
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
公司远景目标四要素
远景目标：基于对未来观点，高层管理人员对公司远景作一 幅令人振奋蓝图
对未来观点 对于未来公司 业务所处运作 空间中政府法 规、竞争及经 济环境展望
竞争领域 公司将参与 业务及地理 范围
竞争优势来源 公司为实现远景 目标将开发/重 点倾斜利用技能； 一份对公司如何 会取得成功说明
业资产80倍增殖，主营产品已向着多元化方向发展， 目前已拥有五大系列上百种产品，现拥有保健食品、 普通食品、医疗器械、生活用品、家电产品在内多 个序列近500种产品 并存，集地产开发、教育产业、文化交流、转口贸 易、现代物流多产业共同发展跨国企业
延续辉煌时面临挑战
企业增长战略
• ****集团需要确定新增长点，明确制定长期战略
• 与近50万名企业员工签订业绩合同 • 公司在海外上市 • 目前在纽约股市市场价值约为354亿
美元*
• 编写工作流程说明和关键业绩指标
4
SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB)
协助企业上市部分案例简述
国家 角色
案例
• 帮助美国一家销售高档产品零售商制定其准备上市所需战略和
角色 产生影响
• 确定上市公司战略及五年计划，包括制
定业务模型和财务预测
• 将高层管理层兴趣与股东价值创造
相统一
• 设计并帮助实施董事会结构和董事会管
控流程
• 使企业拥有强劲发展战略和以业绩
为导向组织结构
• 设计并帮助实施公司和业务组织结构及
主要管理流程
• 设计并帮助实施业绩管理和激励体系，
包括与每个业务签定业绩合同