2013中国影视娱乐行业概况介绍

第一章影视娱乐产业发展及概述

1.1 全球娱乐传媒产业概述

近几年，随着全球消费者市场的不断扩大，以及包括智能手机，轻便电脑等移动媒体设备市场的发展，娱乐传媒产业正处于一段稳步增长的发展时期。根据普华永道会计事务所行业统计及预测，全球娱乐与传媒市场预计从目前到2017

年将保持5.6%的平均年化增长率。总市场收入规模在2017年将达到2.2万亿美元，这一现象预示着随着经济的恢复，人们对于文化娱乐的消费需求也正在与日俱增，全球文化娱乐市场在经历了经济萧条带来的冲击后，正初步恢复其往日的生机。

但不同于以往的是，随着影视制作发行技术的进步以及新兴的娱乐传媒市场的兴起，我们认为这个传统行业将迎来一次全新的蓬勃发展，而这次行业发展的重心也将不再只局限于过去的传统娱乐传媒市场。随着发行技术的进步，以及世界文化交流的普遍化，娱乐传媒产业的发展重心将越来越多的面向国际市场，娱乐传媒企业间的跨国合作也将成为未来行业商业模式中的一种潮流。

根据普华永道《Global entertainment and media outlook 2012–2016》的数据统计，在各国蓬勃发展的娱乐传媒市场中，有两个国家的市场格外引人注目：

美国作为传统的娱乐传媒市场，其自身的市场规模远胜于其他各国，是当之无愧的“娱乐传媒之王”。2007年时，美国的娱乐传媒市场规模已相当于全球市场规模的一半，随着2008年经济危机的爆发，市场规模曾一度缩小，但是几年之内便恢复到了危机前的水平，预计到2016年左右，将保持年均5.2%的市场增长速度。

中国作为另一个值得关注的国家，目前市场规模中等，但是却有着全世界最快市场增长速度。根据普华永道的行业预测，直至2016年，中国的娱乐传媒市场将保持12%的年均增长速度，并将在不就超越日本成为世界第二大娱乐传媒市场。实现这一飞速增长的动力一方面来自于中国经济市场的整体蓬勃发展，另一方面也来自于中国政府对于文化产业的支持性政策，极大的促进了中国国内影视文化市场的成熟化进程。

从投资者的角度来看，娱乐传媒行业的整体发展趋势一直在稳步上升，相信未来还会有更大的获利空间。美国市场拥有高度成熟的市场机制和多年沿袭的专业运作方式，以及强大的市场恢复能力，为投资者提供了投资收益的保障。而中国这样的新兴市场有着旺盛的生命力，通过迅猛的发展速度为投资者带来了丰厚

的回报。如何能够借助这些市场的优势，一方面通过成熟市场运作来控制风险，一方面借助高速成长的市场创造价值，将是摆在投资者们面前的机遇与挑战。

1.2 北美影视娱乐产业概要

众所周知，美国的娱乐传媒产业已经发展的相当成熟，美国的电影、电视和音乐等文化产品已成为全球娱乐生活不可或缺的一个组成部分，在丰富了人们的生活的同时，美国娱乐传媒产业作为全球传媒产业的霸主，更是创造了高达数千亿美元的产值，带来了极大的经济效益。

根据Rentrak数据统计，就电影市场来说，2011 年全球电影总票房为326 亿美元，而北美（美国&加拿大）票房就达到了102 亿美元，占比31.3%。从影院数量和银幕数量来看，2011年北美市场共有5697 个影院，全球共有123740 块银幕，北美市场为39641 块，占比32.03%。在2011 年最卖座的20 部影片中，有17 部为美国电影，剩下的3部电影也有美国电影公司参与制作。从中不难看出美国影视行业对全球市场的影响力之巨大。

但是，就增长率而言，北美影视市场的增长幅度却相对比较平缓。2011年北美消费者在影视娱乐方面支出增长了3.3%，是2007年以来的最大增幅。随着经济状况的好转，普华永道行业报告预测至2016年，北美市场会获得更快的增长，达到每年5.3%的年复合增长率，从2011年的5080亿美元增加到6580亿美元。加拿大的影视娱乐市场增长速度将略高于美国。相对于美国的5.2%的年增长率，加拿大据预测将有6.5%的年增长率。

因此，虽然美国的娱乐传媒市场目前依然保持着稳定的增长势头，但是不得不指出的是，由于美国市场的发展早已进入成熟阶段，除非电影行业出现新的革命性技术，否则美国娱乐传媒市场的发展速度已经很难再像新兴的发展中市场一样拥有巨大的潜在提升空间。相对于其他市场，美国市场本土的影视企业普遍具备更加优秀的专业技术和成熟的商业模式。美国影视企业不得不面临一个重要的转折：在有限的市场中与优秀的竞争者们争夺资源，或是面向更广阔的市场寻找新的发展空间。对于一些近年迅速崛起但是又缺乏与行业中的巨头争夺市场空间的优秀电影制作室而言，这将是他们在未来数年需要面对的最大的机遇与挑战。

1.3 中国的影视娱乐产业概述

1.3.1 快速增长的娱乐传媒市场

根据国际领先的会计师事务所普华永道发布的数据，2011年，有13个国家的娱乐媒体行业支出超过250亿美元。其中美国达4640亿美元，位居首位，日本为1930亿美元，中国达到1090亿美元，德国为990亿美元。中国超越超过德国成为世界第三大娱乐媒体业消费国。在领先的国家中，中国是增长最快的国家，预期的年复合增长率为12%。

Sources: PricewaterhouseCoopers LLP, Wilkofsky Gruen Associates

1.3.2 影视文化市场迅速增长

在过去几年间，中国的影视娱乐产业的全部收入已经从2008年的76亿人民币增长到2012年的211亿人民币，年复合增长率（CAGR）达到29.1%。

在电影市场，2013年中国电影票房首次突破200亿元人民币，达到217.7亿元人民币，成为全球第二大电影市场，同时保持快速成长，较2012年电影票房增长27.51%；在电视剧市场，2013年中国电视剧交易额达到112亿元，较2012年增长12%。

数据来源：国家新闻出版广播电影电视总局

中国电影票房的持续提高的坚实基础是观影人次的持续上升和影院建设的快速发展。2005年以来中国观影人次稳步快速增长，已经从0.73亿人次增至6亿人次，荧幕数量则从2002年的1845块增长至18195块，2013年当年即新增荧幕5077块。