外贸业务管理办法
外贸部管理制度范本
外贸部管理制度范本第一章总则第一条为规范外贸部的管理和运作，提高工作效率，制定本管理制度。
第二条外贸部是本公司对外贸易业务进行管理的部门，属于公司的重要业务部门。
第三条外贸部的目标是：负责公司的外贸业务拓展、订单洽谈、合同签订、供应商管理、产品质量控制、物流运输、国际支付等相关工作。
第四条外贸部的职责包括但不限于：制定公司的外贸经营计划；制定国际市场拓展策略；与海外客户进行业务洽谈和合作；组织合同的签订和履行；负责供应商的评估和管理；负责产品质量的控制和质量问题的处理；负责物流运输和国际支付等事宜。
第五条外贸部的管理原则是：公平、公正、公开、透明、科学、合理、高效。
第二章组织机构和人员管理第六条外贸部的组织机构包括：外贸部经理、业务员、后勤人员等。
第七条外贸部经理是外贸部的负责人，负责外贸部的日常管理和业务拓展工作。
外贸部经理应具备较强的业务素质和管理能力，能够有效指导和协调部门的工作。
第八条业务员是外贸部的主要工作人员，负责公司的业务拓展、订单洽谈、合同签订和履行等工作。
业务员应具备较强的英语和沟通能力，具备独立操作国际贸易的能力。
第九条后勤人员是外贸部的辅助工作人员，负责文件管理、资料整理、办公室日常事务等工作。
后勤人员应具备熟练的办公软件操作和文秘能力，能够高效地完成各项工作任务。
第十条外贸部的人员管理应遵循公平、公正的原则，根据人员的能力、业绩和贡献进行评价和奖励，提供培训和发展机会，激励人员的积极性和创造力。
第三章工作流程和业绩考核第十一条外贸部应建立科学、规范的工作流程，明确工作职责和工作要求，确保工作的顺利进行。
第十二条工作流程包括但不限于：市场调研、客户开发、业务洽谈、合同签订、供应商管理、产品质量控制、物流运输、国际支付等。
第十三条外贸部应根据工作流程制定业绩考核制度，定期评估和考核人员的工作业绩，及时发现和解决问题，提高工作效率。
第四章保密和纪律第十四条外贸部的工作涉及到公司的商业秘密和客户的隐私，外贸部的工作人员应严守保密义务，不能泄露相关信息。
涉外业务与进出口管理制度
涉外业务与进出口管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业涉外业务与进出口管理，确保企业依法合规开展涉外业务和进出口贸易活动，提高企业的竞争力和国际化水平，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内各部门、各岗位以及相关涉外业务人员，旨在建立透亮、规范的涉外业务与进出口管理制度。
第二章涉外业务管理第三条外销业务1.公司开展外销业务时，必需严格遵守国家法律法规和相关政策。
2.严禁向被禁止或限制出口的国家或地区出口产品和技术。
3.外销业务沟通必需通过合法渠道进行，不得进行有悖道德和法律的商业行为。
4.外销业务涉及的合同、往来文件必需由法律事务部门或相关职能部门复核后才略签署或发出。
第四条进口业务1.公司开展进口业务时，必需严格遵守国家法律法规和相关政策，并完成相应的申报手续。
2.进口产品必需经过质量检验，符合国家标准和质量要求。
3.申请进口的产品必需具备必需的许可证、证书或批准文件。
4.进口业务涉及的合同、往来文件必需由法律事务部门或相关职能部门复核后才略签署或发出。
第五条合作伙伴管理1.公司与涉外业务相关的合作伙伴需通过严格的审核程序才略与之合作。
2.具体审核程序包含但不限于对合作伙伴的资质、信誉、经营情况等的调查。
3.对已合作的合作伙伴，需定期进行评估，确保其符合公司的要求，并及时与其沟通业务情况以保持信息畅通。
第三章进出口管理第六条进口管理流程1.进口业务需经过相关职能部门的申请审批后方可进行。
2.申请审批包含但不限于对进口产品相关信息的审核和申请进口所需文件的准备。
3.审批通过后，相关职能部门负责协调海关、检验检疫等部门完成报关、验货等手续。
4.进口产品必需依照合同商定的时间、数量、质量要求进行验收，并及时报备相关情况。
第七条出口管理流程1.出口业务需经过相关职能部门的申请审批后方可进行。
2.申请审批包含但不限于对出口产品相关信息的审核和申请出口所需文件的准备。
3.产品出口前必需经过报关、验货等手续，确保产品合法出境。
外贸部管理制度
外贸部管理制度外贸部是负责公司对外贸易的部门，负责拓展公司的国际市场，实现出口贸易的目标。
为了保证外贸部的有序运作，提高工作效率，需要建立科学严谨的管理制度。
以下是一份关于外贸部管理制度的草案，供参考。
一、外贸部的职责和组织结构1. 外贸部的职责：- 负责公司的对外贸易业务，包括出口销售、国际采购等。
- 开发和维护国际市场，寻找新的商机和合作伙伴。
- 管理和协调公司与外国客户、供应商、代理商的合作关系。
- 组织和执行外贸业务活动，包括展会、商务洽谈等。
- 负责制定和执行外贸部的各项管理制度。
2. 外贸部的组织结构：- 外贸部设部长一职，直接向公司总经理汇报。
- 部门下设销售团队、采购团队和售后服务团队，分别负责对外销售、对外采购和售后服务工作。
二、外贸部的工作流程1. 销售流程：- 销售团队根据市场调研和销售计划，开展客户开发和业务洽谈工作。
- 确定客户需求，并提供相关产品信息和报价。
- 签订销售合同，并跟进合同执行过程。
- 完成货物出口手续和物流安排。
- 跟踪客户满意度，做好售后服务工作。
2. 采购流程：- 采购团队根据公司的购销计划和采购策略，开展国际供应商的寻找和评估工作。
- 根据需求确定采购方案，与供应商进行洽谈和谈判。
- 签订采购合同，并跟进合同履行过程。
- 确保供应商按时按质提供产品，跟踪供应商服务质量。
3. 售后服务流程：- 售后服务团队负责处理客户投诉和售后问题。
- 维护良好的客户关系，及时解决客户的问题和需求。
- 收集客户反馈意见，并提供给相关部门改进服务质量和产品质量。
三、外贸部的管理制度1. 外贸部绩效考核制度：- 建立完善的绩效考核指标体系，包括销售额、利润贡献、客户满意度等。
- 设定合理的目标，根据实际完成情况进行评估和奖惩。
- 定期组织绩效考核，及时反馈结果。
2. 外贸部的信息管理制度：- 建立健全的客户数据和供应商数据的管理系统。
- 对外贸易相关信息进行收集、整理和分析，为决策提供支持。
外贸业务员管理办法
外贸业务员管理办法外贸业务员管理办法（通用5篇）外贸业务员管理办法篇21、业务人员在国外采购商的询价，做出产品报价前，应了解客户基本信息，包括是否终端客户、年采购能力、消费区域，以及产品的用途、规格及质量要求，我公司是否能够生产等。
.2、对于外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复;特殊情况需要延期的，应及时向外商解释及大概需要的时间。
3、对于外商的产品报价，由总经理办公室根据市场状况及生产成本，定期进行核算，并对产品价格进行调整。
业务人员应根据总经理办公室出具的价格表对客户进行报价。
4、对于定单数量较大，外商所能接受的价格低于我公司公布的价格的，业务人员应先上报经理批准实施。
5、对于CF及CIF报价，需要我方办理运输、保险的或需要进行法定检验的等事项，业务人员应事先联系相关中介机构进行确定，选择中介机构应考虑业务熟练、服务效率高及收费合理。
6、对于外商要求按自己的要求生产的，业务人员应和技术部门，生产部门协调，确保产品的质量及规格符合要求;外商对于产品有包装或唛头及产品颜色等有特殊要求的，对此业务员要对客户的特殊要求进行仔细核对并及时确认，正式包装或印刷前需经外商再次确认。
在正式包装或印刷等特殊要求根据客户要求生产后，客户有要求变更的，其中额外产生的费用应向客户及时反映。
费用在公司承担之内的，由公司承担;费用在公司承担之外的，由客户承担。
在正式包装或印刷等特殊要求根据客户要求生产中或生产后，如发现包装或印刷等特殊要求有不符合客户要求的，期中为业务员自己的疏忽产生的额外费用，业务员要为自己的疏忽承担一定责任，具体怎么承担，由总经理办公室视情况作出决定。
7、企业根据客户预订交货时间生产后，并通过了报关、报检等一系列出口程序之后，由于业务员疏忽而造成交货延期，包括期间因商检、报关、港杂等产生的费用，同时给公司造成一定的损失，业务员要为其疏忽承担一定责任。
8、付款方式上，原则上考虑前TT全部或部分作为定金，剩余见提单传真件付款，及全部短期信用证。
外贸业务员管理规章规章制度_规范
外贸业务员管理规章规章制度_规范外贸业务员管理规章制度一、目的和适用范围本规章制度的目的是为了规范外贸业务员的工作行为，提高工作效率和质量，保障公司的利益。
适用于所有从事外贸业务的员工。
二、职责和权限1. 外贸业务员的主要职责包括但不限于：开拓新客户，维护现有客户关系，提供产品信息和报价，跟进订单的执行和交付，处理客户投诉等。
2. 外贸业务员应遵守公司的相关规定和流程，严格执行合同条款，确保交易的顺利进行。
3. 外贸业务员有权与客户进行业务洽谈，签订合同，并代表公司与客户进行业务往来。
三、工作流程1. 客户开发：外贸业务员应积极主动地开拓新客户，通过展会、网络、电话等渠道寻找潜在客户，并及时跟进。
2. 询盘处理：外贸业务员应及时回复客户的询盘，提供详细的产品信息和报价，并与客户进行有效的沟通。
3. 报价和谈判：外贸业务员应根据客户需求，提供合理的报价，并与客户进行价格和交货条件的谈判。
4. 合同签订：外贸业务员应根据公司的授权，与客户签订合同，并确保合同条款的准确性和合法性。
5. 订单跟进：外贸业务员应与生产部门、物流部门等相关部门密切合作，跟进订单的执行和交付进度，及时解决问题和风险。
6. 客户关系维护：外贸业务员应定期与客户进行沟通和回访，了解客户的需求和反馈，及时处理客户投诉，并提供优质的售后服务。
四、行为规范1. 外贸业务员应保持良好的职业道德和职业形象，遵守公司的行为准则和道德规范。
2. 外贸业务员应保守公司和客户的商业秘密，不得泄露相关信息。
3. 外贸业务员应尊重客户的权益，不得进行虚假宣传和欺诈行为。
4. 外贸业务员应遵守国家和地区的法律法规，不得从事违法行为。
5. 外贸业务员应保持团队合作精神，与公司内部各部门积极合作，共同完成工作任务。
五、绩效考核1. 外贸业务员的绩效考核主要包括但不限于：销售业绩、客户满意度、订单执行情况等。
2. 绩效考核结果将作为晋升、奖惩和薪资调整的依据。
企业外贸部--管理办法
企业外贸部管理条例1、组成人员：老板----盯目标望远镜---全面的看待市场和使命，要有前瞻性；外贸部经理----追过程求结果-平面镜---真实的看待自己，时刻检查自己的工作外贸部业务员----强有力地正确执行显微镜---把事情做细，从小处入手，精细的做好每一件事情！共同的关键词：开心、付出有回报（个人能力提升和经济收入）阿里客户专员：帮助监督过程、协调各部门、引导、激励2、管理制度为了更好的发展公司外贸业务，提升外贸业绩，同时帮助外贸人员更好的成长，特制定如下条例：一、绩效考核方法：标准：1、业绩2、阿里有效利用率3、工作态度及方法（根据三点每季度综合考核一次）第一季度：外贸部所有业务员在进公司后，工作期间的连续3个月内如果没有出单子（以到款为准），将被辞退。
如果没有达到业绩要求，根据第2、3点标准，若表现突出，公司可以考虑给第二次机会；有效利用阿里1----3个月要求如下：A：对阿里资源的充分利用与彻底了解。
在这过程中（会抽查二次）。
B：你对自己产品的充分认识与对产品卖点的充分认识。
把自己产品通过邮件达到最大价值化。
C：对自己阿里展台的充分部置。
让买家第一时间能觉的你公司的实力与信认感。
D：不断的要求自己与买家交流能充分认识的各地区的买家的采购行为。
E：促步让自己成为电子商务交流的专家，建立更多的网上朋友。
考核：三个月中有三十个联系中msn或trade manager国外客商。
工作态度及方法：勤奋、积极、热忱第二季度：每月初预报自己的业绩，根据完成率评估。
有效利用阿里4---6个月要求如下（考证自己前三个月的成绩）A：考查自己对各地区的买家行为是否了解透彻。
B：有没有意向客户产生。
（即有多少个网上朋友）C：有多少个网上朋友向你要样品（但必须出样品费）。
考核条件：三个月内有6个以上客户要求寄样。
工作态度及方法：对客户热忱、专业，在公司内部积极分享，和各部门配合交流畅通第三季度：每月有客户成交（不管金额大小）有效利用阿里7----9个月要求如下A：在后台订单栏目里记录每一笔订单B：给每个已经合作的客户做服务C：邀请高质量客户来华参观我们企业D：保持经常与老客户的联系，挖掘客户的新需求E：请求过关系要好客户给公司推荐买家F：关注后台报表栏目，及时掌握公司国际市场及调整公共产品工作态度及方法：热忱、专业、创新第四季度：有至少2个反单客户有效利用阿里10---12个月要求如下：考核自己是否把客户有条理的服务与安排，这是成功的关键。
贸易业务管理制度
贸易业务管理制度第一章总则第一条为维护公司贸易业务的稳定和健康发展，提高贸易业务管理水平，推动公司业务的持续增长，根据国家相关法律法规和公司内部管理要求，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事贸易业务的部门和人员。
第三条贸易业务指公司进出口业务、国内贸易业务以及相关的质检、报关报检、物流和仓储等业务。
第四条公司贸易业务管理应遵循合法合规、诚实信用、创新发展、风险防控的原则。
第五条公司领导应高度重视贸易业务管理，建立健全组织架构和管理体系，明确部门职责和员工权限。
第六条公司应加强对人才队伍的建设和培训，提高员工专业素养和综合能力。
第七条公司应建立完善的贸易业务风险管理体系，制定科学、有效的风险防控措施。
第八条公司要积极开展国际贸易合作，拓展业务领域，提高公司在国际市场的竞争力。
第二章贸易业务流程管理第九条公司贸易业务应按照合同约定、贸易术语和国际惯例，合理确定贸易条件，保障贸易交易的安全和合规。
第十条公司贸易业务应通过有效的市场调研和客户开发，提高市场信息的获取和应用能力。
第十一条公司贸易业务应建立健全的供应链管理体系，保障货物的及时供应和品质可控。
第十二条公司贸易业务应建立完善的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和客户要求。
第十三条公司贸易业务应加强与外部合作伙伴的沟通和协作，共同推动业务的发展和推广。
第十四条公司贸易业务应依法合规，完善合同管理、财务核算、税务申报等业务流程。
第十五条公司贸易业务应建立健全的报关报检、物流仓储管理体系，提高运输效率和成本管控。
第三章人员管理第十六条公司应建立完善的人员管理制度，严格执行招聘、培训、考核和激励政策。
第十七条公司应加强员工的职业道德教育和纪律约束，提高员工的责任意识和服务意识。
第十八条公司应加强员工的技能培训和岗位轮岗，提高员工的专业素养和专业技能。
第十九条公司应制定健全的薪酬管理、绩效考核和晋升机制，激发员工的工作积极性和创造力。
第四章贸易业务风险管理第二十条公司应建立完善的风险管理体系，包括市场风险、信用风险、汇率风险、物流风险等。
外贸业务部门制度及工作流程
外贸业务部门制度及工作流程外贸业务部门是一个企业的重要部门之一，负责开展国际贸易、拓展海外市场、处理跨境运输以及与国外客户的沟通和协商等工作。
为了提高部门的工作效率和质量，建立一套完善的制度和工作流程是非常必要的。
本文将针对外贸业务部门的制度和工作流程进行详细的介绍。
一、外贸业务部门制度1.工作目标和任务的制定：每个季度，外贸业务部门需要制定具体的工作目标和任务，并通过行政层面和业务层面的会议进行沟通和协商。
2.业务拓展计划的制定：外贸业务部门要制定每个年度的业务拓展计划，包括市场的选择、产品的推广以及销售目标的设定等。
3.合同管理制度：外贸业务部门应建立合同管理制度，包括合同的签署、履行、变更和结算等方面的规定，确保合同的有效性和履行的及时性。
4.基础数据库的建立：外贸业务部门要建立客户信用数据库、市场信息数据库、产品型号数据库等基础数据库，方便业务人员查询和分析。
5.销售报价和询盘管理制度：外贸业务部门要建立销售报价和询盘管理制度，确保报价的准确和及时回复客户的询盘。
6.客户拜访和维护制度：外贸业务部门要建立客户拜访和维护制度，包括拜访的频率、拜访的目的以及拜访报告的填写等。
7.客户投诉处理制度：外贸业务部门要建立客户投诉处理制度，包括投诉的接收、处理和解决等方面的规定，确保客户的满意度和公司的声誉。
8.人员培训和考核制度：外贸业务部门要建立人员培训和考核制度，包括培训计划的制定、培训内容的确定以及培训效果的评估等。
9.安全防范和风险控制制度：外贸业务部门要建立安全防范和风险控制制度，包括货物运输的安全措施、支付方式的选择以及商业保险的购买等。
二、外贸业务部门工作流程1.市场调研和业务拓展：首先，外贸业务部门需要进行市场调研，了解不同国家和地区的需求和竞争情况。
然后，根据市场需求和企业资源，制定业务拓展计划，包括产品的开发和推广计划，寻找潜在的客户和合作机会。
2.销售报价和询盘处理：当外贸业务部门接收到客户的询盘后，需要及时进行报价，并与客户进行沟通和协商。
外贸公司流程管理制度
一、前言为了规范外贸公司的业务流程，提高工作效率，降低风险，确保公司运营的有序性，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括但不限于业务员、跟单员、财务人员、管理人员等。
三、业务流程1. 市场调研与客户开发（1）业务员根据市场调研结果，筛选潜在客户。
（2）通过电话、邮件、网络等方式与客户沟通，了解客户需求。
（3）收集客户资料，建立客户档案。
2. 合同签订与订单处理（1）业务员与客户协商合同条款，签订合同。
（2）业务员将合同信息录入系统，生成订单。
（3）跟单员根据订单信息，安排生产、采购、物流等部门进行作业。
3. 生产与采购（1）生产部门根据订单要求，安排生产计划。
（2）采购部门根据生产计划，采购原材料。
（3）生产部门进行生产，确保产品质量。
4. 质量控制（1）生产过程中，质量检验员对产品进行检验。
（2）不合格产品及时返工或报废。
（3）合格产品入库。
5. 出口与报关（1）跟单员根据合同要求，办理出口手续。
（2）办理报关、报检、运输等手续。
（3）确保货物按时、安全地运抵客户。
6. 收款与结算（1）财务部门根据合同约定，向客户收取货款。
（2）核对货款到账情况，确保货款及时到账。
（3）与客户进行结算，结清应收账款。
7. 客户服务与售后（1）业务员定期与客户沟通，了解客户需求。
（2）处理客户投诉，解决客户问题。
（3）定期回访客户，提高客户满意度。
四、流程执行与监督1. 各部门按照本制度规定，严格执行业务流程。
2. 业务流程执行过程中，各级管理人员进行监督，确保流程的顺畅。
3. 发现流程中的问题，及时上报，进行整改。
五、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司行政部门负责修订。
外贸销售管理制度（精选5篇）
外贸销售管理制度外贸销售管理制度（精选5篇）随着社会不断地进步，制度的使用频率呈上升趋势，制度是指一定的规格或法令礼俗。
大家知道制度的格式吗？下面是小编为大家收集的外贸销售管理制度（精选5篇），希望对大家有所帮助。
外贸销售管理制度1一、外贸业务员在电子商务平台上借接来的订单或通过其他渠道自费开发的订单，一律按实际销售回款进行提成。
二、报价统一由董事长制定报价单，若有新款没有报价单时，应先报董事长核定价格之后再报，若确实有特殊情况，则外贸人员应在报完价后汇报董事长。
三、提成比例采取浮动制原则，销售合同款100万人民币以下（含），按1%提；100万―300万，按1.5%提；300万―500万，按2%提；500万―1000万，按2.5%提；1000万以上按3%提，并且公司另行额外奖励。
提成的发放以货款回收后三个月内予以兑付。
四、公司领导开发的客源及其他业务员并非关联中介所获得的客户下单，交由业务员跟单时，业务员享有比例提成，提成比例为0.5%。
五、订单/合同在执行中，非业务员因素造成的损失，业务员不承担任何比例赔偿责任，因业务员操作失误和工作不到位造成的损失，依失误大小和关联程度进行赔偿，原则上不高于业务员年度提成累计总额的80%。
六、如果客户要求寄样品，可以在向董事长申请后不要客户付样品费和快递费。
七、工资发放条例：外贸业务员工资1200元保底基数，每个业务员的考核基数是6万人民币/季，三个月内销售额不能达到6万人民币的，公司考虑将其换岗位。
八、货款回收条例：资金流转是公司的命脉，货款回收关系公司职工的切身利益和企业的正常运转，业务员应该负起对所做订单的销售回款的催收责任，国际业务订单订的付款方式必须严格按照30%的预付款，余款在拿到提单传真给客户后付清。
需特殊处理的客户，必须由董事长批准。
外贸销售管理制度2一、外贸业务是灵活的，涉及到与国外买家沟通的时间差，外贸业务员会自己利用晚上工作的时间，工作晚了次日上班时间可以迟些，但原则上不能超过10点。
外贸业务销售合同提成管理办法
外贸业务销售合同提成管理办法Q/RICH·SYX·GLB·JYG·001-20111 范围本办法规定了上海瑞气气体设备有限公司销售外贸部所有产品、配件的合同提成计算方法及提成支付方法。
本办法适用于上海瑞气气体设备有限公司销售外贸部的所有业务。
2 规范性引用文件相关价格管理办法3 术语和定义3.1 术语3.1.1 实际售价：最终生效合同成交金额即为实际售价。
3.1.2 最低售价：公司规定的最低价格，除非得到授权，最终成交金额不得低于最低售价。
3.1.3 回款率=回款额÷合同额。
3.1.4 基准价见分产品相关价格附录。
3.2 定义合同提成是对销售业务的激励性奖金，本办法规定支付的合同提成是指税前的提成净额。
注：本办法中涉及的产品及配件的基准价按《价格管理标准》执行。
4 职责4.1 销售信息部职责销售信息部负责对各业务区域销售数据的台账登记、统计、报表处理工作，对其准确性和时效性负相关责任。
4.2 财务部职责4.2.1 负责对各业务区域的合同净额、基准价、底价、及回款进度进行账务处理，对其准确性和时效性负直接责任。
4.2.2 负责对各业务区域的合同提成进行核算，计算合同回款奖罚指标，按提成支付方法提出支付提成的申请，按审批结果支付提成，对其准确性和时效性负直接责任。
4.3 人力资源部职责4.3.1 负责对销售部提出的合理化建议、方案组织调研、研讨、分析,并形成文件上报总经理室。
4.4 总经理按财务授权权限审批合同提成、回款奖罚指标及提成支付额度、时限，对其准确性和时效性负领导责任。
5 管理内容和方法5.1 合同提成的计算5.1.1 计算方法5.1.1.1.按业绩计算部分:R＝（P－200）×S%R－奖励金额（万元）P－年度销售额（万元），时间为每年的1月1日至12月31日，以生效合同计算。
S－奖励比例，200＜P＜300时，S＝0.3300≤P＜400时，S＝0.4400≤P＜500时，S＝0.5500≤P＜600时，S＝0.7600≤P＜700时，S＝0.8700≤P＜800时，S＝0.9800≤P＜1000时，S＝11000≤P时，S＝1.25.1.1.2.按利润计算部分（利润为实际售价－最低售价）:R＝P×S%R－奖励金额（万元）P－利润（万元），利润＝实际售价－最低售价，时间为每年的1月1日至12月31日，以生效合同计算。
外贸业务管理流程内容
外贸业务管理流程内容外贸业务管理流程是指在进行国际贸易活动中，按照特定的步骤和方法，对外贸业务进行全面的规划、组织、监控和控制的过程。
外贸业务管理流程包括市场调研、询盘报价、合同谈判、订单确认、生产安排、货物装运、支付结算、售后服务等环节。
下面将对外贸业务管理流程进行详细介绍。
1.市场调研在进行外贸业务之前，首先需要对目标市场进行充分了解和调研。
这包括了解目标市场的需求、竞争对手、市场规模等信息，以便根据市场需求进行产品定位和市场推广策略制定。
2.询盘报价根据市场调研的结果，对于感兴趣的潜在客户，可以向他们发送询盘并提供相应的产品报价。
询盘报价包括对产品的详细介绍、价格、交货条件、支付方式等内容。
3.合同谈判如果客户对询盘报价感兴趣并有合作意向，双方将进行合同谈判。
合同谈判包括商品规格、数量、价格、交货期、付款方式等方面的协商。
在谈判过程中，双方需要就合同的各个方面进行详细的商讨和达成一致。
4.订单确认在合同谈判达成一致后，双方将进行订单确认。
订单确认包括对合同内容的再次确认，以确保没有误解或遗漏。
订单确认还包括双方对交货期、付款方式的进一步商议和确认。
5.生产安排订单确认后，供应商将根据客户的要求安排生产。
包括采购原材料、生产产品、质量检验等环节。
生产安排需要根据订单量、交货期和制造能力来合理安排。
6.货物装运当产品生产完成后，供应商将安排货物装运。
这包括货物包装、装运方式选择、运输合同和保险购买等环节。
货物装运需要确保货物能够安全、及时地送达目的地。
7.支付结算货物到达目的地后，客户将根据合同约定进行支付结算。
供应商需要提供相应的贸易文件，包括发票、装运单据、保险单据等。
支付结算可以通过电汇、信用证、承兑汇票等方式进行。
8.售后服务完成支付结算后，供应商需要提供售后服务。
这包括产品质量问题的解决、客户投诉的处理等。
供应商需要及时响应客户的需求，并尽快解决问题，以维护好客户关系。
上述是外贸业务管理流程的主要内容，从市场调研到售后服务，每个环节都需要仔细管理和执行。
外贸业务管理办法范本
外贸业务管理办法范本一、总则为了规范和加强本公司的外贸业务管理，提高工作效率和经济效益，根据国家相关法律法规和公司的实际情况，特制定本管理办法。
本办法适用于公司所有外贸业务活动，包括市场开拓、客户开发与维护、订单处理、产品出口、货款结算等环节。
二、组织架构与职责分工（一）外贸业务部门的组织架构设立外贸业务经理、市场专员、销售专员、客服专员、单证员等岗位。
（二）各岗位的职责分工1、外贸业务经理负责制定公司外贸业务的发展战略和年度计划，组织协调各部门之间的工作，监督业务进展情况，处理重大业务问题。
2、市场专员进行市场调研，收集市场信息，分析市场趋势，制定市场推广计划，组织参加国内外展会等市场活动。
3、销售专员开发新客户，维护老客户关系，了解客户需求，提供产品解决方案，促成订单签订。
4、客服专员处理客户的咨询、投诉和建议，协调解决客户问题，提高客户满意度。
5、单证员负责订单的单证制作、审核和管理，确保单证的准确性和完整性，办理货物的报关、报检等手续。
三、市场开拓与客户开发（一）市场调研定期对国际市场进行调研，了解行业动态、竞争对手情况、目标市场的需求特点和趋势，为公司的产品研发和市场推广提供依据。
（二）市场推广1、利用网络平台、社交媒体、电子邮件等渠道进行线上推广。
2、参加国内外知名展会、行业交流会等线下活动，展示公司产品和形象。
（三）客户开发1、通过各种渠道收集潜在客户信息，建立客户档案。
2、对潜在客户进行分类管理，制定个性化的开发方案，主动与客户联系，介绍公司产品和服务。
四、订单处理与合同管理（一）订单受理收到客户订单后，及时进行审核，确认订单的产品规格、数量、价格、交货期等信息是否准确无误。
（二）合同签订根据订单内容，与客户签订正式合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括产品质量标准、交货方式、付款条件、违约责任等条款。
（三）合同执行严格按照合同约定组织生产、发货和收款，确保合同的顺利履行。
（四）合同变更与解除如客户提出合同变更或解除的要求，应按照相关法律法规和公司规定进行处理，及时与客户协商解决。
外贸部管理制度范文
外贸部管理制度范文一、外贸部管理制度范第一章总则第一条为规范外贸部的管理，提高工作效率，保证工作质量和安全，制定本制度。
第二条外贸部的管理范围包括市场开发、订单执行、供应链管理等相关活动。
第三条外贸部的管理原则是全面、系统、科学、规范、透明。
第四条外贸部应当建立健全规章制度，确保各项工作有序开展。
第五条外贸部应积极推进信息化建设，提高管理水平和工作效率。
第六条外贸部应不断学习和改进，与时俱进，适应市场需求。
第二章工作岗位与职责第七条外贸部设有市场开发岗位、订单执行岗位、供应链管理岗位等职务，具体职责如下：1. 市场开发岗位负责开拓新的市场和客户资源，推广产品销售。
2. 订单执行岗位负责跟进客户订单，安排生产和交货等工作。
3. 供应链管理岗位负责采购、库存管理、物流等相关工作。
第八条外贸部应根据业务发展情况，调整岗位设置和职责配备。
第三章绩效考核与奖惩制度第九条外贸部应根据工作任务和完成情况，制定绩效考核制度。
第十条绩效考核指标主要包括市场开发、订单执行、供应链管理等方面的工作情况和效果。
第十一条外贸部应根据绩效考核结果，给予相应的奖惩措施。
第十二条奖励措施包括表彰、奖金、晋升等；惩罚措施包括警告、降职、解雇等。
第十三条外贸部应按时公布绩效考核结果，接受监督和评价。
第四章工作流程与制度第十四条外贸部应制定并完善市场开发、订单执行、供应链管理等工作流程和制度。
第十五条外贸部应明确工作流程中各个环节的职责和分工。
第十六条外贸部应建立工作报告制度，确保工作信息的及时传递和沟通。
第十七条外贸部应定期召开工作会议，研究解决工作中的问题。
第五章信息化建设与安全保障第十八条外贸部应建立信息化管理系统，实现业务数据的电子化、网络化、自动化。
第十九条外贸部应加强信息安全管理，确保业务数据的保密性和完整性。
第二十条外贸部应制定信息使用和管理的规定，规范员工对信息的获取和使用。
第二十一条外贸部应定期备份和存储重要数据，确保数据的可靠性和可检索性。
外贸业务员岗位职责分配管理办法
文件编号员
1 主题内容与适用范围
本标准规定了本公司国外销售主管的工作内容、权限以及相关的责任、工作关系和任职的要求；
本标准适用于本公司国外销售主管
2.工作范围
2。1根据总经理的营销方案制定（目标、策略、人资、时间、地点、配合）
2。2负责外贸产品国内的采购方案（项目、数量、规格、单价、地点、供应商、时间等）
4。3对出口产品跟踪不及时导致不能按时发货造成的损失负责；
4。4对客户的传真保管的安全性负责;
4。5对无故破坏公司名声和向外透露公司机密的行为负责;
4.6对私自承接业务的行为负责;
4.7对上级领导交给任务完成的及时性负责；
5。工作关系
员工聘用管理办法
文件编号:
版本号：
状态：受控
对象：外贸业务员
5.1向上关系：销售部部长向销售部部长负责
2.高度的工作热情，良好的团队合作精神；
3。较强的观察力应变能力，良好的组织能力、协调能力和沟通能力；
2。9负责外贸客户的日常事务的沟通工作;
2.10负责完成上级领导交给的一切临时任务；
2.11负责国外订单图纸的翻译工作，及其它公司文件、检验报告等的外文翻译工作；
3。工作权限
3.1有权出席行销会议;
3。2有权根据运输情况对生产提出调整；
4.相关责任
4.1对订单的管理不善造成的损失负责;
4.2对报关不及时耽误发货时间造成的损失负责;
5。2平行关系：与成品仓库、生产部相关单位有直接协作关系
6。任职要求
教育背景：大专本科以上学历主修国际贸易和国际行销管理或大学理工毕业；
（英语4级以上)
经 验:2年以上工作经验，对电机产品了解的优先
外贸部管理制度范文(五篇)
外贸部管理制度范文为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的业务水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，____铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬____合作和____创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
办公室管理制度为完善公司的管理机制，建立规范化的管理，提高管理水平和工作效率，使公司各项工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
业务管理制度一、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。
属于____的文件，核稿人应该注“____”字样，并确定报送范围。
国际业务部(外贸部)管理制度
目录1目的、纲要及适用范围2 2部门组织设置和岗位职责2 3业务工作管理3 4客户管理4 5应收账款管理错误!未定义书签。
6单证管理6 7合同管理78 业务用章管理79 业务流程管理错误!未定义书签。
10附则81目的、纲要及适用范围1.1为了规范与提升*******公司（以下简称****）国际业务部业务管理，提高公司运营效率与质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。
1.2本制度由公司国际业务部负责拟定，其解释权及修改权属国际业务部。
1.3本制度从20 年月日起执行。
2部门组织设置和岗位职责2.1公司国际业务部部门经理为本部门总负责人，下属业务专员若干，部门经理的直属领导是总经理。
2.2部门经理岗位职责：2.2.1依照公司的整体发展战略和销售目标，制定外贸部门的发展战略、销售计划，确保完成部门的销售任务；2.2.2搜集和积累信息资料，分析国际市场形式，选择适合的销售市场，积极推进公司国际业务；2.2.3根据国际市场发展战略，制定部门参展规划，确保参展效果，提升品牌在国际市场的知名度和市场份额；2.2.4督促部门业务专员建立健全各类业务台账，加强各类业务合同、协议的规范化管理；2.2.5组织部门内部专业知识培训，提高团队综合素质，培养能适应不断发展的国际贸易形势的能力。
2.3 业务专员岗位职责：2.3.1负责国际市场客户开发，及时处理客户询盘，对客户提出的需求进行专业的介绍和引导；2.3.2 负责外贸订单从计划、生产、包装、运输等过程的跟踪；2.3.3 根据客户订单需求，制作符合国际标准的出口单证；2.3.4 制作各类相关业务台账，包括客户信息、跟踪进展、采购订单（数量、价格、货期、货款等），整理归档；2.3.5 收集市场信息和用户意见，及时反馈给公司相关部门，对公司市场开发、售后服务、产品质量、新产品开发等提供参考。
3业务工作管理3.1工作计划及执行汇报3.1.1目的为了配合业务计划的实施，加强工作管理的规范性，有效控制工作进度与质量，为相关领导进行工作指导或检查提供依据，各位员工均需制定工作计划并记录实际执行情况。
外贸部管理制度模版
外贸部管理制度模版第一章总则第一条为了规范和加强外贸部工作，提高工作效率和质量，制定本管理制度。
第二条外贸部是公司的重要部门，负责公司的对外贸易业务工作，根据公司的发展需要，拟定并实施外贸业务计划，开发和拓展海外市场，处理海外客户的订单，协调相关部门的沟通和联络等工作。
第三条外贸部的工作目标是：完成公司制定的对外贸易业务目标，提升公司的国际竞争力，实现外贸业务的稳定发展。
第四条外贸部制定的管理制度必须符合国家相关法律法规和公司的规章制度，任何违反法律法规和公司规定的行为都将受到纪律处分。
第五条外贸部遵循“诚信、务实、创新、协作”的原则，提倡团队合作和共同进步。
第六条外贸部需定期进行工作总结和评估，根据实际情况调整和完善管理制度。
第二章组织架构第七条外贸部设有部长和副部长，具体人数根据公司的规模和需要进行调整。
第八条外贸部下设多个工作小组，根据业务的不同进行划分。
第九条外贸部的职责分工如下：1. 部长：负责全面组织和协调外贸部的工作，制定外贸业务计划和目标，并定期向公司高层汇报工作进展情况。
2. 副部长：负责协助部长完成工作任务，协调外贸部内部各个小组的工作，提供专业的指导和支持。
3. 工作小组负责人：负责领导和管理小组成员，安排和指导日常工作，协调各个小组之间的合作。
第十条外贸部的工作小组可根据需要设立其他岗位，如业务员、跟单员、销售支持等，具体岗位设置根据工作需要进行调整。
第三章工作职责第十一条外贸部的工作职责包括但不限于以下几个方面：1. 制定并实施外贸业务计划和目标，确保完成公司对外贸易业务的数量和质量要求。
2. 开发和拓展海外市场，寻找新的客户资源，根据客户需求提供相应的产品和服务。
3. 跟进和处理海外客户的订单，保证订单的及时交付和符合质量要求。
4. 协调并与其他部门保持良好的沟通和联络，确保外贸业务的顺利进行。
5. 参与和组织国际贸易展览和交流活动，提升公司的品牌知名度和形象。
6. 提供专业的外贸业务咨询和支持，解答客户的疑问和需求。
外贸业务员管理办法
外贸业务员管理办法考勤是公司管理的重要组成部分，其结果将直接影响员工的年度考核。
因此，每位员工都应对此给予足够的重视。
公司考勤由总台接待员负责记录，综合事务部则负责监督、汇总和报告。
考勤员的职责包括：及时、认真、准确地记录考勤情况；真实反映考勤中的问题；妥善保管休假凭证；及时汇总考勤结果并向总办报告。
员工的上、下班时间分别为上午9:00至12:00，下午14:00至18:00。
中午12:00为员工食堂开饭时间。
若前一天有加班或开会导致下班时间延长，第二天的上班时间可相应延后半小时。
迟到和早退的定义如下：员工若在上午9:10或下午14:10之后到达公司，将被视为迟到。
同样，若员工在规定的下班时间之前无故离开，将被视为早退。
外出工作时，员工应向部门同事和总台接待员说明去向。
若因公未能按时打卡，需提供部门证明并交至综合事务部，以免被误认为迟到或早退。
综合事务部将定期汇总考勤情况，迟到或早退累计六次以上的员工将收到黄牌警告，并作为年终考核的依据之一。
员工若因私事需在工作日请假，应填写“请假单”，经部门经理和主管副总批准。
若无法事先请假，可通过电话请假，并在回公司后补办手续。
请假两天以内由部门经理审批，三天及三天以上则需经部门经理和主管副总审批后，再由总经理审批。
病假方面，员工因病请假两天以内，需填写“请假单”并经部门经理和主管副总审批。
三天及三天以上的情况，则需提供医院证明，并在经部门经理和主管副总审核后，由总经理审批。
旷工的定义包括：未请假或请假未获批准而不到岗；因打架斗殴或违纪行为导致无法上岗；以及其他违规违纪行为导致的缺勤。
月累计旷工3天以上，或年累计旷工15天以上，将被视为自动离职。
工伤方面，员工因公负伤或因公致残（非违规操作导致的意外），需持医院诊断证明并经相关鉴定机关确认，方可按工伤假记考勤，期间工资照发。
婚假方面，员工结婚可凭结婚证书享受10个日历天的婚假，期间工资照发。
丧假方面，员工若配偶、子女或父母去世，可享有3天丧假，期间工资照发。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
营销业务管理制度第一章总则1．1为加强公司的规范化管理，完善销售工作制度，增进经营效能，促进公司发展，特制定本制度。
1．2本制度包括总则、营销业务管理办法、外贸业务基本操作程序、合同评审操作流程、客户管理办法和货款回收管理办法、营销部内部管理办法、营销活动经费管理规定、营销业务人员的业务提成分配方法及考核办法等八章。
1．3凡属本公司的营销管理机构和营销业务员均要遵守本制度，不得有违。
1．4本制度呈请总经理核准公布后施行，并将随着公司业务的发展而作出适当的调整。
第二章营销业务管理办法2．1业务人员对客户的询价、做出产品报价前，应了解客户基本信息，包括是否终端客户、年采购能力、消费区域，以及产品的用途、规格及质量要求，我公司是否能够生产等。
2．2对于客户的邮件、传真，要求在24小时内答复；特殊情况需要延期的，应及时向客户解释及大概需要的时间。
2．3对于客户的产品报价，原则上按照公司财务部门经核算后的价格表报总经理审批后统一执行；公司财务部门根据市场状况及生产成本，定期进行核算，对产品价格进行调整。
2．4一般情况下，业务员在对客户的报价可根据单子大小在与客户进行充分洽谈后可在公司核定的底价基础上向上浮动2-3%；以低于公司核定底价报价的须经营销副总审核、总经理批准后实施，否则不予安排生产。
2．5对于C&F及CIF、FOB报价，需要我方办理运输、保险的或需要进行法定检验的等事项，业务员应事先联系相关中介机构进行确定，选择中介机构应考虑业务熟练、服务效率高及收费合理等。
2．6对于外商的寄样要求，业务员应在对外商作充分了解的情况下来确定是否免费赠送或先予以发货：对于整机原则上不予赠送，并要求收到100%货款后才予以发货；部份零配件原则上需对方承担成本费用、寄样费。
特殊情况，如关系比较好的老客户、大客户，我方可以预付并免收样品款，但必须报营销副总审核、总经理批准后执行。
2．7对于外商需要订做样机的，业务员应和技术部门、生产部门协调，确保样品的技术质量符合要求；样品必须经过品管部最终产品检验员全部检验并签署意见、营销部主管审核后打包入库（寄出）；外商对于产品有包装或唛头要求的，正式包装或印刷前需经外商确认。
2．8付款方式上，原则上考虑前T/T全部或部分（30%）作为定金，剩余见提单传真件即付款，及全部短期信用证。
外贸业务员负责对信用证做形式和内容的检查，发现差异的，应及时通知外商修改。
信用证审查无误后，报部门主管复核（目前由双鸽贸易公司负责，但我公司业务员应向将客户传至我公司的“信用证”复印件附在合同评审单上）。
2．9原则上，公司在收到外商的全部货款、部分定金及信用证经复核无误后，开始安排生产计划，组织货源，进行生产。
2．10在订单生产阶段，业务人员应到生产车间会同生产主管对产品生产进行监督、检查，发现问题及时解决；或由部门主管协调解决，或部门主管上报总经理解决。
严格把握产品的技术、质量、包装、生产时间符合同外商的约定。
2．11对于C&F、CIF价格条款的，外贸业务人员应在生产结束前一周，安排好货代，确定定舱事宜；一般在船期前二日，安排装柜、运输（现由双鸽贸易公司负责）。
2．12需要委托中介机构进行报关、商品法定检验、保险的，业务人员应及时准备相关资料交中介机构办理；办理过程中，业务人员可以协助双鸽贸易公司。
2．13收汇方式为信用证的，业务人员必须细心操作，谨慎处理，注意单证的一致性，做到安全收汇（双鸽贸易公司负责）。
2．14全部收汇后，业务人员应对相关资料进行整理，将相关单据交财务部门。
并注意对外商的售后服务，进行跟踪，以建立长期的可信赖合作伙伴关系。
第三章外贸业务基本操作程序我公司的外贸业务主要是指通过外贸公司出口进行出口交易（目前公司不具有自营出口权）。
出口货物的基本操作程序主要有：接单，跟进生产，出货跟踪，制单结汇等。
3．1 接单：接单也即合同的签订，订单的取得。
合同的书面形式并不限于某种特定的格式。
任何载明双方当事人名称，标的物的质量，数量，价格，交货和支付等交易条件的书面文件，包括买卖双方为达成交易而交换的信件，电报或电传，都足以构成书面合同。
3．1．1接单的途径：利用公司建立的电子商务网站，广交会，出国参展，邀请客户来访，等等。
业务员应该利用公司提供的各种营销平台开展积极有效的业务活动。
3．1．2下单方式：客户下单的方式有：通过电话，Fax, Email或书面合同等方式。
3．1．3 接单的形式：在出口贸易中，接的订单没有特定的限制，最常见的是合同（CONTRACT）：合同有销售合同（SALES CONTRACT）和订购合同（PURCHASE CONTRACT）。
前者由我公司草拟，后者由客户草拟。
一般情况下，我公司如果直接与外商进行贸易即未经外贸公司中介的，业务员应与客户签订英文版营销合同（此合同必须经营销副总审核总经理批准用的模板合同），同时签发形式发票。
客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要及时回复，不能置之不理。
业务员经过与客户多次洽商、细致审单后，要经过公司内部各部门参与订单评审（具体程序见第四章《合同评审操作流程》），经评审通过与客户达成一致后，才能与客户签订《销售合同》。
3．1．4接单的程序：接单的程序可分为询盘，发盘，还盘和接受四个环节。
（1）询盘（INQUIRY），又叫询价。
（2）发盘（OFFER），又叫发价。
是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。
在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。
（3）还盘（COUNTER-OFFER），又叫还价。
（4）接受（ACCEPTANCE），买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。
3．2 审单：即审核合同3．2．1审单内容：确认产品名称，规格，技术要求，质量，数量，单价，价格条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式。
3．2．2审单方法：主要审查10项内容（1）产品名称，规格：审查时产品与我们的产品资料能否对上号？（2）技术要求、质量：也称品质。
是货物的外观形态和内在质量的综合。
在国际货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是我们业务员进行审单的首要条件，也是我公司合同评审中的核心内容。
（3）数量：应审查货物的数量是否可以及时备妥。
（4）关于定牌生产：一般情况下，对外参展样机都以公司自有品牌Wahoo 商标生产。
对于试订单样机生产原则上用公司的自有品牌Wahoo 商标；批量生产如客户不愿意接受我公司自有品牌Wahoo 商标，要求“定牌”（OEM）生产的，我们可以定牌生产，但应在“启动器”及其它小配件上贴上公司Wahoo商标，如客户有特殊要求不能贴的，必须报营销副总审批。
（5）单价，总额的审查：a．客户下单有的会将单价标出，我们要对照我们的报价表审查是否对？总额有没有加错？新客户下单，要查看我们给他的报价。
b．通常我们以美元为结算货币，但也有以其它币种的。
要注意的是要用在国际上流通的硬通货币，如英镑，欧元等。
（6）价格条款的审查：出口货物的单价条款，也称价格术语，常用的有：FOB 离岸价（指装运港的价格条件）。
C&F （Freight or Carriage Paid to…..）到岸价，运费付至指定目地的交货。
CIF 成本+保险费+运费（指目的港）价格。
（7）付款方式审查：a．付款方式是否能接受？L/C ，付定金，等等。
b．支付的货币能否接受？（8）包装要求的审查：a．我公司的产品本身有自己的包装，展示给客户能否接受？b．客户提供的包装（彩印，尺寸）我们能否做？c．客户提供的包装资料是否齐全？（内包装，外包装，标签，说明书，最主要是唛头印刷。
）（9）交货期的审查：业务员应审查交货期是否合理，公司是否能及时筹备到货物，产能是否足够。
交货期一般应规定一个期限，而不是某个具体日期。
期限有长有短，根据单子大小可以是2周，3周，或一个月，二个月，一个季度或更长。
（10）交货方式的审查：运输主要有海运，陆运，空运，邮寄等等。
3．3 关于跟单3．3．1业务跟单，包括外贸业务跟进和生产跟单两大部分。
外贸业务跟单就是对业务员联系的准客户（即准备购买本公司产品的人群）实施推销跟进，即协助业务主管接待、管理、跟进客户，以达成订单为目标的一系列活动。
业务跟单员必须做好以下工作：（1）传真、电子邮件等文件的回复、打印，与客户洽谈、沟通，演示产品，回答顾客的疑问并达成订单（2）计算报价单（3）订单评审的传递（4）填对帐表（5）目录、样品的寄送与登记（6）客户来访接待（7）客户档案的管理（8）主管交办事项的处理（9）与相关部门的业务联系。
跟单员的工作要涉及到企业经营的每一个环节，从营销、生产、物料、财务到总务都需要跟单员的做出全方位的沟通、协调工作。
通过国内贸易公司的营销业务不属业务跟单。
3．3．2生产跟单。
生产跟单员作为业务主管、业务经理的助理，对已接的客户订单或对老客户下的续单进行成品出货之前对产品物料采购的进度和质量、生产的进度和质量等进行全面的了解、跟踪、检查，发现问题及时解决；解决不了的报由业务主管协调解决，或业务主管上报总经理解决。
确保产品的规格、质量、包装、生产时间符合同约定。
如目前对国内几家贸易公司如中航技、巨熊等下的续单为生产跟单。
3．4 关于样品要获取订单，备好样品是很重要的一步。
3．4．1寄目录，样本：3．4．2准备样品：（1）工厂现有的款式；（2）新款。
准备样品尽量用公司现有的已具备技术产权、质量相对稳定的几款品种。
3．4．3收款方式：T/T100%3．4．4无论老品，新品，样品都要寄给客人进行确认。
特别是新品可能要反复修改几次，与技术部、品管部要进行多次沟通，确保样品质量。
在入库、发货之前必须经业务主管确认通过方可。
业务跟单员一定要保存好最终的确认样品资料，以免客人在下单时找不到确认样。
在国际贸易中，凭样品成交的比重很大。
作为业务跟单员，我们要做到：（1）有完整的产品资料，主动进行宣传。
（2）新品的成本，价格要进行核算。
（3）新品的制作要留有实样。
3．5 形式发票：PROFORMA INVOICE买方为了向其本国当局申请进口许可证或核批外汇，在未成交前要求出口方将拟出售成交的商品名称，规格，价格等条件开立的一份参考性发票。
这种发票在成交后不能代替正式发票使用，对双方都无最终约束力。
为了区别于正式发票，它必须明显表明“形式发票”字样。
形式发票上一般要显示订单的相关信息（收货人，合同号，形式发票号，开出日期）。
产品信息（品名，数量，价格，交货期）。
合同条款（价格条款，付款方法）。
此外，提供我们的银行资料以便客户开证或汇款。
注意几点：（1）、单价条款要明确（FOB, CFR, CIF）（2）、交期要明确（3）、付款条件要明确（LC, TT）3．6 出口货物跟单的基本程序（此工作程序主要由外贸公司负责，但作为业务员必须了解）：出口货物跟单是跟单员对履行合同的跟进。