外贸业务员管理规章制度-规范

关于业务员的管理工作，如果要做到完善制度，必须严格按以下制度执行，以确保公司的利益最大化。

（一）日常工作

1.上班第一件事打开电脑查收邮件，查看询价信息。

2.综合整理一天要做的事情，列出每天的六点计划，把要处理的事情分为

四类：

（1）紧急；（2）重要；（3）日常（4）临时

3. 和在线的客户进行及时沟通，聊天记录要进行文档保存。重要信息要摘

出来存入备忘录。

4. 每周一上午10:00点部门经理给业务员开晨会，安排本周工作计划及做

上一周的工作反馈和总结。

总结内容应包括：

（1）所有在跟踪的客户名称，国家，感兴趣产品，本周进程，下周计划。

（2）总结一周内遇到的技术性问题。

（3）总结在业务上遇到的问题

5. 每月对自己的订单进行总结，列明合同号，合同金额，合同数量，价格

条款，交货期，目前进行状态，下一步该怎么进行，对本月签单量，款项回收情况进行总结。

6 对客户进行总结，对于每一个客户的要求，对产品，单据，包装的要求作

总结，进行客户评价分析。

7.对自己的整体业务进行汇总，做自我分析评价，制订半年的工作目标和

计划。

（二）客户开发前期工作

1.收到询盘及报价时，要及时跟部门经理确认是否已有同事联系，如没有，

及时跟踪和处理。

2.在与客户商谈过程中，有涉及到技术指标的问题，即时与部门经理或研

发部门沟通，并记录该信息。如有客户要求公司没有的证书，需要跟公

司及办证机构联系，进行办理。

3.业务员在邮寄样品前，必须向客户收取样品费用，快递费或取得客户到

付帐号。不能取得样品费又不能到付，须经部门经理及总经理批准才可

邮寄。并将邮寄信息，快递单据整理存档。确认客户收到样品后一个星

期，须跟踪样品测试结果。

（三）报价及合同签定

1.收到客户询盘及报价时，原则上按报价单报价，如最终报价低于报价单，

应与部门经理确认相关信息后在给客户报价，做报价单或形式发票给客户，并要求客户签字回传。

2.收到客户签字确认形式发票后，严格按照公司合同范本制作销售合同。

销售合同必须包含全部客户所需单据，需支付的订金。需支付佣金需与客户签定佣金协议。

3.将填写完整的合同，佣金协议等递交部门经理审核，总经理审批。

4.合同盖章后，扫描发给客户确认签字。

5.如客户对销售合同有异议，合同修改后重新确认。

6.双方签字盖章后，合同签订完毕，须将签字盖章原件备案。

（四）安排生产（备货）

1.业务员在收到财务确认预付款已收到或信用证原件已收到通知后，通知

跟单员及时制作销售订单，经部门经理签字后，安排生产。

2.业务员需要和生产部计划好生产包装，发货和单据制作的时间表。

3.业务员应每天与跟单员沟通生产状况和相关商检，保险，定船定航班情

况。

4.业务员需要根据合同内容提前准备发票箱单给跟单员安排发货。

5.跟单员负责统计每天的发货记录，并公布在部门白板统计本上。

（五）发货

1.FOB条款下，客户如指定货代，及时与客户确认货代信息，如果是CIF

条款，或FOB条款但由我公司负责确认货代公司，须及时联系货代，确认合适的轮班和发货时间。

2.货物报关出口后，把所有单据包括商业发票，箱单，原产地证，提单等

扫描存档，并发给客户，进行确认。

（六）文件资料管理

业务人员正在处理的合同订单，以及已经完成的订单（合同，发票，箱单等），必须保留纸质复印件，并分类归档到桌面不同的文件夹中，文件夹应注明标识已完成订单，待处理订单。以便当事人不在场的情况下，其他人能尽快帮助处理紧急事件。

（七）电脑管理

1. 电脑密码一律在部门经理，总经理处备案。

2. 业务人员的电脑E盘统一设置为业务盘，部门经理，总经理有权查看。

（八）E盘文件管理

1. 所有与客户往来及与发货有关文件，必须保留扫描件。扫描文件与往来电子文件，按固定格式统一存放在E盘，保证所有资料在E盘对应的文件夹下都能找到。

E盘：高级客户：客户----Business Report----Customer

File----Packing----Shipping document

低级客户：客户-----邮件

潜在客户：客户-----邮件

2. 文件存放说明：Business Report 下存放业务进展，工作总结。Customer File下存放来往邮件，传真，及报价。Packing下放置与包装有关的文件，图片。Shipping document下按合同号设置文件夹，分别存放各合同与出货有关的单据。保证所有与客户有关的往来文件，原件及复印件能在对应的文件夹都能找到。

（九）邮件管理

统一使用Foxmail管理。邮件记录需在F盘保存。总经理，部门经理有权查看工作邮箱。

（十）产品报价程序

业务人员对外报价不得低于底价，如有特殊情况低于底价时，需要向总经理，主管，提出书面或邮件申请，审批单价后才可对外报价。

（十一）合同号登记本

业务员签订合同后，必须及时在合同号登记本上进行登记，并将合同交于部门经理归档于公共文件柜。具体包括：合同签订日期，合同号，客户名称，产品名称，数量，预计发运日期，目的地。

合同号登记本电脑共享，以确保所有信息公开透明。

（十二）单证保管

货物发出十日后，收齐所有单证复印件，装订成册，存档保管。

业务员应严格按照以上规定执行