液化石油气行业的五力分析

•一级市场目前的利润水平较高 •利润受国际价格波动、企业的库 容影响极大 •附加值较低，每个环节靠买卖价 差盈利，利润的支撑不足
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珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
液化石油气在过去十年中需求迅速增长
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单位：万吨
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•我国液化气需求 量十年内年均增 幅高达20% •国内液化气产量 比消费增幅低7个 百分点，导致进 口连年大幅增加。 现消费量近一半 依赖进口。
珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
1996-1998年广东省城市燃气消费水平及构成
调研事项
•内部资料调查
完成情况
具体内容
• 公司基本资料： – 经营状况介绍 – 组织结构与部门职责 – 人员档案 – 项目运作制度 – 资金调配制度 – 人事管理制度 • 相关行业的资料： – 政策、科技、社会环境 – 产业结构、市场结构、竞争者状况 • 其他可借鉴的规范管理体系
√ 取得 √ 阅读 √ 分析
珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
珠海九丰阿科能源有限公司
战略定位及管理改善
中 期 报 告（上）
2000年1月
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珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
目
录
一、远卓顾问组前期工作概述 二、行业SCP分析
三、顾问组对JOVOARCO现有管理问题的诊断
四、管理改善的初步建议 五、管理改善计划实施方案
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珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
1200 1000 800 600 400 200 0
1991
1993
1995
1996
1998
资料来源：中国能源统计年鉴，1991-1996 中国统计年鉴，1999
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珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
液化石油气民用部分增长迅速，工业用气不仅比例减少，而且 绝对数量也稳中有降
单位：万吨
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• 中期报告汇报 • 根据与高层 • 与九丰阿科高 领导沟通的 层领导进行深 结果，设计 并撰写振九 入研讨 • 战略与管理改 丰阿科运作 善建议认同与 模式、主要 制度、主要 确定 流程
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珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
远卓管理顾问组从企业内部及外部取得、阅读并仔细分析 了大量有关九丰阿科战略选择及管理现状的资料
C
生产商 企业行为
P
生产商 绩效模式
市场营销 •主要依靠价格竞争，缺乏其他营 销手段 •销售价格的制定主要依靠采购价， 并最终在很大程度上受国际价格的 影响 •各企业的采购价差异不大 •受国产气的挤压，企业进入受地 域限制 •在各企业的有效半径的交叉地带 展开激烈竞争 产能变化 • 炼油厂生产能力闲置较多 •各企业不断增大库容，以缓解采 购价的波动 •国际大型贸易商进入中国 纵向整合 •不断向下游环节延伸
•两轮访谈
• 了解中、高层管理人员对公司管理现 状的看法
•Workshop
• 业务战略讨论会
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珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
远卓管理顾问针对九丰阿科的战略选择和管理现状，已完 成中期报告，并将组织Workshop进行讨论
报告结构
★行业SCP分析
★顾问组对九丰阿科现有管理问 题的诊断
具体内容
• 液化石油气行业分析 • 九丰阿科战略选择和管理现状诊断概述
•外部资料调查
√ 取得 √ 阅读 √ 分析
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珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
通过访谈和实地考察，远Biblioteka Baidu管理顾问组更加深了对九丰阿 科管理现状的认识
调研事项 •现场调查
完成情况
具体工作
• 实地考察了九丰阿科及其码头： • 深入访谈了50余位中、高层经理人员： – 总经理、副总经理 – 部门经理 – 主管/其他
资料来源：中国能源统计年鉴，1991-1996
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珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
广东省的液化石油气需求中民用比例占绝大部分，远远高于 全国水平
¤ ÏÏ 300 250 200 150 100 50 0 95 96
11
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广东省的石油气 需求构成与全国 相比，民用比例 更高，工业用比 例更低
资料来源：中国能源统计年鉴，1991-1996
三、顾问组对JOVOARCO现有管理问题的诊断
四、管理改善的初步建议 五、管理改善计划实施方案
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珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
目前液化石油气行业的SCP结构
行业 S 行业结构
需求 •液化石油气市场有近十年的快速增长 •由于增长过快，在中国形成供不应求的局面 •民用气占总消费量的结构比在上升，工业用气 不仅结构比下降，而且绝对量也在减少 •汽车用气量从无到有，潜力较大 •煤制气由于环保原因正在被逐步取代 •天然气是最理想的替代品 供给 •国际市场呈现供大于求的局面 •国内产能远不能满足需求，进口量已超过50% •进口商主要分布在东南沿海 •国产气主要由炼厂提供，但地域分布不均衡 •进口气价格较高，且价格不稳定 产业链 •产业链的整合度低 •国际油气市场集中度高，合谋行为频繁，侃价 能力高 •随着一级批发市场集中度降低，下游环节的侃 价地位在提升 •客户规模较小，分布比较离散
经过两个月的调研、分析，远卓管理顾问组已完成第一 阶段工作
12月中旬—1月下旬 2月中旬—5月下旬
调研、分析
撰写 中期报告
深入研讨
撰写 终期报告
后续工作
Kick-off
提交中期报告
提交终期报告 • 终期报告汇 报 • 后续合作的 建议 • 有关的培训
•内部资料调查 • 对九丰阿科的 小组工作 •外部资料调查 管理现状进行 初步诊断 •现场调查 • 确定管理改善 •两轮访谈 整体思路和方 向 • 制定管理改善 方案的初稿
•液化石油气中民用部分占 较大 比例，多年来呈加速 度增长态势 •工业用部分比例逐渐减少， 绝对使用量稳中有降 •国外的液化石油气主要用 作化工原料，天然气才是 居民用的主导气源。我国 的石油气的用途也将随着 天然气的替代而有较大变 化
800 700 600 500 400 300 200 100 0 91 92 93 94 95 96
• 对九丰阿科现有管理问题的具体分析： – 管理流程 – 组织结构 – 业绩考评与奖惩
• 基于对管理问题的诊断，提出管理改善 的整体思路和方向： – 战略选择的重新审视 – 组织结构调整 – 管理流程改善 – 业绩考评与奖惩管理体系建立
★管理改善的初步建议
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目
录
一、远卓顾问组前期工作概述 二、行业SCP分析