糖果调研报告

中国糖果市场调查报告

1. 糖果行业现状

纵观整个糖果行业，整体市场需求处于缓慢上升趋势，但从近几年的市场增长统计结果

显示，增长率则呈下降趋势，08年的年增长率10-12%左右，而07年增长率则在13-15%左右，

08年要比07年低3-5个点。

各糖果品牌依靠其品类优势区隔而占位市场，目前还尚不存在占有综合优势的领导品牌，

仅在糖果市场的细分领域各领风骚。如以酥糖为代表的徐福记；以奶糖为代表的大白兔（由

于受“三聚氰胺事件”的影响，08年业绩有所下滑，但在进入09年之后，市场已在逐渐回

升。）；以硬糖为代表的阿尔卑斯；以功能糖果为代表的雅客v9；以胶基糖为代表的绿箭……。

正是糖果行业这一品类不断细分和延伸的竞争趋势，使得当前糖果行业已经由传统的硬糖，

软糖，奶糖，酥糖的品类区隔，逐步转化、拓展到更细分的功能性糖果（富含维生素等），胶

基糖等新兴休闲糖果品类。

在品类不断细分的趋势下，糖果行业呈现以下特征。

1) 首先是糖果行业的品牌竞争逐年增强，糖果企业的品牌投入力度逐年加大；其次，在

细分品类中的领导品牌受到了跟随者的不断挑战。

2) 面对糖果市场消费需求的变化及休闲食品多样化的发展，必然引起未来传统型糖果市

场份额下降，以传统型糖果为主营业务的糖果企业寻找新兴的产品或者品类来支持新一轮竞

争，导致市场将会更加细化。

3) 新兴糖果品牌借助于其品类功能诉求和产品聚焦的策略不断实现细分市场的品类培

育和独占崛起，掀起下一阶段功能性糖果，巧克力，胶基糖果、休闲糖果等新品类的市场高

潮到来。

4) 传统糖果市场品牌集中度相对较高，新兴糖果品牌伴随市场的不断细分，产品和品类

的区隔优势占位，品牌格局暂时处于动态变化中。

2. 品牌现状

品牌竞争基本以主打产品品牌拉动其他品类扩张为主，在单一领域竞争集中度较高，目

前糖果品牌品类主打产品细分，见下表细分领域

（主打产品）巧克力奶糖硬糖软糖酥糖口香糖薄荷糖功能糖凝胶糖

领导品牌德芙大白兔阿尔卑斯旺旺徐福记箭牌荷氏雅克v9 旺仔

吉百利金丝猴悠哈雅客马大姐乐天金嗓子珍宝珠果然多

好时喔喔上好佳好丽友

费列罗

金帝

1) 巧克力品类：1、行业集中度高，市场呈现寡头垄断状态，目前，德芙、吉百利、好

时、金帝四个品牌已经占据了中国巧克力市场70％以上的份额，市场呈寡头竞争状态。 2、

竞争企业分化成三大阵营：第一阵营是以德芙、吉百利、好时、费列罗等为代表的外资品牌，

占领了高档巧克力市场绝大部分份额；第二阵营是以金帝、恺撤威登为代表的合资品牌，主

导中档巧克力市场；第三阵营是以申丰、金丝猴等为代表的本土品牌，占据了低档巧克力市

场的主要份额。

2) 奶糖品类：1、大白兔高居销售冠军,奶糖第二品牌的争夺异常激烈,主要竞争品牌有

雅客,阿尔卑丝,优哈,金丝猴,喔喔,金冠等企业。2、奶糖未来的发展趋势是高端,营养,绿色

高科技.估计占糖果市场容量的24%.

3) 硬糖品类：主要以区域品牌为主，硬糖市场目前的第一品牌应该是上好佳,其次是雅

客的浓点夹心水果硬糖,金丝猴,金冠等品牌。硬糖品类估计占糖果市场容量的22%.。

4) 软糖品类：市场容量巨大，市场上还暂时还没有领导品牌,旺旺稍好一点.雅客的美嚼

紧跟其后，但跟进的厂家很多以25g---30g为主以儿童为主要目标消费群，(成都跳跳龙，喜之郎，金帝)，估计占糖果市场容量的10.5%。

5) 酥糖市场：进入的门槛较低,品牌集中度不高,产品同质化严重，南有徐福记，北有马大姐的格局已具规模。

6) 功能型糖果：它是传统糖果品牌向高端产品品类的延伸,随着功能型产品市场培育度的进一步成熟，市场竞争的进一步加剧，各糖果品牌市场差异化运作的力度加强。功能型糖果市场的竞争会日趋白热化，从2003年度国家统计局关于糖果市场的数据分析看来,功能型糖果的市场份额已慢慢接近传统型糖果的市场份额。在未来五年会超过传统型糖果的市场份额，目前销售占比估计在35%。各糖果品牌市场份额(雅客22.5%，荷氏18.3%，金嗓子11.2%，好利安8.7%，清嘴8.1% 的哒糖 6%，珍宝珠4.8%，喔喔3.6%，亿利良咽1%，其它7.6%。

7) 胶母型糖果：1、市场增长幅度稳中有升。2、品牌以外商投资企业的品牌为主。目前销售占比糖果估计在20%；附各品牌市场份额(绿箭49.9%，益达22.6%，乐天9.7%，贝洁3.4%，嘉绿仙2.9%，大大2.8%，飞垒2.6%，波尔2.3%，比巴卜2.1%，其它1.7%。

3. 国内地位

外资糖果品牌凭借其雄厚资本和多年积累的品牌优势，在传统糖果行业内占据主要地位。而国产品牌则更多局限于区域化生存和粗放经营，及其产品的同质化和品牌诉求的定位缺陷，在市场的表现平淡无奇。直到2003年以雅客v9维生素概念诉求及其央视品牌媒体背书的传播开始为标志，糖果行业陆续广告投入一掷千金、明星代言竞相效仿、糖酒会上锋芒毕露、专卖店铺首开先河、央视招标大有斩获……徐福记、雅客、金丝猴等糖果企业的种种不凡举措，令沉寂十年、不温不火的中国糖果业掀起了阵阵热潮。从此，国产糖果品牌以品类聚焦，产品功能诉求，终端网点的精耕细作打破了市场既有的竞争规则，重整了市场竞争格局。

1) 以新生代为主的雅客糖果凭借“雅客v9功能产品+明星代言+央视品牌媒体背书传播”开始崛起糖果市场，2003年8月，国内当红女星周迅以7位数的身价，成为福建雅客v9维生素糖果的形象代言人，福建雅客当之无愧地成为了业内使用明星代言的第一家企业。借广告之势，雅客迅速进驻以华联、联华、农工商、麦德龙和易初莲花为首的数千家大小卖场、超市和便利店。预计销量已经超过10个亿。

2) 以老一代为主的金丝猴通过“圆柱奶糖新产品推广+广告传播+糖果专卖店”策略，在全国传统糖果行业迅速实现市场全面冲刺和突破。金丝猴于2003年10月在山东济南建立了业内第一家糖果专卖店，此后，金丝猴加快建“点”步伐，建了近3000个糖果专柜和店中店。一方面形成了大量网点基础，节省了终端费用，一方面通过空中与地面的联合推广，大力提升了金丝猴品牌形象，扩大了产品消费群体。金丝猴糖果年度销量达到13亿。

4. 国外大品牌加大进攻力度

1) 以上好佳为主的硬糖代表开始侵蚀糖果市场，定量装的终端零售价为每120g不到3元。

2) 很多外资品牌以大包装低规格地价格向低端市场发起冲击，让消费者形成一个“我可以少吃糖、但要吃好糖”的概念。

3) 以阿尔卑斯、徐福记等品牌为例，基本上可以在县、乡镇的各大终端（bc类超市）都能够见到他们的身影，消费者的认知度较高。篇二：糖果系类市场调研报告糖果系类市场调研报告

一．报告前沿：

糖果于何时出现，糖果是否在其他国家也盛行。但是，可以肯定的是，糖果的形式和内容都在不断的发展变化。在糖果包装形式不断发展的背后，社会文化的传承和创新是主要推动力。20世纪50～70年代前期，由于物质匮乏，糖果作为稀罕之物在馈赠亲友，其意义自然就非常重要。20世纪70年代以后，糖果的包装虽然丰富了许多，但是，作为包装喜糖的