铜棒行业分析报告2011

2011年铜棒行业分析报

告

/clcz2012

2011年12

目录

一、行业监管体制和产业政策 (4)

1、行业主管部门及监管体制 (4)

2、主要行业政策及法律法规 (4)

二、铜加工行业发展概况 (6)

1、世界铜加工行业 (6)

2、我国铜加工行业 (7)

3、我国铜加工行业的特点 (9)

（1）产业布局合理 (9)

（2）生产集中度有一定提升，逐步向规模化、专业化方向发展 (9)

（3）所有制结构开始趋向多元化 (10)

（4）技术装备水平和产品质量有了较大提高 (10)

4、我国铜加工行业存在的不足 (11)

（1）尚未形成世界级的铜加工龙头企业 (11)

（2）行业竞争并未形成稳定的格局，产业结构有待进一步调整 (11)

（3）部分中小企业难以消化铜价剧烈波动的风险而被迫停产 (12)

（4）产能利用率略有提高，但部分子行业产能扩张过快 (12)

三、行业发展概况与应用领域 (12)

四、行业供需状况与竞争格局 (14)

1、铜棒行业的竞争格局 (14)

2、铜棒行业的市场化程度 (14)

3、市场供求状况及变动原因 (15)

五、进入本行业的主要障碍 (16)

六、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (17)

七、影响行业发展的有利因素 (17)

1、铜棒行业的市场需求稳定增长 (17)

2、行业集中度进一步提高 (18)

八、影响行业发展的不利因素 (18)

1、铜价高位运行且宽幅波动 (18)

2、因高铜价引发的技术替代或产品替代对铜棒需求有一定抑制 (19)

3、福利企业税收优惠政策的调整改变了中国铜棒行业的盈利模式 (19)

九、行业经营特征 (20)

1、行业技术水平及技术特点 (20)

2、行业的盈利模式 (20)

3、铜棒行业的季节性特征 (22)

4、铜棒行业的周期性和成长性 (22)

十、行业与上、下游行业之间的关联性 (22)

1、行业与上游行业的关联性 (22)

2、行业与下游行业的关联性 (22)

（1）随着下游行业的快速发展，铜棒产品的需求仍呈现稳定增长态势 (23)

（2）高端铜棒产品具有良好的市场需求潜力 (23)

十一、行业的主要企业 (24)

1、宁波金田铜业（集团）股份有限公司 (24)

2、宁波市金龙铜业有限公司 (24)

3、铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司 (25)

4、宁波博威合金材料股份有限公司 (25)

5、江西省贵溪市亿新铜业有限公司 (25)

6、国东铜材制造有限公司 (26)

7、上海第一铜棒厂 (26)

一、行业监管体制和产业政策

1、行业主管部门及监管体制

铜管、铜棒的生产与销售，按中国证监会行业划分标准，隶属于有色金属压延加工业，细分行业隶属于铜加工行业；根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2002），属于常用有色金属压延业和金属加工机械制造业。

该行业的自律性管理机构是中国有色金属工业协会和中国有色金属加工工业协会，主要管理职能如下：根据国家政策法规，制定并监督执行行规行约，协调同行价格争议，维护公平竞争；通过调查研究为政府制定行业发展规划、产业政策、有关法律法规，提出意见和建议；协助政府主管部门制定、修订本行业国家标准，负责本行业标准的制定、修订和实施监督；根据政府主管部门的授权和委托，开展行业统计调查工作并分析、发布行业信息；以及根据政府有关部门的授权和委托，对基建、技术改造、技术引进、投资与开发项目进行前期论证等等。

目前各有色金属加工企业归属地方管理。此外，国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》，列明有色金属产业中鼓励、限制和淘汰类的技术和项目，对本行业的发展也有重要影响。在《产业结构调整指导目录》（2011年本）中，“耐蚀热交换器用铜合金材料”被列入鼓励类项目，而热交换用铜及铜合金管是公司铜管产品中的主要品种之一。公司不存在被列入限制类或淘汰类的技术或项目。

2、主要行业政策及法律法规

国家计委、经贸委令第7号《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》中包括公司从事的“有色金属复合材料、

新型合金材料的研发和制造”。在《产业结构调整指导目录》（2011年本）中，“耐蚀热交换器用铜合金材料”被列入鼓励类项目，而热交换用铜及铜合金管是公司铜管产品中的主要品种之一。《工业行业近期发展导向》指出：发展市场前景较好的铜加工产品，如电子工业用铜材、厚度18微米以下及宽度1.2米以上的电解铜箔、变压器用铜带、内螺纹铜管、铜水管等。国务院《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》强调应“重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料、轻质高强金属、具有环保和健康功能的绿色材料、材料设计与制备的新原理与新方法”。国科发火[2008]172号《国家重点支持的高新技术领域（2008）》中与公司相关的领域包括“高性能铜合金材（高强、高导、无铅黄铜等）生产技术，通过连铸、拉拔制成合金管线材技术，低成本、高性能金属符合材料加工成型技术，特种导电和焊接用集成电路引线及引线框架材料等制造技术，特殊功能有色金属材料及应用技术”。国家对铜产品的出口退税率经常进行调整。公司生产的内螺纹铜管因其属于鼓励出口的高端产品，出口退税率保持在较高水平，自2007年起该产品出口退税率一直为13%。

根据财政部、国家税务总局联合发出财税[2008]144《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》，从2008年12月1日开始，将税则号为7411101900-7411290000的铜管产品出口退税率由先前的5%提高到9%。公司生产的铜管（不包括内螺纹铜管，该部分退税率为13%）也列入了这一调整范围。财政部、国家税务总局联合发出财税[2009]43《关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知》，从2009年4月1日开始，将税则号为7411101900-7411290000的铜管产品出口退税率调整为13%。公司生产的铜管（不包括内螺纹铜管，该部分退税率为13%）也列入了这一调整范围。根据财政部、国家税务总局联合发出财税〔2010〕57号《关于取消部分商品出口退税的通知》，从2010