建材行业业务流程描述

售前顾问依据公司即定产品规划，查 阅库存，通知客户办理相关手续
仓储部门依据货物托运清 单、采购部门收货通知单， 或者服务部门的退货通知 单等，清点实物数量，办 理商品入库
建材行业标准业务流程
仓储部门依据客户要求, 办理商品出库(不一定在 安装时送货,可以依据闲 忙先送给客户签收)
售前顾问与客户洽谈沟 通,确定施工日期,填制送 货单及安装通知单
开据订货单/实质销售单
开据送货单/
开据安装作业单
通知客户缴款
根据客户订货单及公司产品规划，通知客 户办理相关手续： 1、无库存的，通知客户缴清全部订货款后， 录入销售订货单； 2、有现货库存的：直接录入订货单，并通知 缴款提货； 3、财务出纳收款复核后，采购部门方可生成 “采购订单”，打印或电子传真给厂商；
实地勘测/设计
客户有购买意向且交纳定金，此时应及时 联系客户，实地测绘准确面积，并按客户要 求产品规格、计算出相应花色品种数量，请 客户签字确认，附：测绘清单格式（并录入 报价单） 注意事项：产品规格准确，计量单位适当， 数量计算精准； 然后依据公司产品规划，查阅库存，通知 客户办理相关手续
销售开票
建材行业主要部门关系图 建材行业主要部门关系图
采购管理
售前 顾问
财务核 算核算
仓储 管理
安装服务
售前业务三阶段
• 通过各种渠道,手段收集信息
信息收集 • 内容:姓名,详细地址,电话
• 促销活动时签订,购买促销政策
缴纳定金 • 预定确定品种、规格，数量无法确定
• 预约客户确定时间实地勘测
勘测设计 • 实地勘测/设计，确定数量（客户签字）
采购备货(பைடு நூலகம்)
采购部门人员，必须综合下述三项因素： 1、已确认的销售订单数量；(已收全款的订 单) 2、已订货未入库的在途数量； 3、合理库存数量； 4、厂商生产供货情况 分析确定采购，并联系财务支付款项
采购备货(二)
采购部门责任: 及时将供应商的供货情况通报各销售前台， 以方便推荐合适产品，掌握供应商政策(返利 \促销优惠条件等)，剩余尾货及时返厂;合理 库存不积压资金;及时核对采购收货清单(与对 方核对收\发货明细)
仓库收、发货
注意商品安全,品质完好,仓库卫生 1、仓库内商品按类别，固定位置堆放，做到 整齐、美观；整理归位,打扫清洁，整理归位 货物，及时检查火灾隐患； 2、仓库收货：按采购入库通知单,照单入库 3、仓库发货：按销售送货通知单,照单出库 4、仓库配送：限时服务,专车专用; 5、退货:销售退回入库、采购退厂出库;
建材行业退货流程
安装部门接收退货 客户将剩余商品送至仓库；
地板行业安装业务流程
与客户沟通洽谈安装日期 提前送货到客户 测量面找平地面
建材行业标准业务流程
售前顾问与客户洽谈 沟通,录入客户详细信 息，填制报价单
跟踪客户，确认购 货意向，按标准交 纳订金 售前顾问跟踪客户， 测量准确面积，设 计各主、辅材料准 确数量/填测量单
安装部门依据客户要求, 跟踪进行工程安装
安装完毕后,交回剩余商 品,减少客户投资,填制客 户退货清单,
财务部门依据安装工程 客户签字回单,核算安装 师傅工资、退货清单办 理退款手续
采购业务流程
接收售前顾问提交的销售订货单； 分析库存商品即时库存 分析商品当前销售状况，确定采购批量 通知财务准备资金，准备付款，现款采购 跟踪厂商发货情况（物流公司）＼准备检验接 收货物 运输途中损坏货物的处理； 检验合格商品的处理通知 不合格商品的处理
仓储收发货业务流程
接收售前顾问提交的送货通知单办理入库 接收售后服务部门的退货单 接收采购部门的收货通知办理入库
收集信息与洽谈沟通
收集信息主要通过各种渠道、手段、方 式、策略取得准客户信息，包括：客户姓名， 房屋所在地详细地址，联系电话等，并将该 信息必须第一时间录入系统；在录入时，必 须录入该信息的业务经办人姓名，所属门店， 信息录入日期等； 沟通：目的是促成业务成交（交纳订金）
收取客户定金
一旦收取客户订金，基本确定业务成交， 此时，各门店内务主管（或店长）应开具“定 货单”，实质上视同“收款单”，注明情况：包 括促销内容，预订花色品种、预计提货时间， 及促销价格，特别讲明：促销期内提货有效， 超出期限/促销商品类别的，按即时市价销售， 特殊情况的，上报审批。