《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》评价
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数据来源：安信证券研究中心
会议地点 上海 会议时间 4月9日 4 月 10 日 4 月 10 日 4 月 10 日 4 月 10 日 4 月 11 日 4 月 11 日 4 月 12 日 4 月 12 日 4 月 12 日 4 月 12 日 4 月 12 日 4 月 12 日 4 月 13 日
主办单位 呼叫中心与 BPO 行业资讯网
胡又文
021-68766271 执业证书编号
行业分析师
huyw@essence.com.cn S1450511050001
侯利
010-66581842 执业证书编号
高级行业分析师
houli@essence.com.cn S1450511020031
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敬请阅读本报告正文后各项声明
行业动态分析 2011 年全球智能上网设备出货量超 9 亿台 3 月 29 日，IDC 发布报告称，2011 年包括智能手机、平板电脑及 PC 在内的智能设备 出货量超过 9.16 亿台，营收超过 4890 亿美元，2012 年将增至 11 亿部。预计到 2016 年，智能设备出货量将达 18.4 亿部，Android 设备市场份额将达 31.1%，高于 iOS 设 备和 Windows PC。 十二五互联网普及率将达 45% 商用 IPv6 明年试点 3 月 29 日，发改委印发《下一代互联网“十二五”发展建设的意见》的通知，其中表 示， “十二五”期间，互联网普及率达到 45%以上，推动实现三网融合，IPv6 宽带接 入用户数超过 2500 万，实现 IPv4 和 IPv6 主流业务互通，IPv6 地址获取量充分满足 用户需求。 《工业和信息化部 2012 年标准化重点工作》印发 3 月 28 日， 工信部印发 《工业和信息化部 2012 年标准化重点工作》 ， 其中提到在经费、 计划安排和审批发布等方面对产业急需、具有创新成果和国际水平的重要技术标准制 定给予优先和倾斜支持，继续推进电动汽车、物联网、三网融合、半导体照明、锂离 子电池等领域综合标准化。 《2012 年工业节能与综合利用工作要点》印发 3 月 28 日， 工信部印发 《2012 年工业节能与综合利用工作要点》 ， 其中提到将促进 “两 化”深度融合，组织研究绿色信息技术发展战略，推进绿色数据中心、绿色基站、绿 色电源、绿色计算机评价标准的建立。研究提出企业“数字能源”推进计划和推进方 案，完善能源利用信息管理系统，实施能源系统数字化、智能化改造。 宽带中国战略实施方案 6 月上报国务院 根据工作计划安排，发改委、工信部会同财政部等部门将于 2012 年 5 月形成“宽带 中国战略”实施方案征求意见稿，2012 年 6 月左右上报国务院审定。工信部部长苗圩 透露，工信部将在近期正式启动宽带普及提速工程。 工信部发布电子商务“十二五”发展规划 工信部 3 月 27 日发布《电子商务“十二五”发展规划》 ，其中要求，加强移动智能终 端、智能卡和芯片、读卡机具和安全管理等关键共性技术的自主研发。推动近距离通 信(NFC)、机器到机器(M2M)等技术标准的制定和应用。确定“十二五”期间电子商 务发展的具体目标为交易额翻两番，突破 18 万亿元。 2011 年我国手机产量名列世界第一：总数达 11.3 亿部 在“2012 中国 IT 领袖峰会”上，工信部副部长刘利华表示，我国互联网宽带接入端 口达到 1.34 亿，固定电话用户、移动电话用户、宽带用户总数均处于世界首位，占全 球用户总数的 16%、27%、24%；此外，彩电、手机、计算机产量分别达到 1.2 亿台、 11.3 亿部、3.2 亿台，分别占全球出货量 48.8%、70.6%、90.6%，名列世界第一。2011 年 IPTV 用户已超过 1300 万， 目前三网融合第二阶段工作已经展开， 范围扩展到天津、 重庆以及其他 17 个城市。 2 月份电子信息产品进出口扭转下降态势 工信部： 2012 年 1-2 月， 我国电子信息产品进出口总额 1561 亿美元， 同比增长 1.9%。 2 月电子信息产品出口和进口额分别为 459 和 352 亿美元， 同比增长 18.1%和 31.7%， 均扭转 1 月份的同比下降态势。 通信设备类与计算机类产品进出口额分别为 219 和 317
A 股计算机上市公司 2011 年年报 公司名称 卫士通 新开普 聚龙股份 安洁科技 上海钢联 银江股份 东软载波 广电运通 立思辰 数码视讯 科大讯飞 远光软件 易华录 美亚柏科 中国软件 金智科技 科远股份 长城信息 天喻信息 大智慧 启明信息 营业收入 50,835.90 万元 18,426.64 万元 24,944.27 万元 47,424.68 万元 35,003.69 万元 102,981.36 万元 37,701.60 万元 208,946.74 万元 54,093.23 万元 44,153.27 万元 55,701.35 万元 64,241.06 万元 40,806.09 万元 26,851.56 万元 234,975.70 万元 76,522.52 万元 23,545.70 万元 117,725.04 万元 656,0219 万元 57,082.93 万元 138,512.31 万元 与上年同期比较 增长 34.44% 增长 31.61% 增长 91.85% 增长 69.34% 增长 117.78% 增长 44.43% 增长 62.24% 增长 21.18% 增长 20.36% 增长 26.11% 增长 27.74% 增长 34.17% 增长 55.15% 增长 42.83% 下降 22.43% 增长 16.01% 增长 2.82% 增长 13.98% 增长 24.30% 增长 0.66% 下降 10.12% 净利润 8,649.62 万元 4,185.93 万元 6,977.95 万元 8,928.78 万元 3,864.05 万元 8,255.01 万元 20,409.10 万元 50,653.38 万元 7,510.26 万元 19,709.81 万元 13,262.89 万元 21,176.08 万元 6,551.52 万元 6,150.50 万元 13,024.41 万元 4,032.73 万元 4,690.34 万元 4,448.92 万元 2,934.36 万元 10,599.66 万元 6,405.66 万元 与上年同期比较 增长 32.86% 增长 21.91% 增长 73.54% 增长 61.70% 增长 43.22% 增长 27.27% 增长 96.96% 增长 6.61% 增长 23.94% 增长 51.35% 增长 31.13% 增长 10.70% 增长 72.26% 增长 49.85% 增加 40.29% 下降 17.42% 下降 23.69% 下降 29.14% 下降 43.69% 下降 34.04% 下降 29.04% 基本每股收益 0.50 元/股 1.10 元/股 0.90 元/股 0.97 元/股 1.08 元/股 0.34 元/股 2.13 元/股 1.14 元/股 0.32 元/股 0.91 元/股 0.53 元/股 0.63 元/股 1.07 元/股 1.23 元/股 0.58 元/股 0.20 元/股 0.62 元/股 0.12 元/股 0.40 元/股 0.16 元/股 0.15 元/股
信息技术 领先大市-A
上次评级
T_ReportDate
领先大市-A
报告日期
T_PreferredLis t
2012-04-09 目标价
27.0 68.0 53.0 48.0 41.25 18.0 36.0
首选股票
002065 002236 002415 002230 300188 300020 300074 东华软件 大华股份 海康威视 科大讯飞 美亚柏科 银江股份 华平股份
维持评级 行业动态分析/证券研究报告
T_ReportAbs tract
信息技术
T_RankI nfo
《软件和信息技术服务业“十二五” 发展规划》印发
—计算机行业周报（2012.4.9）
报告关键点：
《软件和信息技术服务业―十二五‖发展规划》印发 工信部发布电子商务―十二五‖发展规划 十二五互联网普及率将达 45% 商用 IPv6 明年试点
评级
买入-A 买入-A 增持-A 买入-B 增持-A 买入-A 买入-A
报告摘要：
市场回顾：上周沪深300指数上涨2.64%，中小板指数上涨3.82%，创业板指 数上涨3.52%，计算机（中信）板块下降4.02%。板块个股涨幅前五名分别 为：南天信息、浪潮软件、杰赛科技、启明星辰和联信永益；跌幅前五名分 别为：紫光华宇、天玑科技、太工天成、新北洋和华平股份。 行业要闻： 《软件和信息技术服务业―十二五‖发展规划》印发 工信部发布电子商务―十二五‖发展规划 十二五互联网普及率将达 45% 商用 IPv6 明年试点 中美联手布局云计算 频繁接触谋共赢 宽带中国战略实施方案 6 月上报国务院
前期研究成果 信息技术：移动互联网应用增速中国居 全球第一 2012-03-26 谷歌主动求变 应对苹果挑战 2012-03-19 信息技术：电子政务进程提速 2012-03-12
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信息技术
1.
本周投资提示
表一 本周重要会议 行业会议 序号 会议名称 会议时间 2 2012 中国呼叫中心与 BPO 年度大会 4 月 11 日-12 日 公司股东大会 序号 公司名称 会议名称 1 广联达 2011 年年度股东大会 2 中科金财 2011 年年度股东大会 3 大华股份 2011 年年度股东大会 4 银之杰 2011 年年度股东大会 5 拓尔思 2011 年年度股东大会 6 启明星辰 2011 年年度股东大会 7 中威电子 2011 年年度股东大会 8 浪潮软件 2011 年年度股东大会 9 榕基软件 2011 年年度股东大会 10 远望谷 2011 年年度股东大会 11 皖通科技 2011 年年度股东大会 12 华力创通 2011 年年度股东大会 13 七喜控股 2012 年第一次临时股东大会 14 南天信息 2011 年年度股东大会
12 个月行业表现
T_Graph
2% -5% -12% -19% -25% -32% 04/11 信息技术 沪深300
T_Analys t
公司动态： 科大讯飞、广电运通、远光软件等公司发布 2011 年年报 天喻信息、海联讯、捷顺科技等公司发布 2012 年第一季度业绩预告 美亚柏科发布超募资金使用计划 赛为智能发布重大合同项目公告 达实智能发布关于签订战略合作协议的公告 投资建议： 根据安信策略组的观点， 证监会市场化改革政策将对中小市值公 司的估值造成压力。计算机板块估值在 A 股中处于高位，压力较大。龙头 公司的业绩增长确定性较高，估值相对合理，调整空间有限。建议关注三条 投资线索： 政府明确表态打击网络谣言，舆情监控主题可能成为热点，关注美亚柏 科和拓尔思。 Facebook上市在即，有望带动移动互联网公司表现，关注科大讯飞。 业绩增长确定性高，估值较便宜的公司：汉鼎股份、东华软件、大华股 份、海康威视、华平股份和银江股份。 风险提示：政府支出减少；行业竞争加剧。
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信息技术 亿美元，同比增长 27.4%和 9.4%，高出行业平均水平 23.0 和 5.0 个百分点，是拉动电 子信息产品出口增长的主要力量。
3.
表二 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
公司新闻
2.
行业新闻
Hale Waihona Puke Baidu
《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》印发 4 月 6 日， 《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》印发：1）规模上，到 2015 年实现，业务收入突破 4 万亿元，占信息产业 25%，年均增长 24.5%以上，软件出口 达到 600 亿美元。信息技术服务收入超过 2.5 万亿元，占软件和信息技术服务业总收 入 60%。2）基本形成以企业为主体的产业创新体系，软件业务收入前百家企业的研 发投入超过业务收入的 10%。3）到 2015 年，培育 10 家以上年收入超过 100 亿元的 软件企业，产生 3 到 5 个千亿级企业。4）加强人才建设，到 2015 年，实现从业人员 超过 600 万人。5）区域布局上，提高产业集聚度，到 2015 年，形成 10 个以上产业 收入超过千亿元的城市，培育 2 到 3 个产业收入超过 5 千亿元的产业集聚区。 个人信息保护将出台国家标准 近日，由工信部牵头 30 多家单位起草的《信息安全技术、公共及商用服务信息系统 个人信息保护指南》已正式通过评审，正报批国家标准。 中美联手布局云计算 频繁接触谋共赢 近日，中国政府组织高级别代表团频繁访问拥有微软、亚马逊等云计算技术领先公司 的西雅图，两国在云计算的合作有望全面展开。 四年内印度将成全球第二大移动宽带市场 GSM 协会 4 月 5 日宣布， 未来四年内， 印度将成为全球第二大移动宽带市场， 到 2016 年移动宽带连接数将达 3.67 亿， 将超过美国 （2016 年的移动宽带连接数将为 3.37 亿） ， 但仍仅次于中国（同期的移动宽带连接数将达 6.39 亿） 。
会议地点 上海 会议时间 4月9日 4 月 10 日 4 月 10 日 4 月 10 日 4 月 10 日 4 月 11 日 4 月 11 日 4 月 12 日 4 月 12 日 4 月 12 日 4 月 12 日 4 月 12 日 4 月 12 日 4 月 13 日
主办单位 呼叫中心与 BPO 行业资讯网
胡又文
021-68766271 执业证书编号
行业分析师
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行业动态分析 2011 年全球智能上网设备出货量超 9 亿台 3 月 29 日，IDC 发布报告称，2011 年包括智能手机、平板电脑及 PC 在内的智能设备 出货量超过 9.16 亿台，营收超过 4890 亿美元，2012 年将增至 11 亿部。预计到 2016 年，智能设备出货量将达 18.4 亿部，Android 设备市场份额将达 31.1%，高于 iOS 设 备和 Windows PC。 十二五互联网普及率将达 45% 商用 IPv6 明年试点 3 月 29 日，发改委印发《下一代互联网“十二五”发展建设的意见》的通知，其中表 示， “十二五”期间，互联网普及率达到 45%以上，推动实现三网融合，IPv6 宽带接 入用户数超过 2500 万，实现 IPv4 和 IPv6 主流业务互通，IPv6 地址获取量充分满足 用户需求。 《工业和信息化部 2012 年标准化重点工作》印发 3 月 28 日， 工信部印发 《工业和信息化部 2012 年标准化重点工作》 ， 其中提到在经费、 计划安排和审批发布等方面对产业急需、具有创新成果和国际水平的重要技术标准制 定给予优先和倾斜支持，继续推进电动汽车、物联网、三网融合、半导体照明、锂离 子电池等领域综合标准化。 《2012 年工业节能与综合利用工作要点》印发 3 月 28 日， 工信部印发 《2012 年工业节能与综合利用工作要点》 ， 其中提到将促进 “两 化”深度融合，组织研究绿色信息技术发展战略，推进绿色数据中心、绿色基站、绿 色电源、绿色计算机评价标准的建立。研究提出企业“数字能源”推进计划和推进方 案，完善能源利用信息管理系统，实施能源系统数字化、智能化改造。 宽带中国战略实施方案 6 月上报国务院 根据工作计划安排，发改委、工信部会同财政部等部门将于 2012 年 5 月形成“宽带 中国战略”实施方案征求意见稿，2012 年 6 月左右上报国务院审定。工信部部长苗圩 透露，工信部将在近期正式启动宽带普及提速工程。 工信部发布电子商务“十二五”发展规划 工信部 3 月 27 日发布《电子商务“十二五”发展规划》 ，其中要求，加强移动智能终 端、智能卡和芯片、读卡机具和安全管理等关键共性技术的自主研发。推动近距离通 信(NFC)、机器到机器(M2M)等技术标准的制定和应用。确定“十二五”期间电子商 务发展的具体目标为交易额翻两番，突破 18 万亿元。 2011 年我国手机产量名列世界第一：总数达 11.3 亿部 在“2012 中国 IT 领袖峰会”上，工信部副部长刘利华表示，我国互联网宽带接入端 口达到 1.34 亿，固定电话用户、移动电话用户、宽带用户总数均处于世界首位，占全 球用户总数的 16%、27%、24%；此外，彩电、手机、计算机产量分别达到 1.2 亿台、 11.3 亿部、3.2 亿台，分别占全球出货量 48.8%、70.6%、90.6%，名列世界第一。2011 年 IPTV 用户已超过 1300 万， 目前三网融合第二阶段工作已经展开， 范围扩展到天津、 重庆以及其他 17 个城市。 2 月份电子信息产品进出口扭转下降态势 工信部： 2012 年 1-2 月， 我国电子信息产品进出口总额 1561 亿美元， 同比增长 1.9%。 2 月电子信息产品出口和进口额分别为 459 和 352 亿美元， 同比增长 18.1%和 31.7%， 均扭转 1 月份的同比下降态势。 通信设备类与计算机类产品进出口额分别为 219 和 317
A 股计算机上市公司 2011 年年报 公司名称 卫士通 新开普 聚龙股份 安洁科技 上海钢联 银江股份 东软载波 广电运通 立思辰 数码视讯 科大讯飞 远光软件 易华录 美亚柏科 中国软件 金智科技 科远股份 长城信息 天喻信息 大智慧 启明信息 营业收入 50,835.90 万元 18,426.64 万元 24,944.27 万元 47,424.68 万元 35,003.69 万元 102,981.36 万元 37,701.60 万元 208,946.74 万元 54,093.23 万元 44,153.27 万元 55,701.35 万元 64,241.06 万元 40,806.09 万元 26,851.56 万元 234,975.70 万元 76,522.52 万元 23,545.70 万元 117,725.04 万元 656,0219 万元 57,082.93 万元 138,512.31 万元 与上年同期比较 增长 34.44% 增长 31.61% 增长 91.85% 增长 69.34% 增长 117.78% 增长 44.43% 增长 62.24% 增长 21.18% 增长 20.36% 增长 26.11% 增长 27.74% 增长 34.17% 增长 55.15% 增长 42.83% 下降 22.43% 增长 16.01% 增长 2.82% 增长 13.98% 增长 24.30% 增长 0.66% 下降 10.12% 净利润 8,649.62 万元 4,185.93 万元 6,977.95 万元 8,928.78 万元 3,864.05 万元 8,255.01 万元 20,409.10 万元 50,653.38 万元 7,510.26 万元 19,709.81 万元 13,262.89 万元 21,176.08 万元 6,551.52 万元 6,150.50 万元 13,024.41 万元 4,032.73 万元 4,690.34 万元 4,448.92 万元 2,934.36 万元 10,599.66 万元 6,405.66 万元 与上年同期比较 增长 32.86% 增长 21.91% 增长 73.54% 增长 61.70% 增长 43.22% 增长 27.27% 增长 96.96% 增长 6.61% 增长 23.94% 增长 51.35% 增长 31.13% 增长 10.70% 增长 72.26% 增长 49.85% 增加 40.29% 下降 17.42% 下降 23.69% 下降 29.14% 下降 43.69% 下降 34.04% 下降 29.04% 基本每股收益 0.50 元/股 1.10 元/股 0.90 元/股 0.97 元/股 1.08 元/股 0.34 元/股 2.13 元/股 1.14 元/股 0.32 元/股 0.91 元/股 0.53 元/股 0.63 元/股 1.07 元/股 1.23 元/股 0.58 元/股 0.20 元/股 0.62 元/股 0.12 元/股 0.40 元/股 0.16 元/股 0.15 元/股
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27.0 68.0 53.0 48.0 41.25 18.0 36.0
首选股票
002065 002236 002415 002230 300188 300020 300074 东华软件 大华股份 海康威视 科大讯飞 美亚柏科 银江股份 华平股份
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《软件和信息技术服务业“十二五” 发展规划》印发
—计算机行业周报（2012.4.9）
报告关键点：
《软件和信息技术服务业―十二五‖发展规划》印发 工信部发布电子商务―十二五‖发展规划 十二五互联网普及率将达 45% 商用 IPv6 明年试点
评级
买入-A 买入-A 增持-A 买入-B 增持-A 买入-A 买入-A
报告摘要：
市场回顾：上周沪深300指数上涨2.64%，中小板指数上涨3.82%，创业板指 数上涨3.52%，计算机（中信）板块下降4.02%。板块个股涨幅前五名分别 为：南天信息、浪潮软件、杰赛科技、启明星辰和联信永益；跌幅前五名分 别为：紫光华宇、天玑科技、太工天成、新北洋和华平股份。 行业要闻： 《软件和信息技术服务业―十二五‖发展规划》印发 工信部发布电子商务―十二五‖发展规划 十二五互联网普及率将达 45% 商用 IPv6 明年试点 中美联手布局云计算 频繁接触谋共赢 宽带中国战略实施方案 6 月上报国务院
前期研究成果 信息技术：移动互联网应用增速中国居 全球第一 2012-03-26 谷歌主动求变 应对苹果挑战 2012-03-19 信息技术：电子政务进程提速 2012-03-12
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表一 本周重要会议 行业会议 序号 会议名称 会议时间 2 2012 中国呼叫中心与 BPO 年度大会 4 月 11 日-12 日 公司股东大会 序号 公司名称 会议名称 1 广联达 2011 年年度股东大会 2 中科金财 2011 年年度股东大会 3 大华股份 2011 年年度股东大会 4 银之杰 2011 年年度股东大会 5 拓尔思 2011 年年度股东大会 6 启明星辰 2011 年年度股东大会 7 中威电子 2011 年年度股东大会 8 浪潮软件 2011 年年度股东大会 9 榕基软件 2011 年年度股东大会 10 远望谷 2011 年年度股东大会 11 皖通科技 2011 年年度股东大会 12 华力创通 2011 年年度股东大会 13 七喜控股 2012 年第一次临时股东大会 14 南天信息 2011 年年度股东大会
12 个月行业表现
T_Graph
2% -5% -12% -19% -25% -32% 04/11 信息技术 沪深300
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公司动态： 科大讯飞、广电运通、远光软件等公司发布 2011 年年报 天喻信息、海联讯、捷顺科技等公司发布 2012 年第一季度业绩预告 美亚柏科发布超募资金使用计划 赛为智能发布重大合同项目公告 达实智能发布关于签订战略合作协议的公告 投资建议： 根据安信策略组的观点， 证监会市场化改革政策将对中小市值公 司的估值造成压力。计算机板块估值在 A 股中处于高位，压力较大。龙头 公司的业绩增长确定性较高，估值相对合理，调整空间有限。建议关注三条 投资线索： 政府明确表态打击网络谣言，舆情监控主题可能成为热点，关注美亚柏 科和拓尔思。 Facebook上市在即，有望带动移动互联网公司表现，关注科大讯飞。 业绩增长确定性高，估值较便宜的公司：汉鼎股份、东华软件、大华股 份、海康威视、华平股份和银江股份。 风险提示：政府支出减少；行业竞争加剧。
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信息技术 亿美元，同比增长 27.4%和 9.4%，高出行业平均水平 23.0 和 5.0 个百分点，是拉动电 子信息产品出口增长的主要力量。
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表二 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Hale Waihona Puke Baidu
《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》印发 4 月 6 日， 《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》印发：1）规模上，到 2015 年实现，业务收入突破 4 万亿元，占信息产业 25%，年均增长 24.5%以上，软件出口 达到 600 亿美元。信息技术服务收入超过 2.5 万亿元，占软件和信息技术服务业总收 入 60%。2）基本形成以企业为主体的产业创新体系，软件业务收入前百家企业的研 发投入超过业务收入的 10%。3）到 2015 年，培育 10 家以上年收入超过 100 亿元的 软件企业，产生 3 到 5 个千亿级企业。4）加强人才建设，到 2015 年，实现从业人员 超过 600 万人。5）区域布局上，提高产业集聚度，到 2015 年，形成 10 个以上产业 收入超过千亿元的城市，培育 2 到 3 个产业收入超过 5 千亿元的产业集聚区。 个人信息保护将出台国家标准 近日，由工信部牵头 30 多家单位起草的《信息安全技术、公共及商用服务信息系统 个人信息保护指南》已正式通过评审，正报批国家标准。 中美联手布局云计算 频繁接触谋共赢 近日，中国政府组织高级别代表团频繁访问拥有微软、亚马逊等云计算技术领先公司 的西雅图，两国在云计算的合作有望全面展开。 四年内印度将成全球第二大移动宽带市场 GSM 协会 4 月 5 日宣布， 未来四年内， 印度将成为全球第二大移动宽带市场， 到 2016 年移动宽带连接数将达 3.67 亿， 将超过美国 （2016 年的移动宽带连接数将为 3.37 亿） ， 但仍仅次于中国（同期的移动宽带连接数将达 6.39 亿） 。