2014-2019年中国棕榈油市场研究与投资前景评估报告

2014-2019年中国棕榈油市场研究与投资前景评估报告
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什么是行业研究报告
行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。

企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。

一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。

行业研究报告的构成
一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：
行业研究的目的及主要任务
行业研究是进行资源整合的前提和基础。

对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。

行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。

行业研究的主要任务：
解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位
分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度
预测并引导行业的未来发展趋势
判断行业投资价值
揭示行业投资风险
为投资者提
2014-2019年中国棕榈油市场研究与投资前景评估报告报告目录：
第一章棕榈油行业概述
第一节棕榈油行业定义
第二节棕榈油行业发展历程
第三节棕榈油分类情况
第二章中国棕榈油行业供需现状分析
第一节棕榈油行业总体规模
第二节棕榈油产能概况
一、2009-2013年产能分析
二、2014-2019年产能预测
第三节棕榈油产量概况
一、2009-2013年产量分析
二、2014-2019年产量预测
第四节棕榈油市场需求概况
一、2009-2013年市场需求量分析
二、2014-2019年市场需求量预测
第五节进出口分析
第三章中国棕榈油行业总体发展状况
第一节中国棕榈油行业规模情况分析
一、行业单位规模情况分析
二、行业人员规模状况分析
三、行业资产规模状况分析
四、行业市场规模状况分析
第四章2014-2019年棕榈油行业发展趋势及投资风险分析
第一节当前棕榈油市场存在的问题
第二节棕榈油未来发展预测分析
一、2014-2019年中国棕榈油行业发展规模
二、2014-2019年中国棕榈油行业技术趋势预测
三、总体行业“十二五”整体规划及预测
报告正文：
第一章棕榈油行业概述
第一节棕榈油行业定义
棕榈油是一种植物油，又名棕油。

棕榈油也被称为“饱和油脂”，因为它含有50%的饱和脂肪。

油脂是饱和脂肪、单不饱和脂肪、多不饱和脂肪三种成分混合构成的。

人体对棕榈油的消化和吸收率超过97%，和其他所有植物食用油一样，棕榈油本身不含有胆固醇。

第二节棕榈油行业发展历程
棕榈油是从油棕树上的棕果（Elaeis Guineensis）中榨取出来的，它被人们当成天然食品来使用已超过五千年的历史。

油棕是一种四季开花结果及长年都有收成的农作物。

油棕的商业性生产可保持25年。

油棕是世界上生产效率最高的产油植物，棕榈树通常2-3年开始结果，8-15年进入旺产期，到18-20年后开始老化、产量降低，这个时候通常需要砍掉重植。

棕榈果生长在棕榈树的大果串上，每个果串大约有棕榈果2000多个。

棕榈油的原产地在西非。

1870年，棕榈树传入马来西亚，当时只是作为一种装饰植物。

直到1917年才进行第一次的商业种植。

在上个世纪六十年代，马来西亚为了减少对橡胶和咖啡的贸易依赖，开始大规模提高棕榈油的产量。

现在经过改良后的棕榈产品已经广泛在热带地区的非洲、拉丁美洲和东南亚种植。

其中棕榈油产量高度集中在马来西亚和印度尼西亚。

第三节棕榈油分类情况
国家标准将棕榈油分为两大类：棕榈原油和成品棕榈油。

其中，棕榈原油是指只能作为原料，不能直接供人类食用的棕榈油；而成品棕榈油是指符合国标成品油质量标准和卫生要求的直接供人类食用的棕榈油。

资料来源：GB15680-2009棕榈油，智研数据中心整理棕榈原油与成品棕榈油经过分提，可进一步得到棕榈液油、棕榈超级液油、棕榈硬脂等棕榈油产品。

其中，棕榈液油是指经分提工序精制而成的在常温下呈液态的棕榈油；棕榈超级液油是指经分体工序精制及结晶化过程而成的碘值超过60的液态棕榈油；棕榈硬脂是指经分提工序精制而成的高熔点的棕榈油。

各分提油的质量指标可见上图。

第三章中国棕榈油行业供需现状分析
第一节棕榈油行业总体规模
一、全球棕榈油产销情况
资料来源：智研数据中心整理2000-2013年全球棕榈油供需平衡表（百万吨）
资料来源：USDA，智研数据中心整理2009-2013年全球棕榈油产销分布（千吨）
资料来源：USDA，智研数据中心整理近几年全球棕榈油产量增速有所回落。

2012/13年度，全球棕榈油产量为5532万吨，其中马来西亚产量为1879万吨、印尼产量为2850万吨。

过去三年国际棕榈油价格暴跌使得全球油棕树种植面积增速减缓，根据FAO 统计，2010/11-2012/13 年度种植面积增速分别为3.5%、2.9%、0.2%。

但凭借油棕树存量中新树成熟带来的单产提升，2011/12、2012/13 年度全球棕榈油产量仍分别保持了6.4%、6.6%的增长。

二、中国棕榈油供给消费情况
资料来源：智研数据中心整理1964-2013年中国棕榈油总供应量走势
资料来源：智研数据中心整理1、中国消费量
数据来源：USDA，智研数据中心整理
1964-2013年中国棕榈油消费量
数据来源：USDA，智研数据中心整理第二节棕榈油产能概况
一、2009-2013年产能分析
20 世纪20 年代中期，归国华侨从马来西亚携带油棕种子回国，在海南的那大、琼山等地试种。

此后，又引种到云南河口、广东雷州半岛和广西北海等地试种。

1960 年以后，海南岛在全岛范围内进行了大规模的油棕定植，同时也在云南的河口、璐西、允景洪、文山、临沧地区，广东的湛江、信宜、海康，广西的龙律、南宁，福建的漳浦、诏安、厦门、晋江，四川的米易丙谷、会理红格，贵州的望漠、罗旬等地都已引种或试种。

此时，我国经历了一个油棕种植大发展时期。

在20 世纪60 年代中期一70 年代未，油棕产业发展比较缓慢。

在20 世纪80 年代，海南油棕植区通过选用良种，扩大新植，集约经营，油棕生产叉开始了新的发展。

1983 、1984 和1985 年我国油棕种植面积分别为2 460 、2 667 和3 467 万hm2 。

但是由于品种的适应性差、配套的栽培和加工技术跟不上，到1990 年对海南油棕种植资源考察时，其种植面积只有3000 hm2 ，以后种植面积逐步缩小。

目前仅在海南省西部、南部以及云南省西双版纳有零星分布和小块种植。

据统计，我国油棕种植面积仅为270 hm2 ，产量3 551 t 左右。

但随着我国对油棕产业的重视，通过引种试种工作的推进，种植面积在逐步扩大。

资料来源：Wind，智研数据中心整理二、2014-2019年产能预测
油棕具有含油量高、产量大、经济寿命长等优点，国家目前十分重视油棕产业的发展。

并相继出台一系列的文件和政策促进该产业的发展。

国办发（2010）45 号文件《国务院办公厅关于促进我国热带作物产业发展的意见》明确指出"促进天然橡胶、木薯和油棕等热带作物产业的发展，从国家战略高度重视和加大油棕等热带油料作物科研和产业的发展"。

要求在加大油棕新品种引进选育力度的基础上，尽快培育一批适合大规模栽培的优良品种。

继续开展多点试种，确定适宜品种和适宜种植区域，创造条件适时推进产业开发。

国家林业局计划将油棕作为重要能源林树种列入《2011-2020 年全国林业生物质能源发展规划》，建议海南省近5 年内建设1 300 多hm2 油棕示范林，以树立典型，在南方省（区）推广。

发展油棕产业，是贯彻落实胡锦涛书记2011 年9 月亚太林业部长会议上提出的“要挖掘林业潜力，发展木本粮油和生物质能源”精神的具体体现。

国家林业局该《规划》的实施，将为我国发展油棕产业掀开新的发展篇章。

国家对油棕产业的发展提供了前所未有的历史机遇，标志着我国油棕产业已经进入了一个蓬勃发展的关键时期。

资料来源：智研数据中心整理第三节棕榈油产量概况
一、2009-2013年产量分析
适宜种植油棕的区域广，海南省三亚市、乐东县、东方市、昌江县、自沙县、檐州市和云南省副腊县、景洪市、河口市等为油棕种植适宜区;海南省文昌市、琼海市、万宁市、陵水县、屯昌县、定安县、澄迈县和五指山市及云南省副连县等是油棕种植次适宜区;海南省琼中县、临高县和海口市，广东省雷州市和云南省江城、金平和马关等地区也可以种植油棕。

2013年我国棕榈油产量约6500吨，同比2011年的5400吨增长了20.37%，近几年我国棕榈油产量情况如下图所示：
资料来源：Wind，智研数据中心整理
二、2014-2019年产量预测
油棕产业集经济、社会和生态效益于一身，发展该产业对于维护我国粮油安全、促进热区农民就业增收、服务三农、推动我国热区新农村建设都具有十分重要的作用。

目前国家及相关部门已相继出台一系列的方针政策，并通过项目和资金等支持油棕产业的发展，如国家自然科学基金、农业部"948"项目、农业部物种保护费项目、国家林业局公益性行业科研专项等相关项目的资助和支持;海南省林业局对启动油棕在海南的引种试种也高度重视，还有相关的企业也参与油棕引种试种及棕榈油的加工利用研究，上述工作的开展对油棕产业的发展起到重要的推动作用。

未来几年随着棕榈油进口价格的上升，国内棕榈油种植面积的不断提高，国内棕榈油产量将快速增长，未来几年我国棕榈油行业产量情况如下图所示：
资料来源：智研数据中心整理第四节棕榈油市场需求概况
一、2009-2013年市场需求量分析
我国棕榈油消费量年均增长10%以上，供应量完全依赖进口。

随着棕榈油在我国食用消费领域的经济价值被逐步发现，近10年来我国棕榈油进口量年均增速为12%。

但由于生产条件的影响，我国仅在海南等有少量油棕树种植，对国内供给端的影响可以忽略不计，超过98%的供应量来自于马来西亚和印尼。

目前，棕榈油占到我国植物油消费量的21.1%，主要用于食用消费，工业消费
相对较少，其中嵌入式软件、食用油以及饼干分别占27%、24%和16%。

资料来源：Wind，智研数据中心整理全球棕榈油生产比较集中，主要集中在赤道热带国家，其中印度尼西亚和马来西亚是全球棕榈油的主产国，占全球棕榈油产量的85%左右，根据美国农业部2013年12月预测数据：2013年我国棕榈油消费量为657.9万吨，占全球消费量11.65%，基本完全依赖进口。

资料来源：Wind，智研数据中心整理
资料来源：Wind，智研数据中心整理棕榈油的工业用途也很广泛，近年来我国棕榈油工业消费量稳步增加。

2002年我国棕榈油工业消费为35万吨，2004年则达到了110万吨，2002-2004年工业消费量增长214%。

2011、2012年我国棕榈油的工业消费量分别为215万吨和220万吨，呈稳步增长态势。

从棕榈油的消费企业来看，进口棕榈油用于商业流通的比例约为80%，直接进入终端消费、来料加工贸易、保税区仓储转口货物的比例约为20%。

目前国内成规模的棕榈油消费企业上千家，加上小型企业，数量超过5000家，主要分布在餐饮、食品加工和化工领域。

代表性企业包括统一食品集团、顶新集团等嵌入式软件生产企业，广州宝洁公司、纳爱斯益阳公司等化工企业。

大部分消费企业通常不自己直接进口，主要靠中间商供货。

由于棕榈油的熔点比较高，消费具有一定的季节性，夏季消费量比较大，冬季较小。

消费的季节性直接表现为进口量的季节性，总体上看，棕榈油的月度进口分布比较均衡，近年来没有出现某一月份进口量特别小或没有进口的情况。

二、2014-2019年市场需求量预测
我国是棕榈油的进口大国、消费大国，由于我国适于种植，我国的棕榈油需求全部依赖进口；同时，由于马来西亚、印尼等国已经开始限制棕榈原油出口，以把精炼利润留在其本国国内，我国目前进口的棕榈油主要以成品棕榈油为主。

棕榈油广泛应用在生物柴油、食品加工和日化用品中。

在我国，棕榈油是第二大食用油，我们日常所吃的嵌入式软件、沙拉酱等食物都使用了棕榈油。

据介绍，
棕榈油燃点高、营养成分不易破坏、炒菜时油烟少以及含有大量维生素e以及胡萝卜素等特性，十分适合中餐的烹饪习惯，因此在我国有着广泛的市场。

另外，除了食用之外，棕榈油还是生物柴油的原材料，应用同样十分广泛。

随着我国需求市场的不断扩大，未来几年我国棕榈油需求还将保持2%左右的增长速度，未来几年我国棕榈油需求预测如下图所示：
资料来源：智研数据中心整理第五节进出口分析
1964-2013年中国棕榈油进口量
数据来源：国家海关，智研数据中心整理我国棕榈油以进口为主。

2002 年，我国棕榈油开始实行配额管理制度。

2006 年初，国家放开对棕榈油的管制，取消进口关税配额，实行自动进口许可证管理，不限制进口数量，相关企业可根据经营需要自行进口。

1996 年我国棕榈油进口数量仅为101 万吨，2001 年进口量上升到152 万吨，2004 年进口量达到386 万吨，2001-2004 年棕榈油进口量增加了154%。

2013年我国棕榈油进口量达到660万吨。

马来西亚和印度尼西亚是我国棕榈油的主要进口国，目前从这两个国家进口的棕榈油数量占我国棕榈油进口总量的98%以上，从新加坡、越南等国家也有进口。

2、出口数据
2009-2013年我国棕榈油出口情况
数据来源：中国海关，智研数据中心整理
第四章中国棕榈油行业总体发展状况
第一节中国棕榈油行业规模情况分析
一、行业单位规模情况分析
数据来源：智研数据中心整理二、行业人员规模状况分析
数据来源：智研数据中心整理三、行业资产规模状况分析
数据来源：智研数据中心整理四、行业市场规模状况分析
数据来源：智研数据中心整理第七章2014-2019年棕榈油行业发展趋势及投资风险分析
第一节当前棕榈油市场存在的问题
目前棕榈油作为生物柴油原料的发展面临着五个方面的制约：
第一，石油价格的变化。

未来石油价格的变化将极大影响着生物柴油的发展速度。

如果石油价格保持目前的高水平或者继续上涨，必然推动生物柴油的进一步发展，由此将会影响到作为生产生物柴油原料之一的棕榈油应用程度。

第二，其他植物油的替代性。

在生物柴油的原料中，菜籽和大豆所占的优势比较明显。

目前世界上主要使用生物柴油的国家为德国。

德国拥有100多万公顷的生
物柴油专用油菜籽种植，且比较成熟的生物柴油冶炼设备也主要是以菜籽设备为主。

菜籽的产量将会直接影响到棕榈油作为生物柴油原料的用量。

第三，生产成本制约。

棕榈油作为世界上主要的三大植物性油脂之一，主要用于食用，与豆油、菜油的联动性高达0.9。

豆油和菜油原料为一年生，生长过程受天气影响较大，如果出现减产，将会直接推动棕榈油价格的上涨。

而生物柴油本身就因生产成本过高受到制约，如果原料价格上涨，无疑将加重其成本负担，从而失去与石油相比的价格优势。

第四，国家激励政策。

美国、德国、中国、马来西亚等国已经出台了棕榈油补贴、税收、金融、配额等一系列相关政策，支持生物柴油的发展和应用。

而这些政策的连续与否将影响着生产商的积极性。

如美国曾在2009年年底宣布自2010年起不再实施生物柴油的减免政策，绝大部分生产商无奈地表示，如果没有政府补贴，他们只能停工，这无疑对生物柴油应用与发展产生制约。

第五，生物柴油的缺点。

生物柴油对环境污染较小，但以棕榈油为原料的生物柴油会在冬季出现一定凝结，或将导致汽车低温条件下启动不畅。

此外，生物柴油中还含有微量的甲醇与甘油，可能会对接触到的橡胶零件产生逐步降解作用。

这些缺陷可能会让生物柴油在推广中遭受一定的阻碍。

第二节棕榈油未来发展预测分析
一、2014-2019年中国棕榈油行业发展规模
资料来源：智研数据中心整理
根据相关数据统计显示，2013年10月下旬到2014年2月国内棕榈油现货价格将先升后降，并在5300元/吨附近得到支撑，价格区间在5300-6400元/吨，对应销售均价5650元/吨，同比下跌11.7%。

预计2014年3月到2014年9月国内棕榈油现货价格也将先升后降，价格区间在5400-6500元/吨，对应销售均价5960元/吨，同比上涨3.1%。

受价格因素的影响，未来几年，我们预计到2015年棕榈油市场有一定波动，但上下幅度不大，到2016年棕榈油市场将逐步回暖，预计到2019年国内棕榈油市场规模将达到421亿元。

二、2014-2019年中国棕榈油行业技术趋势预测
一、油脂精炼工艺及设备技术趋势
棕榈油目前是全球第二大食用植物油。

棕榈种植成本低,棕榈油价格低,因此在世界食用油市场上具有很强的竞争力。

由于目前市场需求大多是从国外直接进口毛油，所以油脂的精炼工艺及设备技术就成了棕榈油的技术发展趋势：（一）油脂精炼工艺
油脂精炼的目的就是为了去除杂质，达到成品食用油的标准。

工艺主要流程为：毛油—脱胶—中和—脱色—脱臭—分提。

加水水化脱胶，加碱中和或蒸气蒸馏脱酸，加吸附剂活性白土或活性炭脱色，高温负压脱臭同时脱除产生油烟的低沸点挥发物。

（二）品质控制
精炼生产过程的控制项目包括：原料油需要检测酸价、水分和磷脂含量。

品质管理部门需要及时将原料的检测结果向生产部门主管报告，以便生产部门根据检测结果调整磷酸、氢氧化钠的添加量和添加浓度。

精炼生产的脱胶、脱酸过程需要检测或控制项目包括：脱皂油的酸价、含皂量和含磷量，主要目的是检查油脂是否充分脱胶、脱酸和水洗；精炼生产的脱色过程需要检测脱色油的色泽，主要是确定白土添加是否够量，脱色效果是否良好；精炼生产的脱臭过程需要根据设定的内控标准检测脱臭油（成品油）的酸价、色泽、气滋味和过氧化值等。

精炼过程还需要对脱胶、脱酸、脱色、脱臭的下脚料进行检测，确定皂脚和蒸馏脂肪酸的游离脂肪酸含量，以评价皂脚和蒸馏脂肪酸的中性油含量；检查洗涤水和废白土的含油量。

当某一项不符合设定标准时，就要与工艺部门及时取得联系检查各项是否符合工艺标准，设备是否运行正常。

故障排除后，要做新一轮的品质
检验。

精炼生产中如有切换的情况，需要做好切换控制。

，品质部门需要及时对切换后的原料进行检测，以便生产部门调整生产工艺参数，并需对切换产品进行检测，通过检测产品的碘值、气滋味等指标确定切换是否充分。

二、小包装棕榈油进入中国家庭
目前国内已实现了棕榈油产业的两大技术突破：第一是成功将棕榈油的熔点降低，使其在低温下呈液态；第二则是降低了饱和度，使其饱和脂肪酸的含量由51%降到30%。

假日特级棕果油是目前市场上唯一的单油种、非多油种调和脂肪酸趋于均衡的食用油。

假日特级棕果油的成功不仅引领了行业的发展，也使得小包装棕榈油进入中国家庭成为可能，为此赢得了与会专家的一致好评。

“中式烹饪中爆炒、煎、炸，油温高口感才好的习惯，会使得传统植物油中含量较高的多不饱和脂肪酸分解，使得营养成分流失。

”研究证实，假日特级棕果油结构稳定，更耐高温，更少油烟，更适合中式烹饪。

未来棕榈油技术领域将朝着这一趋势继续发展。

三、总体行业“十二五”整体规划及预测
在《国家粮食安全中长期规划纲要（2008~2020年）》中预测，2020年我国居民人均年食用植物油消费量为20公斤，消费需求总量将达到2900万吨。

为适应国民经济的继续平稳较快发展、城乡居民收入普遍较快增加，人民生活水平将进一步提高和食用植物油消费刚性增长的需要，《纲要》中提出要“大力发展粮油食品工业”。

这意味着在“十二五”期间，我国食用植物油加工业将得到进一步的发展。