《客户档案管理办法》

冀东砂石骨料有限公司

客户档案管理办法

第一章总则

第一条为了提高市场掌控能力，针对公司优质客户资源，销售人员应当搜集和汇总客户信息，并建立完整详细的客户档案，同时为提高客户档案管理水平，特出台本办法。

第二条本办法适用于冀东砂石骨料有限公司（以下简称“骨料公司”）及所属各子（分）公司。

第二章建档原则

第三条在档案建立过程中：

（一）坚持“一户一档”的原则建立客户档案。

（二）信用客户必须建立客户档案。

（三）年度合同签订量在3000吨以上的客户建立客户档案。（各子（分）公司销售管理部可根据本公司实际情况调整，需报骨料公司市场部审批）。

（四）各子（分）公司销售管理部认为有必要建立档案的客户。

第三章职责分工

第四条骨料公司市场管理部（以下简称“市场部”）是客户档案工作管理部门，指导各子（分）公司销售管理部（以下简称“销售部”）建立客户档案。负责对各销售部客户档案的建立和管理情况进行抽查和考核。

第五条各子（分）公司销售部负责本公司客户档案的具体管理工作；负责（本公司）一般客户及所有信用客户档案的建立和管理工作。

第四章档案管理

第六条客户档案内容

（一）客户基本情况

1.客户资质：

公司简介、营业执照、行业资质证明、公司背景、财务报表（信用客户）等。

2.客户联系人相关信息：

主要负责人及主要联系人的基本信息包括：姓名、职务、联系电话、生日、兴趣爱好、企业地址、家庭成员情况、邮政编码、传真号码、电子邮件等基本情况。主要负责人及主要联系人指：实际控制人、经营负责人、财务负责人、质量负责人、物资负责人。

（二）合同类相关文件

合同、补充协议、调价函复印件、对账单复印件、票据传递原件或复印件、催款函复印件等。

（三）其他文件

客户质量投诉及公司回复函件复印件、与客户工作交接原件、其他与客户相关往来的各种信函原件或复印件、客户运营能力评估报告、与客户相关的各种信息等。

（四）客户评价

业务人员至少在每季度对已建立档案的客户进行评价，主要内容包括：客户使用量情况、资信变化情况、主要负责人变动情况等。

第七条客户档案管理要求

（一）未经子（分）公司销售部负责人许可，任何人不得以任何理由私自查阅、复制客户档案。

（二）各子（分）公司销售人员只可查阅所负责客户的客户档案。

（三）客户档案每季度梳理完善一次，客户信息发生重大变化时，要及时进行梳理完善。符合建立客户档案条件的客户提前建立客户档案。

第八条客户档案的管理考核

（一）销售部出现客户档案未建立、档案资料严重缺失、未进行定期更新、资料内容不真实、客户档案泄露等情况，给公司及客户造成损失的，市场部视情节轻重程度扣减责任人当月绩效工资。

（二）市场部会不定期对客户档案进行抽查和考核，并通报考核结果。

第五章附则

第九条本办法由骨料公司市场部负责解释。

第十条本办法自下发之日起执行。