超纤 PU革 合成革 人造革行业知识

人造革PU合成革行业发展概况1、人造革合成革简介根据不同的依据和标准，人造革合成革可以划分为如下几类：（1）根据原材料分类：人造革合成革主要由基布和涂层树脂组成，行业实践中习惯把以PVC 树脂为涂层生产的人造革称为PVC 人造革；把以PU 树脂为涂层生产的人造革称为PU 合成革；把以超细纤维非织造布为基布、PU 树脂为涂层的合成革称为超细纤维超真皮革（也称超细纤维合成革），行业统计中超细纤维超真皮革归口到合成革类别。

PVC 人造革、PU 合成革(含普通PU 合成革和高物性PU 合成革，下同)和超细纤维PU 合成革。

即以针织布、机织布为基布，以聚氯乙烯（PVC）树脂涂覆表层的，通常被称为PVC 人造革；以无纺布为基布，以聚氨酯（PU）树脂涂覆表层的，通常被称为PU 合成革；以拥有3 次元立体构造的超细纤维无纺布作为基布，以聚氨酯（PU）树脂涂覆表层的具有束状超细纤维结构的合成革，称之为超细纤维PU 合成革，是一种新型的人造革合成革产品。

2、PVC 人造革、PU 合成革和超细纤维PU 合成革的特性及用途PU 合成革产品在结构和性能上模拟天然皮革，具有仿真皮的三维结构，耐磨、弹性好、柔软、抗拉强度高、抗溶剂性，可象天然皮革一样进行片切、磨削，也可加工成具有天然皮革所特有透气、透湿等功能的产品。

PVC 人造革、PU 合成革和超细纤维超真皮革这三类产品代表着人造革合成革不同发展阶段的技术水平、生产工艺和产品性能，反映了人造革合成革的发展历程。

（2）根据用途分类：人造革合成革按用途分为：球革、鞋革、家具革、服装革、箱包革、汽车内饰革、装饰革、工业配件、包装等。

随着科学技术的不断发展，新材料、新工艺的开发应用，人造革合成革应用的广度将会进一步拓展，深度也会得到增强。

人造革合成革的发展离不开科学技术的进步和各种新材料的开发应用。

聚氨酯合成革具有光泽柔和、手感柔软、真皮感强、耐寒性能好、透气、可洗涤的优点；同时，还具有和基材粘接性能优异以及抗磨损、耐挠曲、抗老化等优异的机械性能；加之与天然皮革相比其加工简便、成本较低，因此聚氨酯合成革便成为替代天然皮革较为理想的产品，开始广泛应用于服装、家具、中高档鞋等领域。

聚氨酯合成革的问世把人造革合成革行业向前推进了一大步。

20 世纪70 年代，日本可乐丽公司、东丽公司等先后成功开发出超细纤维超真皮革（也称超细纤维合成革）。

这种超细纤维超真皮革以超细纤维制成的无纺布作为基体，具有与天然皮革相似的微观结构——微细的胶原纤维相互缠合而成；同时采用聚氨酯合成革后处理工艺，制出与天然皮革相似的外观。

综合来看，超细纤维超真皮革的内部结构、外观和手感等均可与天然皮革相媲美，完全可以作为高档天然皮革的替代产品。

超细纤维超真皮革对于人造革合成革行业具有革命性意义，把人造革合成革行业推向了更高的发展层次。

（2）人造革合成革行业发展现状①世界人造革合成革行业发展现状人造革合成革行业发展初期，技术和产品的研究开发主要由美国和日本企业日本是世界上超细纤维PU 合成革技术最为先进的国家，高档超细纤维PU合成革市场由日本公司占据绝对优势。

日本超细纤维PU 合成革行业的代表——可乐丽公司拥有最先进的技术，而其它一些公司如帝人、东丽、旭化成、三菱、钟纺等公司也都拥有独特的超细纤维合成革技术。

意大利作为全球时尚之都，皮革总产值占欧洲的62.2%，产量占欧洲的68.7%。

意大利人造革合成革企业在产品的花纹、色彩设计方面引导世界流行趋势，其生产的人造革合成革主要用于高档服装、箱包及时尚鞋等时尚型产品。

由于在普通产品上难与中国大陆企业竞争，韩国、台湾的人造革合成革企业目前凭借多年的人造革合成革生产经验和技术积累，主要从事技术含量较高的高物性PU 合成革生产。

中国人造革合成革工业近年来发展迅猛，从产量到规模，都堪称世界人造革合成革生产大国。

日本在超细纤维PU 合成革产品开发上竞争优势尤为突出。

目前“技术看日本、时尚看意大利、绩效看韩国台湾、规模看中国”的发展格局依然存在。

PVC 人造革、PU 合成革和超细纤维超真皮革的性能结构比较生产集中在日本、意大利、德国等地；其产品也因为生产成本及性能上与天然皮革的差距而主要应用于低档鞋、箱包、包装等行业，产量和销量增长较为缓慢。

进入20 世纪80 年代，生产技术的不断进步和新材料的广泛运用，特别是日本企业成功开发出超细纤维超真皮革产品，使世界人造革合成革行业发生了巨大的变化，主要表现在：第一、日本成为人造革合成革行业领头羊。

日本超细纤维超真皮革产量已占国内人造革合成革总产量的20%左右，产值占比更是接近50%（根据均价测算），并且近几年产量还处于增长趋势。

此外，经过近十年的发展，韩国和台湾地区企业的超细纤维超真皮革生产技术也已相当成熟，紧随日本之后。

第二、顺应世界经济全球化的浪潮，生产基地向亚洲转移。

世界人造革合成革以欧美为主产地，到了80 年代，已逐渐转移到日本、韩国和中国台湾等地，以亚洲为主产地，生产成本的降低使人造革合成革呈快速扩张之势。

自90 年代开始，我国人造革合成革的崛起打破了这种格局，世界人造革合成革的生产中心开始向中国大陆转移。

目前我国人造革合成革产量已占据世界总产量的70%左右，我国已成为世界第一的人造革合成革生产和消费大国。

第三、产品的种类更加丰富，功能更加多样化，结构更加合理，应用领域已从普通包装、中低档的鞋、箱包扩展到高档运动鞋、服装、汽车内饰、家具等行业，呈现出对高档天然皮革的替代趋势。

此外，人造革合成革产品还跳出一般概念，应用于DVD、数码照相机、移动电话的硅片、碟片、玻璃盘类精密抛光研磨片领域。

（3）人造革合成革行业发展趋势人造革合成革行业未来将呈现如下的发展趋势：①超细纤维超真皮革是行业的发展方向超细纤维超真皮革是以超细纤维制成三维结构的无纺布基体，以聚氨酯为涂层的新一代人造革合成革产品。

超细纤维超真皮革以聚氨酯为涂层，具有聚氨酯微孔网状表面结构和束状内部结构，真正实现了模拟天然皮革的结构形态，不但具有与天然皮革相似的外观和触感，而且在强度、舒适性、透气透湿性、耐化学性、抗皱性、耐磨性、可加工适应性以及质量均一性诸方面优于天然皮革，是替代天然皮革的最佳产品。

实践证明，超细纤维超真皮革的各项优良性能是天然皮革无法比拟的，超细纤维超真皮革将是人造革合成革行业未来发展的方向，已经成为行业的主流趋势。

（四）行业竞争格局及市场变化1、行业竞争情况目前我国人造革合成革产量已占据世界70%左右，我国已成为世界第一的人造革合成革生产和消费大国。

从竞争格局看，我国人造革合成革行业可分为三个层次，竞争状况互不相同：第一、高档产品层次。

高档产品以超细纤维超真皮革为主。

国内只有无锡双象、上海华峰、山东同大等少数几家厂商掌握了超细纤维超真皮革生产技术，具备实际生产能力。

国外主要是日本可乐丽、东丽、旭化成、帝人以及韩国德成化学等公司。

国内超细纤维超真皮革产量有限，远不能满足市场需求，每年需从国外大量进口，市场竞争环境较为宽松。

公司承担并完成了人造革合成革行业唯一的国家“863计划”——超细纤维超真皮革关键技术研究。

该项目打破了行业以非弹性材料为岛纺丝的传统，首次以弹性材料聚氨酯为岛并采用定岛复合纺丝技术，是超细纤维技术领域的一项重大突破，实现了聚氨酯的短纤维化和超细化。

该项技术改变了我国处于高档仿真皮革生产技术追随者的局面，填补了我国在仿真皮革原创性技术方面的空白，进一步确立了无锡双象在行业的技术领先优势，达到了国际先进水平。

第二、中低端普通产品层次。

国内人造革合成革企业数量众多，仅规模以上企业就有380多家（规模以上即全部国有和年产品销售收入500万元及以上非国有独立核算工业企业）。

这些企业大多规模偏小、技术力量薄弱、产品种类单一、质量参差不齐。

市场呈现出明显的供过于求现象，以压缩成本、降低价格为主要竞争手段。

第三、我国人造革合成革市场已逐渐向优势品牌和优势企业集中。

无锡双象、温州人造革有限公司、安徽安利集团等老牌人造革合成革企业通过加大科研投入，对传统PVC人造革、PU合成革产品进行改造更新，不断优化产品结构，提升产品性能和质量，实行专业化和差异化竞争策略等方式逐渐提升了市场竞争力，巩固了市场地位，拥有较强的竞争优势。

从竞争战略来看，人造革合成革行业的竞争已由原来简单的规模竞争、价格竞争向技术和品牌竞争转变。

国内部分具有一定实力的企业已开始实行专业化生产和差异化路线，紧跟市场动向开发新技术新产品，并且在工艺成熟度、产品稳定性以及生产成本控制方面，具备了很强的竞争力。

人造革合成革行业的整合和升级将会加速，行业中的龙头企业将会借此机遇获得跨越式发展，推动我国人造革合成革行业的进步。

2、行业主要竞争对手简介（1）国内竞争对手情况目前我国人造革合成革行业中，规模以上的企业就有380 多家，其中拥有较大生产规模的企业较少，行业集中度较低。

2、浙江省是我国人造革合成革产业最集中的地域我国人造革合成革的主要需求为制鞋、箱包、服装和家具制造行业，因此，人造革合成革生产的地域分布与制鞋、箱包、服装和家具制造等生产企业的地域分布呈明显的集聚效应。

浙江、福建、广东、江苏、山东等省份是中国合成革行业生产较为集中的地区，截至2008 年末，浙江省人造革合成革生产企业占全国的53.02%。

（2）国外竞争对手情况募集资金投产后，主要面对来自日本厂商的竞争，包括可乐丽、东丽、旭化成、帝人和韩国德成化学等公司的竞争。

（五）人造革合成革市场竞争情况1、行业竞争格局全球人造革合成革行业目前的行业竞争格局如下：中国大陆企业主要从事技术含量较低的PVC 人造革和中低档PU 合成革生产，生产规模最大，产品附加值较低；日本企业以生产高档超细纤维PU 合成革为主，韩国和台湾地区企业以生产技术含量较高的高物性PU 合成革为主，意大利企业以生产时尚性合成革产品为主，产品附加值较高。

国内人造革合成革企业竞争格局主要分为两个层次：一是主要以生产从事PVC 人造革和低档次PU 合成革为代表的中小规模企业，产品以仿制为主，以价格竞争为主。

二是以生产中高档PU 合成革和超细纤维合成革为代表的大中型企业，则主要依靠产品质量、新产品开发能力的竞争和为客户提供及时打样服务竞争。

（1）技术竞争人造革合成革行业属于新材料行业和面料行业的交集部分，新材料行业的技术竞争注重的是科研开发投入对产品性能的提升，面料行业技术竞争注重的是对色彩、款式、质感等流行趋势的把握。

技术竞争主要体现在新材料的开发使用、生产工艺水平和新产品开发能力等方面。

首先是基布的新材料研发，每一次基布材质的改进对人造革合成革的性能都带来不同的影响，基布制造方式已经从单一的机织发展到针织、无纺等新工艺，材质已经从纯棉发展到棉涤、化纤混纺等，最新的超细纤维基布是织法和材质的重大突破。