金融服务方案设计说明
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集团发展规划：
根据A集团规划，到“十二五”末期，A集团计划年产值达到 200亿元，向世界最大的铸锻钢基地迈进，同时大型成套设备技 术总负责能力得到明显提高，实现进入一至两个重大技术装备新 领域的目标。
一、我行对贵集团基本情况的了解
宏观行业分析
（1）宏观经济整体趋势向好 （2）市场需求进一步扩大 （3）装备制造业振兴政策的出台对行业发展形成强大支持 （4）产业内生增长的发展环境不断优化
间接融资
直接融资
结算与现金 管理
对外投资 个人服务
增值服务
融资服务
获得整体支持 个性化的结构融资
实现整体结算管理 获得更多专属服务 实现企业团队共赢
二、我行对贵集团金融需求的认识
（一）重点金融需求 通过与贵集团就金融业务需求的多次沟通，我行认为贵
集团近期主要金融需求主要集中在以下三个方面：
资产证券 化需求
一、我行对贵集团基本情况的了解
企业近3年融资情况
单位：亿元
2010年末
2011年末
2012年末
2013年6月
贷款总额
16.87
17.34
26.31
27.98
工行贷款
6.81
5.94
4.33
4.33
工行贷款占比 40.36%
34.24%
16.45%
15.46%
根据贵公司财务报表显示，随着贵公司业务逐渐发展，贵公司融资总量逐年 增加，而工行融资却逐步压缩。
A集团有限公司 综合金融服务方案
中国工商银行萍乡市分行 2014年8月
致A集团有限公司： 为提升对贵集团的服务层次、服务品质和服务效率，我
行专门成立了金融服务团队，直接为贵集团提供更为准确、 专属的金融服务。
鉴于对贵集团基本情况及金融业务需求的深刻理解，我 行金融服务团队为您量身定做了本金融服务方案，提出一些 符合贵集团业务需要的金融服务和产品，供贵集团参考选择。 我行将秉承“工于至诚、行以致远”的品牌理念，为与贵集 团在加快合作进程、拓宽合作领域中不懈努力！
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二、我行对贵集团金融需求的认识
资金的结 算和管理
需求
全面管控
集团可对本部及所有分/子公司进行账户余额、 历史及当日明细查询、对外支付结算和付款控制 等业务操作
资金归集
对本级、省内外分/子公司账户资金的实时全额 自动归集，形成总部的资金池，实现资金价值 最大化。
阀门管理 设定余额阀值，即集团账户存款最低限额，用于
一、我行对贵集团基本情况的了解
贵公司产品市场占有率情况
主要产品名称
轧制产品 大型容器 核电产品 大型电站铸锻 件 锻钢支承辊
国内市场
2011年（已实现）
市场占有率 排名
70
第一名
90
第一名
60
前三名
35
前二名
80
第一名
2013年预计 市场占有率 45 80 60
35
70
排名 第一名 第一名 前三名
集团银行融资的质押担保等增信措施。
灵活调度
可随时对所有分/子公司账户资金进行统筹调剂 ，以实现集团资金精细运作。
Page 12
二、我行对贵集团金融需求的认识
（二）贵集团日常金融需求 根据贵集团因生产经营的需要，日常短期融资需求较为
旺盛。 （三）贵集团未来潜在金融需求
根据A集团规划，到“十二五”末期，A集团计划年产值 达到200亿元，规模的快速增长，未来贵集团必然需要拓展融 资模式，保障扩张过程中各类业务的资金需求。
PE融资需 求
集团资产负债率高达85%，财务风险相对较高， 可能带来现金流不足 时，资金链断裂，不能及 时偿债。为提高资产的流动性，将缺乏流动性、 但具有可预期收入的资产，通过在资本市场上发 行证券的方式予以出售，以获取融资。
目前A集团引入战略投资者、券商招标等上市 准备工作正在紧锣密鼓地进行，计划以A+H形 式上市，募集资金规模约100亿元人民币。PE 融资（私募股权融资）能够提供集团上市所必 需的资金，实现符合上市要求的业绩。
衷心希望本方案能够为中国工商银行萍乡市分行与贵集 团在促进银企双赢的道路上携手共进！
目录
1 我行对贵集团基本情况的了解 2 我行对贵集团金融需求的认识 3 我行金融服务优势 4 我行的金融解决方案 5 服务承诺 6 我行与贵集团的合作愿景
一、我行对贵集团基本情况的了解
业界龙头
技术领先
产业链 成熟
三、我行金融服务优势
强大
强大的经营实力
凸显
卓著
卓著的品牌效应
高效
凸显的营运优势 高效的执行能力
三、我行金融服务优势
强大的经营实力
➢国内最大的批发银行 ➢国内最大的零售银行 ➢国内最大的电子银行 ➢国内最大的清算银行 ➢国内最大的股份制银行 ➢国内最大的资产托管银行 ➢中国资金市场影响力最大的银行 ➢中国科技水平最先进的商业银行 ➢与保险、证券、期货等非银行金 融机构联系最广泛的银行
内部环境
产品优势
Leabharlann Baidu
上市规划 经营稳健
政策环境和谐有序
外
同业环境竞争激烈
部
环
境
市场环境周期变化
金融环境积极支持
一、我行对贵集团基本情况的了解
A集团前身为A机器厂，始建于1954年，是我国第一个五年计 划期间建成的重型装备制造企业，目前是由中央直接管理的涉及 国家安全和国民经济命脉的53户国有重要骨干企业之一。拥有十 家从事重型装备研发、设计、生产、国际贸易和服务等业务的子 公司，分布于多个城市。A集团主要从事重型机械制造业务，为 冶金、电力、能源、交通运输、矿山、石化等行业及国防建设提 供重大成套技术装备、高新产品和技术服务。
前二名
第一名
一、我行对贵集团基本情况的了解 目前贵集团与各家银行合作情况
流动资金 贷款
银行承兑 汇票
开户、资金 日常结算
贸易融资
贵集团目前主要业务合作银行为：工行、农行、中行、 建行、光大、进出口行、国开行、农商行等
二、我行对贵集团金融需求的认识
账户关系 融资关系
合作关系
优化账户管理体系 深化融资合作关系
三、我行金融服务优势 凸显的营运优势
丰富的客户资源 良好的社会信誉
灵活多样的增值服务
经营优势
电子化程度同业领先
营业网点数量多、 分布广、布局合理
结算品种全， 速度快捷， 创新能力强
三、我行金融服务优势
卓著的品牌效应
近三年，连续被《银行家》、 《环球金融》、 《财 资》 《亚洲银行家》 、 《金融亚洲》 、《亚洲货币》 等世界权威杂志评选为 “中国最佳银行”、 “中国最 佳个人网上银行” 、“中国最佳托管银行” 、“中国 最佳人民币现金管理银行”、 “中国金融行业最佳上市 公司” 、“中国新兴贸易融资银行” 、“中国最佳网 上银行” 。
根据A集团规划，到“十二五”末期，A集团计划年产值达到 200亿元，向世界最大的铸锻钢基地迈进，同时大型成套设备技 术总负责能力得到明显提高，实现进入一至两个重大技术装备新 领域的目标。
一、我行对贵集团基本情况的了解
宏观行业分析
（1）宏观经济整体趋势向好 （2）市场需求进一步扩大 （3）装备制造业振兴政策的出台对行业发展形成强大支持 （4）产业内生增长的发展环境不断优化
间接融资
直接融资
结算与现金 管理
对外投资 个人服务
增值服务
融资服务
获得整体支持 个性化的结构融资
实现整体结算管理 获得更多专属服务 实现企业团队共赢
二、我行对贵集团金融需求的认识
（一）重点金融需求 通过与贵集团就金融业务需求的多次沟通，我行认为贵
集团近期主要金融需求主要集中在以下三个方面：
资产证券 化需求
一、我行对贵集团基本情况的了解
企业近3年融资情况
单位：亿元
2010年末
2011年末
2012年末
2013年6月
贷款总额
16.87
17.34
26.31
27.98
工行贷款
6.81
5.94
4.33
4.33
工行贷款占比 40.36%
34.24%
16.45%
15.46%
根据贵公司财务报表显示，随着贵公司业务逐渐发展，贵公司融资总量逐年 增加，而工行融资却逐步压缩。
A集团有限公司 综合金融服务方案
中国工商银行萍乡市分行 2014年8月
致A集团有限公司： 为提升对贵集团的服务层次、服务品质和服务效率，我
行专门成立了金融服务团队，直接为贵集团提供更为准确、 专属的金融服务。
鉴于对贵集团基本情况及金融业务需求的深刻理解，我 行金融服务团队为您量身定做了本金融服务方案，提出一些 符合贵集团业务需要的金融服务和产品，供贵集团参考选择。 我行将秉承“工于至诚、行以致远”的品牌理念，为与贵集 团在加快合作进程、拓宽合作领域中不懈努力！
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二、我行对贵集团金融需求的认识
资金的结 算和管理
需求
全面管控
集团可对本部及所有分/子公司进行账户余额、 历史及当日明细查询、对外支付结算和付款控制 等业务操作
资金归集
对本级、省内外分/子公司账户资金的实时全额 自动归集，形成总部的资金池，实现资金价值 最大化。
阀门管理 设定余额阀值，即集团账户存款最低限额，用于
一、我行对贵集团基本情况的了解
贵公司产品市场占有率情况
主要产品名称
轧制产品 大型容器 核电产品 大型电站铸锻 件 锻钢支承辊
国内市场
2011年（已实现）
市场占有率 排名
70
第一名
90
第一名
60
前三名
35
前二名
80
第一名
2013年预计 市场占有率 45 80 60
35
70
排名 第一名 第一名 前三名
集团银行融资的质押担保等增信措施。
灵活调度
可随时对所有分/子公司账户资金进行统筹调剂 ，以实现集团资金精细运作。
Page 12
二、我行对贵集团金融需求的认识
（二）贵集团日常金融需求 根据贵集团因生产经营的需要，日常短期融资需求较为
旺盛。 （三）贵集团未来潜在金融需求
根据A集团规划，到“十二五”末期，A集团计划年产值 达到200亿元，规模的快速增长，未来贵集团必然需要拓展融 资模式，保障扩张过程中各类业务的资金需求。
PE融资需 求
集团资产负债率高达85%，财务风险相对较高， 可能带来现金流不足 时，资金链断裂，不能及 时偿债。为提高资产的流动性，将缺乏流动性、 但具有可预期收入的资产，通过在资本市场上发 行证券的方式予以出售，以获取融资。
目前A集团引入战略投资者、券商招标等上市 准备工作正在紧锣密鼓地进行，计划以A+H形 式上市，募集资金规模约100亿元人民币。PE 融资（私募股权融资）能够提供集团上市所必 需的资金，实现符合上市要求的业绩。
衷心希望本方案能够为中国工商银行萍乡市分行与贵集 团在促进银企双赢的道路上携手共进！
目录
1 我行对贵集团基本情况的了解 2 我行对贵集团金融需求的认识 3 我行金融服务优势 4 我行的金融解决方案 5 服务承诺 6 我行与贵集团的合作愿景
一、我行对贵集团基本情况的了解
业界龙头
技术领先
产业链 成熟
三、我行金融服务优势
强大
强大的经营实力
凸显
卓著
卓著的品牌效应
高效
凸显的营运优势 高效的执行能力
三、我行金融服务优势
强大的经营实力
➢国内最大的批发银行 ➢国内最大的零售银行 ➢国内最大的电子银行 ➢国内最大的清算银行 ➢国内最大的股份制银行 ➢国内最大的资产托管银行 ➢中国资金市场影响力最大的银行 ➢中国科技水平最先进的商业银行 ➢与保险、证券、期货等非银行金 融机构联系最广泛的银行
内部环境
产品优势
Leabharlann Baidu
上市规划 经营稳健
政策环境和谐有序
外
同业环境竞争激烈
部
环
境
市场环境周期变化
金融环境积极支持
一、我行对贵集团基本情况的了解
A集团前身为A机器厂，始建于1954年，是我国第一个五年计 划期间建成的重型装备制造企业，目前是由中央直接管理的涉及 国家安全和国民经济命脉的53户国有重要骨干企业之一。拥有十 家从事重型装备研发、设计、生产、国际贸易和服务等业务的子 公司，分布于多个城市。A集团主要从事重型机械制造业务，为 冶金、电力、能源、交通运输、矿山、石化等行业及国防建设提 供重大成套技术装备、高新产品和技术服务。
前二名
第一名
一、我行对贵集团基本情况的了解 目前贵集团与各家银行合作情况
流动资金 贷款
银行承兑 汇票
开户、资金 日常结算
贸易融资
贵集团目前主要业务合作银行为：工行、农行、中行、 建行、光大、进出口行、国开行、农商行等
二、我行对贵集团金融需求的认识
账户关系 融资关系
合作关系
优化账户管理体系 深化融资合作关系
三、我行金融服务优势 凸显的营运优势
丰富的客户资源 良好的社会信誉
灵活多样的增值服务
经营优势
电子化程度同业领先
营业网点数量多、 分布广、布局合理
结算品种全， 速度快捷， 创新能力强
三、我行金融服务优势
卓著的品牌效应
近三年，连续被《银行家》、 《环球金融》、 《财 资》 《亚洲银行家》 、 《金融亚洲》 、《亚洲货币》 等世界权威杂志评选为 “中国最佳银行”、 “中国最 佳个人网上银行” 、“中国最佳托管银行” 、“中国 最佳人民币现金管理银行”、 “中国金融行业最佳上市 公司” 、“中国新兴贸易融资银行” 、“中国最佳网 上银行” 。