比利时

189
143 96 81 76 58 43
9 10
泽布吕赫 根特
比利时 比利时
43 28
来源: 弗兰德港务局
11
安特卫普港拥有欧洲最大的化工产业
安特卫普港和鹿特丹港的化工业（对比）
in mio € 5000 4000 3000 2000 1000 0 30000 25000 20000 15000
3.000
2.000
1.000
0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Source: Eurostat
20
卓越的运营提供了世界一流的能源效率
基于2007年生产水平的能源消费
PJ/year
260 255 250 245 240 235 230 2002 2003 2004 2005 2006 2007
6.2
7
最高 (日本)
来源: 世界经济论坛, 竞争力报告, 2008-2009
19
卓越的运营也带来了更高的安全系数
工伤事故标准图示（每10万工人） 工伤事故标准图示（每 万工人） 缺席超过三天以上（4天或者更多） 缺席超过三天以上（ 天或者更多）
6.000
5.000
4.000
比利时化工行业 欧盟15国化工行业 欧盟15国制造业
Source: FERI 2007 figures
5
75% 的世界顶级化工集团选择了在比利时投资
15家顶级化工集团中的11家在比利时均设立了生产基地
in billion $
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
最佳化学集团公司 (2007 年销售量)
Source : ICIS Chemical Business, Sep 08 在比利时拥有生产基地 * SABIC 正在根特建设一家新的化合厂，预计2010年初投入生产
贸易 (进出口） 进出口）
in bn €
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 6.3
化工、石化 * 和塑料产品
15.5 15.5
6.3
比利时其他产品 **
2005
2006
2007
2008
Sources: National Accounts Institute/NBB according to the communautarian concept *Harmonized System Sections VI+VII excluding pharmaceuticals (chapter 30) ** Chapters 01 -99: all products
原油
石脑油
苯，甲苯
环己烷，己内酰胺， BPA, 尼龙 66, MDI 苯胺
原油
石脑油
混合二甲苯
PA, PTA
二甲苯
VCM 聚氯乙烯, 聚氯乙烯 MDI,
聚酯
海水/卤水
EDC, 光气
氯，氢氧化钠
氯酸盐
塑料，聚氨酯， 漂白剂
船舶、管道、驳船
管道、 驳船、铁路
铁路、公路 橙色表示在集群基地生产 来源: EPCA, 智囊团会议报告,2007年8月
World top according to benchmarking covenant
Belgium (Flemish Region, at 2007 production levels)
Source: Verificatiebureau
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富有吸引力的优惠税收政策提高了资本密集和研发投资的 富有吸引力的优惠税收政策提高了资本密集和研发投资的 效益回报
两个专门培训中心: 两个专门培训中心 ACTA 和 Cefochim
* 鲁汶大学L. Sels 教授研究报告
技术精湛的劳动力确保世界一流的技术经验和卓越运营
高超的生产工艺：采用世界最好、最高效的工艺技术
(评分从1到7，1 =劳力密集型或上一代工艺，7 =世界最佳和最有效的工艺技术)
1
3.8 4.8 中等 （134个国家） 5.8
比利时供给网覆盖周围500英里的 英里的80%欧洲购买力 比利时供给网覆盖周围 英里的 欧洲购买力
来源: 欧洲消费报告, Cushman & Wakefield, 2008
14
比利时出类拔萃的物流平台为化工业提供了竞争优势
从成本、运输系统、交通、供应、劳动力和技能方面评估 排名* 排名 2002 2004 2006 2008
比利时,当今和未来世界化工与塑料产业的先锋 比利时 当今和未来世界化工与塑料产业的先锋
内容提要
1. 世界一流的比利时化学与塑料工业 2. 比利时为什么在该产业具有如此大的吸引力和优势 比利时为什么在该产业具有如此大的吸引力和优势? • • • • • • • 比利时是世界第二大化工和塑料研发集群 比利时是欧洲中心地区独一无二的物流平台 拥有丰厚的专业知识和工艺技术 拥有技术精湛的劳动力 高研发投资推动了可持续创新 对外国投资者实施优惠的税收政策 政府的强有力支持
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比利时化工业具有独特的合作网络，随时可以实施 REACH & CLP
• 产业、监管和服务供应商之间的信息、知识和经验交流 • 整个供应链之间的协调沟通 • 政府的积极支持
公司
欧洲 官方机构
REACH
essenscia 工作 小组 比利时 官方机构
REACH: 注册、评估和化学品授权 CLP: 分类、标签和物质及混合物包装
氨，硝酸
C2-C3 /石脑油 石脑油 乙烯 PE, EDC, VCM
天然气 / 原油 / 聚 合物 天然气 / 原油 / 聚 合物
原油
环氧乙烷
C2-C3 / 石脑油
丙烯，丙烷
聚丙烯 环氧丙烷，丙烯酸
多元醇, 多元醇 SAP 聚丁二烯
炼油厂干气/石脑 炼油厂干气 石脑 油
混合C4 混合
丁二烯
丙烯腈， 丁二烯， 苯乙烯 聚碳酸酯，聚氨 酯
7
比利时在广泛的化学和塑料重要产品方面占据欧洲的 主导地位
High-density polyethylene* PVC Floor, wall, ceiling coverings Polypropylene (PP) Polyurethane (PU) Biaxially orientated PP films Lubricating & mineral oil additives Propylene PVC PK Fertilizers Industrial gases (Nitrogen,Oxygen, Argon) Washing & cleaning preparations Ethylene Synthetic rubber Printing inks 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
铁路运输网络
目的 • 避免运输中的道路堵塞 • 每日减少10公里的交通堵塞 • 每年15万个集装箱由公路转为铁路运输 • 每年减排二氧化碳高达3万吨 • 2010年第一季度开始实施
16
贯穿整个价值链的高水准一体化和多样性乃世界独一无二
能量的协作，流程的整合加之物流能力，提供了世界一流的成本效益
原材料 燃料 积木式 基础产品 中间体 最终产品
jobs 1000 750 500
in mio €
53% 31%
10000 5000 0
42%
57% 25%
250 0
36%
Port of
Antwerp
Port of
Rotterdam*
Port of
Antwerp
Port of
Rotterdam*
Port of
Antwerp
Port of
Rotterdam*
比利时
荷兰 匈牙利 捷克共和国 波兰 法国 奥地利 德国
1
2 9 5 7 4 8 3
1
4 9 5 6 2 7 3
1
3 7 4 5 2 9 6
1
2 3 4 5 6 7 8
来源: 欧洲消费报告, Cushman & Wakefield, 2008
15
在物流基础设施的进一步投资有助于确保我们的领先地位
“组合”项目 • 巴斯夫安特卫普公司 – Hupac公司 – IFB公司 • 新型多式联运终端（公路和铁路） • 向第三方开放 • 2900万欧元的投资 • 获佛兰德政府和欧洲地区发展基金的支持
天然气 / 原油 / 聚合 物
C1 C2 C3 C4 C6 C7,8 Cl
甲烷/ 甲烷 炼油厂渣油
合成气
甲醇
甲醛 尿素, 尿素 AN, CAN, UAN 聚氯乙烯 乙二醇, 乙二醇 EVOH, Ethyl NBO, 乙二醇醚
胶，树脂 肥料
聚合物, 聚合物 三元乙丙橡 胶, 共聚物 聚合物 e.g. 聚氨酯
Share of Belgium in total EU-production
数据来源: Prodcom (基于生产销售), 2007 数据 *高密度聚乙烯在比利时的生产数据属保密。本数据基于生产能力 (来源: 化工周刊)
8
化学和塑料产品出口为比利时生活水准做出了重要贡献
十年间，化工贸易增长了近150% 十年间，化工贸易增长了近
6
化工业占比利时的经济重量已经超过了德国
化工业占比利时经济总量的比重几乎是欧盟27个成员国的近2倍
化学和塑料产品占经济总量* 化学和塑料产品占经济总量
7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%
Source: SBS (Eurostat), 2006 figures ; calculations: essenscia Based on value added at factor cost * excluding financial intermediation and public sector
3. 比利时正在建设可持续化学的未来 • • • 可持续发展的挑战始终是我们的首要任务 高端创新需要我们具备世界水平的研发和生产能力 行业整合将巩固比利时出类拔萃的产业集群
2
享誉世界的比利时著名科学家
Ernest Solvay (1838-1922) Leo Baekeland (1863-1944) Lieven Gevaert (1868-1935)
9
比利时为什么在化工业具有如此大 的吸引力? 理由
10
一流的原材料供应渠道 源于三大港口的优势
北欧十大货物装卸港口
排名 1 港口 鹿特丹 国家 荷兰 2008年 (单位：百万吨) 420
2
3 4 5 6 7 8
安ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ卫普
汉堡 阿姆斯特丹 勒阿弗尔 不莱梅 敦刻尔可 伦敦
比利时
德国 荷兰 法国 德国 法国 英国
Christian de Duve (1917-
)
Marc Van Montagu (1933-
)
世界一流的比利时化学与塑料工业 数据见证
4
按人均计算，比利时是世界第一大化学工业国
人均销售化学和塑料产品 (2007)
€
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
附加值
化工业 其他产业
直接就业
投资
来源: 比利时国家银行、 Buck国际顾问公司; 2006年数据, 2005 年投资; * Rotterdam-Rijnmond
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一流的原材料供应渠道 归功于位处西欧中心位置的管道枢纽
管道枢纽提供了快捷、高效、廉价和生态供应链
来源: EPCA,智囊团会议报告, 2007年8月
资格股本回报的免税 对符合条款 的母公司实施 零股息 降低税率 中小企业在头三年中无需支付由于预付款 不足的附加税
名义利息 扣除
Withholding tax exemptions
Measures focused on SME’s
Tax rulings with emphasis for multinationals
比利时 优惠税收 政策
No capital duty
在增加资本的情况 下，没有相应的注册 税（无资本税）
研发优惠 税收政策
VAT grouping
同一集团的不同公司不必开据 另外增值税发票
80%的专利收入享受减税 (最高税率为 ％，属欧盟最低 的专利收入享受减税 最高税率为 ％，属欧盟最低) 最高税率为6.8％，属欧盟最低 对科研人员免征75%的工资预提税 对科研人员免征 的 可退研发税额直接减让机制 提高投资减税和研发投资的灵活折旧规则
欧洲和比利时官方大力支持化工业
主要以公路为主
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建设性的社会关系是比利时化工集群的长期传统
与其他产业相比，员工满意程度最高 与其他产业相比，员工满意程度最高
行业间人员流动率低*
雇主和工会间 的协调与对话
罢工数量有限
年罢工 0,11 天 / 雇员
培训）方面的投 在人力资本（培训 在人力资本（培训）方面的投 资，由雇主和雇员共同出资 资，由雇主和雇员共同出资