保单服务专员职责

保单服务专员职责

1．为所负责管理的正常件孤儿保单客户提供售后服务（包括：续期收费、协助处理保全和理赔给付事宜等）；

2. 对所负责的困难件和长期失效件等孤儿保单客户进行回访，排查风险；

3. 问题件孤儿保单的协助处理；

4、负责孤儿保单日常管理的具体执行和负责实施。主要工作内容包括：

1）落实孤儿保单客户资料补齐等相关工作；

对于困难件，分公司于当日将困难件下发至相应支公司岗位负责人补齐或提供正确的客户信息。支公司接到困难件后，打印清单分发或协助组训在10个工作日内协同保单的原服务人将保单的客户信息补齐，并将补齐后的保单资料反馈给分公司。

2）做好相关孤儿保单客户资料的打印、通知、分发和交接等相关工作；

正常件接收服务

（1）分公司个险销售部客户资源管理岗每日提取分配完毕的正常件保单数据，通过OA下发给各支公司岗位人员。

（2）支公司岗位人员接数据后打印纸质文档两份，分发或协助组训在一个工作日内下发一份至营销人员，另一份由营销人

员签字后存档。

续期收费服务

（1）分公司个险销售部客户资源管理岗于每月末提取次月应收费保单数据，OA发各支公司岗位人员。

（2）支公司指定岗位人员接数据后打印纸质文档，分发或协助组训在一个工作日内下发至营销人员。

5、对拒绝接收孤儿保单的营销员，应填写《自愿放弃接收孤儿保单申明书》，上交分公司个险销售部；

6、非第一顺序回归资格者协助补充困难件客户信息的，补回信息当天填写（附件8）《离司孤单困难件分配（经回访变正常件）申请表》，先由支公司OA上报申请表，后纸质申请表随邮箱送达。

7．参加公司有关会议和培训等活动；

8. 公司委托的其它事宜；

9．严格遵守公司资料保密制度，不得泄露公司业务信息及客户信息。