2017年留学产业链行业现状及发展前景展望报告

2017年留学产业链行业现状及发展前景展望报告

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2017年8月

正文目录

1、留学已经成为教育领域的一个重要子板块 (5)

1.1、我国已经成为世界第一大留学生源国 (6)

1.2、改革开放以来我国留学行业大致可划分为四阶段 (7)

2、出国留学已经成为越来越多家庭的选择 (11)

2.1、留学已经成为越来越多中产甚至普通家庭的选择 (11)

2.2、留学新趋势：低龄化、名校难、归国热 (16)

3、资本加速运作，留学产业链空间有望继续延伸 (20)

3.1、留学产业链主要围绕语言培训和咨询服务环节 (20)

3.2、留学后市场需求逐渐崛起 (23)

3.3、产业资本加速，行业公司有望迎来新发展 (27)

4、强者恒强，优质龙头公司不断壮大 (29)

4.1、行业集中度高，品牌和影响力是选择关键 (30)

4.2、启德教育：咨询服务和考试培训居于行业前列 (35)

4.3、新通国际：产业链覆盖范围广 (42)

5、相关公司： (47)

四通股份 (48)

众信旅游 (49)

凯撒旅游 (50)

6、风险提示 (50)

图表目录

图1：过去10年我国留学人数的年复合增长率为16% (5)

图2：自2009年以来，我国自费留学人数占比已经超过90% (6)

图3：2015年自费留学占据出国留学人数的92%比重 (6)

图4：自1978年以来我国留学产业发展大致可划分为四阶段 (7)

图5：1978~1982年我国留学生以访问学者为主，但占比逐渐下降 (8)

图6：1978~1982年我国留学政策发布相对频繁 (8)

图7：1983年以来我国留学相关政策梳理 (10)

图8：经济、社会、产业等多因素推动留学向前发展 (11)

图9：我国家庭月收入/平均月教育产品支出情况 (12)

图10：我国家庭教育支出水平逐年提升 (13)

图11：留学生家长单位性质分布相对分散 (14)

图12：调研显示留学家长职位中一般员工占比27% (14)

图13：美国、英国、德国、法国和澳大利亚占全球留学市场份额前五位. 15 图14：中国留学生分布在美、英等世界各主要发达国家 (16)

图15：赴美留学本科生源占比逐年提升，而研究生生源比例则逐年下降. 17 图16：被调研者中高中及以下年龄有出国留学意向者占比达77.4% (18)

图17：康奈尔大学和斯坦福大学录取率自2004年至2013年下降明显 (19)

图18：近年我国留学生回国人数/出国人数比重逐年提升 (20)

图19：留学产业链及各个环节的消费需求 (21)

图20：语言培训、中介服务和出国游学约占据13%的留学市场规模 (22)

图21：热门留学国家学费和生活费比较情况（单位，万元） (23)

图22：互联网留学平台兴起开启留学新模式 (24)

图23：异乡好居定位留学房产全品类服务电商平台 (25)

图24：留学产业链不断向相关领域拓展 (26)

图25：我国高净值人群数量和可投资资产规模近几年迅速增长 (27)

图26：近两年留学相关公司加快登录资本市场步伐 (29)

图27：2014年留学咨询市场前五名机构及其市场份额 (31)

图28：2014年留学考试培训服务市场前五名机构及其市场份额 (31)

图29：市场上主要留学机构及业务经营情况 (33)

图30：按照功能和模式留学相关机构大致可划分为四大类 (34)

图31：按照收入来源留学相关机构大致可划分为三大类 (35)

图32：启德教育始于广东，有16年发展历史 (36)

图33：启德教育在中国消费者知名度调查中排名第一 (36)

图34：启德教育在海外教育机构知名度调查中并列第一 (37)

图35：启德教育主要包括咨询服务和考试培训两大板块业务 (38)

图36：启德教育在各主要留学国家的业务活动 (38)

图37：启德教育境内咨询服务流程 (39)

图38：启德教育境外咨询服务流程 (40)

图39：启德教育收入主要来源于咨询服务费和考试培训费 (41)

图40：启德教育2015年实现净利润1.7亿元 (41)

图41：新通国际始于杭州，有20年的发展历史 (42)

图42：新通国际网点遍布国内主要城市 (43)

图43：新通国际业务板块涉及到留学产业链的各个环节 (43)

图44：新通国际海外游学服务流程 (45)

图45：新通国际业务包括语言培训、国际学术课程、游学课程和留学规划四大块 (45)

图46：新通国际各个业务板块经营数据 (46)

图47：留学规划和语言培训占据新通国际收入的85.4%比重 (47)

图48：新通国际2015年实现归母净利润3290万元 (47)

1、留学已经成为教育领域的一个重要子板块

1.1、我国已经成为世界第一大留学生源国

过去10年我国留学生人数复合增长率达 16%。教育部统计数据显示，自1978年至2015年底，我国出国留学人员累计达404.21万人。其中，2015年我国出国留学总人数达到52.37万人，同比增（6.39万人）13.9%，2005~2015年留学人数的10年复合增长率达16%。根据国际人才蓝皮书《中国留学发展报告(2014)》的数据显示，中国已成为世界第一大留学生来源国。

图1：过去10年我国留学人数的年复合增长率为16%

自费留学已经构成出国留学的绝对主力军。参考我国留学产业发展过程1978~1982 年期间，我国留学群体以公派学者为主，而后的发展阶段随着对人才需求的提升，自费留学逐渐取消诸多限制并放开。进入20世纪90年代后，自费留学人数逐年上升并超过公费留学