2019年智能轨道交通行业分析报告

2019年智能轨道交通行业分析报告

2019年1月

目录

一、城市轨道交通和智能轨道交通概况 (7)

二、行业管理体制及行业政策 (8)

1、行业主管部门及管理体制 (8)

2、行业相关政策 (9)

三、行业发展状况及发展趋势 (10)

1、行业发展状况 (10)

（1）中国城市轨道交通运营里程与客流量均持续增加 (10)

（2）一线城市里程占比高，未来里程结构的优化促进建设规模提升 (11)

（3）新技术的发展进一步提升轨道交通智能化水平 (11)

2、行业未来发展趋势 (12)

（1）轨道交通产业仍处发展壮大期 (12)

（2）轨道交通市场竞争态势更加激烈 (12)

（3）轨道交通智能化系统的建设模式逐渐向总包和大规模集成方向发展 (13)

（4）轨道交通智能化系统的后期维护、升级等市场规模快速增长 (14)

四、行业市场需求 (14)

五、行业周期性、区域性和季节性 (15)

1、周期性 (15)

2、区域性 (16)

3、季节性 (16)

六、影响行业发展的因素 (16)

1、有利因素 (16)

（1）中国城镇化建设的不断深化和城市群的崛起 (16)

（2）国家宏观政策及产业政策的支持 (17)

（3）轨道交通是目前解决路面拥堵的最主要手段 (17)

（4）大中型城市的发展需要轨道交通的推动 (18)

2、不利因素 (18)

（1）行业集中度不高 (18)

（2）行业受国家政策影响较大 (19)

七、行业进入壁垒 (19)

1、项目实施经验壁垒 (19)

2、技术壁垒 (19)

3、资金壁垒 (20)

八、行业竞争格局 (20)

1、高新现代智能系统股份有限公司 (21)

2、上海华虹计通智能系统股份有限公司 (22)

3、浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 (22)

4、方大集团股份有限公司 (22)

5、南京康尼机电股份有限公司 (23)

6、同方股份有限公司 (23)

7、上海宝信软件股份有限公司 (23)

轨道交通智能化系统是实现轨道交通智能化的综合解决方案，是包括了多个子系统的大型软硬件系统，主要包括供电系统、通信系统、信号系统、综合监控系统、自动售检票系统、站台屏蔽门系统、自动扶梯和电梯、车辆段/停车场设备、消防/综合安防系统等系统。

轨道交通自动售检票系统是基于计算机、通信、网络、自动控制等技术，按照全封闭的运行方式，以计程收费模式为基础，采用非接触式IC卡、二维码、NFC等支付手段为车票介质，实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统。

软件形态：包括线路、站点等多个层次的平台控制系统及硬件控制系统；硬件形态：终端检票闸机、TVM售票机、专用服务器、网络设备等。

站台屏蔽门系统通常安装于地铁、轻轨等轨道交通车站站台边缘，将轨道与站台候车区隔离，并设有与列车门相对应、可多级控制开/关滑动门的连续屏障。屏蔽门将站台和列车运行区域隔开，通过控制系统控制其自动开启，从而可以保护乘客在等候列车时不会意外跌入轨道；此外，屏蔽门能阻隔由于列车进出车站所带来的噪音和强风，还能改进空调系统、热力系统和通风系统的效率，从而节省车站的能源，优化乘客搭乘轨道交通的体验。

软件形态：包括门体开/关嵌入式控制电路及多个层次的平台控制系统；硬件形态：屏蔽门体（固定/滑动）、专用服务器、网络设备等。

综合监控系统综合应用通信技术、物联网技术、大数据技术等对

地铁等轨道交通线路及复杂路网进行实时数据采集和监控，并在运营和应急情况下，实现对各子系统设备运行状态进行报警、联动、决策指挥功能。综合监控系统集成的子系统包括：电力控制环境与设备监控系统、火灾报警系统、变电所综合自动化系统、屏蔽门系统、防淹门系统；互联子系统包括：信号系统、自动售检票系统、闭路电视系统、广播系统、乘客信息显示系统、车载信息系统、时钟系统。

综合监控系统以软件形态为主，包括控制中心子系统、车站子系统、车辆段子系统、培训子系统等多级软件平台；硬件主要包括LCD/LED等显示大屏、专用服务器、网络设备、传感器等。

轨道交通通信系统是运用通信技术、网络技术等搭建传输网络，对轨道交通内各个信息系统进行有线/无线通信连接的系统工程，主要包括公安通信子系统、专用通信子系统、民用通信系统、乘客信息系统（PIS）和视频监控子系统。通信系统是轨道交通运营指挥、企业管理、公共安全治理、服务乘客的网络平台，是轨道交通正常运转的神经系统，为列车运行的快捷、安全、准点提供了基本保障。

通信系统以通信工程服务为主，为业主提供通信设备和音视频设

备的铺设、割接、安装、调试服务；包含部分软件系统，如视频联网平台、设备运维管理平台、报表系统等。

一、城市轨道交通和智能轨道交通概况

城市轨道交通包括地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮列车等多种类型。由于有轨电车和磁悬浮列车占市场份额较少，因此轨道交通一般泛指地铁和轻轨。城市轨道交通系统是集成了多项软硬件设备的城市轨道交通综合解决方案。随着计算机技术、通信技术、控制技术、大数据技术和云计算技术迅速发展，轨道交通系统的自动化程度越来越高，同时衍生出对乘车环境、节能效率、高效运营等众多综合性的要求，轨道交通智能化的需求应运而生。

轨道交通智能化，是通过信息技术、通信技术、大数据技术、云计算技术、自动化控制技术和多媒体技术的结合，对轨道交通及相关设施的运行实施综合监控、智能控制、统一集成和综合联动，实现轨道交通的信息化、智能化运营，最大程度地提高轨道交通运营效率。轨道交通智能化系统是实现轨道交通智能化的综合解决方案，包括六大子系统：综合监控系统、乘客资讯系统、综合安防系统、通信系统、自动售检票系统和信号系统。

智能轨道交通的上游行业为电子设备制造业、电子信息技术行业及工程材料行业等。其中，电子设备制造业包括前端采集设备、传输设备、控制设备、显示设备、存储设备等；电子信息技术行业主要包括电子元器件、集成电路、接插件等；工程材料行业最主要的产品是