大米加工业发展趋势展望

我国大米加工业现状及未来趋势

2013-06-04龙粮网

我国粮食市场开放较晚，1998年以前，我国大米加工业基本上是国有企业唱独角

戏。后随着粮改不断深化，国有企业不断被改革，民营企业大量增加，特别是2004年

以后，国内大米加工行业发展较快，市场多元化经营竞争格局已经形成。但近两年，大

米加工行业产能过剩开始显现，大米行业正逐步向规模化、品牌化、产业化方向发展，

且随着国家政策的偏向，预计今后几年内大米加工业面临着“洗牌”格局。

我国大米加工业现状

1.加工企业分布情况

据国家粮食局统计，2009年我国大米加工企业约7687个。其中：日加工能力1000

吨以上的38个，占0.5%；400-1000吨的115个，占1.5%；200-400吨的570个，占

7.4%；100-200吨的1941个，占25.3%；50-100吨的3222个，占41.9%；30-50吨的1401个，占18.3%；30吨以下的388个，占5.1%。

加工企业数量排名前10位的依次是江西1273个，黑龙江1167个，湖北948个，安徽493个，辽宁419个，江苏398个，湖南352个，广东333个，四川325个，吉林314个。大米加工企业主要分布在稻谷主产区，属于原粮依赖程度较高的行业。

2.加工能力情况

据统计，2009年我国大米企业稻谷年处理能力为19423.7万吨，较2008年增加3377.2万吨，增幅为21%。产能排名前10位的依次是黑龙江4122.4万吨，湖北2368.1

万吨，江西2352.3万吨，安徽1868.6万吨，江苏1306.9万吨，吉林1061.4万吨，湖

南999.6万吨，辽宁993.2万吨，四川637.5万吨，福建578.2万吨。

3.大米产量情况

据统计，2009年我国大米产量5723.8万吨，较2008年增加940.8万吨，增幅为

19.7%。其中：特等米1606.5万吨，标准一等米3565.4万吨，标准二等米370.6万吨，

糙米76万吨，其他105.3万吨。由于竞争激烈及人民消费质量日益提升，大米加工企业

设备质量也逐年提高。

大米产量排在前10位的依次是黑龙江870.3万吨，湖北772.3万吨，安徽697.2万吨，江西637.9万吨，江苏532.1万吨，湖南371.4万吨，吉林326.1万吨，辽宁205.8

万吨，四川201.4万吨，福建196.1万吨。

4.产能利用率情况

据统计，2009年我国大米加工企业的产能利用率为44.4%，较2008年下降2.9%，产能明显过剩。产能利用率排名前10位的依次是天津73.5%，上海61.6%，江苏

61.4%，广东57.6%，安徽56.3%，河南56.1%，湖南56%，内蒙古52.3%，福建51.2%，湖北49.2%。

国内大米加工业发展特点

1.大米加工企业“小、散、低”

目前，我国大米加工企业仍明显存在“小、散、低”的状况，严重缺乏具有自主知

识产权、具有核心竞争力的大型龙头企业。其中“小”表现为2009年我国稻谷日加工

能力在100吨以下的企业占总企业数的65.2%以上，中小型加工企业占据主导。“散”表现为大米加工企业布局分散、规模偏小。“低”表现为设备利用率低，2009年全国大米加工企业产能利用率约45%，且近两年有下降趋势，资源浪费十分严重。

2.加工企业规模效益日趋显现

2009年，我国大米加工企业继续通过重组兼并，淘汰落后产能，企业呈现规模化

经营趋势，大中型大米加工企业数量增加。据统计，2009年度日处理稻谷400吨以上的大米生产企业达153个，较2008年增加了48个，增幅41.7%，产能3442.8万吨，较2008年增加1063.8万吨，增幅44.7%。

3.民营企业比例继续增大

2009年，国内大米加工行业当中，企业结构进一步调整，民营企业从数量、工业

总产值、产品销售收入都呈继续增涨态势，而国有企业数量却继续减少。据统计，

2009年入统大米加工企业数量中，国有及国有控股企业占9.8%，较2007年下降0.6%;外商及港澳台商投资企业占0.5%，增加0.3%;民营企业占89.7%，增加0.3%。出现此种原因主要是民营企业投资风险小、资本少，经营灵活、管理和运行成本低，且对市场反

应灵敏，一般采取低价销售策略占领市场。而国有及国有控股企业设备先进、质量稳定，但缺乏灵活经营机制，经营成本大、产品价格高，在缺乏大宗产品销售订单的情况下，

面对中小型企业竞争较被动。

4.龙头企业竞争愈加激烈

自2008年以来，无论是原粮收购、产业布局，还是产业链的延伸、品牌的竞争等，国内大米龙头企业竞争都愈加激烈，且这种格局预计还将延续，有行业人士甚至大胆预测，几年后大米加工行业将逐渐形成益海、中粮、中储粮、北大荒四足鼎立的局面。从

2009年东北粳稻上市来看，北大荒、中粮、益海凭借各自优势积极入市抢购，据悉，

截至2010年4月末，北大荒累计收购2009年产粳稻150万吨，益海40万吨，中粮10万吨。同时，在产业布局上，2009年益海、中粮竞争升级，大手笔建厂，从东北江苏粳稻产

区到江西安徽籼稻产区，再到西部销区，产能不断增加，据中粮集团总裁于旭波表示，

未来2-3年中粮希望可以发展10-20个粮油加工基地，主要加工米、面、油产品。另外，“金龙鱼”、“福临门”等小包装米品牌战争也开始打响，充分发挥从田间到餐桌的产业

链结构优势。

5.大型企业开始重视副产品综合利用

近年来，一些大型企业通过引进新技术、新工艺、新设备，着眼于高附加值、体现

循环经济的精深加工，延伸了产业链。如湖北的福娃集团近年先后推出了糙米粥、糙米

卷、饼干等新产品。益海嘉里2010年也宣布，将正式引入新的中高端小包装品种稻米

油，未来3-5年旗下稻米油产量将达到10万吨以上;米业巨头北大荒集团也于2009年4月与北大荒希杰食品科技有限公司共同投资投建30万吨稻谷稻米油综合加工项目，可年

产稻米油12000吨。据统计，2009年我国大米加工副产品米糠861.5万吨，其中：制油

用米糠76.8万吨，占总量的8.9%;饲料用米糠317.3万吨，占总量的36.8%。大米加工

稻壳1497.5万吨，其中：发电用稻壳57.5万吨，占总量的3.8%;供热用稻壳430.8万吨，占总量的28.7%。但稻谷加工的副产品资源尚未得到充分利用。由于中小型加工企业仍

然占多数，无法开展规模化综合利用，高附加值产品比重低，产业链条短，还没有形成

相互关联的产业集群，产业整体效益不高。

影响大米加工业发展趋势的主要因素

1.国家政策

3月份，《粮食加工业发展规划(2009-2020年)》已由工信部上报国务院。据悉，这

份规划内容提出，要对中粮、中储粮等涉粮央企采取特殊的扶持政策。同时，作为目前

中国粮油加工行业主力的成千上万个中小企业可能要被作为“落后产能”淘汰掉。对于

政策实施后对中小大米企业带来的冲击，中国粮食协会会长白美清的观点是，无论是国

有企业还是民营企业，都要学会处理好竞争与合作的关系。他所设想的国内粮食加工企

业体系是：以全国性的中央大型企业为龙头，以区域性、专业性的集团企业为支柱，以

小而精有特点的民营企业为补充，形成分布合理的企业群。预计受此影响，未来10年

内，我国大米加工企业将面临着“大洗牌”格局。

2.市场因素

除政策之外，市场本身具有“优胜劣汰”的功能。中小型企业虽然经营机制十分灵

活，但抗风险能力不强，发展后劲不足，且在资金、粮源的掌控、大米加工质量、销售

网络、品牌上均处于弱势，容易受到大中型中企业的挤压，难有说话权。因此，受市场