智利市场分析报告

一、国家概况
1.1 地理与人口
智利共和国（西班牙语：República de Chile）位于南美洲西南部， 安第斯山脉西麓。东同阿根廷为邻，北与秘鲁、玻利维亚接壤，西临 太平洋，南与南极洲隔海相望，是世界上地形最狭长的国家，国土面 积 756626 平方公里。为南美洲国家联盟的成员国，在南美洲与阿根 廷及巴西并列为 ABC 强国。截至 2014 年，智利的人口为 1776.26 万。
5866
Leabharlann Baidu福特
4909
双龙
4742
大众
2401
马恒达
2201
KIA
1976
马自达
1792
东风
1237
菲亚特
1015
广汽吉奥
938
现代
860
长城
790
2015 年智利皮卡市场销量最好的是三菱，年销量达到 9987 辆。 其次是丰田和日产都是日本品牌。共有三家中国品牌挤进销量前十五， 分别是东风、广汽吉奥和长城。
2012
2013
2014
281677 2015
2015 年经济增长放缓影响了智利国内市场消费需求，同时受 比索贬值的影响，自 2014 年 2 月起汽车市场销售低迷。2015 年整体 市场销量 281677 辆，与最高峰时期相比下跌 26%。16 年汽车总体销 量预计将继续跌至 235000 辆。
智利市场分析
基于 JATO 数据
国际事业部 陈刚
2016-3-8
目录
一、国家概况 ................................................................................................. 2 1.1 地理与人口...................................................................................... 2 1.2 经济状况 .......................................................................................... 2
单位：%
图1-1 智利历年GDP增长率走势
5.8
6
5.4
5
4.2
4
3
1.9
2
2
1.5
1
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
作为全球最大铜生产国和出口国，智利的铜产品出口长期占据其
出口总额的 60%以上，40%的铜出口至中国。由于中国经济放缓，铜
需求大幅下滑，导致智利出口同步萎缩，造成智利经济增长由 13 年
之前的 6%跌至目前的 2%，16 年预计将跌至 1.5%。
二、汽车行业分析
2.1 整体市场
单位：辆
400000
350000 300000
289310
250000
200000
150000
100000
50000
0 2010
图2-1 智利历年汽车销量
340808
343210
378017
326133
2011
3.2 配置分析
100.0%
图3-2 皮卡市场汽柴油份额比例
柴油 汽油
20.0%
16.4%
14.0%
50.0% 0.0%
80.0% 2013
83.6% 2014
86.0% 2015
智利整体市场中，柴油车型占据较大份额；但是由于皮卡在智利 主要作为劳动生产工具比如铜矿、交通运输等使用，在皮卡细分市场 中，柴油皮卡因为动力更强劲，因此获得绝大多数市场份额。
二、汽车行业分析........................................................................................ 3 2.1 整体市场 .......................................................................................... 3 2.2 竞争情况 .......................................................................................... 4 2.3 销售车型 .......................................................................................... 5 2.4 我国品牌市场表现........................................................................ 6
3.3 我国品牌市场表现
图3-5 中国品牌销量占比
9.0% 7.6%
17.3%
27.6%
17.6%
20.9%
东风 广汽吉奥 长城 长安 北汽福田 其他
2015 年中国品牌在智利的市场共销售皮卡 4489 台，占整个皮卡 市场的 9.3%。销量最好的是东风品牌，年销售 1237 台，占据中国品 牌销售额的 27.6%。其次是吉奥、长城和长安，年销量都能达到 500 台以上。
PU
CDV
26.1%
其他
2015 年智利销售的车辆中轿车占据最大的市场份额，占比 46.6%； SUV 以 26.1%的市场份额位居第二；皮卡和 CDV 的市场份额分别是 17.2%和 1.7%。
2.4 我国品牌市场表现
图2-4 各中国品牌在智利市场的销量
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000
1.2 经济状况
智利属于中等发展水平国家。矿业、林业、渔业和农业是国民经 济四大支柱。20 世纪 80 年代后，智利开放市场，加强宏观调控，调 整产业结构，经济取得较大增长，被世界银行和西方国家誉为拉美经 济的样板。特别是 2003 年以来，智政府实行稳健的财政政策和货币 政策，得益于铜、三文鱼、纸浆等出口支柱产品价格持续走高，经济 稳步增长。2008 年以来受国际金融危机蔓延影响，智实体经济受到冲 击，经济增长放缓。2009 年下半年以来，智经济企稳回升。2010 年 “2.27”地震造成基础设施损毁严重，经济损失达 300 亿美元，约占 智国内生产总值 17%。皮涅拉政府加强宏观调控，重点围绕恢复交通、 住房、就业和渔业四方面展开灾后重建工作，智经济保持快速增长势 头。2011 年下半年以来，受美欧债务危机发酵、全球金融形势动荡等 影响，智经济增长明显放缓。
三、皮卡市场
3.1 皮卡销量分析
6000 5000 4000 3000
3-1 皮卡细分市场销售情况
4841 2591
5494 4878
4075 3052
4791 4382
2014年 2015年
4303 3817
4445 3687
3701
4915 4356
3616
4809
4746 4072 3577
4508 3866
500 0
4221
3387 2804 2715 2427
1493 1052 1051 678 534 524 417 391 525
长城 奇瑞 东风 江淮 长安 吉奥 华晨 吉利 力帆 北汽 一汽 福田 上汽 其他
中国品牌在智利的市场份额是 7.9%，目前共有 25 个中国品牌进 入智利市场，销量排名前五的企业分别是长城、奇瑞、东风、江淮、 长安，年销量都能达到 2000 辆以上。
2.2 竞争情况
KIA 现代 雪佛兰 NISSAN 铃木 丰田 三菱 福特 马自达 标致 雷诺 双龙 斯巴鲁 大众 菲亚特 雪铁龙 长城 马恒达 奔驰
图2-2 2015智利市场销量前20的车企
14184 12449 12118 11504 9183 7036 6020 5753 4754 4248 4221 4089 3778
日本 36.9%
欧美 32%
2015 年智利市场中日本品牌占 36.9%的份额，紧随其后的是欧 美品牌，约为 32%，韩国品牌的 21.7%。中国品牌 7.9%。在增长量上 看，日韩车具有较强的竞争力。
2.3 销售车型
图2-3 2015年智利汽车市场分车型占比
8.4% 1.7%
轿车
17.2%
suv
46.6%
19057
27988 25995 23627 23388 22823
智利市场销量最好的是起亚，年销量 27988 辆。销量前五分别是 起亚、现代、雪佛兰、日产、铃木，挤进前二十的中国品牌只有长城， 年销量为 4221 辆。
图2-3 2015年智利市场竞争情况
其他 1.5%
中国 7.9%
韩国 21.7%
5272 4711
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
2015 年由于世界尤其是中国铜需求下降，智利各矿企缩减铜矿产 量，导致皮卡销量同比 2014 年成下跌趋势，全年累计销售 48330 台， 同比下跌 10.8%。
图3-2 皮卡市场品牌销售情况
三菱
9987
丰田
6581
NISSAN
三、皮卡市场 ................................................................................................. 6 3.1 皮卡销量分析 ................................................................................ 6 3.2 配置分析 ......................................................................................... 7 3.3 我国品牌市场表现........................................................................ 8