六味地黄品类市场状况分析

六味地黄品类市场状况分析

一、从补益大品类市场份额数据看六味产品的市场现状

医药界将中成药分为十大类，补益类为其中一类；而补益类又分为七个亚类（补血、补阳、阴阳双补、补肝肾、补气、补阴、气血双补七类），六味地黄为补阴类补益药物。由于中成药物种类繁多，因而统计数据往往难以翔尽，流于表面化；所以，大类品种数据的真实性和可参考性则显得更具体、更全面，而从大类品种中撷取的产品品种数据从某种程度上也具有“窥一斑而知全豹”的作用。

1、补益类药物近期市场份额（06年12月——07年5月）[见图表一，数据来源：《中国药品零售市场报告》以下简称CMH]

从06年12月至07年5月，补益类产品在中成药十大品类中销售金额排序分别为：06年12月第一位，07年1月第2位、07年2月第4位，07年3月第3位，07年4月第4位，07年5月第3位，近六个月补益类药物平均销售额比例为11.05%，略低于骨伤科药物平均销售额比率的11.58%，稳居二甲。

2、补益类药物临床用药情况（数据时间：2005年全年，数据来源：北京朝阳医院见表二）

在北京朝阳医院05年全年销售额中，补益类药物以987万占中成药销售13.82%，占据各大类中成药销售额排行榜第二名（与OTC市场相同）。

在补益类七个亚类药物中，补阴类以209.7万（21。61%）排补益类药物销

售第二，销售最大的为六味地黄产品，销售金额86.7万，占补阴类药物的41.34%，占全部补益类销售额（987万）的8.78%。

3、六味品种年销售额推测（05及06年六味全国销售金额推测，综合EC一营销网，上海铂策划数据）。

根据相关数据对05年国内几大主要市场六味销售额的综合推测：05年全国前五位的省份为——浙江6000余万、上海近8000万（比04年的4000万增长100%，居全国首位）、广东5000余万、山东近6000万（青岛一市即达2000余万）；在北京，同仁堂六味集中度高达近60%，年销售2500余万，据此推算，北京六味年销售约为4200万，以上全国五大主要市场六味年销售约为2.9亿，全国六味年销售约12亿——15亿，以上五市场所占比重约为24.3%——19.3%。

06年六味全国销售，根据上海铂策划对06年股市测评机构数据，综合06年医药板块的测算，推测为24——27亿元左右，与05年相比较销售额增长接近100%。

据CMH数据，06年中成药制剂全国销售额约为1500亿，综合以上数据，按补益类药物平均11%份额推算，补益类药物年销售额约为165亿，即六味类产品占整个补益类药物的14.5%——16%。

4、现状分析：

六味增长“一枝独秀”：06年，是中国药品市场的“寒冷年”，全年销售额增长率约为19.41%，而六味年增长却高达近100%，根据行业预测07年六味产品增长率依然会高于50%，07年六味市场销售额有望达到35——40亿元。

OTC市场仍然是六味产品销售的主战场：北京朝阳医院既是一家知名三甲医院，又是一家北京市下属的区级定点医疗服务机构，因此具有一定的代表性，从销售比例来看，六味在临床上所占补益类销售额比例远低于OTC市场所占比例（见图三）

淡季不淡、旺季明显：在传统的保健意识中，有“夏不进补”一说，但随着大家对六味产品特性的认识（具有“三补三泻”之功效），因而既使在二、三季度两个天气较热的季节，六味所受的季节性影响并不大，基本上维持在一个平稳的水平线上，受影响较大的反而是一季度，因气候影响，呼吸系统疾病及感冒伤风发病率较高，对六味市场份额有一定影响。

以下图表四中，可具体反应出六味四个季度的市场份额走势（数据来源：cN ——营销网）

二、销售概况

长期以来, 作为滋补型中成药物, 我国六味地黄丸市场销售平稳,波澜不惊。改革开放以后,随着人民生活水平的不断提高, 人民群众对自身健康越来越关注, 而各种各样的营养保健滋补品也应运而生。与市场上许多一闪即逝的产品相比, 具有悠久历史的传统营养滋补类中药越来越为人们所青睐。而六味地黄丸也终于迎来了发展契机。自20 世纪末以来, 六味地黄丸的市场开始走强, 产、销量一路飚升。从大城市到小村镇, 从发达的沿海地区到欠发达的中西部地区,各种品牌的六味地黄丸在我国攻城掠地。2000 年夏, 当各类医药保健品处于销售淡季时, 东北某大城市的六味地黄丸竟然脱销。据广州市中医院统计,2000 年该院六味地黄丸(胶囊) 销售金额达10 多万元人民币,在30 种补益类中成药中列第3 位。近年来, 六味地黄丸在我国各大城市零售药店药品销售量排序中稳居前20 位,在不少城市还位居前5 位在我国药品零售市场重点类别统计中, 六味地黄丸的销量占扶正类中药总销量的43151 % ,销售金额占21140 %。其中“, 同仁堂”牌占7139 % ,“仲景”牌占4138 %。在5 大城市样本零售药店销售金额前50 位品种排序中, 六味地黄丸在上海居第3 位,在北京居第5 位,在深圳居第22 位。2002 年11 月,在我国药品零售市场销售榜中, 六味地黄丸按销售数量排序居第7 位, 在中药品种中仅次于金嗓子喉宝片; 按销售金额排序居第9 位。据不完全统计, 六味地黄丸目前在浙江省医药市场的年销售额已达5 000 万元人民币, 在上海市场的年销售额有4 000多万元, 在青岛市场为2 000 多万元。我国六味地黄丸市场销售总额高达近10 亿元,且市场还远远没有饱和,发展空间十分巨大。前几年, 虽然六味地黄丸的销售市场不断扩大, 但其广告投入同其它许多药品及保健品相比, 还存在一定差距。但近年来, 一些六味地黄丸厂家开始有策略地在一些主要媒体上扩大宣传。其中,河南宛西制药的“仲景”牌六味地黄丸宣传势头最猛,除了在电视、报纸上作广告外,还在部分区域市场投放公交广告、地铁广告及药房灯箱广告等。巨大的广告投入也带来了不菲的市场回报, “仲景”牌六味地黄丸占领了上海补肾类药物零售市场一半份额, 遥遥领先于其它品牌, 并且,在江苏市场也稳居第1 位。而“汇仁”牌、“同仁堂”牌、“九芝堂”牌等六味地黄丸都相继加大了其广告宣传力度。

三、从六味的市场发展看六味产品的未来趋势

短短的10年时间，六味品种历经了三个变革阶段：第一阶段——传统六味