重型卡车市场深度分析

2010年重型卡车市场深度分析

一、宏观经济及政策法规分析

1．延续刺激汽车市场的部分政策能否优惠重卡？

在世界金融危机尚未消退和经济增长减速的背景下，扩大国内需求、进一步扩大投资力度已经成为2010年我国的主要政策导向。2009年中国汽车市场的高速增长，对GDP增速的稳定提高做出了重大贡献，这也为2010年汽车市场提供了较好的宏观环境。扩大内需是保证经济持续增长的根本途径，住房和汽车消费是扩大内需的主要力量。因此，促进中国汽车消费是一项长远的经济政策。继续保持汽车领域利好政策的连续性非常必要，从产业层面看，汽车作为产业链较长的行业，其带动效应大于其它许多产业。汽车业的强劲发展势头，必将带动钢铁、玻璃、化工等关联行业的需求不断改善，从而推动整体经济持续回暖。因此，投入到刺激汽车消费领域的补贴资金的效益是很高的，是值得的。

2009年刺激市场的三大政策：即小排量汽车购置税减半、汽车下乡、以旧换新，据悉，后两项政策明年还将继续，并有可能有所调整，有望得到进一步的完善。特别是下乡政策直接服务于三农，对于农村经济的发展、改善农民的生活和生产条件意义很大。但笔者认为，此“三大政策”对2009年的重型卡车市场拉动不大，几乎没有起到任何作用。作为生产资料、生产工具和农民致富载体的第一大商品––重型卡车，2010年最希望能够得到达到欧Ⅳ排放标准或天然气新能源的产品购置税相应减少；重卡下乡也能和轻卡和微客一样得到优惠政策；重卡“以旧换新”也能给予相应的税费减免政策。唯有这样，重型卡车市场才能完全全面的复苏，进而拉动整体汽车市场向1500万辆迈进。

2．重卡国Ⅳ排放的升级

按照中国排放标准实施时间表，2010年1月1日国家原则上将不会受理国Ⅲ公告，但是依照惯例国Ⅲ公告的销售仍然会延续明年。著名重卡市场专家刘玮琪先生根据对以往的研究经验指出，每次排放升级都会刺激重卡需求，但是国Ⅲ公告的实施到国Ⅳ才2年的时间，之前更新的重卡仍然每到更新期限，所以这次排放升级对重卡的需求透支力度不会太大。

国三国四国五

重型柴油车

型式核准

原法规2007.1.12010.1.12012.1.1

实际2007.1.12012.1.1待定

注册登记、销售

原法规2008.1.12011.1.12013.1.1

实际2008.7.12013.1.1待定

中重型柴油车国Ⅳ时代SCR技术的必备配置。SCR系统：国Ⅳ技术路线的发展方向。 对于柴油机而言，由于其尾气中的主要污染物微粒和氮氧化物在生成条件上的互逆性，导致了柴油机在排放升级，特别是国Ⅲ以上阶段的排放升级出现了不同的技术路线。一类是通过使用选择性催化还原(SCR)

技术，利用尿素溶液对尾气中的氮氧化物进行处理；还有一类是通过微粒捕集器或微粒催化转换器，针对燃烧产生的微粒进行处理的EGR(废气再循环)技术。

在技术路线方面，国内主流柴油机生产企业已经基本达成了共识，SCR将是未来国内柴油机排放继续升级的主要技术方向。

目前，重型商用车界包括DAF、MercedesBenz、IVECO、Renault、volvo、戴姆勒克莱斯勒、康明斯、大依维柯、潍柴、玉柴等在内的知名企业都采用了SCR技术。使用SCR技术的欧Ⅳ发动机相比同等排量的欧Ⅲ发动机，在最大扭矩和最大功率方面大约有近10%的提升，而同样使用EGR

技术的欧Ⅳ发动机则大致与欧Ⅲ发动机持平。同时，使用SCR技术的欧Ⅳ发动机油耗比同等排量的欧Ⅲ发动机要低5%-7%，使用EGR技术的发动机则要高出3%左右。同样排量的欧Ⅳ发动机，采用SCR技术，比采用EGR技术能够节油近10%，而且动力更强劲。

3．2010年高速公路高速发展

中央政府4万亿投资计划显示了强大的威力。交通运输部提供的数据显示，2009年上半年公路水路交通固定资产共完成投资4173亿元，同比增长，其中公路建设完成投资3627亿元，同比增长49%。沿海建设完成投资297亿元，同比增长。

日前，交通部首次对外公布了未来30年高速公路网络建设规划。发布的这份名为《国家高速公路网规划》明确，未来30年内，中国高速公路网络将采用放射线与纵横网格相结合布局方案，建设7条首都放射线、9条南北纵线和18条东西横线，形成“7918”网状格局，通车总里程约达8.5万公里。高速公路的高速发展必将拉动2010年的重卡自卸车、载货车和牵引车的市场销量增长。

4．2010年中国公路货运量将达160亿吨

2009年在经济增长调整的基本背景下，我国物流需求也将呈现增速回调的趋势。预计到2010年，公路客运量将达到250亿人次，公路货运量将达到近200亿吨，分别比2005年增长41%和19%。预计2010年我国物流固定资产投资增长将在15%左右，支撑着当前及未来中国经济社会发展。物流业的快速发展，对公路运输的牵引车与载货车市场的拉动极大，起到至关紧要的作用。

由于目前生产社会化程度越来越高，专业化分工越来越细，因此，对经济区域间、大城市间交通运输的要求将越来越高，同时这也促进了专用车市场的发展。

二、2010年重型卡车产品发展趋势分析

1．新产品发展路线体现高端、高附加值化向驱动桥单级化位、多轴化、高承载、多档化、大功率、大排量、高速、低油耗、轻量化和专业化运输方向发展。近二年各厂家新产品排量最大在11-13L 之间，功率最大在300-380kW之间，变速器最多档位在12~16档之间，最高车速大多在

100km/h--120km/h。根近年来对新产品的投放基本上都定位于国内中高端或高端市场，其配置大体有三种路线：

a.进口件组装产品定位国内高端市场，突出产品的可靠性、承载性、耐久性，这种车型的配置特点是动力总成、制动系统、转向系统的关键零部件为国外进口，售价在40万元以上，其目标市场主要是搅拌车、泵车等改装车用户；省际长途物流车用户等；

b.高端件配置产品定位国内高端市场，突出产品的技术性、舒适性、安全性、轻量化、智能化，这种产品的配置特点是主要零部件总成采用国内件，空气悬架、AMT(自动变速器)、ESP(电子稳定程序)、ACC(适应性巡航控制)、LGS(车道偏离报警系统)、TPMS(轮胎气压监测系统)、ABS、ASR 双回路制动系统和诸如发动机制动、可选择的缓速器辅助制动系统等。还有坡道控制、智能接近控制系统、紧急制动系统、主动侧翻稳定性CDC和高载荷侧翻稳定性控制系统以及电控门窗、电控后视镜、CAN总线技术、GPS等，售价在35-50万元之间，其目标市场主要是大型物流公司的长途卡车用户；

c.性价比配置产品定位国内中高端，突出产品性价比、可靠性、稳定性、承载性，这种车型的配置特点是动力总成、传动系统、制动系统、转向系统等均选用合资品牌国产主成件，售价在25-35元万之间,其目标市场为国内主流市场，效率型平台重卡将成为2010年产业与市场发展的主流趋势。

2．大功力发动机将成为主流趋势随着排放标准加严、燃油效率的提高及寿命的延长，发动机本身的成本在增加，预期五年以内，16升600以上马力发动机重卡产品体现了一种技术发展趋势与广阔的市场空间。日前，东风宣布将投产装配13升康明斯ISZ的大马力重型牵引车，这台直列6缸发动机排量达15升，最大600马力，最大扭矩输出达到了2237牛/米，进气方式为增压空气中冷+冷却式废气再循环（EGR），废气后处理采用了常规的DPF（颗粒物滤清器）。

目前，国内500马力以上的大件运输车几乎全被进口车所占据，国产大马力牵引车绝大多数都集中在400马力段，解放J6有最大为500马力的牵引车，基本上已经是国产车的极限。600马力将成为国产卡车的最高点以激励其它厂家对大马力车辆的研发，大马力已成为主流趋势。

3．高技术、高附加值产品成为必然趋势从目前重卡产品发展趋势看，2010年或未来五年时间内，高端和中高端产品已成为主流重卡车企的主打产品，高技术、高附加值已成为发展趋势；而低端重卡产品侧将成为非主流重卡车企的主销产品。2010年重卡市场对高技术高附加值产品的需求将大大增加，这种趋势将提高各重卡企业研发高技术、高附加值产品的积极性。机、电、气、液、微电子一体化技术等在重型卡车上的应用，将大大增强重卡产品的附加值和科学技术的含量。

4．人性化、安全性和节能环保成为发展趋势重型卡车二类底盘尤其是驾驶室的设计越来越人性化，特别是轿车化设计的驾驶室为驾驶员提供了舒适工作环境。除停车、行车制动等基本安全措施外，通过配备功能齐全的监控系统，防侧翻系统，以及采用电控、液压、机械3套独立制动系统，大大提