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HYM股权投资管理公司内部资料

[HYM股权管理投资公司]

海通证券直投业务情况

Peter Liu

2011/8/31

目录

海通证券直投业务情况 (3)

一、海富产业投资基金管理有限公司 (4)

（一）、旗下唯一基金：中国-比利时直接股权投资基金简介 (4)

1、中比基金设立背景 (4)

2、中比基金概况 (4)

3、中比基金投资策略 (5)

4、中比基金投资标准 (5)

（二）、已投资项目简介 (6)

1、江苏东光微电子股份有限公司 (6)

2、南京云海特种金属股份有限公司 (6)

3、南京朗光电子股份有限公司 (7)

4、无锡百川化工股份公司 (7)

5、无锡华东可可食品股份有限公司 (7)

6、江苏天目湖旅游股份有限公司 (8)

7、宁波摩士集团股份有限公司 (8)

8、浙江海利得新材料股份有限公司 (8)

9、浙江双箭橡胶股份有限公司 (9)

10、浙江华友钴业股份有限公司 (9)

11、上海恒荣国际货运有限公司 (10)

12、福建海源自动化机械股份有限公司 (10)

13、芜湖长信科技股份有限公司 (10)

14、湖南辰州矿业股份有限公司 (11)

15、西安富士达科技股份有限公司 (11)

16、新疆金风科技股份有限公司 (12)

17、北京朝歌数码科技股份有限公司 (12)

18、江西赣锋锂业股份有限公司 (12)

19、佛山市伊戈尔电业制造股份有限公司 (13)

20、武汉中元华电科技股份有限公司 (13)

21、陕西国德电气制造有限公司 (13)

22、厦门福慧达果蔬供应链有限公司 (14)

23、江西万年生猪产业集团有限公司 (14)

24、鞍山重型矿山机器股份有限公司 (14)

25、伊甸园巧克力（苏州工业园区）有限公司 (14)

26、上海百金化工集团有限公司 (15)

27、北京华夏聚龙自动化设备有限公司 (15)

28、上海中技桩业股份有限公司 (15)

29、新星化工冶金材料（深圳）有限公司 (16)

30、长江三峡能事达电气股份有限公司 (16)

31、海南蓝岛环保建材有限公司 (16)

32、江苏利田科技有限公司 (16)

二、海通开元投资有限公司 (17)

（一）、公司简介 (17)

（二）、已投资项目简介 (17)

1、河南新天科技股份有限公司 (17)

2、福建省闽发铝业股份有限公司 (18)

3、山东玲珑轮胎股份有限公司 (19)

4、东方财富信息股份有限公司 (19)

5、银联数据服务有限公司 (19)

6、重庆润江环保建材股份有限公司 (20)

7、陕西国德电气制造有限公司 (20)

8、东方证券 (20)

9、上海保隆汽车科技股份有限公司 (20)

10、银江股份公司 (21)

海通证券直投业务情况

海通证券2004年设立海通产业投资基金（中国－比利时直接股权投资基金基金资产）作为其直投平台，随后2008年设立海通开元进一步扩充直投业务。根据不完全统计，由海通开元直投的上市公司或拟上市公司，几乎全部都是突击入股，并且大部分由海通证券保荐，即“保荐”+“直投”模式。

2011年8月下发《证券公司直接投资业务监管指引》规定，要求证券公司自担任拟上市企业的辅导机构、财务机构、保荐机构、主承销商或者实质开展相关业务之日起，直投子公司及其下属机构不得再对该企业进行投资。

2010年5月18日，海通证券直投业务再落一子，海通开元投资基金与吉林省投资集团共同成立海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司（下称“海通吉禾”），投资于吉林省及全国的现代农业和新兴产业项目。据悉，这只基金首期规模将为3亿元人民币，出资机构还包括国家发改委、国家开发银行、吉林省政府等，海通开元占股比例为51%，成为海通吉禾基金的实际管理人。

2010年4月,海通开元和陕西省已经签约合作,海通开元将与陕西省创投引导基金管理中心和航天基地管委会合作,设立名为“西安航天新能源产业基金”,总规模50亿元人民币,首期募集10亿元人民币,其中:海通开元出资3.5亿元人民币,主要投资于航天工业、新能源、

清洁技术、新材料等。

正式证券行业直投业务的暴利引发了羊群效应。截至目前,国内已有19家券商获准进入直投业务领域,多数券商已经宣告成立直投子公司;最近一批在今年2月,宏源证券、第一创业证券以及西南证券直投业务试点资格相继获得证监会批准

一、海富产业投资基金管理有限公司

海富产业投资基金管理有限公司（以下简称“海富基金管理公司”）是经国务院授权国家发展改革委员会批准设立的、国内第一家产业投资基金管理公司，是中国－比利时直接股权投资基金基金资产（以下简称“中比基金”）的管理人。

海富基金管理公司由中国海通证券股份有限公司和比利时富通基金管理公司合资组建，公司注册资本2000万元人民币，注册地点为中国上海。公司经营范围为：产业投资基金管理；投资咨询；发起设立投资基金。

（一）、旗下唯一基金：中国-比利时直接股权投资基金简介1、中比基金设立背景

中比基金是经国务院批准成立、中比两国政府及商业机构共同注资的产业投资基金。2002年3月，中比两国政府在北京签署了《关于共同发起设立“中国—比利时直接股权投资基金”的合作备忘录》。中国财政部、比利时电信、国企及参与部、海通证券和比利时富通银行，作为中比基金的四方发起人，发起、筹备中比基金。2004年5月，温家宝总理访问比利时，亲自出席了在比利时首都布鲁塞尔举行的《中国－比利时直接股权投资基金章程》的签字仪式。

2、中比基金概况

中比基金规模1 亿欧元，2004年11月在国家工商总局注册成立，注册地在中国北京，