铝行业市场分析
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8. 2011年，中国铝材产量为2742万吨，同比增加26.7%。可见即使在宏观政策收紧的形势下， 中国的铝材消费需求仍保持了较高增速。
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01 铝产业链的下游产业链
二、型材
1. 铝型材主要应用于建筑领域和工业领域，可分为建筑型材和工业型材两大类。 2. 纵向来看，随着中国工业化水平的提高，工业型材占比已从2001年的24%，大幅上升到
原铝消耗量受经济环境及国 家政策的影响，增速呈现出与产 量同样的变化趋势。2012年消 耗量达到2095万吨，同比增长 8%。
根据中国的十二五规划：预 计到2015年我国电解wenku.baidu.com消费量 将达到2400万吨左右，年均增 长约8.6%，电解铝产量2400万 吨左右，年均增长8.8%。
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01 铝产业链的下游产业链
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01 铝土矿
中国的铝土矿占全球已探明铝土矿储量的3%，为38.7亿吨；主要分布在山西（占41.6%）、贵州 （占17.1%）、河南（占16.7%）、广西（15.5%）等省份；其余拥有铝土矿的15个省、自治区、直 辖市的储量合计仅占全国总储量的9.1%；
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01 氧化铝
2012年全球氧化铝产量约9570.5万吨。其中，中国产量3759万吨，占比39.3%；2010年中国氧 化铝消费量3126万吨。其中，进口量仅231万吨，供给缺口不大。中国的氧化铝市场已经趋于饱和， 在铝土矿供给充足的前提下，完全能够保障原铝的生产需求
金属铝行业市场分析
曼威·咨询销售中心
曼威网络科技（北京）有限公司 曼威信息技术（上海）有限公司
开篇摘要
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目录
01 市场规模分析 02 部分商家分析 03 加工需求分析 04 制造能力与加工设备分析 05 铝业C2M平台高阶设想
01 铝产业链
铝的产业链主要由铝土矿开采、氧化铝提炼、原铝生产和铝材加工四个环节组成：首先是铝土矿 开采，再通过对铝土矿溶解、过滤、酸化和灼烧等工序提炼出氧化铝，然后通过电解熔融的方式制备 电解铝。电解铝经过重熔提纯后可进一步加工成各种铝材、铝合金以及铝粉等
2012年的35%。横向来看，中国工业型材的比例与发达工业化国家的差距还很大。欧洲和北 美的工业型材比例分别为60%和55%，日本也超过40%。 3. 针对我国与发达国家铝型材消费结构差异较大的现状，2006 年4 月，国家发展改革委等九部 委联合下发《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》。通知规定，铝工业结构调整的主 要目标之一是增加高附加值加工材比重，要使工业型材与建筑型材比例达到7：3。据此， 未 来我国工业铝型材消费具有较大的增长空间。 4. 工业型材：工业铝型材主要应用于 交通运输、机电设备、耐用品、电 子电器四个领域。
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01 铝产业链的下游产业链
三、工业型材的应用领域（交通运输）
工业型材在交通运输领域的应用主要集中在汽车制造业、铁路及轨道车辆制造业、以及集装箱制 造业
1. 汽车制造业是工业铝型材的主要应用领域之一
汽车轻量化作为汽车节能减排的重要手段，成为未来汽车工业的发展方向，铝合金材料则是汽车 轻量化目标的主要应用材料。 ➢ 节能方面：汽车重量每减轻10%，最多可实现节油8%，而汽车每使用1kg铝材代替钢材，可
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01 铝产业链的下游产业链
一、铝加工材分类及应用领域
4. 从中国铝材的结构看：铝型材的比例最高，占50%；其次是铝板带箔材，占30%；铝压铸件 仅占7%。
5. 铝加工材的下游应用领域十分广泛，与工业、建筑业、以及消费水平的提升具有密切的关系。 6. 从铝加工材的下游需求来看，建筑领域是最大的消费领域，占39%；其次是交通运输、耐用
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01 原铝（电解铝）
2008年以来，受金融危机影响，中国原铝的产能利用率下降，因而产量增长缓慢。受到2009年 国家投资需求的拉动，2010年闲置产能纷纷复产，产量也大幅增长24.4%。近两年，在节能减排的大 背景下，国家对电解铝行业实施限电限产政策，原铝产量增速有所放缓，2012年产量达到1975万吨， 同比增长11%，占全球总产量的44.3%
因此铝加工行业的盈利能力相对稳定。
3. 铝加工分为变形加工和铸造加工两 种形式：
➢ 变形加工：分为挤压和压延两种方 式，通过挤压工艺制成的产品叫做 挤压型材，主要包括建筑型材和工 业型材；通过压延工艺制成的产品 叫做板带箔材，主要包括各种铝板、 带、箔材。
➢ 铸造加工：通过压铸的方式将原铝 加工成各种精密铝合金压铸件和精 密钣金。铝合金压铸件主要集中在 通讯设备结构件和汽车零部件两大 消费领域。
消费品、电力电子等工业领域。
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01 铝产业链的下游产业链
一、铝加工材分类及应用领域
7. 2003年以来，随着中国的建筑业和工业的高速发展，对铝材形成了大量的消费需求，中国铝 材的生产也由此进入高速增长期。至2010 年，产量达2162万吨，8年间年均复合增速28%。 除2009年受金融危机影响，产量略有下降外，均实现了20%以上的增长。
铝的上游产业链包括铝土矿开采、氧化铝提炼和原铝（电解铝）生产；原铝（电解铝）的生产比 较简单，主要依赖资源和能源。氧化铝+电，共占整个生产成本的80%以上
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01 铝土矿
根据美国地质调查局（USGS）最新数据：全球共有铝土矿资源储量283亿吨，分布主要集中在几 内亚、澳大利亚、巴西三大巨头，合计储量占全球的57%。2010年全球铝土矿产量为2.3亿吨，储采 比高达122倍，产量分布主要集中在澳大利亚、中国和巴西，合计产量占全球61%
中国是全球最大的铝消费国，约占全球总消费量的1/3，其下游消费主要集中于建筑、交通、电 力、机械等行业，其中建筑、交通占比最高，分别为28％和18％。… …
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01 铝产业链的下游产业链
一、铝加工材分类及应用领域
1. 原铝经过加工，制成铝加工材，应用于下游各行各业。 2. 铝加工材的定价模式为“电解铝+加工费”，可以部分转移上游原材料价格大幅波动的风险，
铝土矿开采
氧化铝提炼
原铝生产
铝材加工
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01 铝产业链
铝产业链在技术升级中不断延伸，由最初的简单铸造压延挤压向精密加工领域扩展，不断拓展铝 应用领域，目前广泛应用在新兴领域如高铁、城市轨道、太阳能板、电动汽车、核电等。最高技术的 铝深加工是应用在电子设备、汽车和航空领域的高压电子铝箔、钎焊箔等
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01 铝产业链的上游产业链及成本分析
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01 铝产业链的下游产业链
二、型材
1. 铝型材主要应用于建筑领域和工业领域，可分为建筑型材和工业型材两大类。 2. 纵向来看，随着中国工业化水平的提高，工业型材占比已从2001年的24%，大幅上升到
原铝消耗量受经济环境及国 家政策的影响，增速呈现出与产 量同样的变化趋势。2012年消 耗量达到2095万吨，同比增长 8%。
根据中国的十二五规划：预 计到2015年我国电解wenku.baidu.com消费量 将达到2400万吨左右，年均增 长约8.6%，电解铝产量2400万 吨左右，年均增长8.8%。
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01 铝产业链的下游产业链
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01 铝土矿
中国的铝土矿占全球已探明铝土矿储量的3%，为38.7亿吨；主要分布在山西（占41.6%）、贵州 （占17.1%）、河南（占16.7%）、广西（15.5%）等省份；其余拥有铝土矿的15个省、自治区、直 辖市的储量合计仅占全国总储量的9.1%；
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01 氧化铝
2012年全球氧化铝产量约9570.5万吨。其中，中国产量3759万吨，占比39.3%；2010年中国氧 化铝消费量3126万吨。其中，进口量仅231万吨，供给缺口不大。中国的氧化铝市场已经趋于饱和， 在铝土矿供给充足的前提下，完全能够保障原铝的生产需求
金属铝行业市场分析
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曼威网络科技（北京）有限公司 曼威信息技术（上海）有限公司
开篇摘要
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目录
01 市场规模分析 02 部分商家分析 03 加工需求分析 04 制造能力与加工设备分析 05 铝业C2M平台高阶设想
01 铝产业链
铝的产业链主要由铝土矿开采、氧化铝提炼、原铝生产和铝材加工四个环节组成：首先是铝土矿 开采，再通过对铝土矿溶解、过滤、酸化和灼烧等工序提炼出氧化铝，然后通过电解熔融的方式制备 电解铝。电解铝经过重熔提纯后可进一步加工成各种铝材、铝合金以及铝粉等
2012年的35%。横向来看，中国工业型材的比例与发达工业化国家的差距还很大。欧洲和北 美的工业型材比例分别为60%和55%，日本也超过40%。 3. 针对我国与发达国家铝型材消费结构差异较大的现状，2006 年4 月，国家发展改革委等九部 委联合下发《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》。通知规定，铝工业结构调整的主 要目标之一是增加高附加值加工材比重，要使工业型材与建筑型材比例达到7：3。据此， 未 来我国工业铝型材消费具有较大的增长空间。 4. 工业型材：工业铝型材主要应用于 交通运输、机电设备、耐用品、电 子电器四个领域。
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01 铝产业链的下游产业链
三、工业型材的应用领域（交通运输）
工业型材在交通运输领域的应用主要集中在汽车制造业、铁路及轨道车辆制造业、以及集装箱制 造业
1. 汽车制造业是工业铝型材的主要应用领域之一
汽车轻量化作为汽车节能减排的重要手段，成为未来汽车工业的发展方向，铝合金材料则是汽车 轻量化目标的主要应用材料。 ➢ 节能方面：汽车重量每减轻10%，最多可实现节油8%，而汽车每使用1kg铝材代替钢材，可
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01 铝产业链的下游产业链
一、铝加工材分类及应用领域
4. 从中国铝材的结构看：铝型材的比例最高，占50%；其次是铝板带箔材，占30%；铝压铸件 仅占7%。
5. 铝加工材的下游应用领域十分广泛，与工业、建筑业、以及消费水平的提升具有密切的关系。 6. 从铝加工材的下游需求来看，建筑领域是最大的消费领域，占39%；其次是交通运输、耐用
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01 原铝（电解铝）
2008年以来，受金融危机影响，中国原铝的产能利用率下降，因而产量增长缓慢。受到2009年 国家投资需求的拉动，2010年闲置产能纷纷复产，产量也大幅增长24.4%。近两年，在节能减排的大 背景下，国家对电解铝行业实施限电限产政策，原铝产量增速有所放缓，2012年产量达到1975万吨， 同比增长11%，占全球总产量的44.3%
因此铝加工行业的盈利能力相对稳定。
3. 铝加工分为变形加工和铸造加工两 种形式：
➢ 变形加工：分为挤压和压延两种方 式，通过挤压工艺制成的产品叫做 挤压型材，主要包括建筑型材和工 业型材；通过压延工艺制成的产品 叫做板带箔材，主要包括各种铝板、 带、箔材。
➢ 铸造加工：通过压铸的方式将原铝 加工成各种精密铝合金压铸件和精 密钣金。铝合金压铸件主要集中在 通讯设备结构件和汽车零部件两大 消费领域。
消费品、电力电子等工业领域。
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01 铝产业链的下游产业链
一、铝加工材分类及应用领域
7. 2003年以来，随着中国的建筑业和工业的高速发展，对铝材形成了大量的消费需求，中国铝 材的生产也由此进入高速增长期。至2010 年，产量达2162万吨，8年间年均复合增速28%。 除2009年受金融危机影响，产量略有下降外，均实现了20%以上的增长。
铝的上游产业链包括铝土矿开采、氧化铝提炼和原铝（电解铝）生产；原铝（电解铝）的生产比 较简单，主要依赖资源和能源。氧化铝+电，共占整个生产成本的80%以上
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01 铝土矿
根据美国地质调查局（USGS）最新数据：全球共有铝土矿资源储量283亿吨，分布主要集中在几 内亚、澳大利亚、巴西三大巨头，合计储量占全球的57%。2010年全球铝土矿产量为2.3亿吨，储采 比高达122倍，产量分布主要集中在澳大利亚、中国和巴西，合计产量占全球61%
中国是全球最大的铝消费国，约占全球总消费量的1/3，其下游消费主要集中于建筑、交通、电 力、机械等行业，其中建筑、交通占比最高，分别为28％和18％。… …
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01 铝产业链的下游产业链
一、铝加工材分类及应用领域
1. 原铝经过加工，制成铝加工材，应用于下游各行各业。 2. 铝加工材的定价模式为“电解铝+加工费”，可以部分转移上游原材料价格大幅波动的风险，
铝土矿开采
氧化铝提炼
原铝生产
铝材加工
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01 铝产业链
铝产业链在技术升级中不断延伸，由最初的简单铸造压延挤压向精密加工领域扩展，不断拓展铝 应用领域，目前广泛应用在新兴领域如高铁、城市轨道、太阳能板、电动汽车、核电等。最高技术的 铝深加工是应用在电子设备、汽车和航空领域的高压电子铝箔、钎焊箔等
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01 铝产业链的上游产业链及成本分析