庄园(农场)经济市场分析报告

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Байду номын сангаас2、 市场分析
(1)国际市场
据有机市场观察机构 (OrganicMonitor)估计,2006 年全球有机产品的销售额达到 了 386 亿美元,全球的有机食品的销售额按每年 30%以上的速度增长,2007 年的销量 为 500 亿美元,2010 年已经达到 1000 亿美元的销售量。可以预料,五年后,国际市 场的有机食品销量将超过 2000 亿美元。主要消费地区集中在北美和欧洲,占全球有机 消费总额的 97%,其余的 3%也基本集中在日本和澳大利亚。日本是亚洲最主要的有机 农产品消费市场,也是中国有机蔬菜出口的主要市场之一。
二、有机农业发展分析
1、有机农业概念
有机农业是遵照一定的有机农业生产标准,在生产中不采用基因工程获得的生物及 其产物, 不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质,遵循自然 规律和生态学原理, 协调种植业和养殖业的平衡,采用一系列可持续发展的农业技术 以维持持续稳定的农业生产体系的一种农业生产方式。
由于有机食品生产过程的控制标准很高,生产成本会明显增加,所以有机食品的市 场价格通常高出同类常规产品价格的 40%,有的甚至高出 1 倍以上。欧洲市场的有机食 品大部分依赖进口,德国、荷兰、英国每年进口的有机食品分别占有机食品消费总量的 60%、60%和 70%,价格通常比常规食品高 20%~ 50%,有些品种高出 1 倍以上。
(2) 国内市场
在亚洲国家中,中国有机农产品的种植面积最大,为 30.1 万公顷,暂居世界第 13 位,种植有机蔬菜的农户数为 2 910 户,但中国有机农产品的种植面积只占到国内农业 种植面积的 0.06 %。我国目前已经形成了规范的有机食品生产和认证体系,以《中华人 民共和国认证认可条例》的正式颁布实施为起点,到 2010 年底,我国有机蔬菜的认证 机构已有 100 多家,有机蔬菜的实际种植面积约 2 000 公顷,其中还不包括已经认证而 没有实际种植的面积。
为第四大有机食品消费大国,有机食品有望占到整个中国食品市场的 1%-1.5%,国际有 机食品市场对中国有机食品的需求将达到或超过 5%。
举例来看,即使在上海这个最注重健康意识的城市,有机农产品的消耗量占整个农 产品的比例也还不到 1%。“仅就蔬菜而言,整个上海市场的 1%就意味着 10 亿的规模, 如果可以做到 5%呢?”,所以说,有机农产品的市场需求空间目前足够大,而要在这个 行业立足,最重要的便是“供给”。
3、 发展现状
相关报告显示,仅在 2006 年底,国内获得有机食品认证(含转换期)的企业便已超 过 2000 家。 然而,在“热闹”的有机农业市场,一个显著的问题便是企业“多”而“小”, 良莠不齐,市场混乱,真假难辨,消费者无从选择或敬而远之,加之有机农产品的销售 价格远远高于传统农产品,在国内现有收入水平上,大规模消费有机蔬菜的经济基础、 消费习惯的形成以及物流设施、识别标志的完善等条件尚不具备,市场发展相对缓慢。 原因主要有三方面:
由于有机农业本身对农药、化肥、除草剂等人工合成物质的特殊要求,使其对人力、 技术的要求非常高,是一种典型的人力技术密集型产业,企业除要承担越来越高的人力 自身成本外,培训费用也不菲。可以说有机农业生产本身是一项不折不扣的“重资产” 产业。
(2)监管缺失
目前有机农业并未形成相关国家规范,当前所有认证机构都只是民间组织,也缺乏 统一的全国性管理部门,农业部门的监管只覆盖绿色和无公害食品,有机食品则不在其 中。除此之外,任何抽检只能测定是否“有害”,而无法检测是否“有机”。基于此, 含金量颇高的有机食品本身,存在着巨大的监管真空地带。与这一产业的发展空间、市 场需求相对的是,无人、无部门能确保其基本的安全底线——只留下自我筛选的成本。
庄园(农场)经济市场分析报告
上世纪 90 年代,“庄园”经济在我国开始兴起,随着政治、经济、文化的发展变化, 名称、内涵都变得纷繁复杂,现在的“农场、生态示范基地、观光园”等都属于庄园经 济范畴。现代庄园经济既不是奴隶社会的奴隶主庄园经济,也不是封建社会的地主庄园 经济,同时也有别于西方发达国家的农场主庄园经济,而是一种具有中国特色的庄园经 济。它是一种建立在以市场为导向,以科技为支柱,以经济效益为中心,资产股份化、 经营规模化、管理企业化的农业发展模式,集生产、生态、旅游、文化教育等综合功能 于一身是其方向发展。
一、发展背景
尽管发展道路不通,但其发展过程中却有着共同因素在推动其前进:
1、 政策因素
农业是国民经济的基础,我国是一个农业大国但从来都不是农业强国,其基础地位 并不牢固,因此国家给予了农业格外的政策关注,每年国家一号文件都是关于农业的, 2012 年国家远景目标纲要再一次强调“把加强农业放在发展国民经济的首位”。 “一小 三低”(规模小、低投入、低产出、科技含量低)是我国农业普遍的现状,其导致在农业 产品结构优化、产业关联体制创新和新技术应用能力等方面与国外相比有较大差距,在 市场竞争中处于劣势,所受的发展压力越来越大,特别是中国加入 WTO 以后,在质量、 安全等方面遭遇的技术壁垒、制裁越来越多,问题显得更加突出。
市场份额方面,从发达国家的需求趋势看,有机蔬菜食品在今后十年时间有望达到 10-15%的份额。有机蔬菜目前在国内的市场份额几乎为零,未来十年,中国有机农业生 产面积以及产品生产年均增长 20%-30%,在农产品生产面积中占有 1%-1.5%的份额,达 到 1800-2300 万亩;有机食品出口占农产品出口比重将达到或超过 5%,但部分有机食 品仍将依赖进口,特别是奶制品、葡萄酒、巧克力、燕麦、糖、水果等产品。中国将成
国内的有机产品销售多以出口为主,1995 年全国有机蔬菜出口值为 30 万美元,到 2010 年就达到 2.42 亿美元。从出口量来看,截止到 2010 年底,中国有机蔬菜的出口 量约为 4.5 万~6 万 t 左右,出口国家主要以日本、美国和欧盟为主。其中,出口到日 本的有机蔬菜量约占总出口量的 2/3。
无论是有机农业还是生态农业观光经济都在政策方向的辐射范围内,发展政策上升 渠道通畅。
2、 消费升级因素
随着社会经济的飞速发展,人们收入水平迅速提高,对食物的要求从单纯的追求数 量转向追求质量,从追求产量的增长转向追求综合效益的提高,全球的农产品消费市场 普遍关注安全性。尤其是近年来“毒大米、地沟油、三聚氰胺等”食品安全、餐饮健康 问题持续激荡着人们的胃,置重金购买“有机”似乎成为当下一个大趋势,消费者对于 “环保、健康”概念食品的热衷正在与日俱增。绿色食品、有机食品受到人们的普遍欢 迎,未来人们对绿色无公害食品的需求也越来越大,而食品安全问题却成了我国农产品 的“瓶颈”,因此,发展生态农业、开发无公害绿色食品有其必要性和迫切性。
集综合功能于一体是庄园经济发展的方向也是终极目标,在目标实现的过程中都要 从某个环节突破,作为最初突破点的功能定位不同或功能叠加组合的侧重点不同,其发 展道路也不同。按此依据划分,目前市场上的庄园大致可以分为两类:一是定位于生产 +生态功能的,以上海的多利,北京正谷、凤凰公社、百年栗园,河南的君源等为代表 有机生态农业;二是定位生态+旅游功能的各类生态农业观光园,全国各地分布广泛。
有机农产品的销售价格远远高于传统农产品,在国内现有收入水平上,大规模消费 有机蔬菜的经济基础、消费习惯的形成以及物流设施、识别标志的完善等条件尚不具备, 国内市场的开发一直有限。但随着经济水平提高及国内食品安全问题的升级,市场规模 也在不断扩大。1999 年之前为中国有机生产发展初期,产品几乎尽数都通过有机贸易 商出口到日本、欧盟及北美等地;及至 2006 年,中国国内有机食品市场的销售额便达 到了 56 亿元人民币,是当时出口值的 2 倍;到了 2010 年,这一数字已经超过 100 亿 元人民币,且预计未来几年将保持超过 30%的年增长率。
为此,在 2012 年全国农业工作会议上,党中央、国务院对我国农业和农村经济结 构调整作了整体部署,确定农业的发展战略目标:增加农业投入,走高投入、高产出、
高效益的集约持续发展的道路,实现人口资源、生态、经济和社会发展的协调共进,形 成良性循环,建设成一个可持续发展的生态农业。针对目前存在的问题还是无效生产能 力过剩与有效需求不足的矛盾,提出“在由传统农业向现代农业转变的过程中,支持以 生态农业和有机食品作为突破口,在高标准下将以生态农业为主的现代农业、以有机食 品为主的食品产业、以生态旅游为主的旅游业培育成为新的支柱产业”的战略布署,我 们用优质化去改造传统农业产业,用特色化形成新的农业支柱产业,加速农业产业的结 构调整和升级换代。
有机食品的价格是影响消费者购买的重要因素之一,但在人们越来越关心食品安全 的时代,有机食品必将有着广阔的市场。据调查,73%的法国人和 60%的丹麦人经常购 买有机蔬菜,56%的美国公民认为有机食品更为健康。美国人愿意买有机蔬菜的原因首 先是健康与营养:有机蔬菜的营养成分较高;其次是支持环 境保护和生态平衡;再者 有机蔬菜的口味好,芳香物质和可食用纤维素多。消费者对高质量的有机食品的需求将 稳步增长,特别是市场份额较高的有机食品如蔬菜和水果、婴幼儿食品、粮食类、奶制 品等。
(3) 市场预测
联合国粮食和农业组织发表的一份报告分析表明,在过去的 10 年 间,在一些国 家的市场上,有机农产品的销售额年递增率超过 20%。这与一些常规食品市场的停滞不 前形成了鲜明的对比。在欧美,有机蔬菜是发展速度最快的一个产业。在过去六年中, 销售量以每年 20%的速度增长。中国的有机蔬菜目前无论是规模还是发育程度还很低, 总体上还处在起步阶段,并有着巨大的发展潜力,可望成为一个新型的食品支柱产业。
在解决温饱之后,人们除吃穿以外对精神文化享受追日益增多,日趋多样,与此同 时,节假日的增多,双休日的实行,为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时问。生 活节奏的加快以及竞争的日益激烈,人们渴望多样化的旅游,尤其希望能在舒适的田园 环境中放松自己。从人们旅游情趣多向性来看,追求田园式的生活情趣是个重要的发展 趋向。而观光农业是农业与旅游业边缘交叉的新型产业,不仅具有生产性功能,还具有 改善生态环境质量,为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能,一方面拓宽了旅游业 的广度,为旅游活动增添了新景观,有助于生态保护和环境优化,使环境恢复魅力,永 保秀丽:另一方面改变了传统的农业生态结构,优化了农业经济的组合,开拓了农业和 土地被利用的新领域,强化农业自我积累、自我发展的运行机制,增加农产品的商品量 和农业附加值,加速传统农业向现代新型农业的转变。现实中,这样的景点场所显得相 对匮乏,这就为生态农业观光园的快速发展提供了广阔的发展市场。
目前有机食品的主要消费市场还集中在一线城市,对于有机蔬菜类产品而言,由于 受产品储存周期以及运输半径的限制,其种植生产也只能就近在城郊进行,然而,一线
城市的近郊土地资源本身相对稀缺,而且近郊蔬菜的生产一直被视为是“关乎民生、稳 定菜价和供应”的大问题,因而面临着更多的关注和制约。不需要重金投入,还需要本 乡本土的人脉基础和大量时间成本。如何跨过土地的坎是必须首要考虑的问题:一方面 需要找到合适的路径来突破政策限制,另一方面也同样需要重金投入,走“重资产”发 展的方式。
(1)有机农业自身的特点所致
农产品分为普通、无公害、绿色、有机 4 个等级,有机是食品质量认证的最高级别, 在生产加工过程中绝对禁止使用农药、化肥、除草剂等人工合成物质,对土壤、空气、 水等环境质量都有一定要求。除此之外,对于周边环境的要求也极为苛刻,譬如农田附 近不能有任何机动车辆通行,原因是为避免尾气污染。
根据联合国粮农组织和世卫组织食品法典委员会的规定,“有机食品”进入市场需 要经过联合国粮农组织 CIF 的统一标准认证,认证许可有效期为一年,需按年年检。而 其生产标准可被概括为“三无两改造”,即:无化学农药,无化学肥料,无转基因,改 造水,改造土壤。也就是说,除了生产过程中的强制标准以外,种植区域的土壤和水域 也必须达标。“要达到相关的标准,一般的土地需要三到四年‘改良期’,其间没有任何 产出,属纯 投入期”。以上海多利农庄为例,其前期投入在 2.2 亿元左右,其中,仅 水系改良一项,前期便投资了超过 6000 万元。
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