2018饼干市场零售研究报告

2.6 2 2.2
3.6 2.4 1.9
3.5 2.6 1.9 5.5
4.4 3.3 2.5 1.7 5.3 3.4 2.5 1.8 5.5 2.3 2.1 5.8
7.2 2.9 0.7 2.2
3230
16.4% 7.7% 7.0% 22.9%
19.8% 11.1% 4.4% 10.7%
32.9%
12.4% 3.0% 8.9%
12.1% 2,6% 8.3%
AM 00
AM01 蛋卷
AM 02 咸单片
AM 00 夹心
AM01 梳打 威化
AM 02 其他
10
全国饼干不同品类双月销量趋势
曲奇/蛋卷等在春节过后，本期销量明显下降
« ¹ È ú Ç ³ Ê Ð
26.2% 31.2%
1.7% 6.2%
« ¹ È ú
21.8% 24.9%
销售量增长 销售额增长
1.1% 4.8%
4
饼干在顶新不同辖区中的年度销售变化趋势
天津地区是过去两年里推动整体市场增长的主动力
销售量（吨）
168,271 160,556 3,194 27.6% 128,544 35.3% 37.4% 28.9% 27.7% 29.1% 43.5% 27.6% 31.2% 35.0% 37.7% 33.3% 34.2% 2,623 35.5% 28.1%
12.8 16.1 0.6 3.7
米饼类干脆小食 方便面
销售量（千吨）
161 129 168 2623
销售额（百万人民币）
3194 3230
+4.8% +24.9% +21.8%
+1.1%
MAT
AM 00 AM 01 AM 02 AM 00 AM 01 AM 02
3
饼干在全国城市和城镇中的销售增长趋势
销售额重要性
14.4 6.5 7.3 14.9 6.2 6.9 13.9 6.3 7.1 17.4 5.9 6.4 14.6 6.6 6.8
27.8 2.5
27.5 2.6
27.9 2.8
29.1 2.8
29.3 2.6
29.3 2.8
29.9 2.4
33.8 1.9
33.2 2
32.7 2.2
34.3 2.1
饼干市场零售研究 报告
1
目

的
回顾饼干整体市场在过去两年的发展趋势

饼干不同品类细分回顾 康师傅/达能/纳贝斯克表现比较

2
全国饼干年度销售增长趋势
饼干整体市场增长速度仍处于缓慢增长阶段
MAT
销售量增长 AM 01 AM 02
34.6 22.5 22.8 4.2
销售额增长 AM 01 AM 02
44 40 36
44 41 39 37 36
44 42 39 36
45 44 43 40 37
46 45 44 42 39 35
AM 01
JJ 01 « ± ¶
AS 01 ª ± » ÷± Î
ON 01 ª Ö » Ð
DJ 02 ÷Ä Î Ï ª Ä » Ï
FM 02 ª ¶ » «
AM 02
7
全国饼干在不同地区现代通路的市场渗透率
7.9% 7.3% 7.7% 22.0% 26.1% 24.3% 12.2% 6.6% 11.9% 甜单片 20.4% 11.0% 5.7% 12.2% 12.0% 8.1% 8.1% 22.5%
161
129
7.9% 6.9% 7.8% 20.1% 27.9% 11.6% 2.9% 9.2% 曲奇 11.4% 8.3% 8.2% 20.5% 14.4% 8.6% 6.8% 21.2%
销售额（百万人民币）
3,230
38.9%
37% 32%
MAT AM00
MAT AM01
MAT AM02 天津辖区
MAT AM00 MAT AM01 杭州辖区 广州辖区
MAT AM02
5
七大地区饼干市场销售重要性变化趋势
华东在过去一年里销售重要性不断提高
销售量重要性
12 7.5 7.8 12.1 7.6 7.8 12.8 7.5 7.5 12.3 7.3 7.6 12.8 7.3 7.4 13.4 7.2 7.4 12.4 7.7 7.7 13.8 6.7 7.4 13 6.9 7.4
34.7 2
35.1
34.9 1.8
2
31.2
30.7
30.4
29.9
30
29.2
29.6
27.2
27.8
27.6
26.7
27.3
24.9
26.7
11.2
11.6
11.2
11
10.6
10.7
10.4
9.3
9.8
9.4
8.9
8.8
8.3
8.7
AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02
销售量（千吨）
3.3 2.4 2.5 6.1 5.2 8.3 4.4 2.4 2.1 6.3 4.6 2.3 1.9 6.2 2.9 2.1 2.5 6 5.4 7.4 3.5 0.9 2.7 4 2.4 1.9 6.4
2.4 1.9 1.7 4.9
2.5 1.8 2.1 4.8 6.8 2.9 0.7 2.1
数值铺货率
92 86 80 79 86 83 77 76 75 87 83 82 76 75 82 81 80 77 76 75 82 81 77 76 75 70 67 62 82 78 77 76 74 71
饼干在西北现代通路中渗透率最高
97 97 97
84 82 79 77 71 67
71
60
销售增长缓慢现象普遍存在在城市和城镇中， 4个主要城市的发展速度相对较快
MAT AM 01 Vs MAT AM 00
-5.3% « ¹ È ú Ç ³ Õ ò -0.5%
MAT AM 02 Vs MAT AM 01
-3.3% -2.4%
4¸ ö Ö ÷Ò ª ³ Ç Ê Ð
28.9% 35.0%
13.7% 20.5%
东北 华北 西北
AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02
华东 华中 西南 华南
6
饼干在全国各大区的市场渗透比较
饼干整体在东北地区的市场渗透率最高
数值铺货率
64 63 60 60 60 60 60
46 44 42 41 39
45 44 42 41 39 38
AM 01
JJ 01 « ± ¶
AS 01 ª ± » ÷± Î
ON 01 ª Ö » Ð
DJ 02 ÷Ä Î Ï ª Ä » Ï
FM 02 ª ¶ » «
Hale Waihona Puke Baidu
AM 02
8
全国饼干不同品类年度销售变化趋势
夹心饼干在过去两年里始终保持稳定增长
销售量（千吨） 168 销售额（百万人民币） 3194 2623