《理财顾问专业素养养成》训练 - 职业精神篇
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诚信的具体表现
对用户 对同事 对公司
1、表里如一 2、真诚热情 3、乐于分享 4、实事求是
．．．．．．
Lenovo Confidentia|l© 2006 Lenovo
诚信的具体表现
对用户 对同事 对公司
1、信守规范 2、克己奉公 3、不阳奉阴违 4、不推诿责任
．．．．．．
Lenovo Confidentia|l© 2006 Lenovo
做到诚信，不违背 道德，是需要智慧的， 要根据具体情况，采 取不同措施。
Lenovo Confidentia|l© 2006 Lenovo
优秀的理财顾问和 差的理财顾问最大 的差别在哪里?
Lenovo Confidentia|l© 2006 Lenovo
答：
敬业精神和努力程度的差别
理财顾问中往往有这样三种人：
LOGO
理财顾问
的
专业素养养成训练
主讲：
课程理念：
培训+教练=知道+做到
不仅知道，更要做到！
角色与收获
每个课堂上都有三种 人，因为所扮演角色 的不同，他们在课程 结束后的收获差距巨 大。
1、观众 2、裁判 3、运动员
课程理念：
成功=智商+情商+胆 商+德商
理财顾问专业素养钻石体系
1 职业精神养成训练 2 职业情商养成训练 3 职业形象养成训练 4 职业能力养成训练
——杨元庆（联想）
“其实一个人能力的大小，知识只占了20%，技能占了40%， 态度也占到40%，而一个人最重要的态度之一就是诚信， 你一定要有360度的口碑，也就是说，当你的上司信任你， 同事信任你，部属信任你，上游厂商、下游客户都很信任 你的时候，你就真正具有了诚信的口碑，那么就值得被委 以重任。”
3.尊敬自己的岗位、成就自己的人生
故事
有人问三个砌墙的工人：“你们在做什么呢？” 第一个工人没好气地嘀咕：“你没看见吗，我 正在砌墙吗？” 第二个工人有气无力地说：“嗨，我正在做一项每小时9美元 的工作。” 第三个工人哼着小调，欢快地说：“你问我啊，朋友，我不妨 坦白告诉你，我正在建造这世界上最伟大的教堂！” 多年后，第三个工人最终成为一位伟大的建筑大师！而前两 位工人却一生都在砌墙。
牢骚满腹 得过且过
他们永远悲观失望，似乎总在抱怨他人和环境，认为自己 所有的不如意都是环境造成的，整天生活在负面的情绪当中， 同时把这种情绪不知不觉的传染给其他人。
这种人的口头禅是：“那么拼命干什么？大家不是拿着 同样的薪水吗？”他们从来都是按时上班，按部就班，职责 之外的事情一概不理，不求有功，但求无过。
理财顾问职业素养训练——
职业精神篇
引言
理财顾问向客户推荐产品和服 务，但是客户常常拒绝，你认为最 主要的原因是什么？
思考：
理财顾问如何才能获得客 户的信任？
LOGO
一、诚实守信
诚wk.baidu.com
———
诚信 实：
何
《 现 代
， 守
汉信
为 诚
语 词 典
用 。
》
信 ？
曾子杀猪立信
曾子是孔子的弟子。一天，曾子的妻子要出门， 儿子哭着要跟她去。曾妻安慰儿子说：“你别去，也 别哭，妈妈回来给你杀猪吃。”她从街上回来后，见 曾子准备杀猪，制止道：“我不过是哄孩子，何必当 真呢？”曾子却说：“如果不杀猪，就是欺骗孩子， 也就是教孩子说谎。”曾子坚持把猪杀了。
——任正非（华为）
故事
一年轻人到一家大公司应聘。笔试的当天，他发现众 多应聘者中他的学历是最低的。他学的是成人夜校，而其 他人学历最低的也是研究生。题目难度很大，这年轻人虽 无把握，但还是认真做下去。
考到一半，主考官手机突然响起，于是离开考场到屋 外接电话。屋内没有了主考官，应聘者开始不安分起来， 纷纷交头接耳。
诚信是一种能力，并不是每个人 都具备这种能力，有些人就完全不具 备这种能力，请欣赏小品——
《道德医生》
我要 说
• 坚持讲诚信就会获得信任
• 讲诚信是信任的前提 • 信任的基础永远是讲诚信
现场互动
诚信：最重要的职业素质
一个人有两样东西谁也拿不走，一个是知识，一个是信誉。
——柳传志（联想）
诚信是企业取得长远成功的必要条件，但不是充分条件。事实上，有了诚信，不一 定能取得长久的成功；但没有诚信，则一定不能取得长久的成功。诚信，是一切行为 取得成功的基础，有了这个基础，再加上其他的一些因素，成功就不远了。
而这位年轻人没有任何动作，仍然安静的答题。这 时坐在他旁边一应聘者侧过身对他说：“哥们，别这么认 真，赶紧抄点吧。”
这位年轻人冲他一笑，没有回答，仍然自顾自地埋头答题。
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故事一 考试结束，这位年轻人已不抱任何希望，因为
题目太难，他考得一蹋糊涂！
启示： 这场考试考的是什么？
是知识吗？
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如何做到讲诚信
对客户 对同事 对公司
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1、守信 2、践诺 3、真实不欺 4、遵守职业道德 5、敢于承担责任 6、真心对客户 7、保守秘密
谁知第二天却接到录取通知，让他准备上班。 隔天他又高兴又惊愕的到了公司。
一进办公室看到上司，觉得很面熟，好像似曾 相识，却不知在哪见过。
这时他的主管上司微笑着对他说：“你不认识 我了吗？我就是那天坐在你旁边，提醒你可以抄 一下的应聘者啊。”
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敬业的含义：恪尽职守
敬业就是敬重并专心致力于自己 从事的事业，千方百计将事情做好。 敬业的实质是投入并快乐地工作，达 到“不是要我做，而是我要做。”的境 界。
专心致志，以事其业。 --- 朱熹
“公司又不是我的，将来怎样与我有什么关系。” “上班对我来说，就是当一天和尚撞一天钟。” “工作差不多就行了，何必那么较真呢？” “公司少不了我的，得依靠我！” “不准在办公室吃早餐？哼 那我今天请假” “奖金你们扣吧，反正年终的时候老板还会给我。” “假如其他部门提供……我们部门完成就没问题。”
积极进取
人们经常可以看到他们忙碌的身影，他们热情的和同 事们打着招呼，精神抖擞、积极乐观、永争第一。他们总 是积极的寻求解决问题的办法，即使在受挫的情况下也是 如此，时刻享受着工作的乐趣。
哪种理财顾问更容易成 功？
牢骚满腹
得过且过
积极进取
我们来看看这三种人 的结局：
解聘
处境尴尬
升职、加薪
二、敬业精神
诚信的具体表现
对用户 对同事 对公司
1、表里如一 2、真诚热情 3、乐于分享 4、实事求是
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诚信的具体表现
对用户 对同事 对公司
1、信守规范 2、克己奉公 3、不阳奉阴违 4、不推诿责任
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Lenovo Confidentia|l© 2006 Lenovo
做到诚信，不违背 道德，是需要智慧的， 要根据具体情况，采 取不同措施。
Lenovo Confidentia|l© 2006 Lenovo
优秀的理财顾问和 差的理财顾问最大 的差别在哪里?
Lenovo Confidentia|l© 2006 Lenovo
答：
敬业精神和努力程度的差别
理财顾问中往往有这样三种人：
LOGO
理财顾问
的
专业素养养成训练
主讲：
课程理念：
培训+教练=知道+做到
不仅知道，更要做到！
角色与收获
每个课堂上都有三种 人，因为所扮演角色 的不同，他们在课程 结束后的收获差距巨 大。
1、观众 2、裁判 3、运动员
课程理念：
成功=智商+情商+胆 商+德商
理财顾问专业素养钻石体系
1 职业精神养成训练 2 职业情商养成训练 3 职业形象养成训练 4 职业能力养成训练
——杨元庆（联想）
“其实一个人能力的大小，知识只占了20%，技能占了40%， 态度也占到40%，而一个人最重要的态度之一就是诚信， 你一定要有360度的口碑，也就是说，当你的上司信任你， 同事信任你，部属信任你，上游厂商、下游客户都很信任 你的时候，你就真正具有了诚信的口碑，那么就值得被委 以重任。”
3.尊敬自己的岗位、成就自己的人生
故事
有人问三个砌墙的工人：“你们在做什么呢？” 第一个工人没好气地嘀咕：“你没看见吗，我 正在砌墙吗？” 第二个工人有气无力地说：“嗨，我正在做一项每小时9美元 的工作。” 第三个工人哼着小调，欢快地说：“你问我啊，朋友，我不妨 坦白告诉你，我正在建造这世界上最伟大的教堂！” 多年后，第三个工人最终成为一位伟大的建筑大师！而前两 位工人却一生都在砌墙。
牢骚满腹 得过且过
他们永远悲观失望，似乎总在抱怨他人和环境，认为自己 所有的不如意都是环境造成的，整天生活在负面的情绪当中， 同时把这种情绪不知不觉的传染给其他人。
这种人的口头禅是：“那么拼命干什么？大家不是拿着 同样的薪水吗？”他们从来都是按时上班，按部就班，职责 之外的事情一概不理，不求有功，但求无过。
理财顾问职业素养训练——
职业精神篇
引言
理财顾问向客户推荐产品和服 务，但是客户常常拒绝，你认为最 主要的原因是什么？
思考：
理财顾问如何才能获得客 户的信任？
LOGO
一、诚实守信
诚wk.baidu.com
———
诚信 实：
何
《 现 代
， 守
汉信
为 诚
语 词 典
用 。
》
信 ？
曾子杀猪立信
曾子是孔子的弟子。一天，曾子的妻子要出门， 儿子哭着要跟她去。曾妻安慰儿子说：“你别去，也 别哭，妈妈回来给你杀猪吃。”她从街上回来后，见 曾子准备杀猪，制止道：“我不过是哄孩子，何必当 真呢？”曾子却说：“如果不杀猪，就是欺骗孩子， 也就是教孩子说谎。”曾子坚持把猪杀了。
——任正非（华为）
故事
一年轻人到一家大公司应聘。笔试的当天，他发现众 多应聘者中他的学历是最低的。他学的是成人夜校，而其 他人学历最低的也是研究生。题目难度很大，这年轻人虽 无把握，但还是认真做下去。
考到一半，主考官手机突然响起，于是离开考场到屋 外接电话。屋内没有了主考官，应聘者开始不安分起来， 纷纷交头接耳。
诚信是一种能力，并不是每个人 都具备这种能力，有些人就完全不具 备这种能力，请欣赏小品——
《道德医生》
我要 说
• 坚持讲诚信就会获得信任
• 讲诚信是信任的前提 • 信任的基础永远是讲诚信
现场互动
诚信：最重要的职业素质
一个人有两样东西谁也拿不走，一个是知识，一个是信誉。
——柳传志（联想）
诚信是企业取得长远成功的必要条件，但不是充分条件。事实上，有了诚信，不一 定能取得长久的成功；但没有诚信，则一定不能取得长久的成功。诚信，是一切行为 取得成功的基础，有了这个基础，再加上其他的一些因素，成功就不远了。
而这位年轻人没有任何动作，仍然安静的答题。这 时坐在他旁边一应聘者侧过身对他说：“哥们，别这么认 真，赶紧抄点吧。”
这位年轻人冲他一笑，没有回答，仍然自顾自地埋头答题。
Lenovo Confidentia|l© 2006 Lenovo
故事一 考试结束，这位年轻人已不抱任何希望，因为
题目太难，他考得一蹋糊涂！
启示： 这场考试考的是什么？
是知识吗？
Lenovo Confidentia|l© 2006 Lenovo
如何做到讲诚信
对客户 对同事 对公司
Lenovo Confidentia|l© 2006 Lenovo
1、守信 2、践诺 3、真实不欺 4、遵守职业道德 5、敢于承担责任 6、真心对客户 7、保守秘密
谁知第二天却接到录取通知，让他准备上班。 隔天他又高兴又惊愕的到了公司。
一进办公室看到上司，觉得很面熟，好像似曾 相识，却不知在哪见过。
这时他的主管上司微笑着对他说：“你不认识 我了吗？我就是那天坐在你旁边，提醒你可以抄 一下的应聘者啊。”
Lenovo Confidentia|l© 2006 Lenovo
敬业的含义：恪尽职守
敬业就是敬重并专心致力于自己 从事的事业，千方百计将事情做好。 敬业的实质是投入并快乐地工作，达 到“不是要我做，而是我要做。”的境 界。
专心致志，以事其业。 --- 朱熹
“公司又不是我的，将来怎样与我有什么关系。” “上班对我来说，就是当一天和尚撞一天钟。” “工作差不多就行了，何必那么较真呢？” “公司少不了我的，得依靠我！” “不准在办公室吃早餐？哼 那我今天请假” “奖金你们扣吧，反正年终的时候老板还会给我。” “假如其他部门提供……我们部门完成就没问题。”
积极进取
人们经常可以看到他们忙碌的身影，他们热情的和同 事们打着招呼，精神抖擞、积极乐观、永争第一。他们总 是积极的寻求解决问题的办法，即使在受挫的情况下也是 如此，时刻享受着工作的乐趣。
哪种理财顾问更容易成 功？
牢骚满腹
得过且过
积极进取
我们来看看这三种人 的结局：
解聘
处境尴尬
升职、加薪
二、敬业精神