世界炼油现状及趋势
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世界炼油现状及趋势
一、世界炼油产能概况
2019 年是自 1970 年以来全球炼油能力增长最多的一年，世界炼油能力净增
1.17 亿吨/年，上升至 50.81 亿吨/年。中国、沙特、马来西亚和土耳其等新兴经
济体和发展中国家是主要驱动力。亚太地区在世界炼油总能力的占比从上年的
35.9%升至 36.3%，中东地区占比从上年的 9.0%升至 9.6%。但世界原油加工量并
预计在 2018-2023 年期间，由于融资和技术方面的原因，炼油项目会有“滑
落”的趋势，相比于 780 万桶/天的稳固炼油能力，已公布项目的炼油能力高出
2200 万桶/天。因此，在这期间，不太可能出现新的大型炼油项目，投产的新项
Βιβλιοθήκη Baidu
目，都有可能是现有的改造和单台机组的增加，例如炼油厂摆脱瓶颈，增加焦化
异构化
41.7 5.2 5.2 31.3 15.6 20.9 10.4
其他 亚 太 总计 地区
975.1 5162.1 297.2 1986.6
57.4 146.0 78.2 26.1 5.2
438.0 938.6 490.1 213.8 52.1
130.4 698.7 10.4 140.8
烷基化 聚合 脱硫 石脑油 汽油 柴油 重油
其国内石油供应增加的支持下，尽管正在合理化的减少了炼油厂的数量，但近年
来总产能却有小幅上升。在欧洲，活跃炼油厂总数和总生产能力均有所减少。
与此同时，亚太地区的产能受该地区强劲的石油需求增长支撑一直稳步提升
至美国、加拿大加上欧洲的水平。目前，该地区的产能总计为 3350 万桶/日
（33.9%），其中中国占 1480 万桶/日（15%）。尽管日本和澳大利亚的炼油能
油生产线辛烷值为 19%，脱硫率为 62%。
然而蒸馏和二次产能的地区差异很大。截至 2018 年 1 月 1 日，全球炼油蒸
馏产能估计为 9900 万桶/日。其中，美国、加拿大和欧洲仍占很大比例，分别为
2050 万桶/日和 1660 万桶/日，占全球总量的 20.7%和 16.7%。在美国和加拿大在
未与炼油能力同步大幅增加，2019 年，全球加工原油约为 8220 万桶/日，与上年
持平，炼厂装置平均利用率降至 81%左右，同比降低 3 个百分点。欧美及亚太等
主要地区的炼厂开工率都出现下滑。北美、新加坡炼油毛利下降，西北欧略有增
加。多数跨国石油公司炼油业务盈利由正转负，甚至大幅亏损。
目前，由于炼油市场需求向产品的需求增量转变，轻质产品油和相关燃料油
此，供应主要包括轻清洁产品和相关的残余燃料油需求逐步下降，第二，对燃料
质量的监管逐步更加严格，特别是汽油和柴油的低硫和超低硫（ULS）标准
总之，这些要求更高水平的升级、脱硫、辛烷值和相关的支持能力，包括氢
和硫的回收。因此，二元能力的基础水平现在是相当可观的。按照原油（常压）
蒸馏能力的百分比，蒸馏在全球的平均水平为 38.5%，升级仅为 41%多一点，汽
加氢裂化 125.1 10.4 10.4 109.5 26.1 46.9 83.4
减粘裂化 5.2 20.9 10.4 83.4 31.3 31.3 10.4
溶剂脱沥青 20.9 5.2 0.0 5.2 0.0 10.4 5.2
汽油
重整
203.4 36.5 26.1 130.4 46.9 52.1 67.8
或加氢裂化装置。2018-2023 年现存装置炼化能力增长趋势见图 1.1，2018-2023
年新投资项目炼化产能增长趋势见图 1.2。
图 1.1 2018-2023 年现存装置炼化能力增长趋势
图 1.2 2018-2023 年新投资项目炼化产能增长趋势
二、世界成品油供需关系
在全球范围内，如今的炼油厂越来越“复杂”，每桶一次蒸馏的二次加工能力 不断扩大。这一趋势得到了两个因素的支持：第一，长期转向增量生产需求，因
里海
蒸馏
常压
1069 422.4 219.0 865.6 370.2 474.5 771.7
减压
490.1 187.7 57.4 342.1 151.2 146.0 318.1
二次加工
焦化
146.0 41.7 5.2 41.7 20.9 20.9 109.5
催化裂化 312.9 83.4 15.6 119.9 36.5 46.9 177.3
的需求量逐步下降，而且有关部门对燃料质量的监管越来越严格，尤其是汽油和
柴油的低硫和超低硫标准。因此，全球范围内炼油厂对于一次蒸馏产品的二次加
工能力不断扩大。2018 年全球炼厂的总产能分布见表 1.1。
表 1.1 2018 年全球炼厂产能分布情况
俄罗
单位(mt/a) 北美 拉美 欧洲 非洲 斯 和 中东 中国
83.4 15.6 125.1 26.1
67.8 41.7 177.3 26.1
161.6 52.1 302.4 130.4
860.4 338.9 1506.9 469.3
注：2018 年全球炼厂开工率 83%，美国炼厂开工率 90%，亚太地区 85%，欧盟 88%
数据来源于：OPEC 组织《World Oil Outlook 2040》
焦和催化裂化水平最高的国家，同时美国和加拿大，欧洲和中国加氢裂化水平最
高。相对的欧洲，俄罗斯和里海和中东减粘裂化比例最高。
在脱硫和相关硫回收方面，已全面实施 ULS 汽油和柴油标准的地区的原油
产能水平最高。值得注意的是，中东地区脱硫和硫回收的比例也很高，这是因为
力由于这两个国家的大规模关闭而一直在下降，但亚太地区的炼油总产能还是有
所增加。与此同时，中东的产能也出现了类似的趋势，从 2000 年的约 670 万桶/
日增至 2018 年 1 月的 910 万桶/日。综合来看，这些地区在 2018 年初占全球产
能的 43%
石化产业能力对于地域分布差异很大。美国、加拿大、拉丁美洲和中国是炼
15.6 10.4 0.0 10.4 0.0 5.2 0.0 15.6 114.7 5.2 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4
250.3 46.9 31.3 151.2 26.1 5.2 349.4 109.5 41.7 156.4 20.9 0.0
172.1 57.4 31.3 10.4 302.4 99.1 93.9 10.4
一、世界炼油产能概况
2019 年是自 1970 年以来全球炼油能力增长最多的一年，世界炼油能力净增
1.17 亿吨/年，上升至 50.81 亿吨/年。中国、沙特、马来西亚和土耳其等新兴经
济体和发展中国家是主要驱动力。亚太地区在世界炼油总能力的占比从上年的
35.9%升至 36.3%，中东地区占比从上年的 9.0%升至 9.6%。但世界原油加工量并
预计在 2018-2023 年期间，由于融资和技术方面的原因，炼油项目会有“滑
落”的趋势，相比于 780 万桶/天的稳固炼油能力，已公布项目的炼油能力高出
2200 万桶/天。因此，在这期间，不太可能出现新的大型炼油项目，投产的新项
Βιβλιοθήκη Baidu
目，都有可能是现有的改造和单台机组的增加，例如炼油厂摆脱瓶颈，增加焦化
异构化
41.7 5.2 5.2 31.3 15.6 20.9 10.4
其他 亚 太 总计 地区
975.1 5162.1 297.2 1986.6
57.4 146.0 78.2 26.1 5.2
438.0 938.6 490.1 213.8 52.1
130.4 698.7 10.4 140.8
烷基化 聚合 脱硫 石脑油 汽油 柴油 重油
其国内石油供应增加的支持下，尽管正在合理化的减少了炼油厂的数量，但近年
来总产能却有小幅上升。在欧洲，活跃炼油厂总数和总生产能力均有所减少。
与此同时，亚太地区的产能受该地区强劲的石油需求增长支撑一直稳步提升
至美国、加拿大加上欧洲的水平。目前，该地区的产能总计为 3350 万桶/日
（33.9%），其中中国占 1480 万桶/日（15%）。尽管日本和澳大利亚的炼油能
油生产线辛烷值为 19%，脱硫率为 62%。
然而蒸馏和二次产能的地区差异很大。截至 2018 年 1 月 1 日，全球炼油蒸
馏产能估计为 9900 万桶/日。其中，美国、加拿大和欧洲仍占很大比例，分别为
2050 万桶/日和 1660 万桶/日，占全球总量的 20.7%和 16.7%。在美国和加拿大在
未与炼油能力同步大幅增加，2019 年，全球加工原油约为 8220 万桶/日，与上年
持平，炼厂装置平均利用率降至 81%左右，同比降低 3 个百分点。欧美及亚太等
主要地区的炼厂开工率都出现下滑。北美、新加坡炼油毛利下降，西北欧略有增
加。多数跨国石油公司炼油业务盈利由正转负，甚至大幅亏损。
目前，由于炼油市场需求向产品的需求增量转变，轻质产品油和相关燃料油
此，供应主要包括轻清洁产品和相关的残余燃料油需求逐步下降，第二，对燃料
质量的监管逐步更加严格，特别是汽油和柴油的低硫和超低硫（ULS）标准
总之，这些要求更高水平的升级、脱硫、辛烷值和相关的支持能力，包括氢
和硫的回收。因此，二元能力的基础水平现在是相当可观的。按照原油（常压）
蒸馏能力的百分比，蒸馏在全球的平均水平为 38.5%，升级仅为 41%多一点，汽
加氢裂化 125.1 10.4 10.4 109.5 26.1 46.9 83.4
减粘裂化 5.2 20.9 10.4 83.4 31.3 31.3 10.4
溶剂脱沥青 20.9 5.2 0.0 5.2 0.0 10.4 5.2
汽油
重整
203.4 36.5 26.1 130.4 46.9 52.1 67.8
或加氢裂化装置。2018-2023 年现存装置炼化能力增长趋势见图 1.1，2018-2023
年新投资项目炼化产能增长趋势见图 1.2。
图 1.1 2018-2023 年现存装置炼化能力增长趋势
图 1.2 2018-2023 年新投资项目炼化产能增长趋势
二、世界成品油供需关系
在全球范围内，如今的炼油厂越来越“复杂”，每桶一次蒸馏的二次加工能力 不断扩大。这一趋势得到了两个因素的支持：第一，长期转向增量生产需求，因
里海
蒸馏
常压
1069 422.4 219.0 865.6 370.2 474.5 771.7
减压
490.1 187.7 57.4 342.1 151.2 146.0 318.1
二次加工
焦化
146.0 41.7 5.2 41.7 20.9 20.9 109.5
催化裂化 312.9 83.4 15.6 119.9 36.5 46.9 177.3
的需求量逐步下降，而且有关部门对燃料质量的监管越来越严格，尤其是汽油和
柴油的低硫和超低硫标准。因此，全球范围内炼油厂对于一次蒸馏产品的二次加
工能力不断扩大。2018 年全球炼厂的总产能分布见表 1.1。
表 1.1 2018 年全球炼厂产能分布情况
俄罗
单位(mt/a) 北美 拉美 欧洲 非洲 斯 和 中东 中国
83.4 15.6 125.1 26.1
67.8 41.7 177.3 26.1
161.6 52.1 302.4 130.4
860.4 338.9 1506.9 469.3
注：2018 年全球炼厂开工率 83%，美国炼厂开工率 90%，亚太地区 85%，欧盟 88%
数据来源于：OPEC 组织《World Oil Outlook 2040》
焦和催化裂化水平最高的国家，同时美国和加拿大，欧洲和中国加氢裂化水平最
高。相对的欧洲，俄罗斯和里海和中东减粘裂化比例最高。
在脱硫和相关硫回收方面，已全面实施 ULS 汽油和柴油标准的地区的原油
产能水平最高。值得注意的是，中东地区脱硫和硫回收的比例也很高，这是因为
力由于这两个国家的大规模关闭而一直在下降，但亚太地区的炼油总产能还是有
所增加。与此同时，中东的产能也出现了类似的趋势，从 2000 年的约 670 万桶/
日增至 2018 年 1 月的 910 万桶/日。综合来看，这些地区在 2018 年初占全球产
能的 43%
石化产业能力对于地域分布差异很大。美国、加拿大、拉丁美洲和中国是炼
15.6 10.4 0.0 10.4 0.0 5.2 0.0 15.6 114.7 5.2 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4
250.3 46.9 31.3 151.2 26.1 5.2 349.4 109.5 41.7 156.4 20.9 0.0
172.1 57.4 31.3 10.4 302.4 99.1 93.9 10.4