项目总监-袁文兵老师简介

8年以上银行咨询培训经验
银行营销实践资深专家
曾在国内某知名咨询公司担任高级顾问等职务
为多家银行提供网点营销转型导入、外拓营销辅
导、绩效提升和流程优化等服务。

主打银行一线咨询培训项目
擅长银行厅堂营销技能提升、外拓营销提升、绩
效管理、流程优化项目。

网点咨询风格：
曾主导中国农业银行一百多家标杆网点服务营销一体化建设，对销售服务标准植入、营销技能提升、外拓营销提升和网点营销管理有较深的理论与实践经验。

有效提升网点负责人、大堂经理、柜员、客户经理的工作绩效和网点效能。

专心研究银行业转型和人才培养的理论，在项目经验提炼基础上，为银行提供贴合实战的咨询培训服务，能够有效提升网点的整体绩效，帮助网点打造标准的服务营销规范和流程。

银行咨询项目经验丰富，先后为中国工商银行、北京银行、中国银行、中国农业银行、工商银行、邮储银行、兴业银行、广东某农商行、江西某村镇银行等十多家金融机构提供服务。

咨询风格以紧贴实际为基础，以帮助客户解决问题为最终目的，方案可操作性强，可固化。

培训风格以案例和演练为依托，互动性强。

部分咨询培训经历：
内蒙古某联社外拓营销项目（3期+1个月固化），大家从不敢外拓，到敢于开口，到外拓技能掌握，再到外拓习惯养成，全员开启了营销之路！学员高
度评价袁老师：袁老师的课如一剂良药，听了“醍醐灌顶”。

◆云南某联社外拓营销项目（10天），袁文兵老师根据联社情况调研，制定个
性化的外拓辅导方案，通过对客户经理营销意识和技能的辅导，带领他们走出去实践，实现成功营销，把网点全面打造成了营销型网点。

◆内蒙古某农信社外拓营销项目（2期），通过理论＋实践的昂视，给全联社
带来全新的营销理念和方式！学员震撼非常大，从不敢开口到成功营销，收获满满，项目满意度达100%。

◆重庆某农商行存量客户升V项目，5天5夜5大升V抓手，成功升级白金
卡116位，新增存款1345万，贵宾理财沙龙成功营销率高达80%。

有效帮助客户经理实现存量客户盘活，得到支行领导高度认可。

◆四川某中国银行网点效能提升项目（2期），项目组将一整套方法和流程灌
输给了营销人员，然后深入各个网点进行方案的落地和固化，针对每个网点的现状及不同网点的优略势分享，制定一点一策方案，对网点进行辅导，取得巨大突破。

◆山东某商业银行对公外拓项目，该项目通过营销知识培训再带领学员走访企
业，三天时间取得新增对公存款2.7亿，代发工资签约合作意向152个企业，贷款意向64户，已收集贷款资料13户，国际业务16户，挖掘上下游企业127户等惊人成绩！
◆河北某农商行全员提升项目，担任项目总监，带领项目组人员进行网点营销
能力提升培训和实战，帮助银行网点提升营销业绩，打造营销氛围，促进网点持续健康发展。

◆四川某农商行外拓项目，担任项目总监，负责项目整体实施规划和执行，2
天实现贷款153笔，带领学员完美打响开门红头炮！增强了全行的营销士气，全面提升全员的外拓能力，外开门红奠定了坚实的基础。

◆湖南某邮储开门红旺季营销项目，担任项目总监及主讲老师，帮助分行制定
开门红的活动方案，通过PK机制，以赛带训、以赛促学，全天驻点辅导提升了网点营销能力和营销氛围，为2017年开门红打下来坚实的基础。

◆安徽某农商行开门红旺季营销项目，担任项目总监带领项目组为43家网点
辅导冲刺开门红，积极开拓市场，细分客户，争夺资源，抢占先机，积极走进居民社区、商业社区和网络社区，开展系列社区金融活动。

注重一点一策的网点策略，帮助银行打好开门第一仗。

◆江苏某中行决胜厅堂2.0项目（3个月），担任项目总监及主讲老师；负责
整个项目框架设计、课程设计、工具设计。

此次项目周期长，分四个阶段：网点一点一策调研和网点诊断报告撰写、关键岗位集中培训、驻点辅导、管理固化。

带领10位顾问老师圆满完成29家网点一点一策辅导，此次培训更具有针对性、系统性、实战性。

业绩提升明显，获得省分行高度认可。

◆重庆农商行某支行外拓营销提升项目。

◆黑龙江某农信社外拓营销金鹰训练营（3期）。

◆重庆某邮储外拓营销金鹰训练营（1期）。

◆云南某农信社外拓营销金鹰训练营（11期）。

◆绵阳商业银行外拓营销金鹰训练营（2期）。

◆四川某村镇银行外拓金鹰训练营（2期）。

◆江苏某农商行外拓营销金鹰训练营（5期）。

◆山东某建行对公外拓提升项目（6期），担任主讲老师和项目经理角色，通
过理论与实战辅导，提升了客户经理外拓营销能力和营销策略，市场分析能力。

◆重庆某中行外拓营销金鹰训练营（4期），担任主讲老师和项目管理角色，
通过1天培训+4天实战辅导，辅导老师现场示范教学、现场纠偏，帮助学员实现了从“坐销”到“行销”的转变，培养了员工的竞争意识和营销意识，提升了商圈、企业、社区外拓能力，并通过电话辅导跟进提升了业绩。

◆福建农信社某联社外拓营销金鹰训练营（3期），担任了主讲老师和项目总
监角色，通过前期调研，对联社进行问题诊断，做到有针对性培训，3天培训辅导促使客户经理实现了鹰的蜕变，从不敢营销到勇敢营销，从不会营销到金融顾问转变，也取得了不错的营销业绩。

◆重庆农商行某支行外拓营销辅导项目（6期），担任主讲老师和项目经理角
色，采取1天培训+4天辅导模式，通过5天理论与实践辅导，提升了客户经理营销意识和技巧，完成从原有推销到顾问式销售的转变，大大地提高了营销成功率，树立了营销信心。

◆贵州某中行客户经理外拓营销提升项目。

担任项目主讲老师和项目总监角
色，采取集中1天培训+3天辅导，对客户经理商圈和社区外拓进行辅导，通过4天辅导培训，客户经理掌握了商圈陌生拜访技巧和社区营销活动开展，
陌生拜访成功率达到50%以上，3天实战辅导成功营销信用卡101张，开卡意向客户377个，大额存单客户74个，pos机21台。

◆江苏某农商行客户经理外拓营销金鹰训练营三期项目。

担任主讲老师和项目
经理角色，对100位客户经理开展为5天的外拓辅导。

重点对外拓营销流程梳理、外拓营销技巧、后续电话跟踪辅导进行辅导提升。

通过5天学习，客户经理走商圈、走企业、走社区、电话商机跟踪技巧得到很大提升，获得行领导的高度认可，第一期成功结束后马上开展第二期、第三期。

◆江西某邮政代理金融网点外拓营销产能提升项目。

担任主讲老师和项目总
监，整个项目为期四个阶段，第一阶段为厅堂营销巩固加基础商圈外拓辅导、第二阶段为企业大客户营销辅导+商圈潜在客户跟踪，第三阶段为社区营销一对多营销活动开展+理财沙龙活动组织，第四阶段为绩效优化固化，第五阶段为回访固化，整个项目为期三个月，实现从意识到技巧、再到机制固化，最终实现网点营销效能持续提升。

◆河南某农商行客户经理外拓辅导项目。

◆辽宁某地农信社营销战斗力提升项目，担任项目总监，带领项目组人员进行
网点营销能力提升培训和实战，帮助银行网点提升营销业绩，打造营销氛围，促进网点持续健康发展，3天辅导就帮助网点业绩比平常提升了300%。

◆贵州某地农商行营销战斗力提升项目，担任项目总监，项目组进行岗位职责
梳理，改变员工被动服务模式为主动服务营销模式，并提高他们的服务营销技能等综合能力，打造了网点“赢在大堂”和“赢在大街”的新模式，提升了客户经理三进三扫的客户拓展能力。

◆重庆某地村镇银行社区银行项目，担任项目总监及主讲老师。

本次项目采取
培训加落地辅导的形势，前期开展一天的集中培训，并实施6天落地辅导。

帮助银行实现从坐销到行销的转变，提升商圈拓展、社区拓展、企业拓展等外拓能力。

◆湖南某地邮储营销战斗力提升项目，担任项目总监，主导项目实施，帮助银
行解决营销能力薄弱的问题。

本次项目进行了大堂经理、理财经理、客户经理、支行行长网点专岗位培训，网点的员工营销开口率、营销成功率、营销联动与配合、营销管理等方面效果卓著。

◆福建某地农商行外拓营销能力提升项目，担任项目总监，负责项目整体实施
规划和执行，帮助银行网点全面提高营销意识、提升营销技能、改善营销模式、完善营销流程。

◆安徽某农信社营销战斗力提升项目，担任项目总监兼主导实施，负责项目设
计及整体实施，主要从网点环境、网点服务、网点营销和外拓营销进行导入。

◆四川中行营销战斗力提升项目，担任项目总监，带领三组项目人员打开四川
中行网点导入的新局面。

项目组将一整套方法和流程灌输给了营销人员，然后深入各个网点进行方案的落地和固化，针对每个网点的现状及不同行长的性格，一点一策，对网点进行辅导，取得巨大突破。

◆河南农行某分行网点软转固化项目，担任项目总监，带领项目组经过详细的
调研走访针对性的规划出辅导方案，主要从厅堂营销和绩效管理进行固化；
顾问老师利用多年农行辅导经验和对软转理解，帮助网点设计了一套可实施的绩效方案，并导入一套实战营销方法话术，营销业绩立竿见影，获得行里领导认可。

◆内蒙古中行网点效能提升项目，作为项目总监，负责项目前期调研、课程授
课和全程辅导，并帮助网点设计网点二次考核方案，通过5天+5晚的辅导，全员营销意识和营销有较大提升，各项重点理财类产品都取得较大突破，并且通过绩效优化，帮助网点营销激励常态化。

◆浙江某农商行厅堂营销项目，担任项目执行总监，带领项目组进行前期客户
调研、方案设计与课程、以及网点导入等工作，获得客户高度认可。

◆浙江中行营销战斗力提升项目，担任项目总监，带领项目组进行前期客户调
研、方案设计与课程、以及网点导入和外拓营销执行，在顾问团队的共同努力下，项目取得省分行高度认可，并续签后续13个网点，以及另一项目的41个网点。

◆广东农信社营销战斗力提升项目，作为项目总监，带领团队完成绍8家网点
导入工作，完成方案撰写、项目管理、和后期固化等工作，最终实现网点二次转型，提升网点综合营销能力。

◆广东农信社营销战斗力提升项目，担任项目总监，在和网点全员的共同努力
下，得到分行各部门领导的高度认可，并成功续签8家后续网点导入.
◆广西某建行三综合提升项目，担任项目执行总监，带领项目组完成项目导入
工作，并且为改行的客户经理设计撰写了一系列的实用性营销话术，受到广
泛好评。

◆湖南邮储服务营销一体化项目，此项目为返聘项目，担任项目总监，主要负
责项目的整体沟通协调、前期调研、项目执行、后期回访固化等环节。

◆重庆某商业银行营销外拓项目，帮助客户提升了营销意识、营销技能，大大
提升了营销业绩和网点的管理能力。

◆中国邮政储蓄银行湖南某分行标杆网点服务营销效能提升项目，担任项目总
监兼主导实施，负责项目设计及整体实施，主要从网点环境、网点服务、网点营销和外拓营销进行导入。

在和网点全员的共同努力下，业绩取得20倍的提升，得到分行各部门领导的高度认可，并成功续签十几家后续网点导入。

◆温州银行客户经理外拓营销能力提升项目，主要负责项目设计及前期导入，
对客户经理工作流程和外拓流程进行梳理，实现“赢在大街”。

◆广东某工行网点综合服务营销能力提升项目14家网点，担任项目经理兼主
导老师，负责整个项目前期调研、方案设计及主导实施，在团队的共同努力下，网点绩效取得50%以上的提升，客户满意度非常高。

◆担任广东某农信社服务标杆网点建设项目，负责项目整体规范和主导实施，
帮助网点提升综合服务能力和服务管理。

通过一周的辅导，大大提升了客户满意度，在当地取得较好的社会效益，通过客户转介绍，并连续续签了同地区其他联社4个网点。

◆担任北京银行某分行“赢在网点”项目主力执行顾问，负责前期客户调研、
方案设计与课程、以及网点导入和外拓营销执行，在顾问团队的共同努力下，项目取得省分行高度认可，并续签后续8个网点。

◆担任四川中行某支行网点综合服务营销能力提升项目，执行总监兼项目经
理，独立完成网点方案撰写及执行。

与支行领导的共同努力下，网点全员团队协作意识和营销氛围有较大提升，得到客户高度认可。

◆担任中国工商银行广东某分行多家网点服务营销技能提升项目执行总监兼
项目经理，独立完成前期调研，方案撰写，和项目执行。

通过项目导入，网点积存金、保险、商友卡业绩提升300%以上。

◆担任广东顺德农商行大堂经理综合能力提升项目项目经理，独立完成前期调
研，方案撰写，并带领项目组同事一起完成课程开发和大堂经理工作手册撰写
◆担任广东顺德农商行网点经理管理进阶培训项目培训讲师，独立完成前期调
研、网点经理关键任务模型开发，绩效管理课程开发，并组织网点经理开展行动学习跟全程跟踪，最终实现网点经理管理能力得到一个提示。

◆温州、绍兴、合肥农行软转型项目担任项目经理，独立完成前期调研、方案
撰写、8门课程开发及培训，绩效考核方案优化等工作，从根本上实现网点前后台流程优化、全员能力提升和网点团队文化建设。

◆绍兴农行网点营销技能提升项目担任项目经理，带领团队完成绍兴农行越城
支行13家网点导入工作，独立完成方案撰写、项目管理、和后期固化等工作，最终实现网点二次转型，提升网点综合营销能力。

◆担任江苏中行网点公司业务销售标准化推广项目主力顾问，独立完成无锡地
区标杆网点建设和连云港、盐城等地级市推广工作。

并独立完成网点对公四大核心岗位（网点负责人、对公客户经理、账户经理、对公柜员）胜任力模型开发和测评工具开发，并最终帮助江苏中行根据测评结果，开发四大核心岗位的学习地图，为整个人力资源培养体系提供了重要参考依据。

◆担任宁波农行网点服务营销能力提升导入项目经理/主力顾问，负责农行宁
波市分行江北支行和镇海多家网点服务营销导入项目。

◆担任安微省农行安庆中行大堂经理综合能力提升项目项目经理。

独立完成大
堂经理关键任务模型开发和培训课程开发，并对多家网点大堂经理实施现场督导培训。

◆江西樟树顺银村镇银行网点服务营销能力一体化项目项目经理，独立完成方
案撰写和培训讲师，并组织客户经理团队进行外拓活动策划全流程。

◆担任浙江地区金华、温州、绍兴、台州、舟山、嘉兴等地级市网点服务营销
提升项目主力顾问，负责项目整体落地实施方案及执行，获得客户高度认可，并持续续签多期项目。

……
服务过的部分客户：
北京银行、温州银行、兴业银行、四川中行、东莞工行、北京银行杭州分行、广东顺德农商行、绍兴农行、宁波市农行、温州农行、嘉兴农行、台州农行、舟山农行、厦门建行、江苏省中行、樟树顺银村镇银行、江西中行、湖南农行、湖南中行、安徽中行安庆分行、江苏中行无锡分行、江苏中行南京分行、江苏
中行南通分行……
中国农业银行绍兴分行网点软转型项目
顺德农商行网点经理管理进阶培训项目
宁波农行网点营销技能提升培训项目
江苏中行网点公司销售标准化推广项目
温州、绍兴等地级市农行网点服务营销一体化导入项目
安庆中行大堂经理综合能力提升项目
江西樟树顺银村镇银行网点服务营销一体化建设
中国工商银行广东某分行多家网点服务营销技能提升项目
北京银行赢在网点项目
邮政储蓄银行湖南某分行标杆网点服务营销效能提升项目
夕会集中培训业绩提升明显
火爆社区营销商圈拓展
辽宁某农商行网点营销战斗力提升项目
片区分析外拓流程梳理
社区营销活动校园营销活动重庆某村镇银行外拓营销能力提升项目
反假币进社区宣传活动
商圈拓展电话跟踪辅导
贵州某中行客户经理外拓提升项目
企业沟通技巧辅导陌生企业拜访辅导
社区营销组织辅导社区主题活动开展
电话跟踪辅导外拓总结辅导
江苏某农商行客户经理外拓提升项目
商圈片区开发规划商圈排查表
社区营销活动开展辅导
企业外拓现场示范辅导
沙龙活动组织辅导
江西某邮政外拓营销产能提升项目
商圈外拓辅导社区营销
电话营销辅导业绩提升明显
重庆农商行某支行外拓辅导项目
商圈外拓辅导企业营销辅导
社区营销组织辅导业绩提升
重庆某中行外拓营销金鹰训练营
云南某联社外拓营销金鹰训练营
江苏某中行网点一点一策效能提升项目（决胜厅堂2.0）。