2016年P2P网贷平台竞品分析报告(完美版)

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2016年7月

目录

1 市场趋势、业界现状

2 企业愿景、产品定位及发展策略

2 盈利模式

3 目标用户

4 用户需求

5 产品设计

6产品功能

7 交互设计

8 视觉设计

9 运营和推广策略

10 总结和建议

1 摘要

目前p2p网贷平台众多（截止到2013末据三方机构统计约全国约有2000左右的平台）。这些平台：公司背景、平台模式、技术团队、目标用户可能都有差异。因此我拿几个典型的网贷平台进行对比分析。主要站在互联网产品角度一切以“用户为中心”的思想去分析。文章更多的以用户体验去分析，结合市场做商业分析的部分会比较少。本次竞品分析的平台以人人贷、拍拍贷、有利网、你我贷、温州贷、甬商贷为例。本竞品报告在时间条件允许下本人会做持续更新。

2 市场趋势、业界现状

这部分内容我简要概述了，因为关于行业的现状不是几段文字就能描述清楚的。在过去10年间，p2p借贷在世界各地蓬勃发展。2007年国内第一家p2p网贷平台拍拍贷成立。在6年的时间里p2p网贷高速发展，从2009年的9家增长到2012年的100多家，截止2013年12月据业内统计已经近2000多家p2p网贷平台，成交额近2000亿。近2年在国内可谓高速发展。

3 企业愿景、产品定位及发展策略

首先来看下各个企业的愿景和使命。

人人贷：

愿景：打造一个人人参与、人人自由、人人平等的互联网个人金融服务平台。

使命：实现个人的信用自主和金融自由。

拍拍贷：

使命：让天下没有难借的钱。

协力中国信用体系的建设，发现中国人的信用价值。

有利网：

愿景：想到理财，就想到有利网；持续发展200年的品牌；世界五十大网站之一

使命：让所有人都能在网上安全、便捷、透明地投资理财，让所有人都成为自己财富的

主人！

温州贷：（网站上未明确描述）

甬商贷：（网站上未明确描述）

以上信息都是本人在各个企业的网站上找到并复制下来的。现在来分析下各个企业的愿景和使命分别表达的是什么。从企业的愿景和使命中我们可以看出企业家的经营哲学和立场和信仰。从各个企业的使命看人人贷和有利网的企业使命都是强调自主，无论是个人信用还是个人财富。拍拍贷的使命是协助中国信用体

系的建设，挖掘中国人的信用价值。另外温州贷和甬商贷我没用在对方网站上找到企业的使命和愿景（可能由于我的疏忽没有找到）。

企业的发展策略(运营模式）:

首先简单描述下线有的p2p模式。

纯线上模式：拍拍贷

线上下线模式：人人贷、有利网、温州贷、甬商贷

纯下线机构模式：宜信

第三方机构模式：人人聚才

纯线上模式与国外的Lending Club和Prosper相似，可以说是最纯粹的p2p模式。该模式平台不做担保，纯粹的进行信息匹配。没有实质参与到借贷利益链条之中。但是国外的征信体系相对健全，所以Lending Club和Prosper能在国外很好的发展。然后我们看拍拍贷虽然是国内首家p2p平台但是纵观交易额看并不大。该模式在国内发展可谓步履蹒跚。但是结合这家企业的使命看该企业协助中国的信用体系建设，发现信用的价值。就个人对该企业是非常尊敬的，因为他们一直坚守这一模式相信信用体系的价值。像拍拍贷这样的企业更加需要互联网技术，大数据挖掘技术帮助平台挖掘用户信用体系，降低风险。拍拍可以尝试利

用社交网络的信息来寻找更多的投资者、借贷者和进行信用审核。

线上线下模式该模式不是一个标准，只是纯线上模式的延伸和改变。在国内就纯线上模式目前发展缓慢，所以延伸出一些其他p2p模式。如人人贷通过线上吸引投资用户和借款借款用户。投资理财在线上完成，借款的审核则在线上完成。然后加上本金担保机制。一方面保证投资者的收益和风险另一方面线上对借款人借款信息审核可降低风险，减少逾期。人人贷这种模式是现在比较常见的模式。另外想有利网这样的模式跟人人贷还是有区别的。该模式其实是将金融机构的信贷资产通过线上即互联网的方式以极低的门槛出售。

纯下线模式是宜信高管提前放款给需要借款的用户，唐宁再把获得的债权进行拆分组合，打包成类固定收益的产品，然后通过销售队伍将其销售给投资理财客户。

第三机构模式这个模式也是最近看了篇人人聚餐公关发的文章才把它写进报告里面。该平台称这个为p2p30模式。大家有兴趣可以去看看<拍拍贷和人人聚财的P2P模式之争>但是就个人来看人人聚餐这种方式其实就是类似有利网的模式线下对接筛选出来的优质小贷，小贷公司为平台提供项目，线上为投资端直接面投资者。

（注：由于后两个平台不是本报告要分析的平台所以就简单阐述，后续分析到补充）4 盈利模式

目前p2p网贷公司盈利模式大概就是向借贷用户和投资用户收取服务费用。（借贷服务

本来我不想吐槽的，但是仔细看看各个平台公司的资费帮助说明，实在我已经忍无可忍了。就用户体验而言有利网是做的最好的。当然目前有利网的模式线上只面向投资者。第一就费用来讲有利网不收取投资人任何费用。第二用户看了一目了然，不用拿起计算器算下自己投资了到底能收益多少钱。在看看其他平台各种收费的计算方式各种费用，也就是投资在投资之前就要仔细阅读收费标准，然后仔细计算。从这个角度看用户体验特别糟糕，用户还没开始投资可能就因为这个原因放弃在这个平台投资（特别是新用户和特别懒的用户）。

这里特别吐槽下温州到和甬商贷的资费帮助。我在其平台查看帮助的时候就花费大量时间。温州贷花了整整一个网页来说明服务资费。互联网产品用户体验是要从细节做起的，你说你资费项目多也罢找个编辑将每个资费项目排版好，至少要让用户查看的时候能一目了然吧。

5 目标用户

6 用户需求