2014-2015年全国乘用车市场及中国进口汽车市场分析

2014-2015年全国乘用车市场及中国进口汽车市场分析

国机汽车股份有限公司

2015年1月8日

目录

全国乘用车市场特征及2015年发展趋势

中国进口汽车市场发展概况及展望

汽车市场保持中高速增长：2014年1-11月汽车内需销量2159万辆，其中乘用车（内需）销售

1632万辆，增长11.6%；预计全年汽车内需销量2400万辆，增长8%，乘用车（内需）销售1820万辆，增长12%

*乘用车（内需）销售量指：国产广义乘用车（含微客）国内销售量+进口乘用 车销售量

2000年-2014年11月全国乘用车（内需）销售量*

2000年-2014年11月全国汽车（内需）销售量

2000年-2014年11月全国乘用车季度（内需）销售走势

2014年乘用车市场特征1-豪华车市场迅猛扩张

2007年-2014年主要豪华品牌在华取得高速发展情况

2002年-2014年11月豪华车与乘用车（内需）销售增长率情况

2001年-2014年11月豪华车占乘用车（内需）销售份额情况

2000年-2014年11月自主品牌 占全汽车（内需）销售份额情况

2014年乘用车市场特征2-SUV持续高速发展

2001年-2014年11月 SUV占乘用车（内需）销售份额情况2002年-2014年11月SUV与乘用车（内需）销售增长率情况

2014年乘用车市场特征3-汽车级别大型化

2011年-2014年11月分级别乘用车（内需）销售增长率情况

2014年乘用车市场特征4-价位高端化

2011年-2014年11月分价位乘用车（内需）销售增长率情况2000年-2014年11月

5万元以下乘用车（内需）销售增长率情况

2015年乘用车市场展望及未来趋势：将以中高速再发展10年，需求增长率大致相当于GDP 速度的1.5倍；综合考虑预测2015年乘用车（内需）销售2010万辆，增长10.5%

⏹对应7%的新常态，按1.5倍关系测算，乘用车

基本维持在10%；

⏹ 2014年上半年增速达到14%，主要是恐慌购

买

2015年乘用车市场展望及未来趋势：限购政策带来的恐慌性购买，对乘用车销售仍将会带来短期性刺激作用，并起到决定性作用

分城市级别乘用车（内需）销售增长率情况

2014年上半年乘用车（内需）销售增速为

13.3%，其中的3.6个百分点由限购因素拉动

1级城市的天津和杭州分别于2013年12月和2014年3月宣布限购

1、2级城市乘用车（内需）销售增长率情况

公司 丰田 大众 通用 雷诺-日产 现代-起亚 福特 菲亚特-克莱斯勒 本田 PSA 宝马 奔驰 全球 销量 998 973.1 971.5

826.6

756 633 442.4 416.1 281.9 165.5 146.2 中国 销量 98.2 325.0 154.6

(不含五菱) 89.2

164.6 95.5 14.7 73.1 55.6 37.2 22.1 占全球比重

9.8%

33.4%

15.9%

10.8%

21.8%

15.1%

3.3%

17.6%

19.7%

22.5%

15.1%

2013年跨国汽车公司在中国的发展情况

2015年乘用车市场展望及未来趋势：竞争加剧、供大于求成为新常态

跨国公司在中国的发展规划 公司 丰田 大众 通用 雷诺- 日产 现代- 起亚 福特 菲亚特- 克莱斯勒 本田 PSA 2013年 销量 98.2 325.0

217.7 (含五菱) 89.2 164.6

95.5

14.7 73.1

55.6

2020 计划 销量

200 以上

600 500 (含五菱)

260 以上

260 150 90 以上

180 150

目录

全国乘用车市场特征及2015年发展趋势

中国进口汽车市场发展概况及展望

配额时代 规范化期

平稳增长期 “供过于求”新常态

中国进口汽车市场的“配额时代”

“品牌管理办法”改变中国进口汽车市场格局

1990-2004 2015以后 新常态、新政策、新模式下的市场格局新变化

2005-2008 2009-2011 刚性需求与“量产化全系竞争”推动市场规模迅速壮大

中国进口汽车市场-发展沿革

2012-2014 进口汽车供大于求已经成为新常态

配额时代：从保护到开

放，入世将中国进口汽车市场主体交还给市场，取消进口配额前倒卖许可证的局面基本结束

规范化期：从繁荣到健

康，中国进口汽车市场走向市场化、规范化，进口车市场呈现几何倍数的增长

平稳增长期：中国进口汽

车市场系统性竞争助力汽

车产业成熟发展。中国进口汽车市场呈现稳步增长态势，跨国公司将中国作为第一战略市场，并加大

在产品和资源上的投资 2012年以来，中国进口车市场需求大幅放缓，市场

供给过大，在厂商一味追求高目标的诉求下，整个行业呈现库存过高、需求放缓、价格优惠加大、经

销商选择以价换量

2014年以前⏹工商总局

负责内资

企业备案

工作

⏹商务部门

负责外资

企业的审

批及备案

⏹3C认证

⏹免于强制

性产品认

证（小批

量）

⏹对进口机

动车VIN实

施入境验

证管理

⏹汽车产品

均需申领

自动进口

许可证

⏹海关对于进

口汽车的管

理主要包括

归类、估价、

查验和征税

四个环节

⏹车辆的环保

型式核准，

实施目录管

理

⏹实施VIN登

记管理

⏹机动车注册

与车辆年检

⏹缺陷汽车

召回管理

⏹三包

⏹油耗管理

办法

2014年已实施

⏹2014年1

０月１日

起，工商

总局停止

汽车总经

销商和授

权经销商

备案工作

⏹2014年1

月1日起，

小批量不

适用于一

般贸易进

口车辆

⏹2014年9月

1日起，6年

以内在用私

家车将免去

上线检测

⏹指导意见

品牌经销商

审核与备案

进口许可证

申领

归类、

审价、

查验、

征税

环保目录

发布

机动车注册

与年检

CCC认证、

小批量审批、

VIN申报

三包、

召回、

油耗管理

售后维修、

零部件

工商总局认监委

商务部海关总署环保部公安部

质检总局

商务部CQC 工信部

交通部

中国进口汽车市场-政策引导及市场监管