供应链金融解决方案

11.10%
14.82%
31.66%
18.30%
16.37% 20.18%
14.36%
11.08%
6.28%
2013年 2012年
3
供应链金融产生的背景
供应链金融的产生有其深刻的历史背景和市场需求，它发端于20世纪的80年代，是由世界级企业巨头 寻求成本最小化全球性业务外包衍生出供应链管理概念，重点解决中小企业融资难的问题。
2012
2013
• • • •
50000
30000 20000 10000 0
4.27%
中小企业总资产中 大约60%是应收账 企业应收账款规模持续上升 款和存货等动产， 回收周期不断延长 其中应收账款约为 应收账款拖欠和坏账风险明显增 15万亿元。从国外 大 的经验来看，供应 企业周转资金紧张状况进一步加 链金融解决应收账 剧。 款是一个值得借鉴 的办法。2012年 供应链金融业务融 资余额规模为7万 亿元。
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供应链金融产生的发展趋势
供应链金融专业公司
条线事业部制 总分支结构下集约化操 作平台
金融物流混业经营企业。如：UPS资本 汽车、钢铁。煤炭等重点行业供应链事业部。 总分行成立动产质押中心、贸易融资部。如：光大 银行
•
•
同样是“1+N”模式，国外主要做上游，以“应收账款”为关键词，核心企业是业务核心，目的是深 化与“1”的关系。国内主要是做下游，以“存货质押”为关键词，核心企业只是市场营销的中介， 目标客户是“N”。 国内业务营销模式的出发点将进一步相核心企业转移，营销出发点也进一步呈现多样化。
人员管理：登记进出 人员、生成《进出人 员登记表》，可查 询。 货物管理、盘点、巡 检：与UMS结合，实 时查询，生成盘点、 巡检报告。
除、查询等操作。
合作机构管理：对担 保、监管类机构的基 本信息进行登录、修 改、删除、查询等操 作
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供应链金融平台介绍
供应链金融平台架构图
企业金融平台
Portal ERP 电子商务平台 便携操作终端
挑战一：信用体系建设相对落后；
我国信用体系建设速度跟不上经济发展的步伐，市场交易因信用缺失造成的无效成 本巨大。 金融机构和融资企业在融资时所考虑的重点和要求有较大差异。金融机构为防范金 融风险，考虑的是安全、流动、盈利三者的统一。融资企业考虑的是需求、成本和小 姨之间的统一。
的闲置，达到银行与供应链成员企业的多方共
满足供应链中的现金流需求，密切了上下游企业关系，提升 整个供应链的竞争能力；借助核心企业的信用解决中小企业 融资难题。 供应链金融与物流企业之间存在相互促进的关系，供应链金 融的开展提升物流企业的价值，物流企业的壮大促进供应链 金融的发展。
•
•
由上述分析可见，无论从中小企业长期发展的角度还是从银行发展的角度来看，供应 链金融的产生都顺应了市场需求且具有必要性。
服务效率 服务作用
风 险 控 制
引入了核心企业的信用，进行信用捆绑； 引入了物流企业的合作，承担监管货物的责任
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供应链金融解决方案整体简介
业务 运营 过程
订货 订单 备料 生产
商品阶段 提单 仓单
验收 验收单 对账单
开发票 发票
预约付 款
付款
预约付款 通知
供应 链金 融服 务
订单融资
挑战二：商业银行发展供应链融资存在风险；
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供应链金融解决方案整体简介
传统银行对授信主题的评估主要基于企业法人名下的资产及其财务报表，而中小企业没有太多实物资 产、财务报表也难以真实反映企业经营状况，因此供应链金融在信用体系、风险控制方面需要创新。
对比项目 授信主题 评级方式 评级范围
供应链金融 单个或多个企业群体 主题评级或债项评级 企业及整个供应链
供应链金融产生的背景
中小企业数量众多、富有活力，是国民经济、解决就业的核心力量，但中小企业融资难。
数量占比99%
GDP占比56% 工业新增值75% 社会销售额59% 税收46%
出口总额63%
• •
• •
中小企业数量众多，是解决社会就业的主导力量。 中小企业机制灵活，富有活力，是产品、服务创新的主要力 量。 中小企业在流通 领域起到主渠道的作用，是贸易融资的 主要对象。 中小企业是供应链的长尾，是未来银行主要的服务对象。
固定资产抵押、有 效第三方担保人
较大 品种少样 解决单个企业一时 的融资之需 手续繁琐，效率低 下 仅仅环节单个企业 一时的资金困境
授 信 条 件 分 析
区别于传统的固定资产抵押贷款 充分利用供应链生产过程中产生的动产或权利 作为担保，即主要是基于商品交易中的存货、预 付款、应收账款等资产的融资； 将核心企业的良好信用能力眼神到供应链上下 游中小企业； 强调授信还款来源的自偿性，即把销售收入直 接用于偿还授信
统一支付平台 银行核心系 统 风险管理系 统 票据系统 大小额支付系 统 SWIFT EDI 网管平台
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供应链金融信息平台说明
内部评级制度是以管理和控制银行信用风险为目的，将每个债务人或每笔信贷业 务案信用等级进行匪类管理的制度。内部评级的实施提供了授信判断、风险量 化、考虑风险、汇报及成本等作为银行经营基础的信息。
第三方系统
物流、仓储 系统 业务流程管理 税控系统
交易信息管理 客户信息管理 报表管理 预付款管理 监管商信息管理 数据分析 数据归档 应收账款管理 押品管理 业务流程配置 存贷管理 额度管理 系统参数配置 融资管理 企业资金管理 运营监控 异常处理
商品报价平 台 应收账款质 押登记系统
供应链金融平台
中小企业在国民经济中 的地位高，最具活力，但 贷款难； 商业银行仅靠利差难以 与国有银行竞争，贷款给 中小企业议价能力强，利 润率高。 银行对中小企业小额贷 款审核、风控成本高、风 险大； 互联网、信息技术的进 步是银行对企业经营过程 实时监控成为可能。
从整个供应链管理的角度出 发，提供综合的财务金融服务。 将资金有效注入到供应链上的 相关企业，提供灵活运用的金融 产品和服务的一种金融创新解决 方案。 供应链金融通过对一个产业供 应链中的单个企业或上下有多个 企业提供全面的金融服务，促进 了供应链核心企业及上下游配套 企业产-供-销链条的稳固和流转 顺畅。
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外联企划部制
供应链金融产生的必要性
企业资金占用严重，现金流周转面临挑战，需要金 融机构提供特色融资服务。
• 供应链上游的中小企业供应商为拥有大企业客户、扩大销售、实现 利润往往采取赊销，中小企业总资产中大约60%是应收账款和存货 等动产，其中，应收账款约为15万亿元。 供应链金融能够充分利用企业的应收账款，提供企业信誉度，减轻 资金占用压力，保障企业的资金链安全，2012年供应链金融业务 融资余额规模为7万亿元。 •
参 考 项 目
城镇就业岗位75% 全国零售网点90%
专利发明66% 研发产品82%
0%
100% 80% 60% 40% 20% 0%
50%
中小企业银行贷款难
100%
150%
• • • 中小企业资金需求旺盛 银行不愿为中小企业提供融资服务。 未来中小企业融资业务市场前景广阔，但需要有 一种低成本、标准化、高效的融资评估、风险控 制体系，否则无法为数量多、融资规模小、没有 实物资产、经营规模小、财务不规范的中小企业 提供服务。
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供应链金融发展所面临机遇和挑战
供应链金融的产生和发展，顺应了市场的需求，有其必然性，然而在不断发展的道路上，机 遇和挑战往往是并存的。
供应链金融发展机遇
• 企业供应链的发展对银行金融服务的适应性提 出新的要求。 • 企业供应链和分销链的出现，使得银行必须对 风险管理技术、营销模式乃至组织架构做出相应 的调整和创新。 • 商业银行发展供应链金融有利于突破资本约束
银行贷款占中小企业 资金来源的比例 一年内流动资金不能 满足需求 没有一至三年的银行 贷款
中小企业利用银行贷款现状
供应链金融产生的背景 2013年受世界经济复苏明显放缓和国内经济下行压力加大的影响，国际国内市场需求总体不足， 我国各行业产能过剩问题较为突出。
应收账款总额
100000 同期增长16.43% 75000
供应链金融平台是辅助银行进行供应链金融业务的工具，根据银行的需求，它能够帮助银 行保障贸易的真实性、降低成本及风险。 保障贸易真实性： --对客户上下游企业进行信用审查 --记录客户的贸易记录 降低成本： --大量信息化技术的运用减少人员的投入，从而降低人工 成本。 --利用信息手段进行监管，可将具体监管工作外包给第三方物流工作。 风险可控： --实现质押物的实时监控 --最低控货值的预警设定
3、费用管理模块
费用管理：计算制定期 间内的费用，之后需要 得到本系统向银行、监 管机构提供的确认功能 的确认后，方可生效。 与其它结算系统实现对 接，完成一行自动转账 等线上功能。
4、业务流程管理模块
5、信用管理模块
授信额度管理、交易 控制额度管理：对融 资方、担保、监管机 构进行授信、交易控 制额度的设定、更改 等操作。 信用管理：对融资方、 担保方、监管方进行 信用统计。
•
•
中小企业正成为我国经济跨越式发展的生力军， 融资难成严重制约因素。
• 中小企业创造产品和服务的价值占GDP的60%，生产的商品占社 会销售总额的60%，上缴的税收超过总额的50%，提供了全国 80%的城镇就业岗位。 我国大企业贷款中无担保的信用贷款占27%小企业只占5%。 •
供应链金融真正实现金融资本服务于实体经 济的功能，促进物流业发展。
银行信贷管理系统 债务人核心业务系统
评级系统
•客户信息 •交易信息 •订单信息 •物流信息
•以评级结果作为融资额度设定、抵押 担保设定、交易方针制定的判断依据 •确定需要重点管理的对象
AAA,AA+,AA，……
•通过客户相关的信息，评估客户的信用能力，并给予评 估结果对客户进行评级。 •通过累计的评级分布、破产数据，计算每个信用等级的 违约概率等，生成为各部门的判断指标
供应商
核心企业
分销商
服务范围由原来的 核心企业逐步向整 条供应链延伸
供应商
核心企业
分销商
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供应链金融产生的发展趋势 2012年上海钢贸危机的发生，基本可以作为中国供应链金融业务发展的分水岭。供应链金融要 在未来发展，必须要解决贸易信息的真实性问题和低成本风险控制问题。
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供应链金融平台的需求 针对银行对贸易真实性、降低成本及风险可控性的需求提出供应链金融平台。
赢。
客户资信风险：由于中小企业管理部规范、技术力量薄弱、资产规模小、资信不足 等造成的风险。 法律政策风险：法律法规的调整、修订等具有不确定性。 市场风险：由于市场发生变动，供应链运作过程中常常存在着预测不准确、需求不 明确、供给不稳定的现象。 操作风险：由决策、管理、控制等失误造成的潜在损失。 自然环境风险：由于不可抗因素使供应链中企业资金运动受阻或中断，进而使商业 银行猛兽巨大损失。
Down
商品/仓单融资
Down
利率水平 融资比例
up up
验货后融资 应收账款融资（保理） 预付款融资
应收/应付账款管理，托收、代付
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供应链金融解决方案整体简介
供应链金融平台功能模块 供应链金融平台功能模块
1、基础管理模块
客户管理：对融资 方、英航的基本信息 进行登录、修改、删
2、风控管理模块
风控管理：对安全库 存、最大交易额等警 戒值信息进行设定； 根据市场变化，对监 管货物的市场价格进 行更新，以正确反映 抵押或无的真实价 值。
传统金融融资手段 单个企业 主体评级 企业本身
准 入 评 价
不是孤立地评估企业的财务状况和信用风险。 重点研究企业对整个供应链的重要性、地位、 以及与核心企业既往的交易记录。
wk.baidu.com授信条件
银行承担的风险 服务品种 服务内容
动产质押、货权抵押 等均可
较小 品种多样 为单个企业或供应链 提供持续的信贷支持 及时解决企业短期流 动资金需求 提升企业及供应链体 的持续竞争力
商业银行业转变发展方式、寻求新的利润增长 点、提升竞争力的必然要求。
商业银行行业盈利结构单一，国内商业银行收入的70%至90% 来自于贷款利差。国外商业银行非利息收入占比大多达到30至 50%，有些甚至超过70%，国内商业银行急需开发新的信贷产 品。 商业银行行业长期依赖大企业、大项目，随着国家开放商业银 行的设立，竞争加剧，原有大项目、大企业被四大国有银行占 据，市场萎缩，众多国内商业银行把目光投向中小企业。
专业人士、专家评估
•专业人士针对评级模型存在的局限 性根据对企业的风险识别校正评级结 果