保险产说会策划方案2015530

《争金夺银,保赢榕城》

农行客户“理财沙龙”

操作手册

目的

1、进一步加大农行，天安财险与中高端客户的交流、沟通；

2、树立农行和天安财险的企业形象，加强双方合作；

3、营造销售环境和氛围，帮助柜员促成保单；

4、提升农行和天安财险的规模业绩；

对象

农行中、高端客户，年龄层次18—65岁，前期已预销售的客户。产品：“保赢1号”

地点与时间

2015年5月30日地点：鸿源支行

组织形式：理财讲座+茶话会

一、理财沙龙会议流程

二、会前人保公司需准备的各项工作

三、主办方须注意事项

1、准备客户名单及客户邀约，领导致辞的沟通确认；

2、以老客户带动新客户参加,但完全新客户不宜超过30%

3、提前一天确定客户是否参加.

4、奖品的包装，奖品要营造稀缺、价值高，现场不早拿，可能就没了；

6、设有专门的客户经理帮助促成，要熟悉奖品、产品；

7、要预先安排有20%-30%可以签单的客户到场，以营造氛围带动签单；

8、主讲人要根据现场的客户调整主讲内容，新颖实际，理财要中性，以组合投资方式出现，时间控制在30分钟以内。