中国铜杆线材市场调研

中国铜杆线材市场调研

1 概况

2010年底，我国共有铜杆线材生产企业1500余家，总产能达到800万t/a，其中无氧和低氧铜杆各400万t。2010年产能利用率约55%。

铜杆线材是铜加工材中最大的品种，约占铜加工材总消费量的38%，其余为板带材24%，管材21%，棒型材15%，箔材2%。铜杆根据化学成分可分为T1、T2、T3、TU1、TU2；根据含氧量的高低可分为无氧和低氧铜杆。

无氧铜杆一般用电解铜生产，电阻率低于低氧铜杆，因此在生产对电阻要

求比较苛刻的产品中，无氧铜杆比较经济；制造无氧铜杆要求质量较高的原材料；无氧铜杆显得更为优越的是拉制直径<0.5mm的铜线。

低氧铜杆低氧铜杆的含氧量一般在200～500ppm，一般，拉制直径>1mm的

铜线时，低氧铜杆的优点比较明显。

铜杆主要用于生产电线电缆（电线、电缆、裸导线、漆包线等）、绕组线、电气装备用线等。

2 中国铜杆市场分析

2.1 产量及消费量

近5年，我国铜杆线材产量年均增速为11.5%，略低于整个铜加工材的增速。

表1. 近年来我国铜杆线材产量及消费量统计

（单位：万t）

数据来源：中国有色金属加工工业协会。

2.2 产量及消费量区域分布

表2. 我国各地区铜杆产量统计

表3. 我国各地区铜杆消费量统计

2.3 市场前景预测

近日，国家智能电网“十二五”规划出台，1.6万亿投资将极大地促进电线电缆的消费，进一步拉动铜杆线的消费。“十二五”期间，电线电缆行业再次迎来一个新的发展阶段。继日前刚公布的智能电网第二批、第三批招标结果公布后，近日获悉，国家电网第四批招标也即将展开。智能电网建设集中性的招标，对产业链企业都是一个较大的刺激作用。

国家电网公司称到2015年基本建成坚强智能电网。电网建设主要发展两头，一是大电网、骨干电网的传输问题，一个是解决配电网的薄弱问题，让广大农村用户用上高质量的电、放心电，做到质优价廉。2010年底我国发电装机容量达到9.79亿千瓦，到2015年，全国总装机容量将达到14.36亿千瓦，“十二五”期间年均增长9%。在农村电网改造工程方面，国家电网日前制定了《农网改造升级工程管理办法》以及技术导则，对农村电网建设的设备技术标准提出了明确要求。国家电网人士表示，未来还将继续提高农村电网的建设标准，尤其是提高抗灾能力。在智能电网对上游发电哪个产业发展最有利的问题上，业内分析师表示，发电侧方面，对风力发电最有利，其次是太阳能；电网侧方面，电力电子设备制造发展空间最大，电路电容器、变压器、开关设备等都是获利的上游行业；在用户侧产业里头，有电动汽车、太阳能制造等等。此外，对于信息通讯产业，最能促进的是电子元器件的生产，以及先进的储能设备制造企业。

因此，我们预计“十二五”期间，随着国家智能电网改造升级（直流±800千伏安，直流1000千伏安），对铜杆线材的需求年均增长将达到18%。国家电网公司对所有的智能电网项目采取招标方式，因此对电线电缆质量要求高，因此高纯无氧铜杆的需求增长将超过低氧铜杆。

表4. “十二五”期间我国铜杆消费量预测

3 生产技术

3.1 生产技术

我国国内铜杆生产工艺成熟，有大量生产能力的铜杆生产工艺主要有上引无氧铜杆工艺、连铸连轧低氧铜杆工艺两种。至目前我国已经具备无氧铜杆和低氧铜杆年生产能力各400万吨左右。

连铸连轧工艺优点在于节能、产能大、成材率高、自动化程度高等。生产工艺流程为：原料准备——熔化（竖炉）——保温——浇铸——铸坯清理——连轧——冷却——拉制收线——包装入库。

目前铜杆市场竞争较为激烈，国内低氧铜杆实际生产能力远远大于实际需求能力，国内的无氧铜杆生产在短短几年时间内发展迅速，对低氧铜杆形成了巨大的冲击。国内铜杆市场供给能力要远远大于需求能力，近两年，随着产能迅速扩张，我国铜加工目前铜杆市场竞争主要反映在产品质量、价格、规模、售后服务上。

表5. 无氧铜杆和低氧铜杆的区别

3.2 装备

由于我国铜杆线企业中，民营占六成多，国有企业仅占两成，另外，三资企业占一成多，造成行业集中度低，行业总体技术水平较低，装备总体水平落后。前20家企业产能产量仅占总数的25%。80%的企业采用国内的熔炼、连铸装备，仅有少数企业采用进口设备，进口设备主要有：美国南线、摩根、德国西马克·梅尔、克虏伯、意大利普洛佩兹。进口设备价格比国产设备高一倍稍多。

表6. 铜杆线材主要生产企业产能统计

3.3 盈利模式

（1）低氧铜杆

国内低氧铜杆的生产90%采用废杂铜进行生产，就目前来将，综合考虑原料价格、加工费20%（生产、管理及营销成本）、低氧铜杆售价，吨无氧铜杆净利润在6000～8000元。另外，采用连铸连轧可以大量降低能耗。

（2）无氧铜杆

国内无氧铜杆的生产均采用阴极铜进行生产，综合考虑原料价格、加工费20%（生产、管理及营销成本）、无氧铜杆售价，吨无氧铜杆净利润在1000～2000元，属于微利，而且赢利空间十分有限。

4 结论

铜是一种易于大量回收的有色金属，美、日、德等发达国家年再生铜产量占年精炼铜产量的70%以上，而我国仅约40%。随着国家电网的更新换代，将产生大量的废电气设备、电线电缆，同时我国每年进口大量的废杂铜原料，因此建议公司新建铜杆项目易采用废杂铜生产低氧铜杆，引进国外先进工艺及设备，保证产品高质量，以期提高产品市场竞争力和项目赢利能力。