2015年塔机行情

2013年，世界塔机市场规模约为300-350亿元，其中中国塔机市场容量约为200-230亿元。

如果说2013年中国塔机行业还保持了稳定的微幅增长，让人有所期待，那么，进入2014年，国内塔机市场正在遭遇滑铁卢式的持续下滑，而这种下滑究竟要持续多久，对我们来说还不明朗。

2014年行业主要表现如下：
2.1、市场整体下滑，竞争格局发生变化
（1）塔机行业同比下降约15%。

据分会统计，2014年1-9月塔机行业销量约150亿元，同比下降约15%；其中国内销售约130亿元，出口20亿元，出口金额同比增长26.5%，出口形势比国内形势好。

以中联重科、徐工集团、山东大汉、山东华夏、湖北江汉等为代表的前15家主要厂家销售额占行业销售总额的73%，达110亿元，行业集中度进一步提高，其中1-9月总销售额超过10亿元的厂家有3家：中联重科、徐工和山东大汉。

从分会统计数据看，2014年徐州建机、山东大汉、抚顺永茂等厂家表现优秀，特别是徐州建机，依托徐工集团强大的品牌资源优势，2013年以来市场表现非常不俗，增长率大幅领先行业水平，仅短短2年时间跃升到行业第二。

山东大汉作为山东的本土品牌，发展势头非常好，目前已经在湖南、广东等地设立生产基地，产品获得市场好评。

其次还有永茂、川建、广州京龙、四川强力等厂家在行业销售总体下滑的形势下，稳健经营，逆势增长，为行业树立了良好的典范。

江汉塔机积极推进产品创新，在市场大风浪中一直保持稳定的市场份额，表现良好。

今年的分会，我们还迎来了另一个工程机械强势品牌——三一重工，2014年三一塔机总销售额达到2.6亿元，已经成长为行业内一个举足轻重的成员。

随着徐工、三一等强势品牌进入，中国塔机行业竞争格局发生变化。

（2）施工升降机同比下降约10%。

据分会统计，2014年1-9月施工升降机行业销量约60亿元，同比下降约10%；行业前15家主要厂家销售额达38亿元，占行业总销量的63%；行业前7家占50%的市场份额，行业集中度进一步提高；前3季度销售破亿元的厂家有12家，以中联重科、广东京龙、湖北江汉、上海宝达、广西建机、山东大汉等为代表。

（3）出口增长势头较好。

2014年1-9月塔机出口2753台，同比增长11.7%；出口金额31645万美元，同比增长26.45%。

南亚、泛太、俄罗斯、中东等地有较大增长，而在美洲、欧洲等地有较大回落。

出口表现较好的企业有：马尼托瓦克、抚顺永茂、中联重科、川建、哈尔滨东建等，其中哈尔滨东建的出口占其总销售额的70%以上。

2.2、技术创新为行业传递正能量
2014年，在行业深度调整的形势下，各厂家把主要精力放在去库存、提高产品质量、提升经营质量、强化内部管理等方面，但仍有一批对行业具有重要影响的新产品新技术涌现，为行业发展传递正能量。

主要有：
（1）国产大型、超大型塔机取得新突破。

近年来，行业塔机技术水平一日千里，国产大型、超大型塔机不断推出，甚至令外资品牌刮目相看。

以中联重科为代表，继推出全球最大上回转D5200塔机以来，陆续推出D2500、D1500和全球最长臂D1250塔机，并取得了较好的市场业绩。

2013年，中联重科超大型塔机关键技术获得国家科技进步奖二等奖，这是塔机行业首次获得国家科技进步奖二等奖。

大家一定也还记得2012年上海宝马展，徐工集团重磅推出XGTL1600超大吨位动臂式塔机，该产品在宝马展首次登场，即获一致好评，被誉为“亚洲第一塔”。

2014年，该台超大吨位的动臂塔机已经成功投入应用。

同在上海宝马展，抚顺永茂隆重推出全液压超大型动臂塔机STL2400，以模块化设计、国际领先的技术水平荣膺2013年度工程机械TOP50产品，2013年又推出STL1400超大型动
臂塔机，标志中国建筑起重机械龙头企业已紧跟国际技术潮流。

今年，广西建机成功研发出1250吨米级别的塔机，已通过型式试验，并通过了广西壮族自治区科学技术厅“千亿产业重大科技攻关类工程项目”验收。

行业技术革新不断，在平头塔机领域也表现突出，今年各厂家在大型平头塔机研究上取得了令人欣喜的成绩。

2014年7月，中联重科全球最大平头塔机T3000-160V（3000tm）正式发布，160吨最大起重量、31200千牛米的最大起重力矩、85米的最大工作半径。

中联重科T3000-160V带动了我国平头塔机技术跃居国际先进水平，形成超大型平头塔机成套核心技术，提升了中国塔机行业在国际的影响力。

马尼托瓦克在继2011年推出第一款平头塔机MCT370后，今年又研发了一款新的平头式塔机MCT200。

该款塔机有两种司机室、两种小车供选择，有快速安装和方便运输等特点。

这款平头塔机新品将与另一款MCT80平头塔机同时在今年的上海宝马展中展出。

其次，四川建机研发的115级别中型平头式塔机P6015也于今年试制成功并通过验收。

还有山东鸿达、廊坊中建、江西中天等企业也推出了一系列平头新品。

（2）国际化进程加速。

经过近10年的发展，中国工程机械行业的核心竞争力，已经实现了实质性的提高，尤其在海外拓展上，中国企业近年来取得了突破性进展，徐工、中联更是个中翘楚。

2014年上半年，总投资2亿美元、占地80万平米的徐工巴西制造基地一期项目竣工投产，建成的14万平米4座制造厂房形成了主机制造7000台的年生产能力，将以此为基础在南美打造公司第一个国际化样板。

未来徐工还将在美国、印度、南非等国家建立制造基地。

2012年，中联重科宣布买断德国平头塔机鼻祖JOST全套产品技术，目前已经完成技术融合并推出新一代平头塔机系列。

无独有偶，2014年6月，一家名不见经传的汽车密封件南阳国宇宣布完成对欧洲最大动臂塔机制造商威尔伯特集团的整体并购，成为河南首例、中国第三起成功并购德国整机企业的案例，中国塔机行业再添国际新力量。

近年来，施工升降机行业技术变革也在悄然上演。

行业龙头之一的广州京龙，在国内国际市场上一直走得很稳健，今年，广州京龙研发出1000米高度的施工升降机，成为国内施工升降机行业又一巅峰之作。

2014年8月，中联重科成功并购荷兰瑞克斯达（Raxtar）公司。

中联重科之所以在行业整体发展减速的大环境下选择与瑞克斯达（Raxtar）合作，旨在为升降机注入优良基因和优秀品质，同时借力瑞克斯达（Raxtar）公司丰富的国际化生产、研发和高端市场营销经验，以提升国内施工升降机在全球市场的竞争力和品牌影响力。

2.3、塔机租赁市场面临整合
2008年以来，在4万亿刺激政策的作用下，部分塔机制造厂家急速地扩大产能并采取零首付、延期付款等激进的销售政策，从而诱导了大量的风险投资基金进入塔式起重机租赁行业，基于这部分资金以上市为目标，盲目追求规模扩张和市场占有率，低价冲击市场，违背了塔式起重机租赁行业的服务业规律，对行业破坏性结果凸显：塔机作业安全事故频发；市场服务能力下降；塔机盈利能力不足甚至亏损；大量逾期按揭账款或呆账；租赁公司设备出租率普遍低于70%，整个行业供过于求。

相当数量盲目发展的租赁公司进入资不抵债的状态，并引发内部的股权矛盾与外部的资产查封等问题，给客户造成严重的停机损失和由此引发安全事故。

塔机租赁将面临新一轮的市场调整。

2.4、大型动臂塔机关键技术有待突破
随着经济的发展，中国的摩天大楼越来越多。

据《摩天城市报告》显示，根据国际公认标准，高于500英尺即152米的大楼属于摩天大楼，按此计算，中国摩天大楼数量总数已超350座，而全球在建的摩天大楼中有87%在中国，中国预备和规划的摩天大楼达388座，这
意味着今后十年，中国平均每五天就有一座摩天大楼拔地而起，这将为建筑起重机械行业带来大量大型动臂塔机需求。

对在座的各位来说，这无疑是调整期的一大机遇。

但是，遗憾的是，目前在建摩天大楼的大型动臂塔机中，我们见到最多的却是外资品牌，如FAVCO、中等，均以质量可靠、施工经验丰富等取胜。

国内品牌较为突出的有永茂、中联重科、锦城等，但数量远不及外资品牌。

因此，在大型动臂塔机设计和开发方面，我们各行业厂家仍大有可为。

2.5、配套件技术瓶颈亟待突破
近年来，国内建筑起重机械行业在规模上已经居于世界首位，然而，“世界第一”的背后，还伴随着“心脏病（机构）”、“神经病（电控）”这样的难言之痛。

国产配套件在近年来已经得到了良好的发展，涌现了如江特传动、德州生建、成都久和等规模厂家，基础配套件基本能满足需求，但无论从技术水平、产品质量，甚至外观等方面来看，均与国外先进水平差距较大，高端产品跟不上主机配套需求的矛盾日益显现。

如钢材基础薄弱，没有大型角钢、H型钢，低温性能好的C级、D级钢材品种少；关键零部件依赖进口，价格高，交期难保证，无法掌握核心技术，使中国塔机的发展面临种种挑战。

“中国制造”要想由大变强，必须突破关键零部件以及核心技术瓶颈，实现高端化。

建筑起重机械行业未来发展趋势及建议
建筑起重机械行业的10年黄金发展期已然过去，繁华褪尽，调整持续。

未来几年中国经济增长持续放缓已成为不争的事实，国家在“调整产业结构，转变发展方式”，也正是建筑起重机械行业冷静思考和调整的大好时机。

宏观经济形势整体稳定
工程机械行业是周期性行业，景气度与外部宏观经济环境高度相关。

长期来看，受经济总量、人口结构调整及产业结构调整等影响，国际化金融危机后，中国经济增长速度不会再维持8%以上的高速。

我国发展仍面临不少风险和挑战，不平衡、不协调、不可持续问题依然突出。

但与此同时，中国经济也走上了新的发展起点，综合判断，我国发展仍然具备难得的机遇和有利条件，经济发展基本面长期向好，国内市场潜力巨大、社会生产力基础雄厚、科技创新能力增强、人力资源丰富、生产要素综合实力明显，城镇化建设积极稳妥推进。

对于未来的行业发展，我们仍有足够的信心。

首先，从中国房地产市场来看，虽然2014年全面进入“调整期”，但总体来说，房地产仍然是经济发展的重要支柱，2014年中国GDP增长要达到7.5%，未来几年要保持7-8%，离不开房地产市场的平稳健康发展。

而随着政府各项调控新政的出台，10月起全国楼市普遍出现回暖迹象。

其次，国内不断加大基础设施投资，城镇固定资产投资规模增幅稳定，交通、能源、水利、电力等项目将为行业带来较多的市场需求。

以火电为例，为推进统调燃煤发电机组实施新一轮脱硫脱硝及除尘改造，提高环保设施投运率，浙江省经信委制订了《浙江省统调燃煤发电机组新一轮超低排放改造管理考核办法(征求意见稿)》，其中明确，2017年底前，所有新建、在建及在役60万千瓦及以上省统调燃煤发电机组必须完成脱硫脱硝及除尘设施进一步改造，实现烟气“超低排放”。

如果该办法如期实施，光浙江省3年内的改造工程就将带来至少50台大型塔机的市场需求。

核电建设方面，2015年，运行核电装机将达到4000万千瓦，但在建规模仅1800万千瓦。

2015年行业发展预测及建议
2015年是我国深化改革之年，工程机械行业将继续加快调整产业结构，提高应对国内外市场变化的能力，实现行业的稳定发展。

根据近几年行业的发展情况，结合我国宏观经济、房地产发展走向，2015年建筑起重机械行业将稳定在近两年的水平，不太可能出现大幅波动，
出口将保持稳定的增长。

可以预见，未来的20年仍是建筑起重机械行业的发展机遇期，但是，市场竞争也将愈加激烈。

我认为，在当前的形势下，唯有加快技术创新、提高产品质量、调整经营思路、提升经营质量，才能打造核心竞争力，促进行业健康稳健的发展。

（1）加快技术创新，提高产品质量。

建筑起重机械行业发展到当前阶段，掌握了许多关键核心技术，具备了一定的创新能力，但整体上看，与国外同行数十年的积累比起来，我们的技术和产品创新还有一定的差距。

比如，部分领域的轻量化模块化设计技术、高可靠传动技术、节能技术、智能制造技术、物联网技术、产品可靠性试验测试技术等，仍需要加大力度，整合各种优良的科技资源，不断提高自主创新能力。

其次，要夯实基础共性技术的开发与产业化,包括可靠性、安全性、噪声、耐久性、环境使用性技术的开发和产业化等；加大力度重点提升关键零部件、基础材料和基础工艺的能力和水平；加强产品的检测和试验，提高可靠性。

目前，中联重科已建成亚洲最大的塔机试验基地。

山东丰汇也将投资1.1亿建设“国家塔式起重机质量监督检验中心整机试验基地”。

（2）调整经营思路，提升经营质量。

针对当前形势的变化及时调整思路，从规模化向高质量高端化转变，从国内市场为主向国内国际市场并重转变，及时关注经营风险，慎用信用销售，提升经营质量。

调整服务模式。

未来的竞争将不仅以产品取胜，更重要的是服务取胜，专业的服务能为企业带来更大的效益，目前行业中部分厂家的卖产品加卖服务的商业模式，必定是今后的趋势。

因此，各企业在加大对市场投入的同时，应加大对服务的投入，提升服务人员的专业能力，加强服务系统的信息化管理水平，从而提升行业的服务水准。