2017年运动饮料行业市场分析报告

2017年运动饮料行业市场分析报告

目录

第一节运动系食品饮料概述 (5)

第二节全球运动系食品饮料蓬勃发展 (6)

一、全球运动营养正从利基市场向主流市场迈进 (6)

二、全球运动功能饮料——未来NO.1花落谁家值得期待 (8)

第三节国内运动系食品饮料增速惊人，市场集中度高，潜力巨大 (12)

一、国内运动营养后起发力——未来五年CAGR26% (12)

二、国内运动功能饮料消耗量：总量全球第二，人均垫底 (16)

第四节国内市场驱动因素多元 (20)

一、消费群体从竞技体育领域延伸到全民领域 (20)

1、国内竞技体育的发展为运动营养食品提供了稳定增长的需求 (20)

2、运动健身经济成为一种潮流 (22)

3、学校体育人群：运动营养品的群体扩大 (24)

4、健康生活方式者：亚健康人群增多带动消费升级 (24)

二、人均可支配收入的提高为运动系饮食的消费提供强有力的支撑 (26)

第五节部分相关企业分析 (27)

一、西王食品——收购kerr,发挥优势资源协同效应，实现上市公司战略布局27

1、Kerr基本情况 (27)

2、Kerr主要业务 (28)

3、Kerr核心业务流程 (30)

4、Kerr360度营销模式 (31)

5、Kerr销售渠道 (32)

二、汤臣倍健——三大板块齐发力,大健康布局值得期待 (34)

三、康比特——国内运动营养领先品牌 (35)

图表目录

图表1：全球运动营养品规模及增长率 (6)

图表2：2015年全球运动营养品CR5占31.4% (6)

图表3：全球运动功能饮料市场规模及增长率 (8)

图表4：2015年全球运动功能饮料市场格局 (8)

图表5：PepsiCoInc和RedBullGmbH龙头之争 (9)

图表6：红牛自1984年至今扩张步伐激进 (10)

图表7：国内运动营养市场规模及增长率 (12)

图表8：各主要国家运动营养规模（百万美元） (13)

图表9：各主要国家运动营养人均消费（美元） (13)

图表10：国内运动营养市场集中度较高，CR5占81% (14)

图表11：国内运动营养品中蛋白产品占91.9% (15)

图表12：国内蛋白产品中蛋白粉占93.2% (15)

图表13：2015年国内蛋白粉规模增速+29% (16)

图表14：国内运动功能饮料市场规模预测及增速 (17)

图表15：全球主要地区运动功能饮料消费量（百万升） (17)

图表16：主要地区运动功能饮料人均消费量（升） (18)

图表17：国内运动系食品饮料消费群体 (20)

图表18：中国历年马拉松比赛场数及增速 (21)

图表19：中国历年马拉松参赛人数及增速 (21)

图表20：国内经常参加体育锻炼的人数变化 (22)

图表21：国内健身俱乐部数量及增长情况 (22)

图表22：国内健身俱乐部会员人数及增长情况 (23)

图表23：国内健身房市场规模预测 (23)

图表24：国内民众超重率统计 (25)

图表25：国内民众肥胖率统计 (25)

图表26：中国城镇居民人均可支配收入及增长率 (26)

图表27：收购后标的公司Kerr股权结构 (27)

图表28：Kerr营业收入及净利润 (28)

图表29：Kerr运动营养明星产品营收占比 (29)

图表30：Kerr公司主要业务流程 (31)

图表31：Kerr公司主要市场营销渠道 (31)

图表32：2013-1H2016康比特营收及增速 (37)

图表33：2013-1H2016康比特净利润及增速 (37)

图表34：2013-1H2016康比特三费合计降低11.5% (38)

图表35：2013-1H2016康比特毛利率&净利率 (38)

图表36：2013-1H2016康比特产品结构 (39)

图表37：康比特运动营养食品营收及增速 (40)

表格目录

表格1：运动系食品饮料分类 (5)

表格2：运动系食品饮料功能时点及功能概述 (5)

表格3：全球运动营养CR5企业核心单品 (7)

表格4：全球运动功能饮料CR5及核心单品 (9)

表格5：国内运动营养CR5核心单品 (14)

表格6：2015年中国运动功能饮料CR5：84% (18)

表格7：Kerr公司发展历程 (28)

表格8：Kerr公司运动营养主要产品及目标客户 (29)

表格9：Kerr公司运动营养代表性产品一览 (30)

表格10：Kerr公司主要销售渠道 (32)

表格14：西王食品三年预测财务报表 (33)

表格11：汤臣倍健未来业务生态 (34)

表格15：汤臣倍健三年预测财务报表 (34)

表格12：公司运动营养产品 (35)

表格13：康比特运动营养代表性产品一览 (36)

第一节运动系食品饮料概述

本文所讲运动系食品饮料包括运动营养（Sports Nutrition）和运动功能饮料（Sports and Energy Drinks）。特别指出运动营养不包括运动饮料、能量棒等。

表格1：运动系食品饮料分类

资料来源：北京欧立信调研中心

运动系食品饮料功能时点分为运动中和运动后，有些产品旨在降低氧化应激损伤和性能提升，有些产品旨在运动后促进体力、肌肉的再生和恢复。

表格2：运动系食品饮料功能时点及功能概述

资料来源：公开资料整理，北京欧立信调研中心