中国宠物行业研究及市场分析

2010-2020中国宠物行业研究及市场分析

宠物行业研究概述

在说整个行业前，先给大家提供一些基本的数字，一是我国养宠家庭已将近6000万了，占比17%，宠物猫狗的数量是0.9亿只。另一个数字是宠物市场规模1340亿，它的增速非常快，从2010年开始以平均每年30%的速度增长。

基础数据说完后，我们引入一个新的定义——宠物，我们现在说的宠物相对比较狭义，基本就是猫狗、鸟、鱼。像什么老鼠、兔子、蜥蜴、雪貂这些，不在我们谈的范畴里面。而整个宠物行业主要是跟宠物所有相关的交易、用品、食品、医疗、培训、美容、善终整个一条产业链。大家想想，基本上人有的东西，宠物现在都有。宠物行业发展分为启蒙期、孕育期、发展期和成熟期四个阶段。1992年，中国小动物协会成立，同时国外宠物用品巨头进入中国，正式拉开了中国宠物市场的大幕。90年代时养宠物家庭其实非常少，基本上是一些老年人家里养的土猫土狗。而宠物真正作为家庭成员的角色来定义，是从2000年开始的。这个时候开始出现宠物类的网站，包括所谓的宠物类社交，和一些早期的宠物社区。

2011年开始，移动互联网拉开一个新的序幕。老龄化等一些列人口结构变化对宠物行业起到巨大推动作用。空巢老人因为子女出去上学或工作，自己会养宠物；刚刚进入职场的大学生，结了婚没有马上要小孩打算的，基本都养宠物。这时又出现一个创业热潮，出现宠物O2O、宠物电商和智能硬件。2020年有可能是高速发展期的一个截位，市场空白一旦被占满后，也就不会有新机会。

整个宠物行业在全球布局上，美国第一，欧洲第二，中国已经超越日本成为世界第三。养宠物人群分布基本上跟GDP发展的逻辑完全一样，经济水平越高，养宠比例越高，宠物消费越高。整个宠物数量中，狗的数量占到60%，猫占到40%。但是我一直对这个数据有一些不同的看法，为什么狗能够被统计得这么准确呢因为按公安局的要求，狗原则上都是要上户口的。我们觉得猫的实际数量可能比狗还要多。

在人均消费上，狗的消费的确比猫贵。在这里面，大家在商品层面的消费占比会更高，差不多70%，主要就是吃喝拉撒睡和医药开销，服务包括美容、医疗和寄养。服务层面，最核心的是宠物医疗，这是刚需。其次是洗澡美容，这主要指的就是狗，因为猫的洗澡基本上能在家完成。后面就是殡葬、训练和寄养。

养宠性别分布上，女生的比例确实更高。但是男性的养宠比例也在提升，尤其是90后男性。学历分布上，本科第一、专科第二，高中及硕士以上占的比例很小。收入基本上处于6000左右。从功能性的诉求上，宠物更加转向成家庭成员的角色。

消费渠道选择上，天猫占了将近90%，京东占30%，我们看到波奇、狗民和E宠商城是第二次宠物创业热潮的时候获得机构投资的项目。在整个线上线下消费的商品中，线上占了70%多，这说明养宠家庭的数量非常庞大，而线上是非常好的触达方式。而且大量的商品线上线下是同价的，所以不存在行业差价。

而线下商品的销售渠道占比中，宠物医院是最高的，这是因为宠物的医疗服务刚需是极强的。其次是连锁宠物店，然后是社区宠物店，超市一般都是卖标准品，本身大家都是同价区别不大。最后是花鸟鱼虫市场，这里主要集中一些活体的交易。

我们再看中外宠物行业对比。全球市场保持5%的同比增长，对于一个发展大几十年的市场，每年还能保持5%的增长已经相当不错了。因为它的体量非常大，全球宠物市场应该是万亿级市场。全球养宠家庭占比中，前两名是美国和欧洲，中国因为基数大，增长速度快，现在已经超越日本已经成为第三。

虽然国内宠物保有量已经超1亿只，但人均宠物数只有0.07只，与发达国家相比仍低很多。而日本的人均保有量已达到0.2只，这说明什么问题呢在日本，一人养多只宠物是一个非常有意思的社会现象，可能一个家庭会养3到4只猫或狗。至于撸猫还是撸狗，我们看到狗始终排在第一，但猫隐藏的潜能非常大，可能没被统计出来。

美国是全球最大的宠物市场，每年市场规模600多亿美金，并保持4%到5%的增长。几乎全球最好的宠物用品品牌多半都在美国，而且美国约69%家庭至少拥有一只宠物。80年代时美国宠物数量已突破一亿只，21世纪时已超过1.6亿只。所以美国宠物产业的爆发式增长其实是在80年代左右完成的，它起源比较早。

在美国，一个显然问题是房子的平均面积比国内大，所以养宠数量明显要比国内高。其次，美国人喜欢自己动手做一些事情，所以很多服务都是在家里完成的，比如说洗个猫、洗个狗，或是剪个毛。因此美国宠物产业中服务占比其实并没有我们想象中的高，反而是商品占的比例最高。

这是关于美国整个产业整合的分析。想说明的一个问题是，宠物大店的占比是非常高的，他们的宠物连锁店承载了一个非常好的方式，就是将产品和服务叠加。而超市只有产品，传统的零售商店就是我们街边的小店，类似于711。所以，宠物大店

是我们后面分析和讨论的重点。我们看到在食品、保健品的消费份额上宠物大店的价值，这些大店都是线下的，不是线上的，差别很大。

医疗是绝对的刚需，它的占比将近过了一半。它虽然频次相对不高，但是需求量非常旺盛。食品也天然存在着非常高的比重。美国人和欧洲人的习惯很像，两边基本没有特别大的差别。日本是我们的邻居，是值得好好研究的对象。我们现在的养宠的趋势、习惯，几乎完全是在复制20年前的日本。不婚不育、老龄化，包括现在男女的性向趋近，导致大家对宠物的需求要大于对异性的需求。

我们再看一下行业的宏观总结，宠物数量庞大、增长迅速，消费基数非常大，同时我们发现，人均GDP达到8000美金的时候，整个行业出现爆发式增长。第三，老龄化加速、人口结构调整、生活方式改变反而会促进宠物消费升级。

宠物行业产业链分析

整个宠物产业的结构包括上中下游。上游基本是食品、药品、器械、活体和用品。中游是流通，包括渠道仓储和运输。下游基本上是医疗、美容、寄养、培训、社交、殡葬、媒体、工具、保险和赛事。

宠物食品是我国宠物行业最大的细分领域，2016年销售额达415亿人民币，占比34%。海外品牌占据中国市场的70%。国内宠物粮食中真正的好的粮食都是出口的，因为他都是按照订单往外走，所有在国内的都是授权生产，国内两个比较大的上市公司就是专门做宠物粮的OEM和ODM制作，所以我们现在几乎国内没有自己的独立品牌。国内宠物食品代表企业有中宠股份、佩蒂股份、乖宝和山东路斯。前两个主要是做代工的，乖宝被KKR战略投资了，山东路斯是中国目前代工企业中实力最强的，刚