民爆行业发展现状及“十四五”发展思路

行业发展现状及“十四五”发展思路

一、民爆行业

（一）发展现状

十三五”期间，国家在基础设施建设、新型城镇化等方面的持续投入，有效巩固了民爆物品的国内需求。

生产总值：2013年以来我国民爆行业生产总值呈现逐年下降状态，到了2016年降至最低谷，达到251.9亿元，同比下降7.6%。2017年以来，我国煤炭产量出现回升，西部煤化工项目的推进以及西部基建投资额的高增长带动民爆消费需求，“一带一路”战略为国内龙头企业走出去提供了发展契机。

产品结构：在行业政策的引导和市场的调节下，民爆主要产品结构进一步优化。通过推广现场混装炸药生产方式，化解包装炸药过剩产能。

企业规模：民爆企业集团积极开展重组整合，产业集中度持续增加。近5年生产总值前20名生产企业集团有16家进行了重组整合，被整合企业涉及105家，涵盖生产企业22家、销售企业25家、爆破公司46家、运输公司5家、原材料加工企业3家、其他4家。目前，行业排名前15家企业集团合计生产总值达191亿元，约占行业总产值57.5%。所占比例连续六年稳定增长。

（二）存在问题

1、产业集中度有待进一步提高

我国民爆行业现阶段依然呈现出企业数量多，技术水平参差不齐，集中度较低的特点。虽然通过兼并重组企业数量锐减，但生产厂点总量减少不明显，单个厂点生产能力偏低；跨地区的龙头企业集团较少，多数企业未能实现规模效益，大而不强；总体看，中小规模企业仍占相当比例，自主创新能力和国际竞争力不强，产业整合仍有较大空间。

2、需求量增长趋缓，市场化程度有限

近几年来，在我国经济增速开始放缓、能源结构调整深入及基础设施等重点工程项目建设速度减慢等多重因素的影响下，工业用量下行，煤炭、铁矿石等矿山开工不足，民爆器材需求量出现一定程度的下降。由于民爆行业门槛较高，市场化程度有限，导致民爆企业数量多，规模小，区域化特征明显。生产端与消费端有一定的脱节，全国性的市场竞争机制尚未形成，致使自主创新能力和国际竞争力薄弱。

3、增长方式较为单一、一体化发展模式不足

长期以来，民爆企业单纯依靠扩大产能、增加生产量来获得效益增长。但民爆产品市场容量有限，进一步快速增长的可能性不大。企业在产业链延伸方面力度不够，科研、生产、销售、爆破服务的一体化模式发展缓慢，行业发展后劲不足，抗风险能力欠缺。

4、产能布局、产品结构不尽合理

结构调整还不到位，产品结构不尽合理。现场混装生产方式和一体化服务发展缓慢，按照用户需求提供有效供给能力不足。产品中低端供给严重过剩、高端供给严重不足。民爆行业产能存在区域性、结构性过剩，工业雷管产能利用率低，工业炸药产能利用率也不到80%。

5、技术水平有待进一步提高

行业总体技术水平与国际先进水平差距明显。主要表现为：科技投入不足，人才队伍缺乏，基础科研薄弱，科技创新能力有待进一步提升。信息化、智能化还处于起步阶段。

二、爆破行业

（一）发展现状

爆破行业处于民爆生产企业下游，在民爆行业总体产能过剩的趋势依然存在，由于行业特殊性，涉及公共安全，爆破行业具有较高准入门槛，行业区域特征较为明显。虽然主管部门明确指出营业性爆破作业单位没有地域限制，但行业壁垒、地区保护主义等依然存在，跨区域发展存在障碍。

（二）存在问题

据不完全统计，目前国内营业性爆破作业3000余家，其中具备资质一级企业260余家。各企业间生产规模、资质能力、装备水平存在明显差距，80%以上为中小民营企业，生产规模小、装备及技术能力低，同质化较为严重，主要依赖区域优势生存；隶属于大型国有民爆企业相对较少，这类企业利用自身在资本、技术、产能等明显优势，正在积极推动爆破产业的布局，快速占领、整合区域市场，实现规模增长目标。

三、砂石骨料行业

（一）发展现状

近年来，在国家生态文明建设方针指引下，砂石骨料行业转型升级和跨越式发展，各地对石矿资源进行整合，重新规划，科学布局，产业结构得到了快速优化，产业集中度不断提高，砂石企业的规模化、大型化、集团化、绿色化、生态化已成趋势；资源开发水平、产业模式和经营方式持续创新，企业的生产经营范围和产品结构增加，行业产业链不断延伸，新兴产业和服务业得到快速发展。

1、产业集中度快速提高

“十三五”期间，随着砂石矿资源管理和生态环境保护力度的不断加大，全国砂石矿山数量持续减少，截至2019年11月全国矿山约15700家，较2015年减少70%。

2015年至2019年砂石骨料企业数量

2、供给结构持续改善

2015年以来，各省市纷纷启动砂石骨料矿山整治，尤其是2017年“环保风暴”后，整治力度加大，“小、乱、差”矿山基本关停，新设矿权设定最低产能标准，如安徽省规定新设矿权产能不得小于100万吨/年。全国砂石矿山的供给结构持续改善，落后产能加速淘汰，生产规模等级由小到大逐年上升，大型、超大型砂石骨料矿山稳步增加。

3、行业利润率居高不下

长期以来，砂石由本地就近供应，供需总体平衡，价格基本稳定。“十三五”期间，受各有关部门执法监管全面趋严、运输成本增加多方面因素叠加影响，河北、江苏、福建、江西、河南、湖北、湖南、海南、四川、陕西等许多地区出现砂石供应紧张、价格大幅上涨情形，有的地区价格翻了一番。2019年，行业利润率高达70%左右，部分企业利润率超过100%。

（二）存在问题

1、行业受地方政策影响较大

“十三五”期间，随着国家生态环境治理力度加大，各地纷纷出台政策，对露天开采矿山采取停建、关停、停供民爆物品等措施，导致合法砂石骨料矿山生产运营受到严重影响。2018年“砂荒”后，砂石骨料供应问题受到高层的关注，2019年后政策开始有所放宽，但当地政策对砂石骨料矿山的影响仍在持续。如近期山东省因环境治理，停止境内矿石外运。

2、局部供求不平衡问题突出

受砂石骨料矿山自然分布及生态保护红线划定的影响，砂石骨料矿山形成需量大的发达地区可开采矿山少的局面，矿权密集设置于欠发达地区，受运输半径的限制，形成局部供大于求和发达地区价格暴涨的不平衡问题。

3、矿权获取的博弈日趋激烈

近几年，随着国内建材行业利润空间被挤压，基建等市场需求体量依旧庞大，矿产资源重要性日益凸显，中国建材、中电建、海螺集团、华润、华新、冀东、浙江交投、宁波交工等大型集团纷纷加快发展砂石产业的步伐，拓展砂石业务，各大资本集团、民间资本也汇集到矿权竞争中。

四、发展思路

民爆生产做到“三优化、三提升”：优化产能布局，发挥规模优势，提升产能利用率；优化产品结构，减少微利产品，提升产品创效率；优化市场结构，降低销售费用，提升优质市场占有率。

爆破服务继续落实“两大”战略：为大矿山保产，与大企业合作。提升钻、爆、挖、运综合服务能力，大力发展长期大型稳定性矿山保产业务。

矿山开采实现“两扩一延”：生产扩能，萧县三座矿山和湖南两座矿山生产线扩大生产能力许可；资源扩储，“十四五”末，实现1亿吨以上资源储备落地；延伸产业链，建成绿色建材产业园1个以上。