显示产业链简析..
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第11页，共17 页
华硕
亚马逊 联想 其他 总计
台湾
美国 大陆 / /
1104
940 653 6066 19544
5.6
4.8 3.3 31.0 100
2018/9/2
显示产业市场与趋势
分布区域
所属地区 大陆 台湾 日本 韩国 总计 数量 14 5 5 2 26
1.集中华南、华东：出口方便，靠近下游市场 2.国外大厂纷纷进驻：运营成本低，国内下游市场强大
大尺寸TFT面板驱动 IC、时序控制 IC、中/小尺 26.12亿NT$ 寸TFT面板控制含驱动 SOC、STN 面板驱动IC 及相关之 ASIC 全系列的平面显示荧幕用驱动 IC和SOC解决方案， 10.59亿NT$ 以及行动装置及消费性电子产品上应用之数字影 音, 多媒体单晶片产品解决方案
ORISE（旭曜）
公司产品
软性电路板（FPC）单面、双面、多 层绕性电路板及其组件 各类精密冲压和注塑、LCD金属端子 和LCM铁框、背光源、FPC及其基材、 连接器与接插件、光学保护膜、防爆 膜、电镀服务、模具制作 单面、双面、多层、软硬结合等高精 密软性印制电路板
奕东
东莞
宏广
珠海
双鸿
惠州
公司占地面积2万平 方米，年产量达20 柔性印刷线路板、薄硬式印刷线路板 制作 万平方米
2018/9/2 第15页，共17 页
显示产业市场与趋势
未来显示产业发展趋势 • 显示屏朝高像素密度、广视角、高对比度、更轻薄和低功耗发展 • 显示与触控的结合体——内嵌式触控显示屏 • 多条高世代线相继投产，产能逐步扩大 • OLED、AMOLED等显示技术随着良率的提升将会逐步取代TFT
2018/9/2
注：大尺寸面板产能系提供生产9吋及以上TFT LCD面板的产能
2018/9/2
第13页，共17 页
显示产业市场与趋势
手机面板价格变化
今年3月，MWC上公布了新的智能手机型号，手机面板需求提高。 智能手机平均售价预计直到旺季第二季度都将保持稳定。5寸面板 的需求增加，价格降低的幅度会比较小。
2018/9/2 第14页，共17 页
显示产业链简介
2018/9/2
第1页，共17 页
目录
显示产业链介绍
显示产业链上游
显示产业链中游
显示产业链下游
显示产业市场与趋势
2018/9/2
第2页，共17 页
显示产业链介绍
LCD 上游材料 偏光片 IC FPC COG 中游模组 显示模组 背光 显示产业链介绍 液晶 滤光片 TFT/ TN/STN 其他 玻璃基板
显示产业市场与趋势
各显示技术比较
TFT 视角大小 厚度对比 功耗 使用寿命 小 厚 大 长 OLED 大 薄 小 短 AMOLED 大 薄 小 短 SUPER AMOLED 大 最薄 小 短
是否可弯曲
是否带触控功能
否
否
是
否
是
是
是
是
由于OLED、AMOLED和SUPER AMOLED存在使用寿命短、生 产良率低等问题，目前仅限于高端产品，主流仍是TFT
2018/9/2
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显示产业链中游
显示模组生来自百度文库商
厂商
信利国际
地点
香港
2013年营收
公司产品
TN/STN/TFT/OLED及其模组、电子纸 165.45亿（液晶显 （EPD）及3D显示产品、微型相机模组和印 示143.93亿） 刷电路板、计算器 45.19亿 STN/TFT/LTPS/AM-OLED及其模组 TN/STN/TSTN/CSTN/TFT显示器及模块、 触控器件、印刷电路板、无损检测仪器、附 铜板 TN/STN/CSTN/TFT及模组、触控显示模组、 盖板玻璃
天马
深圳
超声
汕头
35.44亿
宇顺
深圳
14.44亿
2018/9/2
第10页，共17 页
显示产业链下游
平板生产厂商 厂商
苹果 三星电子
地区
美国 韩国
出货量 比例（%） (万台)
7040 3741 36.0 19.1
公司产品/业务
Mac/iPhone/iPod/iPad 手机产品、电视产品、影音设备、电脑办公、 数码影像、家电和商用解决方案 智能手机、平板电脑、个人/商用电脑、周边 配件 电商、智能手机、平板电脑 智能手机、平板电脑、个人/商用电脑、电视、 数码选件 主要是白牌厂商做代工 /
台湾
NOVATEK(联咏)
台湾
2018/9/2
第6页，共17 页
显示产业链上游
偏光片厂商 厂商
日东 (Nitto)
地区
日本
营收
66.23亿$ （12年）
公司业务/产品
产品广泛应用于交通运输、房屋建设和装饰、基 础建设、电子、医药、包装和日常消费品，电子 产品中有各种膜材、胶材、FPC、锂电池等
公司有基础化学、石油化学、情报电子化学、健 康农业化学事业部，其中情报电子化学主要产品 有偏光片、光刻胶、超级工厂塑料和电池构件 TFT,STN/TN偏光片、光学膜、3D眼镜用偏光片 TN、STN、CSTN、TFT及偏光眼镜所用偏光片。
下游终端
液晶电视
智能手机
平板电脑
笔记本
其他
2018/9/2
第3页，共17 页
显示产业链上游
高成本关键材料集中在 日韩，台湾
2018/9/2
第4页，共17 页
显示产业链上游
手机TFT-LCD 2013年出货量 厂商
LG HSD（瀚彩） AUO（友达） CMI（奇美) 莱宝高科 BOE(京东方) BYD
奕东
东莞
各类精密冲压和注塑、LCD金属端子和 注册资本1亿，在广东东莞、 LCM铁框、背光源、FPC及其基材、连 湖北咸宁、江苏苏州、四 接器与接插件、光学保护膜、防爆膜、 川遂宁建设有生产基地 电镀服务、模具制作
2018/9/2
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显示产业链上游
FPC厂商 厂商
三德冠
地区
深圳
规模
注册资金2000万， 员工800多 注册资本1亿，广东 东莞、湖北咸宁、 江苏苏州、四川遂 宁建4个生产基地
住友化工
日本
191.34亿 $(12年)
三利谱 盛波
大陆 大陆
2018/9/2
第7页，共17 页
显示产业链上游
背光厂商 厂商
伟志
南极光 友池 山本
地区
香港
深圳 日本 深圳
规模
雇员5500名，常州和深圳 两处工厂
公司产品
LED背光源，LED显示屏, LED灯, SMT LED，专注在背光源的研究
员工550人，年产值1.2亿， 各类背光源（侧背光，TFT背光源等） 月产量3.5KK套产品 绝缘物品，印刷物品（标签，铬板）， 背光，FPC，铁框，反射膜等 员工200~300 背光
地区
台湾
销售额 （1Q2014）
公司产品
专注于各式中小尺寸a-TFT LCD 及LTPS LCD面 21.99亿NT$ 板驱动IC，也有做AMOLED驱动IC，主要做小尺 寸面板驱动。
HIMAX(奇景光电) 台湾
生产触控、LED、电源管理的IC，是显示器驱动 58.75亿NT$ 与时序控制IC领先厂商，也提供液晶电视盒监视 器晶片，微型投影和数位相机解决方案
第16页，共17 页
2018/9/2
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地区
韩国 台湾 台湾 台湾 大陆 大陆 大陆
数量(万片)
9979 36631.3 9541.2
926
18070 5946
瀚彩，台湾三大中小尺寸TFT-LCD供应商之一。 BOE，中国的三星，政府支持，多条世代线投产。
2018/9/2 第5页，共17 页
显示产业链上游
IC厂商 厂商
ILITEK(奕利)
2018/9/2
第12页，共17 页
显示产业市场与趋势
全球大尺寸面板TFT-LCD面板区域产能分析
2011~2017年韩国大尺寸TFT-LCD产能变化及预测
2011~2017年陆厂大尺寸TFT-LCD产能变化及预测
2011~2017年日厂大尺寸TFT-LCD产能变化及预测 2011~2017年台厂大尺寸TFT-LCD产能变化及预测
华硕
亚马逊 联想 其他 总计
台湾
美国 大陆 / /
1104
940 653 6066 19544
5.6
4.8 3.3 31.0 100
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显示产业市场与趋势
分布区域
所属地区 大陆 台湾 日本 韩国 总计 数量 14 5 5 2 26
1.集中华南、华东：出口方便，靠近下游市场 2.国外大厂纷纷进驻：运营成本低，国内下游市场强大
大尺寸TFT面板驱动 IC、时序控制 IC、中/小尺 26.12亿NT$ 寸TFT面板控制含驱动 SOC、STN 面板驱动IC 及相关之 ASIC 全系列的平面显示荧幕用驱动 IC和SOC解决方案， 10.59亿NT$ 以及行动装置及消费性电子产品上应用之数字影 音, 多媒体单晶片产品解决方案
ORISE（旭曜）
公司产品
软性电路板（FPC）单面、双面、多 层绕性电路板及其组件 各类精密冲压和注塑、LCD金属端子 和LCM铁框、背光源、FPC及其基材、 连接器与接插件、光学保护膜、防爆 膜、电镀服务、模具制作 单面、双面、多层、软硬结合等高精 密软性印制电路板
奕东
东莞
宏广
珠海
双鸿
惠州
公司占地面积2万平 方米，年产量达20 柔性印刷线路板、薄硬式印刷线路板 制作 万平方米
2018/9/2 第15页，共17 页
显示产业市场与趋势
未来显示产业发展趋势 • 显示屏朝高像素密度、广视角、高对比度、更轻薄和低功耗发展 • 显示与触控的结合体——内嵌式触控显示屏 • 多条高世代线相继投产，产能逐步扩大 • OLED、AMOLED等显示技术随着良率的提升将会逐步取代TFT
2018/9/2
注：大尺寸面板产能系提供生产9吋及以上TFT LCD面板的产能
2018/9/2
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显示产业市场与趋势
手机面板价格变化
今年3月，MWC上公布了新的智能手机型号，手机面板需求提高。 智能手机平均售价预计直到旺季第二季度都将保持稳定。5寸面板 的需求增加，价格降低的幅度会比较小。
2018/9/2 第14页，共17 页
显示产业链简介
2018/9/2
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目录
显示产业链介绍
显示产业链上游
显示产业链中游
显示产业链下游
显示产业市场与趋势
2018/9/2
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显示产业链介绍
LCD 上游材料 偏光片 IC FPC COG 中游模组 显示模组 背光 显示产业链介绍 液晶 滤光片 TFT/ TN/STN 其他 玻璃基板
显示产业市场与趋势
各显示技术比较
TFT 视角大小 厚度对比 功耗 使用寿命 小 厚 大 长 OLED 大 薄 小 短 AMOLED 大 薄 小 短 SUPER AMOLED 大 最薄 小 短
是否可弯曲
是否带触控功能
否
否
是
否
是
是
是
是
由于OLED、AMOLED和SUPER AMOLED存在使用寿命短、生 产良率低等问题，目前仅限于高端产品，主流仍是TFT
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显示产业链中游
显示模组生来自百度文库商
厂商
信利国际
地点
香港
2013年营收
公司产品
TN/STN/TFT/OLED及其模组、电子纸 165.45亿（液晶显 （EPD）及3D显示产品、微型相机模组和印 示143.93亿） 刷电路板、计算器 45.19亿 STN/TFT/LTPS/AM-OLED及其模组 TN/STN/TSTN/CSTN/TFT显示器及模块、 触控器件、印刷电路板、无损检测仪器、附 铜板 TN/STN/CSTN/TFT及模组、触控显示模组、 盖板玻璃
天马
深圳
超声
汕头
35.44亿
宇顺
深圳
14.44亿
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显示产业链下游
平板生产厂商 厂商
苹果 三星电子
地区
美国 韩国
出货量 比例（%） (万台)
7040 3741 36.0 19.1
公司产品/业务
Mac/iPhone/iPod/iPad 手机产品、电视产品、影音设备、电脑办公、 数码影像、家电和商用解决方案 智能手机、平板电脑、个人/商用电脑、周边 配件 电商、智能手机、平板电脑 智能手机、平板电脑、个人/商用电脑、电视、 数码选件 主要是白牌厂商做代工 /
台湾
NOVATEK(联咏)
台湾
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显示产业链上游
偏光片厂商 厂商
日东 (Nitto)
地区
日本
营收
66.23亿$ （12年）
公司业务/产品
产品广泛应用于交通运输、房屋建设和装饰、基 础建设、电子、医药、包装和日常消费品，电子 产品中有各种膜材、胶材、FPC、锂电池等
公司有基础化学、石油化学、情报电子化学、健 康农业化学事业部，其中情报电子化学主要产品 有偏光片、光刻胶、超级工厂塑料和电池构件 TFT,STN/TN偏光片、光学膜、3D眼镜用偏光片 TN、STN、CSTN、TFT及偏光眼镜所用偏光片。
下游终端
液晶电视
智能手机
平板电脑
笔记本
其他
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显示产业链上游
高成本关键材料集中在 日韩，台湾
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显示产业链上游
手机TFT-LCD 2013年出货量 厂商
LG HSD（瀚彩） AUO（友达） CMI（奇美) 莱宝高科 BOE(京东方) BYD
奕东
东莞
各类精密冲压和注塑、LCD金属端子和 注册资本1亿，在广东东莞、 LCM铁框、背光源、FPC及其基材、连 湖北咸宁、江苏苏州、四 接器与接插件、光学保护膜、防爆膜、 川遂宁建设有生产基地 电镀服务、模具制作
2018/9/2
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显示产业链上游
FPC厂商 厂商
三德冠
地区
深圳
规模
注册资金2000万， 员工800多 注册资本1亿，广东 东莞、湖北咸宁、 江苏苏州、四川遂 宁建4个生产基地
住友化工
日本
191.34亿 $(12年)
三利谱 盛波
大陆 大陆
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显示产业链上游
背光厂商 厂商
伟志
南极光 友池 山本
地区
香港
深圳 日本 深圳
规模
雇员5500名，常州和深圳 两处工厂
公司产品
LED背光源，LED显示屏, LED灯, SMT LED，专注在背光源的研究
员工550人，年产值1.2亿， 各类背光源（侧背光，TFT背光源等） 月产量3.5KK套产品 绝缘物品，印刷物品（标签，铬板）， 背光，FPC，铁框，反射膜等 员工200~300 背光
地区
台湾
销售额 （1Q2014）
公司产品
专注于各式中小尺寸a-TFT LCD 及LTPS LCD面 21.99亿NT$ 板驱动IC，也有做AMOLED驱动IC，主要做小尺 寸面板驱动。
HIMAX(奇景光电) 台湾
生产触控、LED、电源管理的IC，是显示器驱动 58.75亿NT$ 与时序控制IC领先厂商，也提供液晶电视盒监视 器晶片，微型投影和数位相机解决方案
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地区
韩国 台湾 台湾 台湾 大陆 大陆 大陆
数量(万片)
9979 36631.3 9541.2
926
18070 5946
瀚彩，台湾三大中小尺寸TFT-LCD供应商之一。 BOE，中国的三星，政府支持，多条世代线投产。
2018/9/2 第5页，共17 页
显示产业链上游
IC厂商 厂商
ILITEK(奕利)
2018/9/2
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显示产业市场与趋势
全球大尺寸面板TFT-LCD面板区域产能分析
2011~2017年韩国大尺寸TFT-LCD产能变化及预测
2011~2017年陆厂大尺寸TFT-LCD产能变化及预测
2011~2017年日厂大尺寸TFT-LCD产能变化及预测 2011~2017年台厂大尺寸TFT-LCD产能变化及预测